Современное состояние и основные тенденции рынка гречихи*

Мировое производство гречихи

Гречиха – это очень питательная культура. Среди прочих растений она известна как один из лучших источников белка с высокой биологической ценностью.

Зерно гречихи содержит в своем составе меньше крахмала и других углеводов, чем зерно таких злаковых культур, как пшеница, рожь, ячмень и овес, благодаря чему гречневая крупа является весьма полезным продуктом для больных сахарным диабетом.

Гречиху можно использовать в различных целях:

- пищевых;

- фуражных (корм птицам);

-ортопедических(используется шелуха);

- медицинских (производство лекарственных препаратов из рутина, который получают именно из гречихи.

В пищевых целях используют несколько разновидностей гречки:

- ядрицу (цельные зерна);

- продел (дробленые зерна);

- смоленскую крупу (сильно измельченные зерна);

- гречневую муку.

На сегодняшний день существует два вида гречихи – обыкновенная и татарская. Татарская гречиха более мелкая и толстокожая, распространена в странах Восточной Азии, Китае, Индии, Японии и т.д.

Гречиха – это широколиственное растение, которое предпочитает легкую или среднюю плотности почвы. Это влаголюбивая культура и по потреблению влаги занимает первое место среди зерновых культур. При влажности почвы 20-30% и оптимальной температуре всходы появляются быстро и дружно. В сухую погоду растение увядает, потому что поры на листьях находятся в открытом состоянии.

Потребление гречки в мире характеризуется довольно консервативными тенденциями. Преимущественно гречка потребляется в странах, где ее производят, или странах, где существуют традиции ее потребления населением или хотя бы частью населения. В последние годы новый толчок мировому потреблению гречки дают развитые азиатские страны, где население начинает заботиться о здоровье путем правильного питания.

Мировой рынок гречихи крайне неоднороден и сегментирован ввиду относительно небольших объемов производства, торговли этой культурой, а также преимущественно локального потребления.

Первое место по производству гречихи занимает Китай (39%). Россия находится на втором месте (22%) и Украина – на третьем (примерно 9%).

Мировой экспорт гречихи за последние 5 лет в среднем составлял 173 тыс. тонн в год. Основными мировыми экспортерами гречихи являются Китай и США, на их долю приходится 89%.

Ведущими импортерами выступают Япония (47%), Франция (9%) и Италия (6 %), и другие (38%) .

Основной тенденцией последних лет является сокращение валового сбора гречихи. Так, за последние два года ежегодное сокращение объемов производства составило около 6%, а по сравнению с 2000 годом производство снизилось почти на 38%.

Основной причиной снижения валовых сборов гречихи в Украине специалисты называют неблагоприятные погодные условия - засуху, наблюдавшуюся на большей части территории Украины в последние годы. При высокой температуре в период цветения гречихи значительная часть пыльцы сгорает и, как следствие, растение становится малоплодным.

Второй причиной снижения являются высокие затраты на производство гречихи относительно возделывания других культур, что в условиях ограниченности финансовых ресурсов у товаропроизводителей приводит к возделыванию гречихи лишь хозяйствами, традиционно связанными с ее производством.

Третьей причиной сокращения производства гречихи является несоблюдение агротехнологий и недостаток финансовых вложений в производство культуры. Это, в свою очередь, приводит к снижению урожайности.

Кроме этого, к факторам, снижающим рост производства гречихи, относится удорожание ГСМ, техники, минеральных удобрений и т.д.

Так, самая высокая урожайность была достигнута в 2011 г. – 9,9 ц/га или 281,6 тыс. тонн гречихи, самые низкие показатели урожайности наблюдались в 2007-2010 гг. – меньше 7 ц/га или от 133,7 до188,6 тыс. тонн. гречихи.

Гречиха является культурой позднего сева и выращивается практически на всей территории Украины. Наиболее благоприятными по агроклиматическим условиям являются северные, центральные и восточные регионы страны

Основное производство гречихи в Украине сосредоточено в Харьковской (10,93%), Хмельницкой (10,79%), Сумской (10,47%), Винницкой (9,76%) и Киевской (9,7%) областях. На долю этих регионов приходится около половины собираемого урожая.

Основными каналами реализации гречихи для сельскохозяйственных предприятий являются перерабатывающие предприятия и зерноторговые (посреднические) компании. Кроме этого, гречиха выдается населению в счет оплаты труда и за паи, но их доля с каждым годом уменьшается. В структуре реализации гречихи основная часть приходится на продажу перерабатывающим компаниям и зерноторговым компаниям (посредническим структурам).

Основными факторами, формирующими цену на гречиху, является объем производства и себестоимость семян. Влияние конъюнктуры рынка зерна в целом на цены гречихи теперь не такое значительное, как раньше, - слишком большая разница в объемах урожая и каналах потребления гречихи и других видов зерновых.

Гречневая крупа

Гречневую крупу получают из пропаренного или не пропаренного зерна гречихи путем отделения ядра от плодовых оболочек.

Крупа является вторым после муки по значению и количеству продуктом переработки зерна. К отличительным особенностям крупяного производства можно отнести многообразие видов сырья и выпускаемой продукции. В Украине произрастают практически все зерновые культуры, из которых производят крупы: пшеница, кукуруза, ячмень, гречиха, просо, горох и др. Поэтому перспективы развития рынка круп напрямую зависят от производства и качества культур, а также наличия запасов зерна. К тому же, производство крупы не настолько энергоемко, как производство других видов пищевых продуктов (макаронные, колбасные, кондитерские и пр.).

