Тема

19 января 2013, 17:49 Источник: АПК-Информ Просмотров: 4538

Бобовое царство: реалии производства гороха и нута в Украине*

 

 

Горох

 

Мировой рынок гороха

 

Странами-лидерами по производству гороха являются Канада, Россия, Франция, Китай, Индия.

По прогнозам Американского совета гороха и чечевицы, посевные площади вырастут на 8% - до более чем 5,72 млн. га в 2012/13 МГ, а производство вырастет до 9,478 млн. тонн.

Переходящие остатки в 2012/13 МГ составят 340 тыс. тонн против 293 тыс. тонн в минувшем сезоне.

По данным оперативной статистики, в 2012/13 МГ основными покупателями украинского гороха, как и в прошлом сезоне, оставались Индия, Пакистан и Турция.

Стоит отметить, что, по данным USADPLC, именно ситуация на рынке гороха в Индии и Пакистане является одним из факторов влияния на развитие мирового рынка в этом сезоне. В частности, эксперты отмечают, что урожай 2012 года, собранный в апреле, за счет снижения урожайности был невысоким, что может способствовать росту спроса на желтый горох. Пакистан может нарастить импорт до 120 тыс. тонн. Но эксперты отмечают, что, помимо возросших потребностей в бобовой, на торговлю в Пакистане и Индии будет влиять ситуация с девальвацией местной валюты по отношению к доллару.

 

Украинский рынок гороха: опыт аграриев

 

Горох по большей части выращивают аграрии южных и восточных областей.

Более половины посевов гороха на протяжении последних нескольких лет были сосредоточены в Одесской (в 2011 году – 68,4 тыс. га), Харьковской (32,6 тыс. га), Запорожской (25,7 тыс. га), Николаевской (19,4 тыс. га) и Кировоградской (18,2 тыс. га) областях.

Вместе с тем, данную бобовую сложно отнести к культурам массового сева. К тому же каждый аграрий принимает для себя решение, сеять или нет, исходя, в первую очередь, из собственного опыта.

Эксперты ИА «АПК-Инфор м» провели опрос среди 60 сельхозпроизводителей, занимающихся выращиванием гороха, из всех регионов страны.

Следует сказать, что площади выращивания гороха в Украине относительно небольшие. Основная часть опрошенных отметила, что предпочитает выращивать горох на площади 100-400 га.

Вместе с тем, если посмотреть на данные опроса, то можно отметить тенденцию увеличения количества компаний, отводящих минимальные посевные площади под выращивание гороха. Если в 2011 году менее 50 га гороха выращивали 4% опрошенных, то уже 6% опрошенных планируют в 2013 году засевать менее 50 га горохом.

Вместе с тем, если брать в расчет данные опроса, то стоит сказать, что закономерности в изменении площадей, отведенных под выращивание гороха, не прослеживается. Данная культура не является основополагающей в севообороте большинства аграриев.

Операторы рынка отмечали, что основными критериями, на которые они ориентировались при определении посевных площадей, являлись:

- севооборот;

- цена;

- спрос.

Стоит добавить, что большие площади в несколько тысяч гектаров очень часто отводят под выращивание гороха компании, которые имеют проверенных покупателей на основной объем данной продукции.

 

О СЗР, посевном материале и удобрениях

 

Более 50% опрошенных аграриев отметили, что предпочитают использовать отечественный посевной материал, без малого 30% респондентов сообщили, что отдают предпочтение работе с импортными семенами, и примерно 20% используют собственные семена.

 

 

У каждого агрария существует система критериев, по которым он выбирает, с каким посевным материалом работать.

Примечательно, что сельхозпроизводители, которые используют отечественный, импортный и собственный посевной материал, завяли, что выбрали его, в первую очередь, потому, что:

- посевы устойчивы к неблагоприятным погодным условиям;

- дают высокую урожайность.

Самое интересное, что все аграрии вне зависимости от того, какой посевной материал они используют, называют именно эти два критерия в качестве основных.

Указанные данные дают основание предположить, что при выборе посевного материала не последнюю роль играют опыт и привычки. Фактически каждое хозяйство выбирает то, что уже было испытано на практике.

 

Рентабельность производства гороха в Украине

 

Говоря о рентабельности производства, стоит отметить, что большинство операторов рынка оценивают ее в пределах 10-20%.

Вместе с тем, около 20% опрошенных отмечают, что в 2012 году рентабельность производства составила менее 10%. Однако около 7% отметили, что им удается получать рентабельность выше 60%.

