Украина: ценовые тренды в секторах ржи и ржаной муки в 2014/15 МГ

Источник

АПК-Информ

2898

В течение трех последних сезонов посевные площади и валовой сбор ржи в Украине постепенно снижаются, а вслед за ними – и объемы производства ржаной муки. При этом дефицита готовой продукции участниками рынка, как правило, не отмечается. 2014/15 МГ не стал исключением. Даже в условиях снижения урожая ржи на 25% многие мукомолы не ощущали сложностей с приобретением необходимых партий данной зерновой. Учитывая данный факт, отпускные цены на сырье и ржаную муку большую часть МГ оставались стабильными, активно повышаясь лишь в декабре-феврале текущего сезона. О развитии ценовой ситуации в указанных сегментах далее.

 

На протяжении последних сезонов многие сельхозпроизводители предпочитали сокращать объемы производства ржи, что было вызвано в первую очередь низким спросом на зерновую как со стороны перерабатывающих, так и экспортно-ориентированных компаний. Отметим, что в 2014/15 МГ рожь была убрана с площади 185,1 тыс. га, а валовой сбор составил 478 тыс. тонн против 637,7 тыс. тонн, которые были собраны с площади 279,3 тыс. га в 2013/14 МГ. Согласно прогнозам аналитиков ИА «АПК-Информ»,понижательный тренд для показателя посевных площадей сохранился и для 2015/16 МГ. Так, под урожай 2015 г. было засеяно всего 147 тыс. га, что на 21% меньше, чем в предыдущем сезоне. Урожайность культуры в будущем МГ также ожидается несколько ниже – на уровне 24,3 ц/га, что позволит сформировать рекордно низкий валовой сбор (347 тыс. тонн) и приведет к снижению потребления до 220 тыс. тонн, а кормового – до 90 тыс. тонн.

Для прогнозирования развития ценовой ситуации в новом сезоне стоит подвести предварительные итоги текущего МГ.

 

Продовольственная рожь

 

На старте 2014/15 МГ спрос на данную культуру был высоким, что, в свою очередь, способствовало сохранению на рынке относительной ценовой стабильности, несмотря на значительное увеличение количества предложений. Так, в июле 2014 года аграрии осуществляли продажи зерна по ценам в пределах 1450-1700 грн/т EXW. В свою очередь, основная часть перерабатывающих компаний фиксировала закупочные цены в пределах 1400-1650 грн/т СРТ, при этом стараясь сформировать запас зерна для долгосрочной перспективы.

Но в середине августа, когда основная часть производителей муки снизила темпы закупок сырья, цены предложения/спроса снизились в среднем на 50 грн/т и варьировались в пределах 1400-1700 грн/т EXW и 1350-1600 грн/т СРТ соответственно. Со второй половины августа 2014 года и до декабря текущего сезона на рынке фиксировалась относительно стабильная ценовая ситуация, обусловленная в первую очередь низким спросом на зерно. Однако уже во второй половине декабря девальвация гривни «заставила» аграриев пересмотреть отпускные цены на рожь ввиду необходимости компенсировать удорожание МТР. Тенденция роста цен сохранялась в сегменте данной зерновой с декабря 2014 года вплоть до начала апреля 2015 года, когда цены предложения/спроса зафиксировались в пределах 3000-3800 грн/т EXW и 2800-3300 грн/т СРТ соответственно. В вышеуказанный период аграрии, отмечая высокий спрос, считали целесообразным реализовать лишь небольшие объемы зерновой.

Отметим, что со второй половины апреля и на протяжении мая т.г. отмечалось снижение цен. Изменение ценовой ситуации было обусловлено укреплением курса национальной валюты и низким спросом со стороны переработчиков. В результате сельхозпроизводители с целью активизации торговой деятельности и освобождения складских помещений в преддверии нового сезона снижали отпускные цены, озвучивая их во второй половине мая т.г. в пределах 2600-3300 грн/т EXW. Перерабатывающие компании ввиду увеличения количества предложений зерна снизили закупочные цены до 2550-3200 грн/т СРТ.

«Закупочные цены, которые предлагают покупатели, по нашему мнению, низкие, однако ничего не остается, как продавать зерно небольшими партиями для пополнения оборотных средств и освобождения складских помещений. Чтобы конкурировать на таком ограниченном рынке сбыта, приходится уступать в цене. Предполагаем, что закупочная активность переработчиков в ближайшее время снизится», - комментирует сельхозпроизводитель Сумской области.

 

 

Ржаная мука

 

На протяжении 2014/15 МГ ценовая ситуация в секторе ржаной муки оставалась относительно стабильной. Так, по данным ИА «АПК-Информ», установившиеся в июле 2014 года отпускные цены варьировались в диапазоне 2100-2700 грн/т EXW, и вплоть до декабря 2014 года практически не менялись. Однако в начале текущего календарного года ситуация резко изменилась, мукомолы были вынуждены повышать отпускные цены на готовую продукцию ввиду значительного повышения цен в сегменте рынка продовольственной ржи. Таким образом, уже в феврале т.г. стоимость ржаной муки достигала 3600-4200 грн/т EXW, что в среднем на 1500 грн/т больше, чем на старте сезона. Представители многих хлебокомбинатов, опасаясь дальнейшего роста цен, приобретали готовую продукцию высокими темпами. Но указанные выше цены не стали максимальными в текущем сезоне, так как в апреле т.г. отпускные цены достигли 4500-4700 грн/т EXW.

