Рынки продовольственной ржи и ржаной муки в структуре сегментов российского АПК никогда не занимали лидирующих позиций. А умеренный спрос на сырье и готовую продукцию на внутреннем и экспортном рынках не способствовал увеличению ее производства на протяжении последних трех сезонов. Данная тенденция сохранилась и в текущем МГ, при этом цены на зерно и готовую продукцию активно росли. Более детально о развитии ценовой ситуации и факторах влияния далее.
В последние несколько сезонов для рынка ржи было характерно сохранение умеренных темпов развития. Отметим, что показатели валового сбора, а также посевные площади оставались практически неизменными. Ключевой причиной сложившейся ситуации был невысокий спрос на указанную культуру, что, в свою очередь, отражалось и на ценах, которые были на порядок ниже, чем на основные зерновые культуры. Соответственно, аграрии в данных условиях не считали целесообразным увеличивать производство ржи.
«Рожь – это та культура, которая занимает в севообороте нашего агропредприятия достаточно значимое место. Но, к сожалению, наращивать объемы производства в дальнейшем мы не планируем, так как рынок сбыта этой зерновой достаточно узкий. Мукомолы зачастую не готовы закупать рожь по приемлемым для агрария ценам, для них стратегически важной остается пшеница. Многие переработчики, закупив в начале сезона сырье, пусть даже незначительные объемы, в дальнейшем ведут закупки исключительно небольшими партиями. А если цена на рожь, по мнению покупателей, неприемлемо высокая, то они сокращают объемы производства ржаной муки. В итоге качественный, именно ржаной хлеб у нас на прилавках магазинов найти сложно», - комментирует представитель агрохолдинга Волгоградской области.
В течение 2014/15 МГ спрос на зерновую оставался также достаточно неактивным, вместе с тем, цены на зерно постоянно повышались. По данным ИА «АПК-Информ», снижение цен спроса/предложения на сырье фиксировалось лишь на старте сезона и было обусловлено традиционным для этого периода увеличением количества предложений. Возможно, существенного увеличения цен не отмечалось бы и в дальнейшем, что достаточно характерно для данного сегмента, но в октябре нестабильная ситуация на валютном рынке внесла свои коррективы в стратегию продаж зерновых культур сельхозпроизводителями. Так, на фоне девальвации национальной валюты и значительного удорожания МТР основная часть аграриев предпочитала сдерживать продажи зерна, в частности продовольственной ржи, при этом повышая отпускные цены. Отметим, что установившаяся тенденция фиксировалась на рынке вплоть до апреля т.г. С конца октября до новогодних праздников цены спроса на данную культуру повысились в среднем на 1500 руб/т, достигнув 6500-7000 руб/т СРТ в европейской части и 6000-6500 руб/т СРТ в Уральском и Западно-Сибирском регионах. Во второй половине текущего сезона наиболее активное повышение цен фиксировалось в феврале–марте, когда цены на зерновую достигли 7500-7800 руб/т СРТ в европейской части и 6500-7000 в Уральском и Западно-Сибирском регионах. Однако в указанный период на рынок уже не «давила» девальвация национальной валюты, но аграрии, как и ранее, не спешили предлагать на рынок зерно, ожидая, что покупатели будут готовы и в дальнейшем повышать цены спроса с целью привлечения большего количества предложений. Отметим, что значительную поддержку ценам в феврале-марте оказывало увеличение закупочной активности трейдеров, которые, как правило, не составляют на рынке ржи существенной конкуренции переработчикам.
Отдельно стоит отметить, что объемы экспортных поставок ржи из сезона в сезон носили ситуативный характер и не показывали четкой положительной динамики. На протяжении текущего МГ активность отгрузок данной культуры была нестабильной, однако в марте т.г. был зафиксирован рекордный показатель поставок российской ржи на мировой рынок. По мнению многих представителей экспортно-ориентированных компаний, такой рывок во многом был вызван введением пошлины на вывоз пшеницы с 1 февраля. Экспортеры, чтобы «обойти» пошлину, начали уделять больше внимания закупкам на внутреннем рынке так называемых нишевых культур и, соответственно, их экспорту. Но высокая закупочная активность и динамичное повышение цен в итоге привели к тому, что цены, установившиеся на рынке в марте т.г., для трейдеров были уже неприемлемо высокими.
