1. Текущая ситуация во внешней торговле со странами ЕС. Мощный потребительский рынок Европейского союза с учетом будущего расширения (около 500 млн. потребителей) с высокой покупательной способностью имеет значительные перспективы для Украины. В последнее время наблюдаются тенденции увеличения объемов торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием между Украиной и Европейским союзом. В 2002 году доля ЕС в украинском экспорте увеличилась до 24%, тогда как в 2001 году она была 18%. Потенциальная же часть может составлять около 50%. В 2002 году объемы импорта агропродукции ЕС15 в Украину составляли 281 млн. долл. США, а экспорт агропродукции Украины в ЕС - 567 млн. долл. США. Итак, внешнеторговое сальдо Украины с ЕС было положительным (плюс 286 млн. долл. США). В общем объеме экспорта агропродукции экспорт в 10 стран - новых членов в 2002 году составлял 7,5%, тогда как импорт из этих стран в Украину агропродукции - 9%.
Таким образом, внешняя торговля Украины сельскохозяйственной продукцией со странами ЕС15+10 странами - новыми членами ЕС (Кипром, Чешской Республикой, Эстонией, Венгрией, Латвией, Литвой, Мальтой, Польшей, Словакией и Словенией) составляет около 30% от общих объемов. Перспективы сохранения этой части в связи с присоединением 10 стран к ЕС15 будут зависеть, в первую очередь, от изменений в торговой политике и политике поддержки сельского хозяйства ЕС после расширения.
2. Новые тарифы на импорт и тарифные квоты. В последние годы стабилизация производства сельскохозяйственных и продовольственных товаров в 10 странах - новых членах к их вступлению в ЕС состоялось только благодаря запретному уровню импортных тарифов на основные виды продукции. После присоединения к ЕС-15 в большинстве стран из десяти состоится уменьшение уровня импортных тарифов на большинство сельскохозяйственной продукции.
В табл.1 показаны последние изменения (1997 г. и конец 1999 г.) в ставках импортной таможенной пошлины трех стран, присоединившихся к ЕС в мае 2003 года (Чехии, Венгрии и Польши), а также их максимальный предельный уровень, установленный в 2000 году в рамках обязательств перед ВТО этих стран и максимальный предельный уровень тарифов Европейского союза. Это полные действующие ставки, которые применяются, сверх тарифных квот, в пределах которых действуют меньшие таможенные пошлины согласно Соглашениям с ЕС и обязательствами перед ВТО относительно минимального или текущего доступа к рынку сельскохозяйственных товаров.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В отличие от общего мнения, тарифная защита, которую применяют эти страны к основным видам сельскохозяйственной продукции с ЕС, не является намного меньшей, чем обратная защита ЕС. Она выше на свинину и птицу в трех странах, то есть больше чем для 80% мяса, которое вырабатывается и потребляется странами Центральной и Восточной Европы, а также для пшеницы Польши и семян подсолнечника Чешской республики (табл.1). Но в то же время, уровень импортных тарифов не имеет фактического влияния в случаях, если он носит запретный характер по отношению к экспортерам ЕС. Это четко прослеживается в случае с сахаром, говядиной и молочными продуктами, за исключением чешских сыров. В 1997 году, перед началом протекционистской волны 1998-1999 годов, эти тарифы в целом намного превышали “компенсации” (экспортные субсидии) ЕС на соответствующий экспорт в страны Центральной и Восточной Европы, за исключением сыров, импортировавшихся Чешской республикой. В результате этого экспорт этих продуктов Европейским союзом в страны Центральной и Восточной Европы ограничивался небольшими временными квотами, при которых тарифы были нулевыми, или преференциальными квотами Европейских соглашений или ВТО, очень часто применявшихся, несмотря на значительные уровни преференциальных тарифов.
