В последнее время участники украинского экспортного рынка находятся в достаточно сложных условиях, постоянно сталкиваясь с проблемами госрегулирования с одной стороны и жесткой конкуренцией на мировых площадках с другой. При этом последние несколько сезонов Украина все же смогла достичь высоких показателей по экспорту сельхозпродукции и неоднократно занимала лидирующие позиции в ТОП мировых экспортеров. Об итогах минувшего сезона, основных особенностях и сложностях, с которыми пришлось столкнуться трейдерам на старте 2016/17 МГ, и о наиболее перспективных рынках сбыта в интервью с Алексеем Вадатурским, Героем Украины, генеральным директором ООО СП «НИБУЛОН».
- Алексей Афанасьевич, вначале несколько слов об итогах работы компании в 2015/16 МГ. В частности, каких результатов по экспорту зерна удалось достичь?
- НИБУЛОН – лидер аграрного рынка не только Украины, но и Черноморского региона. Компании принадлежит значительная доля в украинском экспорте большинства зерновых и масличных культур, на выращивании которых специализируется Украина. НИБУЛОН является лидером по экспорту зерновых и сохраняет эту позицию на протяжении последних лет. Так, в 2015/16 МГ наша компания достигла наилучшего за последние шесть лет экспортного показателя – 4,66 млн. тонн. По сравнению с аналогичным показателем 2014/15 МГ динамичный рост составил почти 14%, или 572 тыс. тонн. Достигнутый результат стал вторым за всю историю существования компании. Таким образом, в рейтинге украинских экспортеров НИБУЛОН уверенно занимает первое место. А каждая девятая тонна экспортированных украинских зерновых является нибулоновской! Так, для выполнения экспортных контрактов в прошлом маркетинговом сезоне было привлечено 122 грузовых судна заграничного плавания при среднем размере судовой партии почти 35 тыс. тонн.
- Какое влияние основные тенденции внутреннего рынка страны оказали на работу экспортно-ориентированных компаний?
- Экспортно-ориентированные компании являются тем звеном, которое связывает внутренний рынок Украины с глобальными рынками. Такие компании должны постоянно адаптироваться к изменениям внешней и внутренней конъюнктуры и брать на себя определенные риски. Так, если говорить об особенностях внутреннего рынка в 2015/16 МГ, то основным фактором можно назвать возвращение к практике возмещения НДС при экспорте зерновых и масличных культур. Естественно, это привело к повышению закупочных цен на внутреннем рынке. Но для экспортно-ориентированных компаний эти мероприятия обернулись повышением рисков ведения торговой деятельности (за счет рисков неполучения возмещения НДС) и ростом потребности в оборотном капитале, ведь экспортеры фактически постоянно кредитуют государство за счет разрывов во времени между датой экспорта и получением возмещения НДС.
Вследствие экономической и социальной нестабильности в стране, а также учитывая отрицательный опыт возмещения НДС при осуществлении экспортных операций с зерном, что, конечно, порождает неуверенность экспортеров зерна по поводу своевременного возвращения НДС, руководство компании, стараясь минимизировать возможные риски от невозвращения НДС, что, в свою очередь, существенно повлияло бы на финансовое состояние компании, а также разделить эти риски между партнерами нашей компании, предложило последним самим стать экспортерами. В таком своего рода экспериментальном режиме мы работали во втором полугодии 2015/16 МГ. Таким образом, в выигрыше остались обе стороны: и наша компания, и наши партнеры. Сельхозтоваропроизводители застраховались от возможных валютных колебаний, что очень важно в период нестабильности национальной валюты. А наша компания минимизировала свои риски от возможного несвоевременного возвращения НДС.
Учитывая стабильное возмещение НДС, с 1 июля текущего года мы работаем в стабильномрежиме, а расчеты при закупке сельскохозяйственной продукции осуществляются в национальной валюте. Итак, с начала текущего маркетингового года более 90% наших партнеров – это непосредственно сельхозтоваропроизводители, которые, учитывая стабилизацию национальной валюты, работают в обычном для себя режиме и полностью удовлетворены нашим сотрудничеством.
- Как Вы оцениваете старт сезона-2016/17 в секторе основных зерновых культур? Какие особенности Вы смогли бы выделить? Каковы Ваши прогнозы и ожидания?
