В Испании на протяжении трех последних сезонов наблюдалось снижение урожая пшеницы, что соответственно повлекло за собой увеличение импорта данной культуры. При этом стоит отметить, что в 2014/15 МГ Испания значительно увеличила импорт пшеницы из Украины. В первую очередь это было обусловлено конкурентоспособностью украинского зерна на мировом рынке, а также наличием беспошлинных квот на поставки зерновой в страны ЕС. Мнение украинских и испанских компаний о перспективах работы в текущем сезоне читайте в данном материале.
Согласно прогнозу минсельхоза Испании, в 2015 г. валовой сбор мягкой пшеницы в стране составит 5,2 млн. тонн, что на 0,5 млн. тонн уступает прошлогоднему результату. Стоит отметить, что озвученная минсельхозом оценка является самой оптимистичной, тогда как аналитики Asaja озвучивают свой прогноз урожая зерновой на уровне 5,1 млн. тонн, а эксперты Cooperativas Agro-Alimentarias – на уровне 4,92 млн. тонн. Также, согласно июньскому прогнозу Организации европейских зерновых трейдеров (COCERAL), валовой сбор испанской мягкой пшеницы уменьшится до 5,2 млн. тонн (5,7 млн. тонн в 2014 г.), ячменя – до 6,4 (7,0) млн. тонн. Снижение производства зерновой в Испании обусловлено продолжительной засухой, которая наблюдалась в стране и негативно сказалась на урожайности культуры. В частности, в Кастилия-Леон, крупнейшем регионе-производителе пшеницы Испании, ожидается значительное снижение урожая.
За комментариями относительно развития ситуации на зерновом рынке Испании, а также перспектив импорта сельхозкультур из Украины эксперты АПК-Информ обратились к испанским компаниям.
В ходе опроса некоторые испанские операторы рынка отмечали, что снижение урожая зерновой соответственно повлечет за собой увеличение спроса на импортированное зерно и впоследствии рост цен на пшеницу, ячмень, кукурузу на внутреннем рынке. Кроме этого, представители испанских компаний подчеркивали, что в текущем сезоне Испания будет более зависима от импорта зерновых, чем в предыдущих сезонах, учитывая снижение переходящих запасов, а также валового сбора урожая.
При выборе страны-экспортера сельхозкультур основным приоритетом является цена, в частности, на украинское зерно.
Прокомментировать ситуацию относительно урожая зерновых в Испании, а также перспективы сотрудничества с Украиной согласился директор испанской зерноторговой компании Zeleny Informacion y Mercado S.L. Хесус Мария Фернандес:
«Неблагоприятные погодные условия конечно повлияют на развитие внутреннего рынка, но не кардинально. Цены на внутреннем рынке Испании на зерновые зависят на 100% от заявленных импортных цен франко-склад. Качество зерновых на внутреннем рынке не является основным фактором, определяющим цены, ценообразование зависит от цен на импорт зерна. Стоит отметить, что с января трейдеры ведут оживленную торговлю зерновыми нового урожая с поставками в июле/декабре, франко-склад. Таким образом, спрос на зерновую на внутреннем рынке будет удовлетворен на 50% импортным зерном, а остальные 50% потребности обеспечат местные поставщики.
Испания — крупнейшая страна-импортер в Евросоюзе, с годовыми объемами импорта зерновых около 10 млн. тонн (в этом году могут быть все 11 млн. тонн), в частности пшеницы, ячменя и кукурузы. Производство мягкой пшеницы в стране составляет около 5 млн. тонн, при этом импорт указанной зерновой составит около 4 млн. тонн, 2 млн. тонн из которых будет мукомольная пшеница.
Мы ожидаем, что в новом сезоне Украина поставит в Испанию 2,2 млн. тонн кукурузы и 1 млн. тонн пшеницы, что будет примерно соответствовать показателям прошлого сезона, возможно, даже меньше. Преимущество украинских зерновых в цене на них, которая является привлекательной для испанских импортеров. В особенности это касается фуражной пшеницы, и Украина входит в число ключевых поставщиков данной зерновой в Испанию. Также Испания продолжит импортировать зерно из стран ЕС, которые могут поставить 2,3 млн. тонн кукурузы, 2,7 млн. тонн пшеницы и 0,65 млн. тонн ячменя. Остаток от планируемых 11 млн. тонн Испания планирует приобрести у других стран, не входящих в ЕС.
Также, в случае если инвестиционные фонды не смогут заработать деньги, как 1-1,5 года назад, на своих акциях, то разница может сказаться на ценах на потребительские товары, что, с моей точки зрения, наибольший риск по отношению к ценам на зерновые. Кроме этого значительное внимание операторов рынка будет сосредоточено на показателях урожая кукурузы в США. Продолжительные осадки, которые наблюдались в стране, бесспорно оказали негативное влияние на показатели качества зерновой, однако на данный момент не известно, насколько серьезным оказался нанесенный ущерб. Точные данные будут обнародованы только в сентябре.
В целом же ситуация на рынке довольно благоприятная. Давление на цены ожидается лишь в следующем году, когда будут опубликованы прогнозы производства продукции в 2016 г.».
