«Париж – это праздник, это песня, это чувство. Но Париж – это и работа, метро. Париж – это блеск и нищета, трущобы. Париж – город с тысячей лиц», - так звучит одна из цитат из кинофильма «Париж». Да, этот город по праву можно назвать уникальным, потому как именно в нем совмещено несовместимое: прошлое с настоящим; высокая культура музеев и духовность соборов с легкомысленностью и порой аморальностью населения. Тут ты проживаешь две эпохи одновременно, не разделяя их друг от друга… «Так почему же именно Париж выбрали местом проведения Первого раунда V Украинского зернового конгресса?» - спросите вы. Не стоит забывать, что на фоне всего вышеперечисленного Париж также является одним из бизнес-городов современного мира, и в частности стран Евросоюза. А Франция в целом – один из крупнейших поставщиков мукомольной пшеницы в мире.
За последние полгода Украина пережила многие потрясения и трудности. Но вопреки всему мы должны двигаться вперед, развиваться, узнавать новое… Проведение Первого раунда V Украинского зернового конгресса в Париже по праву можно считать первым громким заявлением об Украине как о стране, желающей развивать свой агропотенциал, усовершенствовать свои навыки, сотрудничать со странами ЕС, делиться и перенимать опыт европейских коллег.
Начало 2014/15 МГ, да и дальнейшее развитие рынка сельхозпродукции стало нелегким для Украины: низкие цены на все группы сельхозтоваров ввиду их высокого мирового производства, нестабильная политическая и экономическая ситуация поставили под удар имидж страны как надежного экспортера и производителя зерновых и масличных в мире. Нелегко приходится и экспортным компаниям в сложившейся ситуации. Для многих речь идет не о развитии и расширении сферы деятельности, а о том, как сберечь насущное. Каждый день приходилось доказывать миру, что, несмотря ни на что, аграрный рынок Украины функционирует и, как и ранее, готов осуществлять экспортные поставки согласно контрактным обязательствам… Для нас как организатора конференции было очень непросто рискнуть и взять курс в направлении Евросоюза, тем более в такие нелегкие времена. Но, как говорится в одной французской пословице, «в хорошую погоду легко быть моряком»…
Стоит отметить, что соорганизатором парижской конференции выступила Украинская зерновая ассоциация, а спонсорами – компании Groupe Souffle, InVivo Grains, Euronext NV и Credit Agricole Group.
Местом проведения конференции неслучайно выбрана крупнейшая европейская биржа Euronext NV, руководство которой предоставило участникам возможность понаблюдать за механизмом функционирования компании.
Как уже упоминалось выше, основной целью Первого раунда V Украинского зернового конгресса было сформировать аграрный диалог между Францией и Украиной как европейскими лидерами по производству и экспорту сельхозпродукции. Именно поэтому программа мероприятия была разработана по нестандартному формату: первый день конференции был посвящен изучению конъюнктуры мирового рынка сельхозтоваров (с акцентом на ЕС, Францию и Украину); ценовым тенденциям текущего сезона, перспективным рынкам сбыта зерна в мире (в Украине и Франции в частности); глобальным прогнозам развития рынков зерна Причерноморского региона до 2022 года; вопросам инвестирования в агросектор, путей повышения его рентабельности и увеличения прибыльности; вопросам развития экспортной зерновой логистики; эффективным инструментам хеджирования с использованием товарных фьючерсов и опционных контрактов; особенностям функционирования агросектора Франции в условиях ЕС. Кроме того, интересной темой для украинских компаний стала тема развития кооперативов во Франции и ЕС.
Андрей Дикун
Что же касается второго дня конференции, то в первой его половине организаторы постарались сконцентрировать внимание французских коллег на Украине как стране с огромным потенциалом, в которую нужно инвестировать, с которой можно стабильно сотрудничать. Закрепить начатое удалось во время круглого стола «Франко-украинский аграрный диалог», который стал завершающим этапом сессионной части конференции и начальной ступенью к новым, более плотным и понятным взаимоотношениям двух стран – Франции и Украины.
Третий день мероприятия стал его изюминкой: участникам конференции посчастливилось посетить не только зерновой терминал компании Groupe Souffle в главном порту Франции – Руан, но и понаблюдать за работой мукомольного комплекса компании, а также узнать об основных этапах подготовки солода и понаблюдать за этим процессом на территории солодовни компании Groupe Souffle.
В работе конференции приняли участие более 100 представителей компаний, государственных и общественных организаций из 16 стран мира.
