Экспорт, импорт, производство и внутренний рынок сельхозтехники ЕС

Источник

АПК-Информ

2697

Для анализа рынка сельхозтехники самого крупного объединения в мире важно иметь понимание четырех основных показателей: объемы внутреннего рынка, производства, импорта и экспорта в разрезе основных сегментов рынка и стран-участниц данного объединения.

Треть объема всего производства сельхозтехники в ЕС в денежном выражении приходится на сегмент тракторов. Это самый крупный сегмент рынка, где 40% приходится на трактора, произведенные в Германии, под брендами AGCO/Fendt (АГКО/Фендт), John Deere (Джон Дир), Same Deutz-Fahr (Саме Дойц Фар). Треть приходится на сегменты уборочной, почвообрабатывающей, посевной и техники для внесения удобрений. Еще треть рынка приходится на транспортные прицепы, оросительные системы, оборудование для сада, оборудование для озеленения и др.

Рассмотрим несколько примеров показателей соотношения итогов 2014 г. к итогам 2013 г. в вышеперечисленных сегментах, которые обеспечивают 2/3 объема рынка сельхозтехники ЕС.

В Германии существенно сократился объем производства тракторов (-15%) в большей мере за счет снижения экспорта (-16). При этом внутренний рынок сократился незначительно (-4%), а объем импорта увеличился (+5%). Великобритания имеет наилучшую динамику в сегменте тракторов: производство +2%, экспорт +2%; импорт +7%; емкость внутреннего рынка +7%.

В сегменте уборочной техники Германия, как и в сегменте тракторов, является безусловным лидером и демонстрирует стабильность в главных показателях. Объем производства уборочной техники (-1%), экспорта (-1%), импорта (-2%), внутреннего потребления (-1%). Франция в данном сегменте демонстрирует рост производства (+1%), экспорта (+4%) при одновременном сокращении импорта (-10%) и внутреннего потребления (-10%), что говорит о прочных позициях французских производителей сельхозтехники на собственном и других рынках сельхозтехники.

В Италии увеличился объем производства (+6%) и экспорта (+4%) почвообрабатывающей техники. Существенно вырос объем импорта (+22%) при одновременном увеличении объема внутреннего потребления (+11%). На шведском рынке в сегменте почвообрабатывающей техники заметно сократился объем производства (-8%) и экспорта (-25%). При этом импорт сократился всего на (-3%). Рост внутреннего рынка почвообрабатывающей техники (+17%) позволил шведским сельхозмашиностроителям восполнить потери от сокращения объемов экспорта.

Примерно та же ситуация в сегменте сева, внесения удобрений и защиты растений на шведском рынке сельхозтехники. Сокращение объемов производства (-11%), экспорта (-19%) при незначительном увеличении импорта (+1%) и существенном росте объема внутреннего потребления (+31%). В Германии сократился объем производства (-6%) и экспорта (-9%) сельхозтехники в сегменте сева, внесения удобрений и защиты растений при одновременном увеличении объема импорта (+10%) и внутреннего объема потребления (+5%).


Сельскохозяйственная техника в Европейском союзе, млн. евро

 

Сегмент

Производство

 

Экспорт

 

Импорт

 

Емкость рынка

 

 

2013

2014

доля

 

2013

2014

доля

 

2013

2014

доля

 

2013

2014

доля

 

Трактора

 

Германия

4130

3512

-15%

 

3046

2547

-16%

 

963

1008

5%

 

2046

1973

-4%

 

 

Италия

1743

1600

-8%

 

1631

1507

-8%

 

398

390

-2%

 

510

483

-5%

 

 

Франция

1520

1430

-6%

 

1186

1139

-4%

 

1525

1191

-22%

 

1859

1482

-20%

 

 

Великобритания

1370

1400

2%

 

1224

1249

2%

 

639

687

7%

 

785

837

7%

 

 

Австрия

785

770

-2%

 

588

636

8%

 

268

264

-1%

 

464

399

-14%

 

 

Остальные

740

710

-4%

 

1320

1330

1%

 

3206

3316

3%

 

2900

2982

3%

 

 

Европейский союз*

10288

9421

-8%

 

2803

2654

-5%

 

1138

1352

19%

 

8564

8156

-5%

 

Оборудование для обработки почвы

 

Италия

481

510

6%

 

286

297

4%

 

36

44

22%

 

231

256

11%

 

 

Германия

418

394

-6%

 

306

282

-8%

 

161

161

0%

 

273

272

0%

 

 

Франция

387

385

0%

 

178

184

4%

 

206

174

-16%

 

415

374

-10%

 

 

Австрия

136

125

-8%

 

96

92

-4%

 

71

69

-4%

 

112

102

-9%

 

 

Швеция

130

120

-8%

 

97

73

-25%

 

42

41

-3%

 

75

88

17%

 

 

Остальные

663

650

-2%

 

536

518

-3%

 

667

664

0%

 

792

796

0%

 

 

Европейский союз*

2214

2183

-1%

 

540

476

-12%

 

192

213

11%

 

1897

1889

0%

 

Сеялки, разбрасыватели удобрений, опрыскиватели

 

Германия

686

646

-6%

 

