Украина сохраняет лидирующие позиции на мировом масличном рынке!

Источник

АПК-Информ

7219

Прошедший сезон был непростым для всех участников агропромышленного комплекса и масложировой отрасли в частности. Снижение валового сбора семян подсолнечника и, соответственно, снижение объемов производства и экспорта подсолнечного масла, низкие цены спроса на растительные масла на мировом рынке, колебания курса валюты на внутреннем рынке – эти и другие факторы не могли не оказать влияние на масложировой сегмент. Однако, несмотря на эти и многие другие трудности, с которыми приходится сталкиваться маслодобывающим предприятиям, Украина продолжает демонстрировать волю и стремление к новым достижениям. В рамках четырнадцатой международной конференции «Масложировая промышленность-2015» представителям всех сфер масложировой отрасли удалось обсудить проблемы сезона ушедшего, поделиться опытом выживания в сложных экономических условиях.

В текущем году четырнадцатая международная конференция «Масложировая промышленность-2015» состоялась в Одессе, что добавило определенного колорита мероприятию и значительно расширило круг участников. По итогам конференции в работе мероприятия приняли участие более 350 человек из 25 стран мира.

Участниками конференции в этом году стали представители логистических, сюрвейерских и инспекционных компаний. Традиционно среди участников конференции присутствовали представители отраслевых ассоциаций, крупнейшие производители и экспортеры масложировой продукции, ключевые импортеры, трейдеры, производители масличных, представители аграрного направления юридических компаний.

 

 

 

Генеральным спонсором конференции выступила компания Syngenta, одна из ведущих компаний по производству средств защиты растений. Спонсоры мероприятия: крупнейший импортер тропических масел в Украину – компания «Дельта Вилмар СНГ»; компания, которая занимается фрахтованием судов и предоставляет логистические услуги на рынке Украины – Alphacosta; компания «НЕРТУС» – официальный представитель и регистрант венгерского агрохимического холдинга Peters & Burg Ltd. в Украине, Молдове и Беларуси; Stark Shipping – динамично развивающаяся компания в сфере организации морских
перевозок, фрахтовании и агентировании судов с зерновыми и наливными грузами и другие компании.

Поддержку мероприятию оказала отраслевая ассоциация – «Укролияпром». Партнером конференции выступила Международная юридическая служба Interlegal.

Немалый интерес среди участников конференции вызвала мини-выставка, которая в текущем году была представлена производителями и поставщиками оборудования для масложировой промышленности из Чехии, Германии, Турции и др. стран.

  

 

Первый и основной день работы конференции стартовал с выступления гуру масложировой отрасли Украины – Степана Капшука, генерального директора ассоциации «Укролияпром». В ходе своего выступления эксперт отметил, что в 2015/16 МГ Украина сохранит позиции одного из мировых лидеров в производстве семян подсолнечника с прогнозируемым показателем на уровне 11 млн. тонн. С.Капшук подчеркнул: «Достижение указанного показателя позволит обеспечить производство подсолнечного масла в Украине в текущем сезоне на уровне 4,5 млн. тонн, из которых 4,1 млн. тонн будут экспортированы». Говоря о прогнозе объемов производства других основных видов растительных масел в Украине в 2015/16 МГ, спикер уточнил, что для соевого масла оценка ассоциации составляет соответственно 200 и 180 тыс. тонн, для рапсового – 150 и 120 тыс. тонн. «Таким образом, мы прогнозируем, что общий объем производства растительных масел в Украине возрастет с 4,49 млн. тонн по итогам 2014/15 МГ до 4,83 млн. тонн в 2015/16 МГ, а их экспорт – с 4,1 до 4,4 млн. тонн», - резюмировал С. Капшук.

Менеджер по развитию бизнеса масличных культур Sunflower/OSR Business Dev.Lead Луис Карлос Алонсо в ходе своего выступления отметил тенденцию увеличения неиспользуемого потенциала отжима при производстве растительных масел в Украине с 2002 по 2012 гг. с 15%до 26% и продолжает расти. «Индустрия отжима растительного масла в Украине развивается быстрее, чем увеличивается выращивание подсолнечника, в связи с чем неиспользуемый потенциал отжима в настоящее время составляет практически 30% и продолжает увеличиваться», - сказал эксперт. По оценке Л.Карлоса, к концу т.г. при сохранении существующих тенденций данный показатель может возрасти до 45%, в связи с чем в Украине существует неотложная необходимость увеличить выращивание масличных культур, в т.ч. рапса, подсолнечника и соевых бобов», - считает эксперт. Спикер резюмировал следующее: «Следует также учитывать, что неиспользуемый в настоящее время потенциал отжима подсолнечного масла в Украине в совокупности с финансовым кризисом повышают конкурентоспособность экспортеров масла».