Среди почетных гостей конференции со стороны Украины стоит отметить заместителя министра агрополитики и продовольствия Андрея Дыкуна, который также выступил с докладом о развитии и функционировании аграрной политики страны в современных условиях развития и провел закрытые переговоры с представителем Министерства аграрной политики Франции, ответственным за развитие взаимоотношений с Причерноморским регионом, Мартином Дэруа. (Более подробная информация о докладе и предварительных результатах переговоров будет представлена в дальнейших выпусках журнала «АПК-Информ».)
Уже, наверное, традиционно каждая конференция начинается с прогнозов мирового производства/экспорта/импорта сельхозпродукции. Разобраться в этом вопросе согласилась Вероника Фрадин, аналитик рынка пшеницы компании Strategie Grains. По мнению эксперта, в текущем сезоне мировое производство пшеницы возрастет более чем на 12 млн. тонн.
«Мы прогнозируем рост мирового урожая пшеницы в новом сезоне до 706,5 млн. тонн, что на 12,1 млн. тонн превысит результат годом ранее. Данное увеличение произойдет на фоне ожидаемого роста потребления зерновой в мире до 695,4 млн. тонн (+16,4 млн. тонн в год)», - пояснила эксперт.
По мнению докладчицы, рост валового сбора пшеницы ожидается в странах Причерноморья, ЕС, Казахстане, Индии, Аргентине, а также Египте и Китае. В свою очередь, снижение данного показателя ожидается для США и Канады.
«Стоит отметить, что, несмотря на рост производства пшеницы в 2014/15 МГ, мы ожидаем некоторого снижения ее экспорта – до 155,5 млн. тонн, что на 400 тыс. тонн отстает от прошлогоднего результата», - добавила аналитик. В частности, сокращение данного показателя произойдет за счет стран ЕС – до 24 (30) млн. тонн и США – до 24,4 (31,4) млн. тонн, тогда как для Украины, России и Казахстана суммарный показатель отгрузок пшеницы может повыситься на 4,5 млн. тонн – до 37,4 млн. тонн. Кроме того, аналитики компании Strategie Grains отметили дальнейший рост мировых запасов продовольственной пшеницы. При этом показатель текущего сезона не превысит максимальный объем 2009/10 МГ.
Кроме того, эксперт добавила, что единственной зерновой, которая будет демонстрировать повышательную динамику ценообразования, в 2014/15 МГ останется мукомольная пшеница, спрос на которую будет расти на фоне ее ограниченного производства в мире. Переходя к площадке грубых зерновых, аналитик предпочла начать с кукурузы. Эксперт прогнозирует увеличение производства кукурузы в США и ЕС, тогда как для других стран ожидается снижение данного показателя. «Что касается сегмента кукурузы, то здесь в 2014/15 МГ мы также прогнозируем рост урожая до 967,8 млн. тонн против 963,5 млн. тонн годом ранее, при этом потребление зерновой может повыситься на 12,6 млн. тонн в год – до 939,3 млн. тонн, из которых на кормовые цели пойдет 571,9 млн. тонн (+11,4 млн. тонн в год)», - заявила аналитик. При этом, несмотря на рост производства кукурузы в мире, эксперт полагает, что экспортный потенциал кукурузы снизится. «Экспорт кукурузы в новом сезоне продемонстрирует снижение на 8,2 млн. тонн – до 112,7 млн. тонн, в основном за счет Бразилии – до 15 (18,7) млн. тонн и Украины и России – до 20,3 (24,9) млн. тонн суммарно», - добавили она. Кроме того, эксперт сообщила, что мировые запасы кукурузы в текущем сезоне увеличились на 37 млн. тонн, что повлечет за собой дальнейшее ослабление цен в сегменте данной зерновой. В то же время, В.Фрадин отметила, что растущий спрос и снижение производства зерновой по сравнению с прошлым сезоном в странах Северной Америки и Западной Африки будут сдерживать рост запасов кукурузы на мировых площадках.
Также аналитик прогнозирует снижение урожая ячменя в мире в 2014/15 МГ до 138,8 (144,1) млн. тонн. Таким образом, его потребление может составить 135 (139,8) млн. тонн, из которых на кормовые цели пойдет 90,6 млн. тонн (-5,4 млн. тонн в год).
«Мы ожидаем снижения производства данной зерновой в ЕС, Канаде, Австралии и Аргентине, тогда как Украина, Россия и Казахстан увеличат рассматриваемый показатель», - заявила эксперт, добавив, что мировой экспорт зерновой может, наоборот, увеличиться до 22,4 (21,7) млн. тонн благодаря Украине, России и Казахстану, где отгрузки продукции прогнозируются на уровне 7,1 млн. тонн (+1,6 млн. тонн) суммарно, и ЕС – 6,4 млн. тонн (+0,7 млн. тонн).
