Зерноуборочные комбайны
В результате системной работы на протяжении последних 15 лет западные производители сельхозтехники завоевали доверие отечественных аграриев к зерноуборочным комбайнам Claas («Клаас»), John Deere («Джон Дир»), Case IH («Кейс»), New Holland («Нью Холланд»), что привело к существенным изменениям на рынке сельхозтехники.
С каждым годом рос уровень доверия к послепродажному сопровождению техники российскими дилерами, которые повышали качество своих услуг, ориентируясь на высокие стандарты мирового сельхозмашиностроения. При выборе зерноуборочного комбайна российский сельхозпроизводитель все чаще отдавал предпочтение мощным, высокопроизводительным и экономичным моделям зерноуборочных комбайнов, произведенных в ЕС и США.
Самый высокий градус накала страстей в итоге жесткой конкуренции между мировыми лидерами сельхозмашиностроения пришелся на 2012 год, когда в первом полугодии по сравнению с первым полугодием 2011 года объем импорта зерноуборочных комбайнов в страны ТС вырос на 92,9%, что привело к снижению объема производства отечественных зерноуборочных комбайнов, падению объемов их отгрузок сельхозпроизводителям и росту товарных запасов.
25 декабря 2012 года решением коллегии ЕЭК была установлена предварительная специальная защитная пошлина на зерноуборочные комбайны и модули зерноуборочных комбайнов в размере 27,5% от таможенной стоимости. Впоследствии коллегия ЕЭК приняла решение ввести окончательную специальную защитную пошлину на зерноуборочные комбайны и модули зерноуборочных комбайнов на 3 года.
«Данная специальная защитная пошлина вводится на срок до 14 марта 2016 года включительно в размерах (процент от таможенной стоимости): с даты вступления в силу решения по 14 марта 2014 года – 26,7%, с 15 марта 2014 года по 14 марта 2015 года – 26,2%, с 15 марта 2015 года по 14 марта 2016 года – 25,7%», - сообщил член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
На сегодняшний день мы имеем возможность проанализировать итоги первого полугодия, сравнив объемы производства и отгрузок аналогичных периодов 2013 и 2012 годов.
Объемы производства и отгрузок комбайнов (6 мес. 2012 и 2013 гг.) |
|||||||||||||
Производитель |
Марка |
Модель |
Производство |
Всего |
01-06.2013/01-06.2012, % |
Отгрузка |
Всего |
01-06.2013/01-06.2012, % |
|||||
01-06. 2013 |
01-06. 2012 |
01-06. 2013 |
01-06. 2012 |
01-06. 2013 |
01-06. 2012 |
01-06. 2013 |
01-06. 2012 |
||||||
Джон Дир Русь |
John Deere |
|
159 |
501 |
159 |
501 |
31,7 |
161 |
281 |
161 |
281 |
57,3 |
|
Агротехмаш |
Terrion |
|
- |
2 |
- |
2 |
|
- |
1 |
- |
1 |
|
|
Брянсксельмаш |
Palesse |
КЗС-7-10 |
|
|
477 |
892 |
53,5 |
3 |
- |
329 |
537 |
61,3 |
|
Palesse |
КЗС-1218-29, -28, -30 |
281 |
594 |
218 |
358 |
||||||||
Palesse |
КЗС-812-03, -16 |
77 |
234 |
58 |
179 |
||||||||
Palesse |
КЗС-10К, КЗС-10-24 |
119 |
64 |
50 |
- |
||||||||
ПО "Красноярский завод комбайнов" |
Енисей |
950, -954 |
13 |
12 |
164 |
137 |
119,7 |
3 |
10 |
63 |
80 |
78,8 |
|
Енисей |
960 |
10 |
1 |
11 |
1 |
||||||||
Енисей |
1200 НМ |
136 |
110 |
47 |
63 |
||||||||
Енисей |
РМ |
5 |
14 |
2 |
6 |
||||||||
Ростсельмаш |
|
|
1769 |
1607 |
1769 |
1607 |
110,1 |
1336 |
1545 |
1336 |
1545 |
86,5 |
|
Клаас |
Claas |
Tucano 320 |
36 |
20 |
306 |
343 |
89,2 |
12 |
7 |
214 |
224 |
95,5 |
|
Claas |
Tucano 340 |
57 |
46 |
26 |
7 |
||||||||
Claas |
Tucano 450 |
107 |
169 |
98 |
147 |
||||||||
Claas |
Tucano 470 |
38 |
58 |
41 |
24 |
||||||||
Claas |
Tucano 430 |
68 |
50 |
37 |
39 |
||||||||
CNH-Kamaz Industrial |
New Holland |
CSX 6090 |
137 |
169 |
170 |
230 |
73,9 |
38 |
72 |
91 |
139 |
65,5 |
|
New Holland |
CSX 7080 |
1 |
1 |
3 |
50 |
||||||||
New Holland |
CSX 8080 |
10 |
35 |
18 |
9 |
||||||||
Case IH |
AF 6088 |
21 |
25 |
7 |
8 |
||||||||
Case IH |
AF 6130 |
1 |
- |
25 |
- |
||||||||
Ремсельмаш |
Дон/Добрыня |
1500/1500 М |
57 |
20 |
57 |
20 |
285 |
34 |
- |
34 |
- |
|
|
Другие |
124 |
72 |
124 |
72 |
172,2 |
20 |
22 |
20 |
22 |
90,9 |
|||
Итого |
3226 |
3804 |
3226 |
3804 |
84,8 |
2248 |
2829 |
2248 |
2829 |
79,5 |
Необходимо отметить, что в целом объем производства в данном сегменте отрасли сократился и составил 84,8% по отношению к итогам первого полугодия 2012 года.