В апреле большинство производителей готовой продукции, а также экспортеры значительно снизили объемы закупок ржи и цены спроса. Соответственно, аграриям не оставалось ничего другого, кроме как предоставлять ценовые скидки с целью сохранения прежних темпов продаж, к тому же качественные показатели сырья, оставшегося на складах у держателей зерна, зачастую были невысокими, что, в целом, характерно для данного периода. Так, на протяжении апреля-мая т.г. цены спроса на продовольственную рожь снизились на 500-800 руб/т – до 6800-7000 руб/т СРТ в европейской части и 6200-6500 руб/т СРТ в Уральском и Западно-Сибирском регионах.
«К сожалению, девальвация национальной валюты в текущем сезоне оказала сильное влияние на все сегменты АПК. Постоянный рост цен в сегментах зерновых культур, введение пошлины во многом затрудняли работу нашей компании, которая занимается не только производством готовой продукции, но и экспортирует зерно. С одной стороны, рост цен, безусловно, оказал такую в данных условиях необходимую аграриям поддержку. Но, с другой стороны, объемы экспортных поставок могли быть значительно выше, а это принесло бы государству прибыль. Рожь не является для нас стратегической культурой, собственно, как и для большинства участников рынка, но в текущем сезоне мы увеличили объемы ее закупок. Не могу сказать, что это было существенное увеличение, так как внутренний рынок сбыта готовой продукции и экспортный сырья не расширился. Вместе с тем, нам удалось незначительно расширить географию поставок зерновой, а значит, есть перспективы для дальнейшего развития компании», - озвучил свое мнение по поводу работы в 2014/15 МГ представитель экспортно-ориентированной компании.
Текущий 2014/15 МГ для российского рынка ржаной муки стартовал с ожидаемого снижения отпускных цен. В июле-августе 2014 г. ценообразование в секторе муки полностью зависело от конъюнктуры рынка продовольственной ржи итемпов продаж готовой продукции. Отметим, что на фоне планомерного снижения цен на зерновую ржаная мука продолжала дешеветь, при этом большинство покупателей не считали целесообразным закупать крупнотоннажные партии готовой продукции, ожидая дальнейшего снижения цен. Так, в августе 2014 г. средние цены предложения на ржаную муку в европейской части варьировались в диапазоне 7500-10000 руб/т на базисе EXW. В свою очередь, в Уральском и Западно-Сибирском регионах среднерыночные отпускные цены на данный вид продукции фиксировались в пределах 9000-10000 руб/т EXW.
Понижательная динамика в сегменте ржаной муки сохранялась вплоть до октября 2014 г. и была вызвана удешевлением помольной партии зерна. Так, за вышеуказанный период среднерыночные цены предложения на продукцию в европейской части снизились на 1000 руб/т и зафиксировались в пределах 7000-9000 руб/т EXW. При этом в Уральском и Западно-Сибирском регионах отпускные цены озвучивались в диапазоне 8000-9000 руб/т на тех же условиях.
Кардинально ценовая ситуация начала меняться с ноября 2014 г. Цены на ржаную муку повысились, чему способствовала конъюнктура рынка продовольственной ржи. Отметим, что в период с ноября по февраль текущего сезона цены предложения на готовую продукцию выросли в среднем на 1500-2000 руб/т. Естественно, данное повышение цен негативно отразилось на темпах продаж ржаной муки, при этом чем активнее повышались цены, тем быстрее снижались объемы продаж готовой продукции. По информации переработчиков, в складских помещениях отмечалось накопление ржаной муки, однако вследствие высоких цен на сырье уступать в цене мукомолы не имели возможности.
Однако уже с конца марта т.г. рост цен в секторе ржаной муки сменился постепенным их снижением. Большинство переработчиков ввиду удешевления помольной партии зерна были вынуждены предоставлять ценовые скидки. Также понижательному ценовому тренду способствовала низкая покупательская активность.Так, в вышеуказанный период средние отпускные цены на ржаную муку в европейской части зафиксировались в пределах 8500-10000 руб/т на базисе EXW, а в Уральском и Западно-Сибирском регионах цены предложения озвучивались в диапазоне 9000-10000 руб/т на тех же условиях.
В настоящее время ценовая ситуация не претерпевает существенных изменений. Как информируют операторы рынка, покупатели приобретают готовую продукцию по мере необходимости и небольшими партиями. Учитывая данную тенденцию, ряд мукомолов готов уступать в цене и снижать максимальные цены предложения.