 

 

Стоит сказать, что широкий диапазон рентабельности производства – черта, характерная для многих нишевых культур. Это, в первую очередь, связано с ценой реализации бобовой, которая, в свою очередь, зависит от урожая, качества готовой продукции и от сроков реализации.

К примеру, как показывает история цен, разница между минимальными и максимальными ценами зачастую составляет 500-600 грн/т. Это объясняется различными объемами производства, формой оплаты за поставленную бобовую, а также необходимостью осуществлять продажи для получения денежных средств.

 

 

Урожайность, а соответственно, и валовой сбор продукции также играют немаловажную роль при определении рентабельности.

Вместе с тем, анализируя данные опроса, мы пришли к выводу, что все же основным критерием, влияющим на рентабельность производства, является цена реализации. Как показывают данные опроса, этот показатель практически не определяется урожайностью и затратами на производство. К примеру, при урожайности свыше 20 ц/га и затратах в 1900 грн/га рентабельность составляет 10-20%, а при урожайности 15 ц/га и затратах 2200 грн/га – 40-50%.

Что же касается структуры затрат при выращивании гороха, стоит отметить, что около 50% опрошенных сельхозпроизводителей примерно 20% отвели на затраты на посевной материал, 28% опрошенных отвели около 20% на затраты на минеральные удобрения, 24% опрошенных отвели около 10% на СЗР, и примерно 15% респондентов относят 40% на прочие затраты.

 


 

Прогнозы развития рынка гороха: взгляд аналитиков

 

При этом расчеты аналитиков ИА «АПК-Информ» нельзя назвать оптимистичными ввиду того, что в ближайшие сезоны они прогнозируют снижение производства гороха в Украине, в первую очередь за счет уменьшения посевных площадей. Данное обстоятельство обусловлено отказом некоторых сельхозпроизводителей от возделывания этой зерновой культуры ввиду достаточно высокой требовательности данной культуры при производстве, особенно к влаге. Кроме того, поддержку понижательной тенденции сева гороха будет оказывать глобальное потепление, в частности в Украине.

 

Баланс предложения и распределения гороха в Украине, тысонн, тыс.га

 
 

 

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13*

 

Начальные запасы

19

26

54

66

59

67

 

Посевная площадь

362

206

286

305

275

220

 

Уборочная площадь

247

201

273

279

245

205

 

Урожайность, ц/га

10,9

22,6

18,1

16,2

14,9

17,6

 

Валовой сбор

268

454

494

451

364

360

 

Импорт

3

1

1

0

2

1

 

Общее предложение

290

481

548

517

425

428

 

Потребление:

229

308

258

280

232

208

 

продовольственное

39

48

38

35

32

38

 

кормовое

120

170

110

155

120

100

 

семена

50

70

80

70

60

50

 

потери

10

10

20

10

10

10

 

другое

10

10

10

10

10

10

 

Экспорт

35

119

224

178

126

170

 

Общее распределение

265

427

482

458

358

378

 

Конечные остатки

26

54

66

59

67

50

 

Отношение остатков к распределению

9,6%

12,6%

13,7%

12,9%

18,8%

13,3%

 

* Прогноз ИА "АПК-Информ"

           

 

 

Нут

 

Мировой рынок нута

 

Нут – культура, которая становится все более актуальной как для украинских производителей, так и для мировых.

По данным Американского совета гороха и чечевицы, производство нута в мире ежегодно увеличивается примерно на 200 тыс. тонн. Производство нута в 2012/13 МГ может составить примерно 1,4 млн. тонн.

Переходящие остатки в 2012/13 МГ по-прежнему будут довольно напряженными. Этому, в первую очередь, будут способствовать потери урожая в Индии и Турции. Однако это компенсируется увеличением в Северной и Южной Америке. Переходящие остатки могут составить 43 тыс. тонн.

В 2011/12 МГ лидером по импорту украинского нута были Турция, а по результатам за первую половину 2012/13 МГ это место заняла Индия. Эксперты отмечают, что Индия начала наращивать объемы закупок нута в феврале 2012 года. Плохие погодные условия и производственные проблемы в основных регионах выращивания нута привели к тому, что производство в 2012 году составили примерно 350 тыс. тонн.

Что касается Турции, то в этом сезоне производство нута оценивается на уровне 450 тыс. тонн, что выше, чем в прошлом году, но ниже среднего показателя за 5 лет, который составляет 473 тыс. тонн.