Ростсельмаш (110,1%) и ПО «Красноярский завод комбайнов» (119,7%) смогли незначительно нарастить объем производства в сравнении с аналогичными показателями прошлого года.
Немецкий производитель Claas («Клаас») имеет индекс в объеме производства 89,2%, что является лучшим показателем среди производителей зерноуборочных комбайнов западных брендов в вышеуказанном периоде. Более скромные объемы производства имеют корпорации John Deere («Джон Дир») и CNH («Cи Эн Эйч»).
Объем отгрузок в данном сегменте отрасли сократился и составил 79,5% по отношению к итогам первого полугодия 2012 года. Самый высокий индекс имеет немецкий производитель Claas (95,5%), что указывает на твердые позиции и высокую популярность данного бренда на российском рынке зерноуборочных комбайнов. Вслед за компанией Claas («Клаас») высокий индекс имеют производители из ТС, Ростсельмаш (86,5%) и ПО «Красноярский завод комбайнов» (78,8%). CNH («Cи Эн Эйч»), John Deere («Джон Дир»), Брянсксельмаш имеют более скромные показатели объемов отгрузок в течение первого полугодия 2013 года в сравнении с показателями аналогичного периода 2012 года.
Мнения участников рынка кардинально отличаются относительно адекватности введенной меры, её пользы для всех участников рынка, и прежде всего отечественного сельхозпроизводителя.
Безусловно, данная мера сыграла на руку производителям зерноуборочных комбайнов отечественных брендов, которые смогли в первом полугодии 2013 года прибавить в объемах производства (10-19%) в сравнении с прошлым годом.
При этом лидером по отгрузкам (95,5%) при высоком индексе объема производства (89,2%) является представитель западных сельхозмашиностроителей – корпорация Claas («Клаас»), который способен в жестких условиях конкуренции найти новые возможности для продвижения собственного бренда на рынки СНГ и увеличить собственную долю рынка за счет качества и инноваций.
Рынок тракторов
По итогам первой половины 2013 года немецкая корпорация CLAAS (Клаас) получила лучшие показатели роста объемов производства (186,8%) и отгрузки (224,1%) тракторов в России по отношению к аналогичному периоду 2012 года. Хотя трактора фирмы CLAAS занимают меньшую часть российского рынка, чем их конкуренты, произведенные под брендами John Deere (Джон Дир) и New Hollan (Нью Холланд), данные показатели говорят о серьезных намерениях CLAAS по продвижению продукции на российский рынок тракторов и популяризации бренда на рынке сельхозтехники в России.
После продолжительного периода роста объемов производства и отгрузок на российском рынке тракторов корпорации John Deere (Джон Дир) и СNH (Си Эн Эйч) сократили объемы производства и отгрузок.
Ростсельмаш сократил производство тракторов Buhler Versatile (45,9%) по отношению к аналогичному периоду прошлого года, но при этом смог увеличить объем отгрузок (107,8%). Это дало возможность российскому cельхозмашиностроителю уменьшить остатки на складах.