- Начало сезона 2016/17 МГ можно назвать традиционным для Украины. Так, объемы и структура экспорта, в которой преобладают пшеница и ячмень, обусловлены сезонными особенностями. В целом, старт маркетингового года можно оценивать как удачный. Украина как поставщик зерна сохраняет свою долю на международном рынке в условиях жесткой конкуренции в Черноморском регионе. В данный момент еще рано делать прогнозы относительно экспорта всех основных культур, ведь многое будет зависеть от объемов урожая кукурузы, на который могут оказать влияние погодные риски.
- Какую продукцию и в какие страны экспортирует ваша компания? Изменилась ли география экспорта за последние несколько сезонов?
- В структуре экспорта основными культурами для компании «НИБУЛОН» на протяжении последних маркетинговых лет остаются кукуруза и пшеница, на которые суммарно приходится около 80% от общего экспорта компании. При этом на протяжении последних нескольких маркетинговых лет доля пшеницы постепенно увеличивается. Так, в сезоне 2013/14 МГ соотношение в структуре экспорта кукурузы и пшеницы составляло 52,1% против 27,7%, а уже в 2015/16 МГ кукурузы отгрузили 43,2% против 38,5% пшеницы. В общем, компания осуществляет поставки 7 сельскохозяйственных культур: кукуруза, пшеница, ячмень, сорго, рапс, соя, подсолнечник.
География экспорта ежегодно составляет около 25-30 стран, а за всю историю существования компании – более чем 60 стран мира. НИБУЛОН сохраняет традиционные направления отгрузок, а именно страны Африки, Ближнего Востока и Европы. Наибольшим импортером украинского зерна остается Египет. Для группы «НИБУЛОН» Египет является стратегическим направлением, поскольку ежегодно это около 20% от общего экспорта группы. В Египет НИБУЛОН экспортирует пшеницу и кукурузу. Вторым по объемам экспорта направлением для компании «НИБУЛОН» в прошлом маркетинговом году стала Саудовская Аравия – почти 11% от общего экспорта группы. В эту страну НИБУЛОН экспортировал лишь ячмень. Отдельно необходимо отметить страны Европы. Каждый четвертый теплоход, загруженный на перегрузочном терминале компании «НИБУЛОН», был направлен в Европу. Страны Европы – это почти 1/3 экспорта компании, при этом наибольшие объемы зерна были отгружены в Испанию – 5% от общего объема экспорта.
На протяжении последних маркетинговых лет нам удается открывать для себя новые рынки сбыта, преимущественно это страны Азии и Океании, где традиционно сильны позиции экспортеров из Западного полушария. В сезоне-2014/15 группа компаний «НИБУЛОН» впервые для себя осуществила поставки ячменя в Китай и пшеницы в Таиланд. В 2015/16 МГ впервые с 2009 года восстановили поставки пшеницы в Индонезию. А сезон-2016/17 уже отметился поставкой партии пшеницы в Индию (впервые за всю историю существования группы).
- Какие рынки сбыта, на Ваш взгляд, являются перспективными для украинской сельхозпродукции?
- Одним из наиболее перспективных регионов для украинской сельхозпродукции являются страны Юго-Восточной Азии. Большой спрос из стран этого региона обусловлен высокой плотностью населения и относительной экономической стабильностью. В первую очередь, я имею в виду Индонезию, Филиппины, Бангладеш и Таиланд. Важную роль этих направлений украинского экспорта подтверждают цифры. Так, по итогам экспорта украинской пшеницы в июле доля Индонезии составила 28,5%, Филиппин – 23%, Бангладеш – 11%. Т.е. только эти три страны получат две трети всей отгруженной в данном месяце пшеницы. Конечно, в дальнейшем на протяжении сезона эта доля едва ли сохранится на таком высоком уровне, и нужно признать, что работа в направлении укрепления и развития торговых связей с государствами этого региона – это актуальная задача и для представителей украинского бизнес-сообщества, и ответственных государственных органов.
- Благодаря стремительному росту численности потребителей африканские страны южнее Сахары (так называемая Субсахарская или Черная Африка) являются одним из перспективных рынков сбыта для Украины. Работаете ли вы в данном направлении?
- В настоящее время наша компания не принимает специальные меры, которые можно было бы назвать целенаправленными попытками выйти на рынок стран данного региона. При этом наша компания как лидер экспорта зерновых и масличных из Украины постоянно находится в активной позиции на рынке и всегда готова развивать перспективные направления торговой деятельности. Но в данный момент мы не отмечаем высокой степени заинтересованности стран Субсахары в украинской продукции и также не можем сказать, что их роль на международном рынке возросла в последнее время. Не следует забывать и об определенных рисках, связанных с экспортом в страны этого региона.