496

450

-9%

 

99

109

10%

 

289

305

5%

 

 

Франция

388

365

-6%

 

118

116

-2%

 

211

169

-20%

 

481

418

-13%

 

 

Италия

250

250

0%

 

242

242

0%

 

23

25

9%

 

31

33

5%

 

 

Нидерланды

200

220

10%

 

182

198

9%

 

39

30

-24%

 

79

74

-7%

 

 

Швеция

95

85

-11%

 

88

71

-19%

 

16

16

1%

 

23

30

31%

 

 

Остальные

501

512

2%

 

300

317

6%

 

586

564

-4%

 

791

767

-3%

 

 

Европейский союз*

2120

2078

-2%

 

441

422

-4%

 

86

87

1%

 

1695

1627

-4%

 

Уборочная техника

 

Германия

2156

2141

-1%

 

1716

1702

-1%

 

351

344

-2%

 

790

783

-1%

 

 

Бельгия-Люксембург

795

720

-9%

 

724

670

-7%

 

241

237

-2%

 

313

287

-8%

 

 

Италия

520

480

-8%

 

452

409

-10%

 

116

115

-1%

 

184

186

1%

 

 

Франция

447

450

1%

 

377

392

4%

 

685

619

-10%

 

754

677

-10%

 

 

Польша

262

240

-9%

 

247

222

-10%

 

184

180

-2%

 

200

198

-1%

 

 

Остальные

882

879

0%

 

1006

1015

1%

 

1488

1519

2%

 

1512

1527

1%

 

 

Европейский союз*

5062

4910

-3%

 

1927

1710

-11%

 

257

236

-8%

 

3753

3658

-3%

 

Навесная техника

 

Франция

293

260

-11%

 

78

80

3%

 

57

46

-19%

 

272

226

-17%

 

 

Польша

100

105

6%

 

66

69

4%

 

46

53

15%

 

79

89

12%

 

 

Австрия

88

84

-5%

 

70

68

-4%

 

34

32

-7%

 

53

48

-8%

 

 

Германия

74

72

-3%

 

34

30

-11%

 

92

91

0%

 

132

133

1%

 

 

Нидерланды

40

40

0%

 

84

71

-16%

 

28

30

5%

 

36

38

4%

 

 

Остальные

241

239

-1%

 

260

261

0%

 

239

264

11%

 

287

310

8%

 

 

Европейский союз*

836

799

-4%

 

186

169

-9%

 

24

28

16%

 

858

844

-2%

 

Лесозаготовительная техника

 

Финляндия

400

400

0%

 

187

252

35%

 

16

26

58%

 

229

173

-24%

 

 

Франция

229

190

-17%

 

3

4

42%

 

24

36

52%

 

250

222

-11%

 

 

Италия

198

185

-7%

 

28

30

8%

 

2

3

39%

 

173

159

-8%

 

 

Швеция

110

135

23%

 

60

71

18%

 

39

50

30%

 

88

114

29%

 

 

Венгрия

64

70

10%

 

0

0

176%

 

1

3

83%

 

65

72

11%

 

 

Остальные

251

261

4%

 

81

93

16%

 

167

198

19%

 

309

338

9%

 

 

Европейский союз*

1252

1241

-1%

 

158

188

19%

 

30

39

29%

 

1115

1079

-3%

 

Техника для хозяйств

 

Европейский союз*

710

706

0%

 

529

492

-7%

 

91

105

15%

 

1032

1100

7%

 

Садово-парковая техника

 

Европейский союз*

1115

1105

-1%

 

197

166

-16%

 

754

851

13%

 

2308

2292

-1%

 

Оросительные системы

 

Европейский союз*

349

339

-3%

 

210

196

-6%

 

95

93

-2%

 

286

280

-2%

 

Другая сельхозтехника (вкл. запчасти)

 

Европейский союз*

5388

5478

2%

 

2872

2819

-2%

 

639

670

5%

 

5245

5253

0%

 

 

Всего сельхозтехники

29336

28261

-4%

 

9862

9292

-6%

 

3307

3674

11%

 

26754

26179

-2%

 

* Сумма данных об экспорте и импорте, без учета внутренней торговли, частичная оценка экспорта 2013 г.

 

 

 

 

 

 

 

Источники: Евростат, VDMA (вкл. собственные расчеты)


В целом по всему рынку ЕС можно отметить сокращение объема производства сельхозтехники (-4%), которое произошло в большей мере благодаря уменьшению экспортных поставок (-6%), на чью долю приходится треть европейского производства сельхозтехники. Незначительное снижение (-2%), а в некоторых странах и сегментах рост объемов внутреннего потребления (до +31%) позволили европейским сельхозмашиностроителям компенсировать потери и обеспечить стабильность развития. Рост объема импорта (+11%) в некоторых странах и сегментах объясняется фактором увеличения спроса на более дешевую сельхозтехнику в кризисный период. По оценкам специалистов рынка сельхозтехники, в 2015 г. сохранится та же тенденция, в 2016-м возможна стабилизация, а 2017-й может стать годом роста.


Виталий Метёлкин,

редактор интернет-портала о рынке сельхозтехники runo-agro.com

Реклама

Вход