Для анализа рынка сельхозтехники самого крупного объединения в мире важно иметь понимание четырех основных показателей: объемы внутреннего рынка, производства, импорта и экспорта в разрезе основных сегментов рынка и стран-участниц данного объединения.
Треть объема всего производства сельхозтехники в ЕС в денежном выражении приходится на сегмент тракторов. Это самый крупный сегмент рынка, где 40% приходится на трактора, произведенные в Германии, под брендами AGCO/Fendt (АГКО/Фендт), John Deere (Джон Дир), Same Deutz-Fahr (Саме Дойц Фар). Треть приходится на сегменты уборочной, почвообрабатывающей, посевной и техники для внесения удобрений. Еще треть рынка приходится на транспортные прицепы, оросительные системы, оборудование для сада, оборудование для озеленения и др.
Рассмотрим несколько примеров показателей соотношения итогов 2014 г. к итогам 2013 г. в вышеперечисленных сегментах, которые обеспечивают 2/3 объема рынка сельхозтехники ЕС.
В Германии существенно сократился объем производства тракторов (-15%) в большей мере за счет снижения экспорта (-16). При этом внутренний рынок сократился незначительно (-4%), а объем импорта увеличился (+5%). Великобритания имеет наилучшую динамику в сегменте тракторов: производство +2%, экспорт +2%; импорт +7%; емкость внутреннего рынка +7%.
В сегменте уборочной техники Германия, как и в сегменте тракторов, является безусловным лидером и демонстрирует стабильность в главных показателях. Объем производства уборочной техники (-1%), экспорта (-1%), импорта (-2%), внутреннего потребления (-1%). Франция в данном сегменте демонстрирует рост производства (+1%), экспорта (+4%) при одновременном сокращении импорта (-10%) и внутреннего потребления (-10%), что говорит о прочных позициях французских производителей сельхозтехники на собственном и других рынках сельхозтехники.
В Италии увеличился объем производства (+6%) и экспорта (+4%) почвообрабатывающей техники. Существенно вырос объем импорта (+22%) при одновременном увеличении объема внутреннего потребления (+11%). На шведском рынке в сегменте почвообрабатывающей техники заметно сократился объем производства (-8%) и экспорта (-25%). При этом импорт сократился всего на (-3%). Рост внутреннего рынка почвообрабатывающей техники (+17%) позволил шведским сельхозмашиностроителям восполнить потери от сокращения объемов экспорта.
Примерно та же ситуация в сегменте сева, внесения удобрений и защиты растений на шведском рынке сельхозтехники. Сокращение объемов производства (-11%), экспорта (-19%) при незначительном увеличении импорта (+1%) и существенном росте объема внутреннего потребления (+31%). В Германии сократился объем производства (-6%) и экспорта (-9%) сельхозтехники в сегменте сева, внесения удобрений и защиты растений при одновременном увеличении объема импорта (+10%) и внутреннего объема потребления (+5%).
|
Сегмент |
Производство |
|
Экспорт |
|
Импорт |
|
Емкость рынка |
|
||||||||||||||||||||
|
2013 |
2014 |
доля |
|
2013 |
2014 |
доля |
|
2013 |
2014 |
доля |
|
2013 |
2014 |
доля |
|
|||||||||||||
Трактора |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Германия |
4130 |
3512 |
-15% |
|
3046 |
2547 |
-16% |
|
963 |
1008 |
5% |
|
2046 |
1973 |
-4% |
|
||||||||||||
|
Италия |
1743 |
1600 |
-8% |
|
1631 |
1507 |
-8% |
|
398 |
390 |
-2% |
|
510 |