Анализ таможенной политики ЕС показал, что после присоединения 10 стран к ЕС:
- общий уровень импортных тарифов присоединившихся стран снизится; также это состоится по основным товарам группы 1-24 ТНВЭД, но уровень этих уменьшенных импортных тарифов будет носить запретный характер;
- тарифные квоты, которые будут применять уже ЕС25, как и ранее ЕС15, будут ограничивать экспорт сельскохозяйственной продукции в ЕС из Украины;
- защитные мероприятия и квоты на сельскохозяйственные товары в 10 странах - новых членах ЕС будут упразднены. На эти страны будет распространяться режим квотирования импорта сельскохозяйственных товаров ЕС15. В ЕС не применяются специальные защитные мероприятия (ст. 5 Соглашения о сельском хозяйстве ВТО) для продукции сельского хозяйства. Хотя ЕС имеет право их применять при определенных условиях и механизмы специальных защитных мероприятий разрабатываются при необходимости;
- торговля агропродукцией со странами Балтии (32% от общей стоимости экспорта Украины в 2002 году) претерпит изменения, так как Соглашения о свободной торговле Украины с прибалтийскими странами будут пересмотрены или вообще отменены. Это, в большей мере, может повлиять на объемы торговли с Эстонией, так как с Эстонией внешняя торговля по всей номенклатуре сельскохозяйственной продукции осуществлялась без уплаты импортных таможенных пошлин. С Латвией и Литвой, не- смотря на Соглашения о свободной торговле, относительно сельскохозяйственной продукции действовали протоколы об изъятии большинства агропродукции из режима свободной торговли.
3. Влияние увеличения поддержки сельского хозяйства. Относительно сельскохозяйственных продуктов, Украину может беспокоить не только уровень импортных тарифов, а и уровень поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, в особенности через предоставление экспортных субсидий.
Страны-члены ЕС согласились зафиксировать уровень сельскохозяйственной поддержки для всего ЕС на уровне фактически 43 млрд. евро с увеличением не более 1% в год до 2013 года, что означает уменьшение сельскохозяйственной поддержки в фактическом выражении, поскольку эти средства необходимо будет распределить также и на 10 новых стран - членов и более чем 50% дополнительных фермеров.[1]
Но не считаясь с уменьшением общего объема поддержки, по оценкам иностранных экспертов[2], за счет программ по поддержке рыночной цены внутренние цены на сельскохозяйственную продукцию у новых членов ЕС в среднем повысятся до 35%, а прямые выплаты, которые предоставляются производителям и которые до присоединения обеспечивали 10-процентное увеличение доходов фермеров в 10 странах, увеличатся до 36%. [3]
В разрезе стран наибольшее повышение доходов фермеров состоится в странах Балтии, где сейчас сельское хозяйство поддерживается меньше всего, тогда как менее всего повышение средних доходов фермеров можно ожидать в Словении.
Со стороны производителей увеличение доходов на единицу продукции (поддержка рыночной цены + выплаты на единицу продукции) будет привлекать дополнительные ресурсы в сельское хозяйство. Фермеры будут больше инвестировать в производство тех товаров, цены на которые возрастут, направляя большую часть ресурсов земли, капитала и работы в их производство и внедряя более дорогие и более продуктивные технологии. Из-за определенных особенностей сельского хозяйства, дополнительные ресурсы довольно медленно направляются в товары, производство которых стало более прибыльным, поэтому в краткосрочном периоде времени предложение сельскохозяйственных товаров останется неизменным, а эластичность предложения по цене - низкой. Через несколько лет структурные изменения станут возможными, полностью состоится перераспределение доступных ресурсов. За последнее десятилетие предложение сельскохозяйственных товаров в ЕС увеличивалось в среднем на 2% в год, в то время как спрос - лишь на 0,5%. Эта разница вместе с поддержкой цен в рамках Общей аграрной политики является основной причиной перепроизводства сельскохозяйственных товаров и введения ограничений на использование имеющихся ресурсов, таких как неиспользование части пахотных земель.
Наибольший рост в странах - новых членах ЕС, если на их производство не будут наложены количественные ограничения, состоится по тем товарам, доход на единицу по которым возрастет наиболее (рыночная цена + выплаты на единицу продукции), а именно: говядине, свинине, молоку, пшенице и сахару. 10 стран - новых членов ЕС по этим основным сельскохозяйственным товарам уже являются чистыми экспортерами. Именно по этим товарам можно ожидать увеличения экспорта при условии достаточных средств на субсидирование экспорта.
Как известно, количественные ограничения на применение экспортных субсидий были установлены переговорами в рамках ВТО и будут усилены во время текущих переговоров по либерализации торговли сельскохозяйственной продукцией. В ЕС сейчас продолжается снижение использования экспортных субсидий. Рассматривается предложение снизить их объем на 45%.
Но эти страны уже стали частью общего рынка ЕС и торговые потоки будут уже в пределах ЕС. Поэтому средства бюджета ЕС уже не будут использоваться на субсидирование торговли с этими странами, то есть часть средств будет высвобождена для выплаты субсидий для экспорта избыточного предложения, которое будет выработано в новых странах - членах ЕС.