«В настоящее время мы отмечаем умеренный спрос покупателей на ржаную муку, что вынуждает нас уступать в цене. По нашим прогнозам, в ближайшее время, учитывая конъюнктуру рынка продовольственной ржи и активность спроса потребителей, цены предложения на готовую продукцию будут постепенно снижаться. При этом о возможной активизации продаж ржаной муки перед началом нового сезона говорить не приходится», - комментирует участник рынка Западно-Сибирского региона.
Сезон еще не подошел к концу, а значит, ценовая ситуация на рынке как сырья, так и ржаной муки может измениться. Естественно, ценовые тенденции в сегменте продовольственной ржи будут напрямую влиять на формирование цен на готовую продукцию. Многие участники рынка не исключают вероятности снижения цен, учитывая умеренный спрос покупателей на данном этапе. При этом снижение цен составит в среднем 400-600 руб/т. В свою очередь, ряд мукомолов склонен предполагать, что не стоит ожидать значительных изменений как цен, так и активности торговли, что в итоге отразится и на стартовых ценах в указанных сегментах.
В 2014 году производство ржи составило 3,3 млн. тонн, что на 2,4% уступает показателю за предыдущий год. Сокращение объема валового сбора зерновой было обусловлено снижением урожайности до 17,6 ц/га против 18,9 ц/га в 2013 году, тогда как посевные площади ржи по итогам 2014 года увеличились на 2,3% - до 1,88 млн. га.
В целом, учитывая довольно высокие переходящие запасы, которые на начало текущего сезона, по данным ИА «АПК-Информ», оценивались на уровне 609 тыс. тонн, общее предложение ржи в сезоне-2014/15 увеличилось до 3,9 млн. тонн (+11,3% к 2013/14 МГ). Внутреннее потребление зерновой в текущем сезоне оценивается на уровне 3,07 млн. тонн (+9,4% к 2013/14 МГ). Основной прирост потребления будет обеспечен за счет увеличения использования ржи на кормовые цели до 1,07 тыс. тонн (+24,2% к 2013/14 МГ).
Использование ржи на продовольственные цели в текущем сезоне может составить 1,06 млн. тонн, что в целом соответствует показателю 2013/14 МГ. Мука является одним из основных продуктов переработки ржи, согласно данным Росстата, по итогам июля-марта 2014/15 МГ российскими предприятиями произведено 528,8 тыс. тонн ржаной муки , что практически соответствует объему производства за аналогичный период 2013//14 МГ.
Экспорт ржи в текущем сезоне оценивается на уровне 110 тыс. тонн против 73 тыс. тонн, поставленных на внешние рынки за 2013/14 МГ. Согласно официальным данным таможенной статистики, по итогам июля-апреля текущего сезона на внешние рынки поставлено 102,5 тыс. тонн ржи, что в 2,2 раза превышает показатель за соответствующий период сезона-2013/14.
Основными покупателями ржи в текущем сезоне являлись страны, входящие в состав ЕС, на их долю пришлось 74% от экспорта данной зерновой в июле-апреле 2014/15 МГ, далее следуют страны Ближнего Востока – 18% и СНГ – 8%. Если рассматривать отдельно взятые страны, тройка лидеров по объемам поставок ржи из России выглядит следующим образом: первое место занимает Латвия (46,7 тыс. тонн, или 46%), далее следуют Германия (19,5 тыс. тонн, 19%) и Израиль (12,5 тыс. тонн, 12%), суммарно на эти страны пришлось 77% от экспорта ржи в текущем сезоне.
В 2015/16 МГ ожидается сокращение валового сбора ржи до 2,8 млн. тонн (-15,4% к 2014/15 МГ), снижение оценок обусловлено сокращением сева озимой ржи до 1,6 млн. тонн (-14,6% к 2014/15 МГ), площадь сева яровой ржи в России традиционно невелика и в среднем за последние 5 лет не превышала 5 тыс. га. В целом, общее предложение ржи в новом 2015/16 МГ с учетом переходящих запасов (702 тыс. тонн – оценка ИА «АПК-Информ») может составить 3,5 млн. тонн, что в полной мере покрывает внутренние потребности страны в данном виде зерна.
Александрина Овдиенко,
Полина Калайда