 

 

Принимая во внимание объемы отгрузок продуктов переработки подсолнечника на внешний рынок, не остался без внимания вопрос портов. Татьяна Белостоцкая, начальник отдела маркетинга компании «АП-ГРУПП», рассказала о разработках и внедрении в Мариупольском МТП принципиально новой схемы отгрузки на экспорт жмыха и шрота по прямому варианту на борт судна с использованием специализированных 20-футовых контейнеров. Новая технология, по словам спикера, кроме существенного увеличения скорости погрузки, также гарантирует сохранение качества и количества груза и обеспечивает соблюдение всех норм по технике безопасности.

Достаточно высокого уровня было выступление Кристины Серебряковой, аналитика по развитию товарных рынков «Дельта Вилмар СНГ». Спикер отметила, что в течение года после вступления в силу экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом экспорт украинских маргаринов в страны ЕС возрос в 13 раз.  «Если в июле-июне 2013/14 гг. на долю стран ЕС-28 приходилось лишь 0,3% от общего объема экспорта маргаринов из Украины, то за аналогичный период 2014/15 гг. данный показатель возрос до 3,6%, а именно – 1,5 тыс. тонн. При этом более половины поставок на указанный рынок составила продукция компании «Дельта Вилмар СНГ», - уточнила эксперт. К.Серебрякова подчеркнула, что если с точки зрения качественных параметров маргарины производства «Дельта Вилмар» полностью удовлетворяют европейского потребителя, то их ценовая конкурентоспособностьдостаточно низкая. «Это, в первую очередь, связано с введением в Украине в 2015 г. 10% импортной пошлины на пальмовое масло, которое входит в рецептуру маргарина», - пояснила докладчик. «Ожидаемая отмена действия импортной пошлины на пальмовое масло завершится, как и планировалось, 1 января 2016 г., что повысит конкурентоспособность украинской продукции. Увеличится и экспорт маргаринов в страны ЕС-28 - в новом сезоне он может превысить 2 тыс. тонн», - резюмировала эксперт. «В целом, за последние 5 лет Украина существенно снизила общий объем производства маргаринов (в абсолютном выражении) на фоне сокращения спроса на данную продукцию как со стороны внутреннего, так и традиционного экспортного рынка, указанное сокращение составило 38%», - уточнила аналитик. Основными причинами данной тенденции эксперт назвала снижение годового потребления маргариновой продукции в Украине – в среднем с 7 кг на душу населения в 2011 г. до 5 кг в 2015 г.

Региональный руководитель АГРИ направления ООО «Котекна Украина Лимитед» Ольга Товкун в ходе своего выступления подчеркнула, что в 2015/16 МГ объемы производства подсолнечного масла в Украине составят около 4,2-4,7 млн. тонн, что позволит обеспечить экспортный потенциал данной продукции в пределах 3,7-4,2 млн. тонн. «Данная оценка базируется на том факте, что внутреннее потребление подсолнечного масла в Украине составляет около 10% от произведенного объема и около 90% уходит на экспорт», - пояснила эксперт. О.Товкун также отметила, что достижение указанного показателя экспорта позволит Украине сохранить свои позиции лидера по объемам поставок подсолнечного масла на мировой рынок, доля которого в настоящее время составляет около 54,3% (3,7 млн. тонн). «Основным покупателем украинского масла является Индия, на долю которой приходится 41% от общего объема экспорта. Страны Евросоюза закупают около 12% из указанного объема, Китай – 10%, Иран – 7%, Египет и Испания – по 5%», - уточнила спикер.