Промышленное производство гречневой крупы в Украине в последние годы снижается и составляет примерно от 100 до 70 тыс. тонн.

В ТОП-5 областей-производителей гречневой крупы входят Луганская, Хмельницкая, Харьковская и Киевская области. Доля ТОП-5 составляет около 86% от суммарного производства гречневой крупы в Украине.

Лидерство в региональной структуре производства гречневой крупы твердо закрепил за собой восточный регион Украины, его Луганская и Харьковская области (40,87%). Это связано, во-первых, с наличием в областях крупных хорошо оснащенных перерабатывающих предприятий и, во-вторых, с приближенностью к ним сырьевой базы (Харьковская и Сумская области).

Вторым по значимости регионом, где сосредоточены большие мощности по переработке гречихи, является Киевская область (18,22%).

И замыкает тройку лидеров по производству крупы гречневой Хмельницкая область (13,94%)

Снижение урожая гречихи с 2009 г. повлияло и на снижение производственных показателей ведущих переработчиков гречихи. У лидеров-производителей гречневой крупы отмечен спад производства в сравнении с предыдущими периодами. Так, темпы падения колебались от -11% (Киевская область) до -24% (Хмельницкая область). Исключением была Харьковская область, где отмечен рост производства, что произошло за счет ввода в эксплуатацию нового перерабатывающегопредприятия ООО «ОЛИМП».

Производством гречневой крупы сегодня занимается много предприятий, тем не менее, этот сегмент крупяной отрасли отличается высокой концентрированностью производства.

Около 90% гречки производится на 15 предприятиях, годовые показатели которых колеблются от 5,0 до 25,0 тыс. тонн данной крупы в год. Причем около 40% выпускаемой в Украине гречневой крупы производится на КП «Белоцерковхлебопродукт», ОАО «Хмельницкий КХП», ЗАО «Двуречанский элеватор», ДП «Украгротрейд» и ОАО «Сквирский КХП».

Крупнейшими предприятиями по производству круп в Украине можно назвать: КП «Белоцерковхлебопродукт», ДП «Украгротрейд», Хмельницкий комбинат хлебопродуктов, Двуречанский элеватор. К слову, мощность «Белоцерковскхлебопродукта» по переработке гречихи едва ли не одна из самых высоких в Украине - 360 тонн/сут. Суммарно эти предприятия произвели в 2011 г. около 28,911 тыс. тонн.

На рынке круп ценообразование идет, прежде всего, исходя из стоимости сырья и только потом стоимости переработки.

Немаловажным фактором ценообразования остается сезонность. Обычно в начале сезона (октябрь-ноябрь) цены ниже.

Кроме того, цены на крупы сильно зависимы от урожаев крупяных культур. Учитывая то, что урожай крупяных культур собирают, в основном, в предосенний и осенний период, валовой сбор влияет в большей степени на ценовую политику уже следующего календарного года. Внутренние цены на крупы оказывают регулирующее воздействие и на активность экспортных операций. В случае высоких цен этот товар становится неконкурентоспособным на мировом рынке, и экспорт практически останавливается.

При значительном росте цен возникают проблемы со сбытом круп и на внутреннем рынке. Учитывая невысокий уровень доходов населения, резкий рост цен на крупы вынуждает потребителей переориентироваться на другие виды более дешевых продуктов. Избегая затоваривания, производители вынуждены снижать цены. Скачкообразное формирование цен более характерно в последние неурожайные годы.

Перспективы рынка гречихи и гречневой крупы

Гречневая крупа твердо вошла в традиционный продуктовый набор украинца, поэтому спрос на нее останется стабильно высоким. К тому же, стабильному спросубудет способствовать новая тенденция на рынке круп - мода на «здоровое питание».

Украинский рынок гречихи и на перспективу будет практически полностью формироваться за счет собственного производства. В будущем ситуация на рынке гречневой крупы во многом будет зависеть от состояния каждого нового урожая и не только гречихи, а и других крупяных культур.

Что касается гречневой крупы, то в целом на ближайшую перспективу отечественный рынок гречневой крупы, да и круп в целом, не ожидает каких-то фундаментальных изменений, учитывая относительно благоприятную обстановку на сырьевом рынке. Для производителей круп одной из основных задач будет оставаться организация закупки сырья и сбыта своей продукции.

В товарной структуре продаж и потребления по-прежнему лидирующие позиции будут занимать гречневая крупа отечественного производства и импортный рис.

В перспективе также ожидается дальнейший рост производства крупяной продукции с высокой добавленной стоимостью, а именно продуктов на основе крупы, в том числе гречневой, предварительно прошедшей все или несколько производственных операций, улучшающих их потребительские свойства (пакетированные крупяные гарниры, хлопья и каши быстрого приготовления, моментальные каши, зерновые завтраки). От темпов развития этого рынка будет во многом зависеть состояние рынка традиционных круп в целом. Вместе с тем, дальнейшему росту потребления моментальных каш может препятствовать высокий уровень цен на эту продукцию, поэтому назвать такой продукт массовым пока нельзя.

На рынке будет сохраняться тенденция к увеличению доли фасованной продукции, хотя весовая гречневая крупа пока все еще будет преобладать на рынке. А вот рост розничного рынка нефасованной гречневой крупы имеет довольно ограниченные перспективы.

Рост емкости рынка в ценовом выражении будет достигаться за счет роста доли высококачественных круп, фасованной продукции и продуктов глубокой переработки.

* Печатная версия доклада Дмитрия Высоцкого, независимого эксперта,на первой международной конференции «Нишевые культуры: новые возможности АПК Украины»» (6-7декабря 2012 года, г. Киев, Украина)