Тем не менее, нужно признать, что потенциал экономического роста в данном регионе, безусловно, присутствует, а, следовательно, будет возрастать и спрос на продовольствие. В таком случае украинские экспортеры получат возможность естественным путем расширить свои рынки сбыта.
Наша компания имеет опыт поставок зерновых (пшеница и сорго) в ЮАР, Кению, Эфиопию, Мавританию, Танзанию и Джибути. При этом поставки в Джибути и Эфиопию осуществлялись в рамках как частного рынка, так и сотрудничества с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO), которая оказывает гуманитарную поддержку этим государствам. Кроме того, в рамках Всемирной продовольственной программы ООН (World Food Programme) высококачественную сельскохозяйственную продукцию получило и голодающее население Эфиопии, Кении и Мавритании. Сегодня НИБУЛОН является единственной украинской компанией-участником данной программы ООН, поскольку способен обеспечить высокое качество продукции и соблюдать все контрактные требования. Во время загрузки судов компания создает все необходимые условия для работы представителей организаций, контролирующих процесс. В общем, с 2008 года в рамках Всемирной продовольственной программы ООН НИБУЛОН загрузил 45 судов, а это почти 800 тыс. тонн продовольственного зерна.
- Какие особенности экспорта в данный регион Вы могли бы выделить? И какие существуют риски при экспорте в эти страны?
- Данный регион сложно назвать экономически благополучным (за редким исключением ЮАР), и, соответственно, с финансовой точки зрения сотрудничество с компаниями из этих стран можно считать рискованным, что ведет к дополнительным затратам на банковское финансирование возможных соглашений.
К факторам, которые создают определенные сложности при осуществлении экспорта в этот регион, можно прежде всего отнести внутренние и межгосударственные (часто вооруженные) конфликты, низкую платежеспособность государств и частных компаний, вспышки инфекционных заболеваний на континенте и т.п. Все это оказывает существенное влияние на привлекательность ведения бизнеса с компаниями из Субсахарской Африки и повышает стоимость фрахта. Ведь судовладельцы закладывают в стоимость фрахта риски ареста или повреждения судна, а также низкую скорость разгрузки при отсутствии современного оборудования в портах. Страховые компании повышают свои тарифы на страхование груза и судна в связи с высоким риском возникновения страховых случаев. Грузоотправители также вынуждены закладывать в цену риски за задержку оплаты за товар и простоя или ареста судна в порту разгрузки.
Кроме того, говоря о перспективах выхода на тот или иной рынок, нужно учитывать логистический фактор. Ведь украинское зерно пользуется более высоким спросом на географически близких к нам рынках стран ЕС, Северной Африки и Ближнего Востока. В то же время, страны западной части Африканского континента расположены ближе к странам Северной и Южной Америки (например, Нигерия традиционно импортирует значительные объемы пшеницы из США).
- С учетом специфики менталитета данного региона насколько сложно налаживать сотрудничество?
- Чаще всего при поставках зерна в этот регион нашими контрагентами выступают известные мировые торговые компании с надежной репутацией, что значительно упрощает процесс ведения переговоров и выполнение условий внешнеэкономических контрактов. Как я уже рассказывал, много лет наша компания регулярно принимает участие в тендерах Всемирной продовольственной программы ООН на поставку зерновой продукции в данный регион, что дает нам возможность поставлять высококачественную продукцию украинского происхождения без рисков неплатежеспособности или мошенничества со стороны конечных покупателей.
- Можете ли Вы рассказать о требованиях к качественным показателям зерна, которым стоит следовать при экспорте в страны Черной Африки?
- Основным требованием при экспорте продукции в страны Субсахарской Африки является пригодность поставляемой продукции для употребления в пищу человеком, ее соответствие европейским требованиям по содержанию тяжелых металлов, пестицидов, гербицидов, токсинов и радиоактивных веществ, ведь продукция поставляется прежде всего для продовольственных целей. Также существуют суровые фитосанитарные требования, которые предусматривают отсутствие грибковых заболеваний, карантинных сорняков в поставленной партии. Но, вообще, качественные требования к поставляемой продукции не отличаются от существующих в странах Северной Африки, рынок которой компания «НИБУЛОН» уже успешно освоила, продолжая наращивать свое присутствие по следующим культурам: продовольственная и фуражная пшеница, кукуруза, сорго и соя.
- Какие особенности потребления существуют в указанном регионе? Исходя из этого, какая сельхозпродукция пользуется наибольшим спросом?