В 2014/15 МГ благодаря снижению урожая в Испании, а также беспошлинным квотам Украина значительно увеличила поставки фуражной пшеницы в европейскую страну, которые,по данным аналитиков ИА «АПК-Информ», составили 741,8 тыс. тонн, в то время как в 2013/14 МГ поставки составили 9,9 тыс. тонн зерновой. Основными поставщиками пшеницы из Украины стали компании ООО СП «Нибулон», ООО АТ «Каргилл», ООО «ЛУИ ДРЕЙФУС КОМОДИТИЗ УКРАИНА ЛТД» и др.
В ходе опроса, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», трейдеры сообщали, что Испания в 2014/15 МГ импортировала в основном пшеницу 4, 5 и 6 класса. Стоит отметить, цены на вышеуказанную зерновую культуру являлись конкурентоспособными на протяжении сезона, что и позволило нарастить поставки в Испанию.
Вместе с тем операторы рынка подчеркнули, что есть определенные условия при поставке зерна в страны Европы, в частности в Испанию, – это квоты. В рамках импортных квот тариф составляет от 12 до 15 евро/т. Для Украины на сегодня беспошлинные квоты исчерпаны, и экспортировать фураж пока нет возможности ввиду высоких цен. Поэтому в ближайшее время в Испанию, скорее всего, осуществлять поставки будут такие страны, как Болгария, Румыния, Венгрия.
Николай Ильин, менеджер оптовой торговли зерновыми культурами ООО СП «Нибулон» прокомментировал:
«В 2014/15 МГ году доля фуражной пшеницы в объеме общего производства этой зерновой выросла и составила, по разным оценкам, от 25 до 35%, в отличие от предыдущих нескольких лет, когда она составляла 10-15%. Соответственно возросло и предложение пшеницы фуражной на экспорт. Испания является довольно крупным импортером такой продукции, и Украина успешно заняла эту нишу в прошлом году. Поставки осуществлялись в обычном режиме (на частном рынке) мультинациональным компаниям, это не были государственные закупки или тендеры. Наша компания также не была исключением.
В дальнейшем планируем продолжить аналогичное сотрудничество. Вместе с тем объемы могут как увеличиться (из-за очередного увеличения доли фуражной пшеницы до 35-40%) либо несколько уменьшиться – сегодня применяется импортная пошлина в размере 12 евро на импорт пшеницы из Украины в Испанию, так как беспошлинная квота на импорт зерновой в ЕС исчерпана».
По словам операторов рынка, если удастся приобрести беспошлинные квоты на поставку пшеницы, то экспортно-ориентированные компании смогут в текущем сезоне вновь активно вывозить туда зерно. Тем более что Испания – это в основном потребитель украинской фуражной пшеницы, и цены на продукцию зачастую привлекательны для украинских компаний.
Ирина Продан, аналитик рынка ПАО «Компания «Райз» Группа компаний «Укрлендфарминг» в своем комментарии сообщила:
«В 2015/16 МГ недостаток осадков в мае и чрезмерно высокая температура в июне погубили часть урожая зерна в Испании. Урожай пшеницы и ячменя может снизиться на 33% по сравнению со средним показателем за последние десять лет, прогнозирует Испанская ассоциация молодых фермеров (Asaja). На фоне неблагоприятных агрометеорологических условий для вегетации зерновой в Европейском союзе ситуация в Украине выглядит благополучной, мы имеем все шансы получить хороший урожай зерновых и масличных в 2015/16 МГ. Соответственно, украинское зерно важно для рынка ЕС, поэтому мы должны расширять торговлю в этом направлении. Весьма вероятно, что увеличится экспорт пшеницы в страны ЕС, в частности в Испанию, однако существенного прорыва на новые рынки мы не ожидаем, основными импортерами традиционно будут Юго-Восточная Азия (крупнейший – Китай), Северная Африка, Ближний Восток. Оцениваем увеличение экспорта пшеницы из Украины в 2015/16 МГ до 12-13 млн. тонн.
Отмечу, что Испания занимает лидирующие позиции по объемам закупок украинской продукции, а также является вторым по величине импортером зерна в ЕС. Кроме этого, испанский рынок зерновых культур характеризуется значительной зависимостью от импорта. Так как Испания является страной, испытывающей постоянный дефицит зерна, любое сокращение урожаев усугубит ситуацию с поставками зерновых культур для удовлетворения внутреннего спроса. В частности ожидаем, что спрос на украинскую зерновую со стороны испанских потребителей заметно активизируется в сравнении со сдержанными результатами предыдущего года. Как уже отмечалось ранее, резкий рост импорта зерна будет вызван сокращением собственного урожая. Прогноз внутреннего потребления для стран ЕС, в частности для Испании, увеличен на 2,5% по сравнению с 2014/15 МГ. Предполагаем, что наша компания сможет экспортировать объем зерна прямо пропорционально росту спроса пищевого и кормового потребления на внутреннем рынке Испании».
В текущем сезоне украинские компании, учитывая конкурентоспособность украинского зерна на рынке ЕС, имеют все шансы осуществить поставки фуражной пшеницы в Испанию, по объему не уступающие показателю прошлого сезона, при условии предоставления беспошлинных квот участникам рынка. В свою очередь, готовность испанских компаний к сотрудничеству лишь способствует укреплению партнерских отношений между странами в дальнейшем.
Наталья Ступаева