Объемы производства и отгрузок тракторов, 6 мес. 2012-2013 г |
||||||||
Производитель |
Марка |
Модель |
Производство |
Отгрузка |
||||
01-06. 2013 |
01-06. 2012 |
2013/2012, % |
01-06. 2013 |
01-06. 2012 |
2013/2012, % |
|||
Клаас |
Claas |
Xerion 3300 |
24 |
35 |
186,8 |
12 |
21 |
224,1 |
Claas |
Xerion 4500 |
20 |
- |
8 |
- |
|||
Claas |
Axion 850 |
66 |
56 |
60 |
37 |
|||
Claas |
Axion 900 |
60 |
- |
50 |
- |
|||
Всего |
170 |
91 |
130 |
58 |
||||
Череповецкий литейно-механический завод |
Беларус |
320-Ч.МК |
- |
5 |
166,7 |
- |
4 |
190,3 |
Беларус |
320-Ч.МУП |
- |
9 |
1 |
4 |
|||
Беларус |
92П-Ч |
15 |
7 |
26 |
7 |
|||
Беларус |
320-4.4 |
70 |
26 |
32 |
16 |
|||
Беларус |
320-Ч.4П04 |
- |
4 |
|
|
|||
Всего |
85 |
51 |
59 |
31 |
||||
ТД МТЗ-Елаз |
Беларус |
82.1, -82.1 23/12 |
921 |
- |
67,8 |
899 |
- |
119,8 |
Беларус |
132 Н |
- |
14 |
- |
14 |
|||
Беларус |
320, -321 |
19 |
60 |
34 |
15 |
|||
Беларус |
1220.3 |
- |
- |
1 |
- |
|||
Беларус |
1221.2 |
74 |
772 |
416 |
282 |
|||
Беларус |
1523 |
- |
280 |
45 |
245 |
|||
Беларус |
1822.3 |
7 |
- |
11 |
- |
|||
Беларус |
2022.3 |
20 |
- |
18 |
- |
|||
Беларус |
3022 ДЦ.1 |
- |
11 |
35 |
44 |
|||
Беларус |
92П |
5 |
30 |
6 |
18 |
|||
Беларус |
892 |
100 |
405 |
130 |
520 |
|||
Беларус |
922.3, -920 |
115 |
310 |
158 |
331 |
|||
Беларус |
1025, 1025.2 |
28 |
30 |
30 |
29 |
|||
Беларус |
3522 |
13 |
9 |
22 |
9 |
|||
Всего |
1302 |
1921 |
1805 |
1507 |
||||
Комбайновый завод "Ростсельмаш" |
Buhler Versatile |
|
157 |
342 |
45,9 |
152 |
141 |
107,8 |
Джон Дир Русь |
John Deere |
6D; 7830; 7930; 8R; 9R |
810 |
1441 |
56,2 |
850 |
961 |
88,4 |
Агротехмаш |
Terrion |
ATM 3180 |
3 |
16 |
76,9 |
1 |
16 |
87,7 |
ATM 5280 |
19 |
22 |
33 |
23 |
||||
ATM 4200 |
10 |
18 |
8 |
17 |
||||
ATM 7360 |
18 |
9 |
15 |
9 |
||||
Всего |
50 |
65 |
57 |
65 |
||||
CNH-Kamaz Industrial |
New Holland |
Т 8.390 |
29 |
242 |
51,9 |
43 |
181 |
63,1 |
New Holland |
Т 9.505 |
8 |
111 |
35 |
70 |
|||
New Holland |
T 9.615 |
1 |
32 |
14 |
17 |
|||
New Holland |
T 8.330 |
30 |
- |
14 |
- |
|||
New Holland |
T 8.360 |
38 |
- |
7 |
- |
|||
New Holland |
T 7060 |
56 |
- |
30 |
- |
|||
Case IH |
Puma 210 |
38 |
- |
26 |
- |
|||
Всего |
200 |
385 |
169 |
268 |
||||
ТД ХТЗ |
ХТЗ |
181 |
14 |
20 |
62,8 |
12 |
22 |
57 |
ХТЗ |
Т-156Б-09 |
2 |
1 |
2 |
2 |
|||
ХТЗ |
3510 |
|
|
- |
2 |
|||
ХТЗ |
17021, -17221, -16131 |
196 |
302 |
188 |
313 |
|||
ХТЗ |
2511 |
1 |
5 |
1 |
14 |
|||
ХТЗ |
Т-150-05-09-12, -25 |
68 |
19 |
34 |
26 |
|||
ХТЗ |
150к-09-12, -15, -17 |
181 |
389 |
215 |
407 |
|||
ХТЗ |
10 Н, -ЗН |
|
|
- |
7 |
|||
Всего |
462 |
736 |
452 |
793 |
||||
Петербургский тракторный завод |
Кировец (промышленные) |
