К чему нас приведет отмена экспортной пошлины на семена подсолнечника?

Источник

АПК-Информ

5780

 

 

 

 

 

 

 

Анна Бурка,

аналитик масличного рынка

 

Предложения по отмене экспортной пошлины на семена подсолнечника поступают от депутатов с завидной частотой, тем самым будоража рынок подсолнечника и вызывая много споров по этому поводу. В данной статье мы приведем факты, на основании которых каждый участник рынка для себя может сделать соответствующие выводы.

За последние 15 лет вопрос об отмене экспортной пошлины практически ежегодно поднимается в парламенте и министерских кабинетах и с тем же завидным успехом снова исчезает. Но вернемся к началу истории с пошлиной. Никто не будет возражать, что введение экспортной пошлины в 1998 году в размере 23% способствовало активному развитию масложировой отрасли страны, росту перерабатывающих мощностей, а соответственно повышению спроса на маслосемена. Даже несмотря на последующее снижение пошлины до 10%, спрос на маслосемена со стороны маслодобывающей промышленности значительно превышал его экспортные поставки.

Так, за указанный период мощности по переработке маслосемян выросли более чем в 4 раза и составили 14,8 млн. тонн в 2013/14 МГ, а валовой сбор достиг рекордных 11,5 млн. тонн (оценка ИА «АПК-Информ»). Наряду с этим экспортные поставки семян подсолнечника не имели четко выраженного тренда и находились в пределах от 11,6 тыс. тонн (2004/05 МГ) до 1 млн. тонн – максимума, зафиксированного в 2000/01 МГ. При этом следует также отметить, что в последние четыре года экспорт маслосемян планомерно снижается на фоне роста мощностей по переработке масличной. Так, объём экспорта семян подсолнечника снизился с 444,5 тыс. тонн в 2010/11 МГ до 69,8 тыс. тонн в 2013/14 МГ, т.е. в 6,4 раза (!).

Таким образом, сохранение экспортной пошлины способствовало тому, что в последнее пятилетие более 90% валового сбора семян подсолнечника перерабатывается внутри страны, а экспортные поставки маслосемян не превышают 6%.

Увеличение объёмов внутренней переработки и соответственно производство масла позволило Украине стать лидером по производству и экспорту данного продукта на мировой арене. Так, за последние пять лет в среднем более 85% производимого в Украине подсолнечного масла поставляется на внешние рынки.

Если сравнить экспорт подсолнечного масла и шрота/жмыха и семян подсолнечника в денежном выражении при сложившейся структуре рынка, то видно, что экспортная выручка от реализации продуктов переработки существенно превышает выручку от экспорта семян как сырья, о чем свидетельствуют ниже приведенные цифры.

Так, по итогам 2013/14 МГ из Украины на внешние рынки было поставлено семян подсолнечника (без посевного материала) на сумму 35,3 млн. долл. США, в то время как объём экспорта подсолнечного масла составил в денежном выражении 3,5 млрд. долл. США, а подсолнечного шрота – 885 млн. долл. США.

Таким образом, суммарная выручка от реализации продуктов переработки подсолнечника в экспортном направлении более чем в 120 (!) раз превышает аналогичный показатель по семенам подсолнечника.

Приведем другой пример. Допустим, у нас есть 1 млн. тонн семян подсолнечника, который мы, в одном случае, полностью реализуем на экспорт, а во втором – переработаем внутри страны и экспортируем продукты переработки. Так, в случае первого варианта при средней цене на семена подсолнечника 454 USD/т в 2013/14 МГ мы получили бы выручку около 454 млн. долл. США. Во втором варианте мы получим суммарную выручку от реализации подсолнечного масла и шрота/жмыха в объеме 479 млн. долл. США.

Таким образом, разница в выручке от реализации продуктов переработки и семян подсолнечника составила 26 млн. долл. США, или около 5,6%. Но при этом эти 5,6% обеспечивают занятость большого количества сотрудников перерабатывающей отрасли, а при торговле сырьем продукция движется по короткой цепочке «производитель – трейдер – импортер». Кроме того, не следует забывать, в случае если бы Украина поставила на внешние рынки 1 млн. тонн подсолнечника, это бы привело к снижению цен на масличную на мировом рынке.