Дмитрий Приходько
Хоть все мы знаем, что прогноз – дело неблагодарное, но в аграрной тематике без него не обойтись. «Gouverner c’est prévoir» («Руководить – это предвидеть»), гласит одна из французских пословиц. Участник рынка должен понимать возможные варианты развития рыночной конъюнктуры, дабы корректно спланировать организацию деятельности своей компании в тех или иных условиях.
Заглянуть в далекое будущее мирового аграрного рынка нам удалось с Дмитрием Приходько, экономистом инвестиционного центра Всемирной продовольственной организации (FAO).
Согласно прогнозу экспертов FAO, к 2023 г. мировой спрос на пшеницу и грубые зерновые достигнет 1,41 млрд. тонн, что практически в 2 раза превышает показатель т.г. (0,77 млрд. тонн). «Если сравнивать с т.г., к 2023 г. мировой спрос на пшеницу возрастет на 12%, а на грубые зерновые – на 10%», - отметил эксперт.
«Что касается мировой торговли зерновыми, то мы ожидаем, что к 2023 г. объемы торговли пшеницей в мире достигнут 155 млн. тонн, грубыми зерновыми – 170 млн. тонн. Таким образом, для пшеницы данный показатель увеличится на 14% в сравнении со средним уровнем 2010-2014 гг., для грубых зерновых – на 22%», - пояснил Д.Приходько.
По мнению эксперта, к 2023 г. США сохранят за собой позицию ключевого мирового экспортера пшеницы и грубых зерновых, несмотря на сокращение отгрузок пшеницы. Что касается стран Причерноморья, и в частности Украины, то они усилят свое присутствие на мировом рынке.
Конечно же, вполне возможно достичь вышеуказанных результатов на фоне интенсивно развивающегося мирового агросектора. Но на сегодняшний день Причерноморскому региону не удалось повторить прошлогоднего «триумфа».
Мнение относительно производства и перспектив экспорта украинского зерна озвучил Родион Рыбчинский, руководитель службы бизнес-проектов ИА «АПК-Информ».
По его словам, объемы производства зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2014/15 МГ оцениваются аналитиками ИА «АПК-Информ» на уровне 60,6 млн. тонн, что на 4% меньше рекордного показателя минувшего сезона (63,1 млн. тонн). Также Р.Рыбчинский сообщил, что для структуры урожая зерна текущего сезона в сравнении с показателями прошлого МГ характерно увеличение объемов производства пшеницы – до 23,3 млн. тонн (+5%) и ячменя – до 8,9 млн. тонн (+18%), что подтверждает прогнозы, ранее озвученные В.Фрадин.
«В то же время, урожай кукурузы прогнозируется на 15% ниже прошлогоднего (26,3 млн. тонн против 30,9 млн. тонн). Сокращение объемов производства (-5%) коснется также прочих зерновых, урожай которых оценивается в 2,1 млн. тонн», - уточнил эксперт.
Говоря об оценке перспектив распределения зерна в текущем сезоне, Р.Рыбчинский, в частности, отметил, что ожидается увеличение внутреннего потребления до 30,7 млн. тонн (30,3 млн. тонн в 2013/14 МГ), обусловленное, в основном, наращиванием объемов кормопроизводства. Экспортный потенциал зернового рынка в 2014/15 МГ эксперт оценил в 30,5 млн. тонн, что на 6% меньше рекордного результата 2013/14 МГ (32,3 млн. тонн).
Не осталась без внимания и тема экспортного потенциала Франции как одного из основных игроков среди мировых поставок мукомольной пшеницы. Выразить свое мнение как независимого эксперта по данному вопросу согласился президент France Export Céréales Жан-Пьер Ланглуа-Бертело.
Согласно данным аналитиков компании, Франция является самым стабильным мировым поставщиком пшеницы, доля поставок которой в 2009/10-2012/13 МГ составляла около 13%, обеспечивая тем самым стране третью строчку рейтинга после США (21%) и Австралии (14%). В настоящее время Франция занимает 5 место в мире по объемам производства мукомольной пшеницы: в среднем за 2010/11 и 2012/13 МГ на долю страны пришлось 5,5% от общего мирового производства указанной зерновой.