Кроме того, количественные ограничения на производство (квоты на производство), если они будут установлены на основные виды продукции, вероятнее всего, вообще не компенсируют влияния Общей аграрной политики (поддержка рыночных цен + прямые выплаты производителям) на экспорт стран - новых членов, то есть экспорт субсидируемых товаров действительно увеличится из этих стран. В большей мере он найдет свой спрос на рынках стран ЕС15, а также на рынках третьих стран. В этой ситуации эти объемы могут создать серьезную конкуренцию товарам из Украины, которые экспортируются в эти третьи страны, например, Россию и прочие страны СНГ.
4. Особенности торговли отдельными товарами. Перспективы экспорта из Украины в ЕС отличаются по основным видам отечественных сельскохозяйственных товаров.
Европейская комиссия сделала прогноз ожидаемых объемов импорта сельскохозяйственной продукции в ЕС до 2009 года (без учета спроса новых 10 стран-членов). Кроме уменьшения экспорта зерновых культур, до 2009 года прогнозируется увеличение части импорта сельскохозяйственной продукции странами ЕС: по мясу свиней - на 67%, по мясу КРС - на 21%, по мясу птицы - на 26%, по сухому молоку - на 77%, по сливочному маслу - на 30% и сырам - на 9% (табл. 2).
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будет ли иметь Украина возможность обеспечить этот прогрессирующий спрос со стороны потребителей Европейского союза на сельскохозяйственную продукцию?
4.1. Зерновые культуры. По результатам исследования “Перспективы для сельскохозяйственных рынков на период 2001-2009 годов”[8] можно ожидать уменьшение импорта зерна от 11,9 млн. тонн (2001 г.) до 8 млн. тонн в среднесрочной перспективе (до 2009 г.), включая 4,5 млн. тонн пшеницы, из них 3,5 млн. тонн высококачественной мукомольной пшеницы, и 3,5 млн. тонн фуражного зерна, из него 3 млн. тонн кукурузы (табл.1) [9].
В 2002 году в структуре импорта зерновых культур часть импорта из стран ЕС составляла 29%, а из стран - новых членов ЕС - 9% (вместе 38%). Часть экспорта зерновых культур в 2002 году в страны ЕС составила 38%, а у стран - новых членов ЕС - 6% (вместе 44%). Сальдо экспорта из Украины в ЕС15+10 является положительным (436 млн. долларов США). Рынок зерновых культур ЕС25 для Украины является довольно перспективным относительно экспорта при условии отсутствия количественных ограничений и низких таможенных пошлин на импорт зерновых.
Рис.1. Структура импорта и экспорта зерновых культур в 2002 году в страны ЕС и другие страны, %
Как известно, экспорт зерна с 1 января 2003 года ограничен действием тарифной квоты на пшеницу в объеме 2,371 млн. тонн для третьих стран (кроме США и Канады) и на ячмень в пределах 300 тыс. тонн.
Увеличение экспорта украинского зерна в страны ЕС в 2001/02 маркетинговом году является следствием стечения обстоятельств, а не фактом, который мог бы послужить началом стойкой тенденции. В среднесрочной перспективе объединения факторов, которые бы оказывали содействие увеличению импорта украинского зерна в ЕС, не ожидается. В среднесрочной перспективе объемы экспорта зерновых в ЕС из Украины можно ожидать на уровне не более 1-2 млн. в год.
4.2. Семена подсолнечника и продукты его переработки.
В 2002 году в структуре экспорта семян подсолнечника страны ЕС составляли 47%, а новые страны ЕС - 9%. В структуре импорта семян подсолнечника доля стран ЕС и новых стран ЕС является довольно весомой, соответственно, 30 и 19%. Но главным образом завозятся в Украину семена подсолнечника для посева, на которые действует нулевая ставка импортной таможенной пошлины.
Ожидаемый более высокий спрос на корма животноводческим сектором в ЕС25 может обусловить увеличение спроса на масличные культуры и продукты их переработки в среднесрочной перспективе. Несмотря на запрет использования в кормах животных мяса и костной муки, прогноз увеличения потребления масличных культур и продуктов их переработки в странах ЕС довольно сдержанный, поскольку с этими продуктами с высоким содержимым белка будут конкурировать зерновые культуры. Потенциальная часть экспорта семян масличных из Украины в ЕС в среднесрочной перспективе будет колебаться в границах 0,5-1 млн. тонн.