 

Нут в Украине: взгляд аграриев

 

Нут не так популярен в Украине, как горох, выращивают его на порядок меньше, да и экспортировать бобовую берутся не многие компании.

Нут традиционно выращивается на юге страны. Вместе с тем, по сообщениям участников рынка, в этом году ряд компаний посеял нут в восточных и центральных областях страны.

В среднем аграрии отводят под посевы нута 300-400 га. Есть, конечно, рекордсмены, сеющие и около 1000-2000 га нута, есть и те, кто довольствуется обработкой 50-100 га.

Традиционно в Украине нут выращивают на юге. Вместе с тем, как сообщили экспертам АПК-Информ аграрии, в 2012 году нут пробовали сеять и в восточных, центральных областях страны.

Назвать точные посевные площади под нут официальная статистика не берется ввиду того, что отчетность ведется в комплексе трех культур (нут, чина, маш). Вместе с тем, динамика производства данных культур остается нестабильной, с 2008 года посевные площади под этими культурами постоянно увеличивались, однако сказать то же о валовых сборах нельзя. В основном это связано с тем, что производители не могут добиться увеличения урожайности из года в год.

 

Операторы рынка также отмечают, что потери урожая достаточно большие. Среди основных причин этого производители называют:

- отсутствие действенных гербицидов, что способствует росту сорняков и мешает нормальному развитию посевов нута;

- отсутствие необходимой техники для уборки такой низкорослой культуры, как нут.

 

Тем не менее, компании, которые все же принимают для себя решение заниматься производством нута, отмечают, что основными преимуществами в его производстве являются:

- засухоустойчивость;

- хороший предшественник;

- высокая цена.

При этом редко кто из производителей спонтанно приходит к решению выращивать нут, большинство опрошенных нами компаний отмечали, что имеют план сева данной культуры на 3-5 лет. Конечно же, ряд компаний сеет нут по остаточному принципу: есть земля после распределения сева основных культур, почему бы и не попробовать?

 

Об агротехнологиях

 

Если говорить об агротехнологиях, то стоит отметить, что большинство аграриев все же отдают предпочтение отечественному посевному материалу.

При этом в пользу данного выбора операторы рынка приводят, как правило, несколько аргументов: адоптированные под регионы выращивания сорта и относительно невысокие цены (если сравнивать с импортными аналогами).

При этом, если посмотреть на структуру основных затрат на выращивание нута (посевной материал, СЗР, удобрения), то именно на посевной материал отводится больший процент затрат. Посевной материал – 20-30%, СЗР – 10-15%, прочие затраты – от 40% и выше.

 

Затраты и рентабельность производства нута

 

Операторы рынка отмечают, что в гривневом эквиваленте затраты на производство нута составляли в среднем 3000 грн/га. Хотя были производители, затраты которых превышали 4500 грн/га.

При этом аграрии отмечали, что затраты на производство нута в 2012 году выросли на 15-20% по сравнению с затратами в 2011 году.

Такой же разной была и рентабельность производства: по оценкам операторов рынка – от 20 до 80%.

Одной из причин такого разбега в данных является как технология выращивания, так и умение вовремя продать нут.

Так, по данным опроса, урожайность нута в 2012 году варьировалась от 6 до 15 ц/га.

Если же говорить о торговли, то аграрии единогласно заявляют, что основными покупателями нута являются экспортно-ориентированные компании.

При этом на вопрос «когда предпочитаете реализовать нут?» наиболее популярным ответом стало «когда цена высокая».

Операторы рынка отмечают, что могут растянуть продажу нута на весь сезон, а могут продать все единым объемом.Вместе с тем, трейдерские компании отмечают, что все же выгоднее продавать нут в первой половине сезона, пока на мировой рынок не вышло Южное полушарие и количество нута не увеличилось.

 

По большому счету это формула успеха большинства нишевых культур, т.к. они довольно часто являются бонусными культурами, работа с которыми приносит дополнительный доход аграриям. Это утверждение подтверждается еще одним фактом: при формировании цен на нут аграрии ориентируются на две основные составляющие – цены покупателей и затраты на производство. Вместе с тем, если аграрии считают цены низкими, то продают бобовую лишь в случае крайней необходимости получения денежных средств.

 

* Печатная версия доклада Ольги Прядко, руководителя отдела зерновых рынков ИА «АПК-Информ»,на первой международной конференции «Нишевые культуры: новые возможности АПК Украины» (6-7 декабря 2012 г., Киев, Украина)

 

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий

Похожие статьи