483 |
-5% |
|
||||||||||||
|
Франция |
1520 |
1430 |
-6% |
|
1186 |
1139 |
-4% |
|
1525 |
1191 |
-22% |
|
1859 |
1482 |
-20% |
|
||||||||||||
|
Великобритания |
1370 |
1400 |
2% |
|
1224 |
1249 |
2% |
|
639 |
687 |
7% |
|
785 |
837 |
7% |
|
||||||||||||
|
Австрия |
785 |
770 |
-2% |
|
588 |
636 |
8% |
|
268 |
264 |
-1% |
|
464 |
399 |
-14% |
|
||||||||||||
|
Остальные |
740 |
710 |
-4% |
|
1320 |
1330 |
1% |
|
3206 |
3316 |
3% |
|
2900 |
2982 |
3% |
|
||||||||||||
|
Европейский союз* |
10288 |
9421 |
-8% |
|
2803 |
2654 |
-5% |
|
1138 |
1352 |
19% |
|
8564 |
8156 |
-5% |
|
||||||||||||
Оборудование для обработки почвы |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Италия |
481 |
510 |
6% |
|
286 |
297 |
4% |
|
36 |
44 |
22% |
|
231 |
256 |
11% |
|
||||||||||||
|
Германия |
418 |
394 |
-6% |
|
306 |
282 |
-8% |
|
161 |
161 |
0% |
|
273 |
272 |
0% |
|
||||||||||||
|
Франция |
387 |
385 |
0% |
|
178 |
184 |
4% |
|
206 |
174 |
-16% |
|
415 |
374 |
-10% |
|
||||||||||||
|
Австрия |
136 |
125 |
-8% |
|
96 |
92 |
-4% |
|
71 |
69 |
-4% |
|
112 |
102 |
-9% |
|
||||||||||||
|
Швеция |
130 |
120 |
-8% |
|
97 |
73 |
-25% |
|
42 |
41 |
-3% |
|
75 |
88 |
17% |
|
||||||||||||
|
Остальные |
663 |
650 |
-2% |
|
536 |
518 |
-3% |
|
667 |
664 |
0% |
|
792 |
796 |
0% |
|
||||||||||||
|
Европейский союз* |
2214 |
2183 |
-1% |
|
540 |
476 |
-12% |
|
192 |
213 |
11% |
|
1897 |
1889 |
0% |
|
||||||||||||
Сеялки, разбрасыватели удобрений, опрыскиватели |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Германия |
686 |
646 |
-6% |
|
496 |
450 |
-9% |
|
99 |
109 |
10% |
|
289 |
305 |
5% |
|
||||||||||||
|
Франция |
388 |
365 |
-6% |
|
118 |
116 |
-2% |
|
211 |
169 |
-20% |
|
481 |
418 |
-13% |
|
||||||||||||
|
Италия |
250 |
250 |
0% |
|
242 |
242 |
0% |
|
23 |
25 |
9% |
|
31 |
33 |
5% |
|
||||||||||||
|
Нидерланды |
200 |
220 |
10% |
|
182 |
198 |
9% |
|
39 |
30 |
-24% |
|
79 |
74 |
-7% |
|
||||||||||||
|
Швеция |
95 |
85 |
-11% |
|
88 |
71 |
-19% |
|
16 |
16 |
1% |
|
23 |
30 |
31% |
|
||||||||||||
|
Остальные |
501 |
512 |
2% |
|
300 |
317 |
6% |
|
586 |
564 |
-4% |
|
791 |
767 |
-3% |
|
||||||||||||
|
Европейский союз* |
2120 |
2078 |
-2% |
|
441 |
422 |
-4% |
|
86 |
87 |
1% |
|
1695 |
1627 |
-4% |
|
||||||||||||
Уборочная техника |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Германия |
2156 |
2141 |
-1% |
|
1716 |
1702 |
-1% |
|
351 |
344 |
-2% |
|
790 |
783 |
-1% |
|
||||||||||||
|
Бельгия-Люксембург |
795 |
720 |
-9% |
|
724 |
670 |
-7% |
|
241 |
237 |
-2% |
|
313 |
287 |
-8% |
|
||||||||||||
|
Италия |
520 |
480 |
-8% |
|
452 |
409 |
-10% |
|
116 |
115 |
-1% |
|
184 |
186 |
1% |
|
||||||||||||
|
Франция |
447 |
450 |
1% |
|
377 |
392 |
4% |
|
685 |
619 |
-10% |
|
754 |
677 |
-10% |
|
||||||||||||
|
Польша |
262 |
240 |
-9% |
|
247 |
222 |
-10% |
|
184 |
180 |
-2% |
|
200 |
198 |
-1% |
|
||||||||||||
|
Остальные |
882 |
879 |
0% |
|
1006 |
1015 |
1% |
|
1488 |
1519 |
2% |
|
1512 |
1527 |
1% |
|
||||||||||||
|
Европейский союз* |
5062 |
4910 |
-3% |
|
1927 |
1710 |
-11% |
|
257 |
236 |
-8% |
|
3753 |
3658 |
-3% |
|
||||||||||||
Навесная техника |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Франция |
293 |
260 |
-11% |
|
78 |
80 |
3% |
|
57 |
46 |
-19% |
|
272 |
226 |
-17% |
|
||||||||||||
|
Польша |
100 |
105 |
6% |
|
66 |