- Лидирующее место среди импортируемых сельскохозяйственных товаров принадлежит пшенице. За пшеницей следуют рис, растительные жиры и молочные продукты. Годовой импорт кукурузы 49 странами региона оценивается в 6 млн. тонн.
Распространенным и даже национальным в некоторых странах Черной Африки кушаньем является "Pap" (англ.) – кукурузная каша, которая готовится из белой кукурузы, чем предопределяется стабильно возрастающий спрос на данный товар на континенте. К сожалению, рост потребления белой кукурузы в Африке для Украины проходит бесследно, так как у нас выращивают желтую кормовую кукурузу, потребность в которой со стороны этих стран остается незначительной.
- Как Вы оцениваете конкурентоспособность Украины как экспортера зерновых при работе в данном направлении? Планируете ли расширить ассортимент поставляемой продукции?
- На сегодняшний день лидирующую позицию по экспорту в эти страны занимает ЕС, за которым следуют Бразилия и Индия. Рынок пшеницы в Нигерии, например, является третьим по объемам экспорта для США. Прежде всего, это обуславливается географическим расположением стран-экспортеров (конкурентная стоимость доставки морским транспортом), а также общим языком общения как наследством колониального прошлого.
Таким образом, основные конкуренты Украины в данном регионе – США, страны Южной Америки и ЕС, явные экономические преимущества которых обоснованы менее коротким плечом доставки продукции по сравнению с Украиной.
Потенциал данных рынков безусловно огромный, но географическое расположение Украины делает нас более конкурентными на рынках Ближнего Востока и Северной Африки, являющихся для нас стратегическими. Экспорт нашей продукции в Субсахарскую Африку еще только в процессе развития и будет обусловлен конъюнктурой мирового рынка зерна и динамикой мирового баланса спроса и предложения.
- Благодарю Вас за содержательную беседу, и в завершение хотелось бы услышать, какие планы в ближайшей перспективе компания будет реализовывать (инвестиционные проекты, расширение номенклатуры и географии экспорта, расширение присутствия на внутреннем рынке и пр.)?
- Сегодня наша компания осуществляет настоящую революцию в логистике. НИБУЛОН переориентирует свои зерновые грузы на водные магистрали Украины. Впервые за все годы независимости нашей страны воплощается в жизнь комплексный инвестиционный проект по возрождению рек как главных транспортных магистралей.
Реализация проекта была начата еще в 2009 году. За это время мы выстроили широкую сеть перегрузочных терминалов и элеваторных комплексов, а также современный грузовой флот. Очередной этап этой инвестиционной программы связан с восстановлением судоходства на р. Южный Буг. Это уникальный проект, ведь компания инвестирует сразу в несколько областей экономики: строительную, судостроительную, транспортную и АПК. В рамках данного проекта в июне 2016 года НИБУЛОН за рекордные 100 дней завершил строительство нового высокотехнологического и полностью автоматизированного перегрузочного терминала на берегу р. Южный Буг. В рамках данного проекта сегодня осуществляется строительство собственного флота на собственном судостроительно-судоремонтном заводе НИБУЛОН – едва ли не единственное в Украине предприятие, которое строит полнокомплектные суда. Кроме того, компания самостоятельно, за собственные деньги и собственными техническими средствами, восстанавливает судоходные возможности р. Южный Буг.
В расширении экспорта компания «НИБУЛОН» видит долгосрочные перспективы для Украины. Ведь наша страна имеет значительные перспективы валового сбора сельскохозяйственной продукции – 80-100 млн. тонн зерна ежегодно. Если сейчас для внутренних нужд страны нужно 25 млн. тонн, то экспорт в этом году планируется на уровне 39 млн. тонн. Эти показатели будут возрастать до 60-70 млн. тонн. Итак, в планах компании – продолжение амбициозной инвестиционной программы и усовершенствование зерновой логистики, которая включает в себя возведение новых элеваторных мощностей, строительство грузового флота на собственном судостроительно-судоремонтном заводе и дноуглубление внутренних водных путей.
Относительно географии экспорта в планах нашей компании прежде всего развитие торговых отношений и открытие рынков сбыта Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока, что способствует повышению авторитета Украины как мощного аграрного государства, способного стабильно выращивать и поставлять высококачественную продукцию конечным потребителям. Также перспективными направлениями развития торговых отношений остаются Куба и Венесуэла, ввиду чего наша компания уже приняла участие в ряде межгосударственных встреч для обмена нормативными требованиями и подготовки основания для экспорта зерна.
Беседовала Анна Танская
