Индонезия – потенциальный лидер мирового импорта пшеницы и основной рынок сбыта для Украины

Источник

АПК-Информ

4595

Ввиду отсутствия внутреннего производства пшеницы Индонезия полностью полагается на внешние закупки зерновой. В текущем сезоне страна может стать крупнейшим мировым импортером данной продукции. При этом растущий спрос на пшеницу со стороны азиатской страны играет на руку экспортерам из Украины и России, которые существенно нарастили отгрузки зерновой в данном направлении в текущем сезоне.

 

Неудачная госполитика подстегивает импорт пшеницы

Согласно прогнозу аналитиков USDA, в текущем сезоне потребление пшеницы в Индонезии составит 12,1 млн. тонн, что превысит результат годом ранее более чем на 2 млн. тонн. Увеличению данного показателя поспособствует рост спроса на зерновую как пищевой, так и кормовой отраслей.

В частности, рост пищевого потребления пшеницы в стране обусловлен увеличением населения и ее экономическим развитием. Так, все больше индонезийцев сокращают потребление риса, переходя на рацион с содержанием хлебобулочных изделий и макарон.

Для кормовых целей в 2017/18 МГ в Индонезии будет использовано 3,2 млн. тонн пшеницы против 1,8 млн. тонн годом ранее. При этом около 3 млн. тонн из указанного объема будет представлено не фуражной зерновой, а продовольственной низкого качества.

Данная ситуация сложилась в результате госрегулирования зернового рынка. Импорт кукурузы для кормовых целей в Индонезии запрещен, так как минсельхоз страны пытается стимулировать потребление данной культуры местного производства и добиться самообеспечения указанной продукцией. Однако цены на зерновую на внутреннем рынке страны одни из самых высоких в мире, в результате чего в 2016 г. производители комбикормов предпочитали импортировать фуражную пшеницу, нежели закупать местную кукурузу. В 2017 г. правительство Индонезии решило исправить ситуацию и практически прекратило выдавать рекомендации на импорт фуражной пшеницы, при этом официального запрета на внешние закупки данной продукции в стране нет. В результате в 2017/18 МГ минсельхоз выдал рекомендации на импорт лишь около 200 тыс. тонн кормовой зерновой. При этом еще около 3 млн. тонн продукции импортируется мукомолами и затем перепродается производителям комбикормов.

В целом импорт пшеницы в Индонезию в 2017/18 МГ ожидается на уровне 12,5 млн. тонн против 10,2 млн. тонн годом ранее. При этом примечательным является тот факт, что, согласно текущему прогнозу экспертов USDA, в 2017/18 МГ данная страна станет крупнейшим импортером пшеницы в мире, обогнав Египет, который занимает лидирующую позицию с 2007/08 МГ. Основной причиной наращивания внешних закупок зерновой Индонезией выступает неудачная политика местных властей в отношении импорта кукурузы.

На фоне активного импорта пшеницы для замены кукурузы в кормовом сегменте изменились и ключевые страны-поставщики данной продукции. На данный момент основные объемы зерновой Индонезия закупает в Австралии, на долю которой приходится 30% от общего объема импорта рассматриваемой продукции, Украине (29%), России (14%), Канаде (13%) и США (12%).

Стоит отметить, что ввиду более привлекательных цен российская пшеница стала более востребованной на индонезийском рынке, нежели канадская, в результате чего данные страны поменялись местами в списке ключевых поставщиков зерновой. Что же касается лидера рейтинга – Австралии – то ее пшеница пользуется спросом в Индонезии за счет приемлемой цены, удобного географического расположения и того факта, что производители лапши (популярное местное блюдо) отдают предпочтение высококачественной белозерной австралийской пшенице.

 

Спрос на пшеницу из Украины и России растет

В текущем сезоне Индонезия значительно поднялась в рейтинге стран-импортеров пшеницы из Украины и России. Высокие объемы производства зерновой, привлекательные цены и низкие ставки фрахта позволяют причерноморской продукции конкурировать с австралийской и канадской пшеницей.

В частности, согласно данным АПК-Информ, в сезоне-2017/18 данная страна является лидирующим направлением отгрузок зерновой из Украины, тогда как годом ранее она находилась на 4 месте в рейтинге импортеров рассматриваемой продукции. Так, за период с июля по апрель текущего МГ в Индонезию было поставлено практически 2 млн. тонн пшеницы, тогда как за весь 2016/17 МГ данный показатель составил 1,6 млн. тонн.

В рейтинге импортеров российской пшеницы Индонезия поднялась с 17 места в прошлом сезоне на 6 строчку в 2017/18 МГ. В частности, за июль-март в рассматриваемом направлении было отгружено более 1,1 млн. тонн зерновой, тогда как общий импорт Индонезией продукции из России в 2016/17 МГ составил менее 350 тыс. тонн.

 

Перспективы сезона-2018/19

В сезоне-2018/19 поставки пшеницы в Индонезию на данный момент ожидаются на уровне текущего МГ – 12,5 млн. тонн. Отсутствие роста импорта зерновой объясняется прогнозируемым увеличением предложения кукурузы на рынке страны, тогда как спрос на пшеничную муку сохранится на прежнем уровне.

Что же касается перспектив потребления пшеницы в Индонезии в новом сезоне, то на данный момент указанный показатель прогнозируется на уровне 12,5 млн. тонн. Рост потребления зерновой в стране будет обусловлен экономическим ростом и дальнейшим увеличением населения, что будет способствовать повышению спроса на мукомольную пшеницу.

В свою очередь, для кормовых целей в 2018/19 МГ будет использовано 3,1 млн. тонн пшеницы. Сокращение данного показателя произойдет на фоне ожидаемого повышения внутреннего производства кукурузы в Индонезии.

 

Импорт муки сокращается

На данный момент в Индонезии насчитывается 27 мукомольных предприятий общей проектной мощностью 11,5 млн. тонн в год, что на 100 тыс. тонн превышает показатель годом ранее. В текущем сезоне загрузка мощностей может возрасти на 5% – до 75% на фоне более привлекательных цен на муку и хлебобулочные изделия в стране в сравнении с продукцией на основе риса. Ожидается, что в 2017/18 МГ мука местного производства будет покрывать практически 99% спроса.

При этом Индонезия остается одним из крупных импортеров муки в мире, однако в текущем сезоне внешние закупки данной продукции существенно уступают объемам предыдущего года. Так, за первое полугодие 2017/18 МГ в страну было поставлено 21,9 тыс. тонн муки, что на 58% ниже результата за аналогичный период 2016/17 МГ. Основной причиной сокращения импорта муки является ослабление национальной валюты по отношению к доллару.

Ключевым поставщиком пшеничной муки в Индонезию остается Турция, доля которой в общем объеме закупок составляет 39%. Далее следуют Румыния (27%), Южная Корея (12%) и Канада (10%).

Таким образом, в 2017/18 МГ Индонезия может стать крупнейшим импортером пшеницы в мире. Основными причинами роста данного показателя выступают как непосредственно высокий спрос на зерновую, так и действия местных властей в сегменте кукурузы. При этом страна значительно активизировала закупки продукции из Украины и России на фоне привлекательных цен и выгодных ставок фрахта и на данный момент является основным рынком сбыта украинской пшеницы.

Текущие прогнозы относительно нового сезона свидетельствуют о сохранении внешних закупок пшеницы на высоком уровне 2017/18 МГ, однако конкуренция со стороны кукурузы внутреннего производства усилится на фоне роста урожая последней.

 

Инна Степаненко

Реклама

Вход