69 |
4% |
|
46 |
53 |
15% |
|
79 |
89 |
12% |
|
||||||||||||
|
Австрия |
88 |
84 |
-5% |
|
70 |
68 |
-4% |
|
34 |
32 |
-7% |
|
53 |
48 |
-8% |
|
||||||||||||
|
Германия |
74 |
72 |
-3% |
|
34 |
30 |
-11% |
|
92 |
91 |
0% |
|
132 |
133 |
1% |
|
||||||||||||
|
Нидерланды |
40 |
40 |
0% |
|
84 |
71 |
-16% |
|
28 |
30 |
5% |
|
36 |
38 |
4% |
|
||||||||||||
|
Остальные |
241 |
239 |
-1% |
|
260 |
261 |
0% |
|
239 |
264 |
11% |
|
287 |
310 |
8% |
|
||||||||||||
|
Европейский союз* |
836 |
799 |
-4% |
|
186 |
169 |
-9% |
|
24 |
28 |
16% |
|
858 |
844 |
-2% |
|
||||||||||||
Лесозаготовительная техника |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Финляндия |
400 |
400 |
0% |
|
187 |
252 |
35% |
|
16 |
26 |
58% |
|
229 |
173 |
-24% |
|
||||||||||||
|
Франция |
229 |
190 |
-17% |
|
3 |
4 |
42% |
|
24 |
36 |
52% |
|
250 |
222 |
-11% |
|
||||||||||||
|
Италия |
198 |
185 |
-7% |
|
28 |
30 |
8% |
|
2 |
3 |
39% |
|
173 |
159 |
-8% |
|
||||||||||||
|
Швеция |
110 |
135 |
23% |
|
60 |
71 |
18% |
|
39 |
50 |
30% |
|
88 |
114 |
29% |
|
||||||||||||
|
Венгрия |
64 |
70 |
10% |
|
0 |
0 |
176% |
|
1 |
3 |
83% |
|
65 |
72 |
11% |
|
||||||||||||
|
Остальные |
251 |
261 |
4% |
|
81 |
93 |
16% |
|
167 |
198 |
19% |
|
309 |
338 |
9% |
|
||||||||||||
|
Европейский союз* |
1252 |
1241 |
-1% |
|
158 |
188 |
19% |
|
30 |
39 |
29% |
|
1115 |
1079 |
-3% |
|
||||||||||||
Техника для хозяйств |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Европейский союз* |
710 |
706 |
0% |
|
529 |
492 |
-7% |
|
91 |
105 |
15% |
|
1032 |
1100 |
7% |
|
||||||||||||
Садово-парковая техника |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Европейский союз* |
1115 |
1105 |
-1% |
|
197 |
166 |
-16% |
|
754 |
851 |
13% |
|
2308 |
2292 |
-1% |
|
||||||||||||
Оросительные системы |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Европейский союз* |
349 |
339 |
-3% |
|
210 |
196 |
-6% |
|
95 |
93 |
-2% |
|
286 |
280 |
-2% |
|
||||||||||||
Другая сельхозтехника (вкл. запчасти) |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Европейский союз* |
5388 |
5478 |
2% |
|
2872 |
2819 |
-2% |
|
639 |
670 |
5% |
|
5245 |
5253 |
0% |
|
||||||||||||
|
Всего сельхозтехники |
29336 |
28261 |
-4% |
|
9862 |
9292 |
-6% |
|
3307 |
3674 |
11% |
|
26754 |
26179 |
-2% |
|
||||||||||||
* Сумма данных об экспорте и импорте, без учета внутренней торговли, частичная оценка экспорта 2013 г. |
|
|
|
|
|
|
|
Источники: Евростат, VDMA (вкл. собственные расчеты)
В целом по всему рынку ЕС можно отметить сокращение объема производства сельхозтехники (-4%), которое произошло в большей мере благодаря уменьшению экспортных поставок (-6%), на чью долю приходится треть европейского производства сельхозтехники. Незначительное снижение (-2%), а в некоторых странах и сегментах рост объемов внутреннего потребления (до +31%) позволили европейским сельхозмашиностроителям компенсировать потери и обеспечить стабильность развития. Рост объема импорта (+11%) в некоторых странах и сегментах объясняется фактором увеличения спроса на более дешевую сельхозтехнику в кризисный период. По оценкам специалистов рынка сельхозтехники, в 2015 г. сохранится та же тенденция, в 2016-м возможна стабилизация, а 2017-й может стать годом роста.
Виталий Метёлкин,
редактор интернет-портала о рынке сельхозтехники runo-agro.com