Рис. 2. Структура импорта и экспорта семян подсолнечника по странам в 2002 году, %
В 2002 году в структуре экспорта масла подсолнечного доля стран ЕС составляет 27%, а стран - новых членов ЕС - 7%. В структуре импорта доля стран ЕС с учетом и новых членов ЕС является незначительной - 4%. Отечественное подсолнечное масло является довольно конкурентным продуктом на внешнем рынке, в том числе и на рынке ЕС. В среднесрочной перспективе возможно дальнейшее наращивание экспорта продуктов переработки масличных культур, как масла, так и шрота.
Рис. 3. Структура экспорта и импорта масла подсолнечного в 2002 году, %
Обобщая выше проанализированное, можно сказать, что основной выгодой расширения ЕС для Украины будет прямой доступ экспортеров к наибольшему единому рынку в мире, который будет иметь общие границы, общие правила торговли, сертификаты и стандарты, общие регулирующие учреждения. Это рынок, в котором отсутствуют внутренние барьеры, поэтому товар, отвечающий общим стандартам ЕС, может продаваться в любой из 25 стран Союза, от Польши до Португалии.
Незначительное уменьшение уровня защиты от импорта в виде таможенных пошлин на основные виды сельскохозяйственной продукции в 10 странах - новых членах ЕС не повлияет на расширение присутствия продукции украинского аграрного сектора на рынке ЕС25. Расширенный ЕС25 традиционно будет защищать свой рынок агропродукции запретными импортными тарифами, а доступ к рынку в пределах тарифных квот будет ограничен незначительным количественным объемом этих квот (на зерновые, молочные, мясные продукты, сахар).
Наряду с этим, распространение Общей аграрной политики поддержки сельского хозяйства на страны - новые члены ЕС даже при условии не увеличения объемов экспорта агропродукции из Украины может повлиять на возрастание выручки от экспорта украинской продукции на рынок ЕС25 благодаря более высоким внутренним ценам.
Увеличение объемов импортированной продукции из расширенного ЕС (ЕС15+10) на рынок Украины пока не ожидается (до вступления Украины в ВТО) из-за высокого уровня защиты внутреннего рынка импортными тарифами. Традиционно будут импортироваться в Украину чай, кофе, пряности (группа 09 ТНВЭД), пищевые концентраты (группа 21 ТНВЭД), рыба и рыбопродукты (группы 03 и 16) из стран - новых членов ЕС из-за нулевых или маленьких ставок импортного тарифа, которые действуют согласно Закону Украины „О таможенном тарифе” № 2371 с 05.04.2001 года. Эти четыре группы товаров 1-24 ТНВЭД в 2002 году занимали 42% в структуре стоимости импорта в Украину из 10 стран - новых членов ЕС.
В то же время, благодаря ОАП (увеличение предложения сельскохозяйственной продукции за счет ценовой поддержки) и экспортным субсидиям возможно увеличение экспорта агропродукции из десяти стран-новых членов ЕС в третьи страны, где также присутствуют товары украинского происхождения. Вытеснение украинских товаров из этих внешних рынков может произойти за счет более низких цен из-за применения экспортных субсидий и более высокого качества из-за внедрения европейских стандартов качества и безопасности питания, в особенности по молочным и мясным продуктам.
Кроме того, основными проблемами, которые могут возникнуть для Украины с расширением ЕС, могут быть: увеличение конкуренции между украинскими предприятиями и предприятиями новых членов ЕС на едином рынке Евросоюза; необходимость привлечения отечественными товаропроизводителями дополнительных ресурсов для осуществления диверсификации экспорта в страны ЕС, а также повышение качества и безопасности продукции; возникновение дополнительных трудностей с выполнением технических стандартов ЕС.
Ирина Кобута, консультант аграрного проекта ООН в Украине
[1] На 2002 год бюджет ЕС в поддержку сельского хозяйства планировался на уровне 43,9 млрд. евро для 15 стран ЄС
[2] Prof. Secondo Tarditi, CIPAS, University of Siena, Impact of the Common Agricultural Market Policy on Central and Eastern European Countries, 2003.
[3] Субсидии в ЕС согласно новой реформе Общей сельскохозяйственной политики ЕС (CAP – Common Agrarian Policy) будут перераспределены, общий объем поддержки не уменьшится.
[4] Prospects for Agricultural markets 2002-2009/ European Commission Directorate-General for Agriculture/June 2002
[5] в убойном весе
[6] в убойном весе
[7] в убойном весе
[8] Prospects for Agricultural markets 2002-2009/ European Commission Directorate-General for Agriculture/June 2002
[9] “Prospects for agricultural markets in the EU for the period 2001-2009 ”page 49
