Сергей Сакиркин, советник председателя ПАО «Аграрный фонд»
В Украине за 6 месяцев 2016/17 МГ произведено около 1,051 млн. тонн пшеничной муки (1,076 млн. тонн в первом полугодии прошлого сезона). Что касается ежемесячных объемов производства, они не сильно отличаются от прошлогодних результатов.
Продолжается уменьшение численности предприятий, которые занимаются переработкой зерна в текущем МГ. Так, количество предприятий, которые в июле-декабре произвели от 1 тонны муки, составило 335. Из них всего 47 компаний официально производили в среднем более 1 тыс. тонн муки в месяц. Стоит отметить, что Мариупольский мелькомбинат,Кировоградский КХП №2,Луцкий, Сумской, Николаевский комбинаты хлебопродуктов и еще ряд предприятий, которые можно назвать мельницами, оснащенными мощным оборудованием, не попали в это число. При этом мельница Беловодского КХП мощностью 60 т/сут. за 6 месяцев произвела более 6 тыс. тонн муки. Согласно статистике, эта мельница была загружена более чем на 80%. Среди украинских мельниц такую загрузку имеют единицы. Больший показатель загрузки только у ПКФ «Рома» – 95%.
№ |
Название предприятия |
Произведено муки, тонн |
|||
июль-декабрь 2016 г. |
июль-декабрь 2015 г. |
декабрь 2016 г. |
декабрь 2015 г. |
||
1 |
Винницкий КХП №2 |
87 506 |
42 826 |
15 423 |
8 665 |
2 |
Столичный млын |
62 166 |
67 330 |
12 781 |
13 512 |
3 |
ГП «Новопокровский КХП» |
61 068 |
61 586 |
10 501 |
10 919 |
4 |
Днипромлын |
60 252 |
49 628 |
10 464 |
7 498 |
5 |
Рома ПКФ |
39 320 |
37 875 |
7 030 |
7 098 |
6 |
КХП «Тальное» |
33 551 |
40 679 |
4 147 |
5 731 |
7 |
Кролевецкий КХП |
31 304 |
27 628 |
4 120 |
5 210 |
8 |
Кулиндоровский КХП |
22 621 |
30 214 |
4 736 |
5 448 |
9 |
Энлиль |
19 291 |
22 810 |
3 467 |
3 692 |
10 |
Винница-млын |
18 716 |
14 495 |
2 904 |
2 691 |
|
Всего ТОП-10, тонн |
435 795 |
395 069 |
75 573 |
70 464 |
|
Доля ТОП-10, % |
41,46 |
36,71 |
41,59 |
37,06 |
|
Всего в Украине, тонн |
1 050 944 |
1 076 064 |
181 712 |
185 906 |
Из общего объема муки, произведенного в Украине с начала текущего МГ, вышеуказанные 10 крупнейших производителей выдали на рынок 41,46% продукции. Доля данных предприятий была увеличена почти на 5%против показателя за 6 месяцев прошлого сезона.
Объемы экспорта муки первой половины 2016/17 МГ несколько выше прошлогодних, что связано с небывалым объемом декабрьских отгрузок. Если в сентябре и октябре объемы были несколько меньше, чем годом ранее, то в ноябре отгружено 33,9 тыс. тонн, а в декабре – рекордные 42,43 тыс. тонн, и это несмотря на логистические проблемы текущего сезона. Из этого следует, что транспортная система страны может обеспечить отгрузки в таких объемах.
В июле-декабре текущего сезона объем экспорта украинской муки составил 202,9 тыс. тонн. За аналогичный период прошлого МГ Украина поставила на внешние рынки 180,13 тыс. тонн данной продукции. Более чем 10% рост отгрузок муки радует и достаточно ясно показывает экспортные возможности Украины. Если такая динамика сохранится, то прогноз нового рекорда за маркетинговый год в 370 тыс. тонн окажется верным и, возможно, перевыполненным. Хотя можно уже признать, что данный рубеж практически взят: за 2016 календарный год Украина экспортировала более 369,6 тыс. тонн пшеничной муки, что на 20% превышает показатель 2015 года (305 тыс. тонн).
Неудовлетворенный спрос на украинскую муку, который наблюдался на рынке в последние месяцы, дал результат. Логистические проблемы, связанные с нехваткой подвижного состава и контейнеров, которые считались фактором, сдерживающим экспорт, были преодолены. В первую очередь, героическими, не побоюсь этого слова, усилиями наших мукомолов.Кроме того, многие производители сумели преодолеть и существующие организационные проблемы на своих предприятиях, которые мешали им увеличивать отгрузку товара на экспорт.
Стоит отметить увеличение отгрузок муки 1 и 2 сорта. В декабре данного продукта было экспортировано более 8 тыс. тонн на рынки КНДР, ОАЭ, Сомали, Йемена и Молдовы.