Вторая сессия, посвященная роли Украины на мировом масличном рынке, была открыта выступлением Томаса Миеротто, менеджера по управлению товарными рисками R.J. O’Brien.Участники конференции отметили высокий профессионализм и информативность выступления специалиста. « В сезоне-2015/16 общее предложение соевых бобов в США достигнет рекордно высокого уровня – 4,1 млн. бушелей, что превысит показатель годом ранее (4,05 млн. бушелей)», - сообщил спикер в ходе своего выступления. «Стоит отметить, что, несмотря на рост предложения соевых бобов в США, мы не прогнозируем увеличения экспорта масличной из страны в текущем сезоне. Более того, мы ожидаем снижение данного показателя на 1,5 млн. бушелей в год – до 1,7 млн. бушелей», - добавил Т.Миеротто. По мнению эксперта, объемы переработки сои в США в 2015/16 МГ сохранятся на прежнем уровне – 1,87 млн. бушелей. «Таким образом, сокращение экспорта и стабильность переработки масличной при росте ее предложения приведут к увеличению конечных запасов продукции в текущем сезоне до 0,4 млн. бушелей, тогда как годом ранее данный показатель оказался ниже 0,2 млн. бушелей», - отметил эксперт.

Отдельно хотелось бы остановиться на докладе независимого эксперта компании SUNSEEDMAN Вейсела Кайя. Эксперт отметил, что в сезоне-2015/16 Турция увеличит импорт подсолнечного масла до 870-880 тыс. тонн, что превышает показатель 2014/15 МГ на 30 тыс. тонн. «Основными поставщиками подсолнечного масла в страну станут Россия (600-625 тыс. тонн), Украина (200-225 тыс. тонн) и Босния (30-40 тыс. тонн)», - уточнил эксперт. В.Кай обратил внимание аудитории на то, что доля подсолнечного масла в общем объеме потребления растительных масел в Турции составляет чуть более 70% (925 тыс. тонн при общем объеме в 1,29 млн. тонн). «Кроме того, следует отметить, что при общем объеме производства растительных масел в стране в 1,59 млн. тонн доля подсолнечного масла составляет 725 тыс. тонн. В экспорте данный показатель составляет 829 тыс. тонн из 1,57 млн. тонн, а в импорте – 684,5 тыс. тонн из 741,5 тыс. тонн соответственно», - добавил спикер. Говоря в целом о Ближневосточном регионе, эксперт оценил поставки подсолнечного масла в данном направлении в 2015/16 МГ на уровне 1,6-1,7 млн. тонн (1,57 млн. тонн сезоном ранее). «Крупнейшие импортеры продукции – Ирак, Иран, Египет и Сирия – могут закупить 350-400 тыс. тонн масла (370 тыс. тонн по итогам 2014/15 МГ)», - резюмировал эксперт.

Китайский рынок остается одним из самых интересных и перспективных направлений для сбыта украинской масложировой продукции. Несмотря на меры, предпринимаемые правительством Китая для стимулирования отечественных производителей семян подсолнечника, внутренний рынок подсолнечного масла остается в значительной мере импортозависимым, что открывает хорошие перспективы для украинских экспортеров данной продукции, подчеркнула трейдер ГК «Орэксим» Елена Ткачева. «Текущий годовой объем потребления подсолнечного масла в Китае оценивается в пределах 70-80 млн. тонн, в то время как внутренний объем производства данной продукции достигает лишь 40 млн. тонн. Таким образом, объем производства фактически равен необходимому объему импорта, что открывает хорошие перспективы для экспорта подсолнечного масла, в т.ч. и из Украины», - отметила эксперт. «По нашей оценке, к 2018 г. объемы импорта подсолнечного масла в Китай возрастут до 142,2 млн. тонн в год. Соответственно, данный рынок можно рассматривать как один из наиболее перспективных для украинской продукции», - подытожила спикер.

 

 