 

Расчет выручки от реализации подсолнечника и продуктов его переработки (на примере средних цен за 2013/14 МГ)

 

2013/14

Семена подсолнечника, тонн

1 000 000

Средняя цена на семена подсолнечника (FOB) – мониторинг АПК-Информ, USD/т

454

Средняя цена на подсолнечное масло (FOB) – мониторинг АПК-Информ, USD/т

873

Средняя цена на подсолнечный шрот (FOB) – мониторинг АПК-Информ, USD/т

266

Производство масла (выход 43%), тонн

430 000

Производство шрота (выход 39%), тонн

390 000

Выручка от реализации семян подсолнечника, млн. долл. США

453,7

Выручка от реализации подсолнечного масла, млн. долл. США

375,4

Выручка от реализации подсолнечного шрота/жмыха, млн. долл. США

103,8

 

На рынке семян подсолнечника, как и любом другом аграрном рынке, присутствуют две категории покупателей – внутренние покупатели и трейдеры. При этом уже сейчас на рынке семян подсолнечника существует дисбаланс между мощностями по переработке подсолнечника и объёмами производства, в результате чего предприятия работают в условиях жёсткой конкуренции за сырье. В случае отмены экспортной пошлины мы видим следующее развитие ситуации. Конкурентная борьба между перерабатывающими предприятиями за сырье будет только усиливаться. В результате это приведёт к тому, что часть средних и мелких предприятий вынуждены будут в большинстве своем остановить производство. Возможно, некоторые предприятия, если есть технологическая возможность, переориентируются на переработку других масличных культур – рапса и сои. В свою очередь, крупные предприятия будут работать с серьезной «недозагрузкой» производственных мощностей, и соответственно объёмы производства масла сократятся. А это уже скажется на объемах экспорта данного продукта и вполне может пошатнуть репутацию Украины на мировом рынке. Кроме того, могут пострадать предприятия смежных отраслей, таких как производители маргариновой продукции, соусов и майонезов.

Ну, и не последнее место в этом перечне будет занимать социальное значение. Ведь в масложировой отрасли работает более 50 тыс. чел., занятость которых при существенном сокращении сырьевой базы может оказаться под вопросом.

Если говорить о производителях подсолнечника, то им в большинстве своем нет особой разницы, кому продавать свой урожай. Будь то переработчик или трейдер, для агрария важно лишь, «чтобы был спрос и хорошая цена», которую предложит покупатель.

 

Мнение участников рынка относительно того, какое влияние отмена экспортной пошлины на подсолнечник может оказать на рынок

 

Сергей Кафилинос, начальник отдела закупок сырья Группы Креатив

 

На мой взгляд, отмена вывозной пошлины на подсолнечник в Украине играет неоднозначную роль для масложировой отрасли. С одной стороны, может показаться, что это создаст дополнительные преимущества для фермеров – производителей подсолнечника – и приведет к увеличению их доходной части. На самом же деле сегодня компании-переработчики покупают подсолнечник на внутреннем рынке у фермеров по мировым ценам. Другими словами, это те же цены, по которым фермеры будут отгружать продукцию на экспорт. При этом для фермеров экспортный путь может привести к дополнительным затратам на хранение, транспортировку и дальнейшую отгрузку подсолнечника. Сегодня же часто эти затраты берут на себя украинские компании-переработчики. У Группы Креатив уже сформированы отношения с более чем 1500 фермерами, создана закупочная сеть, налажена логистика, начиная от элеваторов и заканчивая транспортом для отгрузки.

С точки зрения переработчика, сегодня 10% вывозная пошлина на семена подсолнечника сдерживает экспорт семян из Украины, и это создает определенный баланс между наличием сырья и перерабатывающих мощностей. Увеличение объема экспорта может привести к нарушению такого баланса на рынке, что впоследствии может спровоцировать недозагрузку мощностей и, в свою очередь, негативно скажется на количестве рабочих мест, социальных отчислений и т.д. По нашим предварительным оценкам, возможные объемы экспорта семян подсолнечника в случае отмены вывозной пошлины могут составить до 10-15% от общего валового сбора. Таким образом, при объеме производства данной масличной в Украине 10-11 млн. тонн в год, объем экспорта в 1-1,5 млн. тонн будет весьма серьезен. В результате страна будет продолжать следовать по пути наращивания экспорта сырья, вместо того чтобы отгружать готовую продукцию с добавленной стоимостью, что было бы экономически более выгодным и стратегичным. Таким образом, отмена существующей пошлины может существенным образом повлиять на рынок, однако не принести при этом ощутимого позитивного эффекта ни фермеру, ни переработчику.

 

 

Михаил Пономаренко, менеджер по снабжению и реализации продуктов переработки масличных культур ООО «Агротехника» – агропромгруппа «ПанКурчак»

 

Отмена экспортной пошлины на семена подсолнечника будет иметь неоднозначный эффект. С одной стороны, это будет способствовать оживлению экспортного рынка данной культуры, но, в то же время, в условиях инфляции и соответственно роста цен в гривне маржинальность таких операции не будет очень высокой или будет вообще отсутствовать. Также данное решение может отрицательно повлиять на рынок продуктов переработки – масла и шрота. Начнется жесткая борьба на внутреннем рынке за сырье, что приведет к закрытию небольших предприятий-переработчиков. Именно их цены были приемлемы для трейдеров, работающих с небольшими партиями – 200-300 тонн на Европу.

Вообще, рынок станет более жестким и менее приветливым для трейдеров в масличной отрасли.

Реклама

Вход