«На протяжении последних нескольких сезонов Франция уверенно занимает пятую строчку в рейтинге крупнейших производителей мукомольной пшеницы с долей 5,5%. Кроме того, посевные площади под указанной зерновой стабильно держатся на уровне 5 млн. га в год, изменяясь лишь незначительно. Кроме того, урожайность зерновой также остается на довольно высоком стабильном уровне и составляет около 75 ц/га. Что касается объемов торговли, то за последние 3 сезона в среднем около 49% собранной мукомольной пшеницы поставлялось на экспорт. На внутренние потребности ежегодно идет около 5 млн. тонн мукомольной зерновой», - отметил эксперт.
Что же касается географии поставок французской пшеницы, то стоит выделить экспорт зерновой в рамках ЕС и в страны, не входящие в Евросоюз. Как отметил Ж.-П. Ланглуа-Бертело, основными импортерами французской пшеницы в рамках ЕС являются Бельгия (25%), Нидерланды (23%), а также Италия (13%), тогда как лидерами среди стран- импортеров, не входящих в ЕС, является Алжир с ежегодным показателем около 6 млн. тонн. Далее среди стран Северной Африки следует Марокко, которое в текущем сезоне может существенно увеличить закупки французской пшеницы в связи с низким урожаем зерновой в стране.
Несмотря на все положительные отзывы и прогнозы производства и экспорта пшеницы из Франции, «ложку дегтя» добавили вопросы, касающиеся условий уборки и качественных показателей производимой пшеницы во Франции в текущем сезоне.
«Уровень производства пшеницы во Франции во многом зависит от погодных условий. В т.г. холодный июнь и начало июля, а также сильные дожди с середины июля существенно усложнили ход уборочной кампании», - сказал трейдер компании Groupe Soufflet Жан-Франсуа Лапи.
Жан-Франсуа Лапи
Говоря об экспорте зерновых, Ж.-Ф. Лапи отметил, что Франция удерживает лидирующую позицию в данном сегменте во многом за счет постоянного развития системы логистики, в т.ч. путем развития речной доставки зерна в глубоководные порты.
«Сегодня мы добились стоимости логистики зерна от региона производства до судна на уровне 25 евро/т, что является достаточно конкурентоспособным показателем. Кроме того, в последнее время мы стараемся отгружать зерно из портов крупными партиями с использованием судов большей грузоподъемности, что также снижает стоимость его экспорта», - уточнил Ж.-Ф. Лапи.
Тема логистики всегда была болезненной для украинского экспортного рынка. В частности, последние пару сезонов все говорят о необходимости развития именно речных перевозок сельхозгрузов. Но способствовать ускорению этого процесса в Украине желающих, видимо, нет.
«Речная логистика не развивается из-за дефицита малотоннажного флота и неправильной тарифной политики», - подчеркнул в своем докладе директор компании «Гермес Трейдинг» Юрий Скичко. «Это действительно сегодня проблема: ограничение захода судов под иностранным флагом, лоцманская проводка для судов под иностранным флагом, платный подъем мостов, платное прохождение шлюзов для судов. Дноуглубление сегодня далеко не вопрос номер один для судоходства», - продолжил эксперт. Кроме того, Ю.Скичко подчеркнул, что на сегодняшний день ж/д перевозки дешевле речных, в т.ч. по вышеперечисленным причинам. Пути решения этих проблем необходимо обсуждать на государственном уровне, чего на сегодняшний день в Украине не наблюдается.
Юрий Скичко
Также немаловажным и волнующим многих участников был вопрос условий функционирования украинского агросектора в рамках ассоциации с ЕС. В данном сегменте свою позицию представил Жиль Миттеталь, директор по агробизнесу Европейского банка реконструкции и развития. По мнению эксперта, украинский аграрный сектор сможет эффективно работать при соблюдении тех механизмов и требований, которые действуют в настоящее время в странах ЕС.
«Украине нет смысла бояться глобализации, в т.ч. и в АПК, поскольку ее аграрная отрасль достаточно конкуретна», - отметил Ж.Миттеталь. Вопрос состоит в том, что на сегодняшний день в странах ЕС большую роль в агросекторе играет финансовая поддержка со стороны государства. Например, если бы сегодня в странах ЕС государственная поддержка была отменена, большинство сельхозпроизводителей вынуждены были бы начать процедуру банкротства. «На украинских же аграриев подобное решение практически бы не повлияло, поскольку они уже в настоящее время ведут свой бизнес в условиях минимальной господдержки», - считает эксперт.
В подтверждение данного тезиса Ж.Миттеталь отметил, что в настоящее время, например, погектарная субсидия в странах ЕС составляет около 250 евро/га, в то время как в Украине данный показатель составляет лишь около 5 евро/га. В то же время, эксперт подчеркнул, что в Евросоюзе действует гораздо более жесткий механизм контроля за расходованием средств господдержки, тогда как украинских аграриев в данном аспекте он назвал «вольными художниками».