Отдельно стоит отметить, что, согласно опросу, проводимому экспертами ИА «АПК-Информ», многие переработчики Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой и Черновицкой областей не могли закупить необходимые объемы ржи ввиду ограниченного ее предложения аграриями.

Аналогичная ситуация отмечалась и в южном регионе страны. Так, мукомолы Одесской, Херсонской и Николаевной областей в большинстве случаев приобретали из близлежащих регионов либо сырье, либо уже готовую продукцию и продавали ее по максимальным и приближенным к ним отпускным ценам у себя на месте.

«Большую часть 2014/15 МГ мы не ощущали проблем с закупкой сырья необходимого нам качества. Однако, начиная с декабря 2014 г., количество предложений крупнотоннажных партий ржи 2 класса с числом падения от 160 до 220 с на рынке существенно сократилось. Сельхозпроизводители Киевской области чаще всего предлагали лишь небольшие объемы зерновой 3 класса по мере необходимости оборотных средств. Отмечу, что многие из них предпочитали сдерживать имеющиеся у них объемы ржи, ожидая более высоких цен. Учитывая данную ситуацию, мы вынуждены были закупать необходимое нам количество сырья в Житомирской области. Таким образом, стоимость ржаной муки планомерно росла, в апреле-мае т.г. составив 4200-4300 грн/т EXW. Прогнозируем, что в ближайшее время отпускные цены на ржаную муку будут стабильными, а к новому сезону (в июне-июле) снизятся в среднем на 100-200 грн/т», - комментирует ситуацию переработчик Киевской области.

Относительно экспорта ржаной муки необходимо отметить, что это направление рынка еще мало развито. Объемы данной продукции, поставляемые на мировые площадки, по сравнению с объемами пшеничной муки достаточно небольшие. Так, по информации ИА «АПК-Информ», в период с июля 2014 г. по март 2015 г. экспортировано всего около 1,8 тыс. тонн. Однако операторы рынка не исключают того, что в ближайшем будущем вышеуказанная цифра может вырасти ввиду стабильного спроса со стороны ряда импортеров. Среди основных потребителей украинской ржаной муки в текущем сезоне стоит выделить Молдову, Азербайджан, Словакию, Израиль и Египет.

 

Ожидание операторов рынка

 

Большинство участников рынка не видит предпосылок для изменения ценовой тенденции в ближайшее время как в сегменте рынка сырья, так и, соответственно, готовой продукции. Снижению цен будет способствовать увеличение количества предложений как зерновой, так и муки со стороны сельхозпроизводителей и Аграрного фонда. Несмотря на низкое качество ржи и ржаной муки из госрезерва, спрос на эту продукцию остается достаточно высоким ввиду более приемлемых отпускных цен. Учитывая данный факт, многие эксперты данного сектора полагают, что до конца текущего сезона для рынка ржи и ржаной муки будет характерен понижательный ценовой тренд.

 

Комментарий аналитика ИА «АПК-Информ» Андрея Купченко

 

В производстве ржи в Украине в последние сезоны наблюдается стойкий понижательный тренд. Всего за три сезона посевные площади под культурой сократились на 38%. Так, если еще в 2012 г. рожь была посеяна на площади около 303 тыс. га, то под урожай 2014 г. площадь посевов составила всего 187 тыс. га. В то же время, урожайность культуры несколько выросла и в текущем сезоне составила 25,8 ц/га, что стало абсолютным рекордом. Но, несмотря на повысившийся показатель урожайности, валовой сбор культуры в 2014 г. стал рекордно низким, составив 478 тыс. тонн. Меньше было убрано лишь в неурожайном 2010 г. (465 тыс. тонн при урожайности 16,7 ц/га).

Относительно распределения данной культуры с учетом снижающегося производства необходимо отметить, что внутреннее продовольственное потребление также характеризуется понижательным трендом, хотя и менее интенсивным. По оценкам АПК-Информ, на продовольственные цели в 2014/15 МГ будет переработано порядка 230 тыс. тонн ржи, что на 8% меньше продовольственного потребления предыдущего сезона (250 тыс. тонн). Это вызвано постепенным сокращением производства ржаной муки. Так, в июле-апреле текущего сезона крупными предприятиями было выработано порядка 114 тыс. тонн ржаной муки, что уступает 19% аналогичному показателю предыдущего сезона (141 тыс. тонн).

В то же время, для экспорта украинской ржаной муки характерен повышательный тренд. Так, в июле-апреле 2014/15 МГ было экспортировано практически 1,9 тыс. тонн данной продукции, что существенно превосходит показатели предыдущего сезона (0,2 тыс. тонн).

  

Юлия Шатравка,

Дмитрий Пархоменко

Реклама

Вход