Цены на муку в отчетный период были заметно ниже, чем в июле-декабре сезона-2015/16. Однако в декабре, как и в прошлом году, начался незначительный рост, перешедший к концу месяца в существенный. На среднемесячной цене это отразилось не сильно, однако конец декабря отметился ценами выше 200 USDза тонну муки высшего сорта на условиях FCA центр/восток Украины. Рост цен продолжается и в январе. На сегодняшний день стоимость муки высшего сорта варьируется в пределах 210-215 USD/т на тех же условиях. Однако отдельные мукомолы продолжают демпинговать. В частности, это касается ГПЗКУ.
Конечно, в декабре фиксировались и совершенно иные цены, однако зависело это от условий поставки, фасовки, дополнительных требований.
№ п/п |
Экспортер |
Вид экспортируемой продукции |
Базис поставки |
USD/т |
1 |
«АГРАФУД» ООО |
Мука пшеничная из мягких сортов пшеницы, высшего сорта, из зерна 2016 г., качество товара согласно ДСТУ-46.004-99; упакована в полипропиленовые мешки по 50 кг |
CIF port of Ghana (Гана) |
260 |
2 |
«БЕГРИЛЬ» ЧП |
Мука пшеничная высшего сорта, согласно ДСТУ-46.004-99, в бумажных пакетах по 1 кг, производитель КП «Белоцерковхлебопродукт» |
FCA г. Белая Церковь |
400 |
3 |
«Винницкий КХП №2» ООО |
Мука пшеничная хлебопекарная из мягкой пшеницы урожая 2015 г., сорт высший; влажность 14,5%; клейковина сырая 24%; в бумажных пакетах по 2 кг / по 1 кг; ГСТУ 46.004-99; производитель ООО «ВКХП №2» |
FCA пгт Десна |
268 |
4 |
«ЭНЛИЛЬ» ООО |
Мука пшеничная, произведена из зерна мягкой пшеницы в п/п мешке 50 кг; высшего сорта; соответствует ГСТУ 46.004-99; производитель ООО «ЭНЛИЛЬ». |
CIF Aqaba (Иордания) |
277 |
5 |
«КСТ ГРУП УКРАИНА» ООО |
Мука пшеничная высшего сорта из мягких сортов пшеницы (фас. 1 кг; 2 кг); ДСТУ46.004-99; дата фасовки 10.11.2016-10.12.2016, партии №№ 2, 11 |
DAF ст. Кишлы (Азербайджан) |
363 |
При этом в первом полугодии 2016/17 МГ отмечался стабильный рост цен на пшеницу 2 класса. Ежегодная тенденция передерживания аграриями продовольственной пшеницы прослеживается и в текущем сезоне.
Вполне вероятно, что аграрии и в дальнейшем не будут спешить продавать высококачественную пшеницу, полагая, что в следующие месяцы цены вырастут еще больше. Кроме всего, сильно влияют инфляционные ожидания.
Ситуация с себестоимостью муки, которая вынудила украинских мукомолов повысить цены, показала им, что покупатели были готовы к повышению. И делать это надо было гораздо раньше. Объемы отгрузок не только не упали, а рекордно выросли в декабре. На резкое уменьшение объемов экспорта в январе повлияли совсем другие факторы, но о них позже.
По данным таможенной статистики, в первой половине МГ муку из Украины покупали 40 стран. При этом, как всегда, многие покупали не для себя, а для иных стран. Снова ни одной тонны муки не попало в Эстонию, Панаму, Великобританию, Новую Зеландию, Канаду, на Маршалловы Острова. Однако ОАЭ в этом сезоне покупали, в основном, для себя или для реэкспорта, но уже со своей территории.
Больше всех украинской муки куплено фирмами, зарегистрированными в Великобритании, – 74,75 тыс. тонн. А направлялся купленный товар в Анголу, Бенин, Израиль, КНДР, Палестину и Сомали.
С большим отрывом далее следуют покупатели из ОАЭ – 16,5 тыс. тонн; Молдовы – 15,7 тыс. тонн; Канады – 13,9 тыс. тонн. Различия между ними в том, что Молдова и ОАЭ покупали, в основном, для себя, а Канада – для Северной Кореи.
В рассматриваемый период украинская мука экспортировалась в 45 стран.Как и в прошлые сезоны, недостижимый лидер среди потребителей нашей продукции – КНДР. Туда за 6 месяцев отгружено более 81,4 тыс. тонн украинской муки, или 40,4% всего объема экспорта.
Следующая за ним Ангола получила 9,77% от экспортного объема (19,68 тыс. тонн).
В Палестину ушло 18,4 тыс. тонн (9,01%), в Израиль – 17,2 тыс. тонн (8,56%), и 15,5 тыс. тонн (7,71%) муки отгружено в Молдову. Эти три направления потребляют практически неизменное количество украинской муки в абсолютном весе, однако их часть в общем экспортном объеме падает ввиду постоянно увеличивающегося общего количества экспортных отгрузок.