«Поэтому утверждение, что европейские аграрии в действующих условиях находятся в более выгодном положении, нежели их украинские коллеги, достаточно спорно», - резюмировал Ж.Миттеталь.
Одной из новых и нестандартных тематик конференции стал вопрос развития и система функционирования кооперативов во Франции и странах ЕС в целом.
Как пояснил Филипп Митко, директор по развитию бизнеса в Восточной Европе одного из крупнейших кооперативов не только во Франции, но и в мире InVivo, кооператив – это автономная ассоциация людей, добровольно объединившихся для выполнения своих задач и демократичного развития общей собственности. «Западный кооперативный мир значительно отличается от Восточной Европы, где коллективная собственность выражается в том, что сельхозпроизводитель является владельцем части капитала предприятия, на котором он и работает. То есть производители являются собственниками своего кооператива. Они также являются и клиентами, и поставщиками для своего кооператива. Но центральным моментом является именно владение частью капитала», - отметил Ф.Митко. Также в ходе своего доклада эксперт озвучил семь фундаментальных ценностей, на которых основывается создание кооператива: 1) добровольное членство (вступить в кооператив может любой желающий); 2) демократичный контроль; 3) экономическое участие членов в работе кооператива; 4) автономия и независимость; 5) образование членов кооператива в духе «сотрудничества»; 6) сотрудничество между кооперативами; 7) интерес к сообществу.
Также эксперт отметил, что основным понятием в вышеперечисленном списке является автономность: вы участвуете в кооперативе, но вы можете работать и в другой организации, можете быть членом другого кооператива. Дух кооператива основывается на духе кооперации: все строительство, развитие структур кооперативов во Франции показывает на целую серию примеров кооперации между кооперативами.
«На сегодняшний день кооперативы во Франции инвестируют во все этапы агросектора – от производства до сбыта. Так, 74% от сбора всех видов зерновых, 70% семян, 66% фитосанитарной продукции и 66% удобрений принадлежат именно кооперативам. Также кооперативы имеют 70% рынка кормов для животных и продают около 60% всей агропродукции и 40% пищевой продукции в стране. Если взять все сферы деятельности кооперативов, то на сегодняшний день во Франции их насчитывается более 20 тыс. (23 млн. членов). Если сравнивать с Европой, то здесь аналогичный показатель составил 288 тыс. кооперативов», - резюмировал Ф.Митко.
Конечно же, стоит отметить насыщенность второго дня конференции и проведение франко-украинской дискуссии о роли государственных организаций и аграрных объединений в формировании диалога между бизнесом и властью. Модератором круглого стола был президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко. Кроме того, в обсуждении приняли участие президент Союза производителей пшеницы Франции Филипп Пинта, советник президента Credit Agricole Group Жан-Жак Эрве, руководитель по развитию продуктов товарных деривативов Euronext Лионель Порт, генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа, директор «Суфле-Украина» Николай Горбачев, а также представители украинских и французских агрокомпаний.
Лионель Порт
Тематика дискуссии была довольно обширной и спровоцировала к активному диалогу между представителями французского и украинского агробизнеса. Участники обсуждали вопросы логистики и ее составляющей при ценообразовании, сравнивали модель украинского функционирования агросектора с французским, шутили, рассуждали, находили точки соприкосновения и разделения работы одного механизма, но при разных условиях. Невозможно перечислить все вопросы, звучавшие во время дискуссии, и передать все эмоции. Именно поэтому мы решили опубликовать материалы по круглому столу в ближайших выпусках нашего журнала.
Подводя итоги всего вышеизложенного, хотелось бы поблагодарить всех, кто поддержал нас в проведении Парижского раунда V Украинского зернового конгресса: партнеров, спонсоров, докладчиков и участников. Без вашего участия наши идеи остались бы лишь теорией, которой не суждено было бы стать практикой и принести результат. Это наше общее с вами продвижение к всеобщей цели – продвижению украинского аграрного рынка на уровень мировых игроков. Ведь, как говорил Наполеон Бонапарт, «если ты хочешь добиться цели, нужно каждый день хотя бы немножко к ней продвинуться».
P.S. Ближайшее место встречи лидеров агробизнеса состоится в рамках Второго раунда V Украинского зернового конгресса 25-26 ноября 2014 года в Киеве (Faіrmont Grant Hotel Kiev). До скорых встреч!