К-702 |
29 |
48 |
60,5 |
38 |
46 |
85,1 |
К-703 |
8 |
23 |
13 |
22 |
||||
К-708 |
9 |
1 |
12 |
4 |
||||
К-3060, -3080 |
- |
4 |
- |
2 |
||||
Всего промышленные |
46 |
76 |
63 |
74 |
||||
Кировец (сельскохозяйственные) |
К-744Р-05 |
- |
1 |
44,4 |
- |
2 |
38,5 |
|
К-744Р1 |
111 |
156 |
44 |
158 |
||||
К-744 Р2 |
69 |
145 |
66 |
145 |
||||
К-744 РЗ |
11 |
63 |
32 |
59 |
||||
К-744 Р4 |
29 |
91 |
41 |
71 |
||||
машинокомплекты |
- |
40 |
- |
40 |
||||
К-9000: К-9430, К-9450 |
- |
1 |
|
1 |
||||
Всего сельскохозяйственные |
220 |
496 |
183 |
475 |
||||
Елабужский автомобильный завод |
Беларус |
1221 |
28 |
528 |
30,7 |
115 |
720 |
42,3 |
Беларус |
82.1 |
362 |
742 |
458 |
635 |
|||
Всего |
390 |
1270 |
573 |
1355 |
||||
Бузулукский мехзавод |
Беларус |
82.1-СМ |
78 |
871 |
7,6 |
372 |
753 |
42,1 |
Беларус |
80.1-СМ |
- |
151 |
19 |
165 |
|||
Беларус |
320.4 |
- |
10 |
- |
10 |
|||
Всего |
78 |
1032 |
391 |
928 |
||||
Комбайнмашстрой |
Беларус |
320.4 |
60 |
109 |
55 |
19 |
102 |
18,6 |
Сарэкс |
Беларус |
82.1 |
86 |
508 |
24,3 |
60 |
500 |
16,9 |
Беларус |
1221 |
30 |
262 |
1 |
261 |
|||
Сарєкс |
X 1304 |
- |
1 |
- |
5 |
|||
Агромаш |
30 ТК |
22 |
5 |
20 |
1 |
|||
Агромаш |
85 ТК |
18 |
5 |
14 |
- |
|||
Агромаш |
50 ТК |
5 |
5 |
8 |
- |
|||
Агромаш |
60 ТК |
- |
- |
1 |
- |
|||
Агромаш |
30 СШ |
19 |
- |
12 |
- |
|||
Агромаш |
50 СШ |
12 |
- |
14 |
- |
|||
Всего |
192 |
791 |
130 |
767 |
||||
Same Deutz-Fahr Russia Agricultural Machinery |
Deutz-Fahr |
Agrotron АТ165.7 |
2 |
7 |
12,8 |
2 |
16 |
13,2 |
Deutz-Fahr |
Agrotron АТ265 |
- |
22 |
- |
14 |
|||
Deutz-Fahr |
Agrotron AT L720 |
3 |
2 |
3 |
2 |
|||
Deutz-Fahr |
Agrotrac AT-150 |
- |
8 |
- |
6 |
|||
Всего |
5 |
39 |
5 |
38 |
||||
Смолспецтех |
Беларус |
82.1-СМ |
28 |
1130 |
10,4 |
62 |
1099 |
13,2 |
Беларус |
1221 |
25 |
- |
27 |
- |
|||
Беларус |
320.4-СМ |
65 |
27 |
58 |
16 |
|||
Беларус |
3522-CM |
2 |
- |
- |
- |
|||
Всего |
120 |
1157 |
147 |
1115 |
||||
Сельскохозяйственные |
4 301 |
9 922 |
43,3 |
5 122 |
8 605 |
59,5 |
||
Промышленные |
46 |
76 |
60,5 |
63 |
74 |
85,1 |
||
Сельскохозяйственные (другие производиели) |
161 |
261 |
61,7 |
122 |
270 |
45,1 |
||
Промышленные (другие производиели) |
1 010 |
1 233 |
81,9 |
1 068 |
1 340 |
79,7 |
||
Итого |
5 580 |
11 501 |
48,5 |
6 375 |
10 289 |
61,9 |
||
Итого сельскохозяйственные |
4 462 |
10 192 |
43,7 |
5 244 |
8 875 |
59,8 |
В целом объем производства и отгрузок на российском рынке сельскохозяйственных тракторов в первом полугодии 2013 года сократился по отношению к аналогичному периоду:
- производство – 43,7%;
- отгрузка – 59,8%.
Виталий Метёлкин,
аналитик интернет-портала runo-agro.com