В то же время постоянно увеличивается часть африканских потребителей, что не может не радовать: Сомали – 6,67%; ОАЭ – 5,8%; Ливия – 2,84%; Ливан – 1,63%. Радует и увеличение количества африканских стран, получивших украинскую муку в июле-декабре. Отгружали в Бенин, Гану, Того, Ирак, Йемен, Катар, Кот-д’Ивуар, Мадагаскар, Оман, Саудовскую Аравию, Сьерра-Леоне, ЮАР. Теперь важно укрепить успех и наращивать объемы. Особенно важно резко увеличить отгрузки в Ирак – самый крупный импортер муки в мире.
Кроме того, за последние 6 месяцев осуществлены небольшие отгрузки в Венесуэлу, Вьетнам, Джибути, Доминиканскую Республику, Камбоджу, Сингапур и даже в Индию. В одни страны это разовые отгрузки, в другие – ежемесячные. К сожалению, не возобновились крупные поставки в Юго-Восточную Азию.
Практически не изменился список основных экспортеров. По итогам полугодия удержалось на первом месте ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», продолжая теснить Новопокровский КХП, основной экспорт откуда осуществляло в последние месяцы, в основном, ООО «Новаагро».
Винницкий КХП №2 потеснил КХП «Тальное» и плотно устроился на третьем месте.Удержались в середине десятки ООО «КПФ Рома» (известный производитель) и «Губерния-2009», которая является «чистым» давальцем.
171,26 тыс. тонн, или 84,8% всего экспорта за отчетный период отгрузили 10 предприятий из 80 экспортировавших. Лидер отгрузок по результатам 6 месяцев – ПАО «ГПЗКУ». В десятку вошли все те же КХП «Тальне с ИИ», Винницкий КХП №2, ООО «Энлиль», ГП «Новопокровский КХП», ООО «Пивденьмлын».
Как видно на диаграмме, у некоторых экспортеров в сумму добавляются и аффилированные, так сказать, предприятия. То есть те, где реальным экспортером является одна компания, а по документам – несколько. Это видно на примере Новопокровского КХП или некоторых других. А вот Кулиндоровский КХП, несмотря на то, что экспортируют оттуда несколько предприятий, не имеет к ним никакого отношения. Поэтому их объемы не суммируются на одного экспортера.
Однако рейтинг экспортеров за полугодие не полностью отражает сегодняшнюю действительность. Результаты ноября и декабря показали изменение тенденций. Но в итоговых результатах за полугодие этого не видно: в ноябре и декабре ситуация несколько изменилась, и ГПЗКУ уже не лидирует в данном периоде. Вполне вероятно, что в следующие месяцы положение экспортеров в итоговых рейтингах будет меняться и во главе списка окажутся многолетние, проверенные лидеры. Особенно это касается Винницкого КХП №2. Модернизация производства и увеличение мощности уже сказались на объемах производства и экспорта.
Итоги половины маркетингового года радуют. Еще больше впечатляют рекордные объемы экспорта за 2016 календарный год. Однако стоит обратить внимание на то, что январские объемы экспорта катастрофически малы. В первую очередь, потому, что неожиданно мало новых отгрузок в КНДР. Закрывались декабрьские контракты, и очень мало заключалось новых. Достоверных объяснений данной ситуации пока нет. Возможно, к этому привело ужесточение санкций, или же кто-то предложил Северной Корее лучшие условия – не известно. Но факт остается фактом – более трети нашего экспорта провалилось. Т.е. произошло то, о чем я неоднократно предупреждал на протяжении последних лет, – не стоит надеяться на одно направление, а необходимо развивать другие. Особенно африканские. И хотя Украина увеличила отгрузки в Африку, этого оказалось мало. К тому же в январе уменьшились отгрузки в Анголу и другие африканские страны.
Украине необходимо срочно и масштабно возвращать утерянный рынок Сирии, развивать торговлю с Ираком, удержаться и увеличивать присутствие на рынках Ливии и Анголы. Данные страны могут поглотить весь наш экспортный потенциал.
В середине маркетингового года, как обычно, появились прогнозы итоговых экспортных объемов. Подтверждается очередной рекорд в 15,5 млн. тонн в пшеничном эквиваленте, без дурума и манной крупы. Турции прогнозируют экспорт в 5,3 млн. тонн. Экспорт Украины, как и Пакистана, прогнозируется в 500 тыс. тонн в пшеничном эквиваленте, или 375 тыс. тонн в чистой муке.
Нашим экспортерам нужно обратить внимание на растущий импорт муки некоторыми странами и частями мира, который прогнозируется в следующих объемах (в пшеничном эквиваленте): Континентальная Дальневосточная Азия – 4,34 млн. тонн, Ближневосточная Азия – 3,49 млн. тонн, Ирак – 2,2 млн. тонн, Сирия – 0,6 млн. тонн. Импорт муки африканскими странами, по прогнозам, незначительно снизится – до 2,61 млн. тонн, из которых Субсахарская Африка планирует получить 2,49 млн. тонн.
Украина имеет возможность и просто должна увеличить свое присутствие на этом растущем рынке!