Кристоф Когни, аналитик масличного и биотопливного рынка агентства Tallage (Stratégie grains), в ходе своего выступления отметил, что в текущем сезоне рынок стран ЕС останется зависимым от импорта растительных масел и будет наращивать объемы внешних закупок данной продукции. «Основной причиной развития указанной тенденции станет снижение объемов производства семян подсолнечника и рапса в государствах Евросоюза, что, в свою очередь, приведет к снижению переработки указанных культур и низкой марже для переработчиков. В то же время, спрос на подсолнечное и рапсовое масла на европейском рынке будет расти», - пояснил аналитик. По прогнозам К.Когни, объемы производства и переработки семян подсолнечника в ЕС в 2015/16 МГ снизятся в сравнении с показателями предыдущего сезона с соответственно 8,9 и 7,6 млн. тонн до 8 и 7,1 млн. тонн. Для семян рапса указанное снижение составит с 24,3 до 21,4 и с 24,7 до 22,8 млн. тонн соответственно. «Данное снижение обусловит сокращение объемов производства в сезоне-2015/16 подсолнечного масла с 3,21 до 2,98 млн. тонн, рапсового – с 10,4 до 9,61 млн. тонн», - уточнил эксперт. В отношении развития ценовой ситуации К.Когни отметил, что в 2015/16 МГ следует ожидать роста цен на рапсовое и подсолнечное масла, обусловленного снижением объемов их производства и предложения. В то же время, цены на соевое масло могут снизиться ввиду достаточного предложения.

Не остался без внимания перспективный рынок высокоолеинового подсолнечника и высокоолеинового масла – в рамках конференции была проведена сессия, посвященная текущему состоянию рынка ВО подсолнечника и масла. В рамках сессии были заслушаны доклады Сергея Бута, директора Юго-Восточного бизнес-региона (ASM) Syngenta, Дмитрия Нероды, портфолио менеджера масличных культур СНГ Syngenta. О текущем состоянии рынка ВО подсолнечника и подсолнечного масла, а также среднесрочных ценовых прогнозах детально в своем докладе рассказал Юрий Рубан, старший консультант Agritel Intrnational.

Завершающая сессия первого рабочего дня конференции была посвящена вопросам логистической инфраструктуры. Мария Соляник, управляющий партнер ООО «Амадеус Марин», одним из способов увеличения перерабатывающей способности терминалов по перевалке растительных масел в морских портах Украины назвала четкое планирование перевозок с участием отправителя, ПАО «Укрзализниця» и оператора подвижного состава. «Следствием указанного планирования станут маршрутизация перевозок, сокращение сроков доставки, повышение оборота вагона, а также повышение сохранности перевозок», - подчеркнула эксперт. При этом М.Соляник отметила, что должно осуществляется планирование как груженых, так и порожних отправок. «Наличие выделенной нитки графика для каждого терминала выгрузки позволит эффективнее организовать использование подвижного состава и увеличить объемы перевозок. Правильная и оптимальная для всех участников перевозочного процесса реализация планирования и организация перевозок позволит максимально маршрутизировать перевозки, избежать встречных потоков груза, повторных переработок вагонов на сортировочных горках и т.п., что в итоге может стать основанием для пересмотра железнодорожного тарифа перевозки в сторону его снижения», - резюмировала специалист.

Завершающим первый рабочий день конференции было выступление ассоциированного партнера МЮС Interlegal Артема Скоробогатова. Спикер в ходе своего выступления рассказал об актуальных проблемах трейдеров при торговле пищевым маслом, а также озвучил приемлемые варианты решения таких проблем. Хотелось бы обратить внимание, что достаточно высокий интерес среди участников конференции вызвали организованные и проведенные партнером конференции МЮС Interlegal семинары на тему: «Контракты и отгрузки: снижаем риски и расходы» и «Международная торговля: контракты, компании, счета, налоги».

 

 

Второй день конференции был посвящен альтернативным масличным, продуктам их переработки. Детально на такой маличной культуре, как лен масличный, остановился генеральныйдиректор ООО ППКФ «Сяйво» Николай Шкурко. Несмотря на рост объемов производства масличной (за последние 10 лет объемы производства масличного льна в Украине возросли с 28 тыс. тонн в 2005 г. до 40,8 тыс. тонн в 2014 г.), присутствует целый ряд проблем, которые в настоящее время сдерживают дальнейшее развитие льноводческой отрасли в Украине. В их числе эксперт назвал, в частности, дефицит качественного семенного материала высоких репродукций, несоблюдение агротехнических приемов выкрашивания льна, низкую ликвидность готовой продукции, нестабильный и низкий спрос переработчиков, а также действующую экспортную пошлину. «С учетом влияния вышеперечисленных факторов можно констатировать, что рынок масличного льна в Украине в настоящее время является экспортно-ориентированным, характеризуется нестабильными производственными показателями и не имеет развитой инфраструктуры. Но, вместе с тем, у него есть перспективы, которые можно реализовать только при условии координации действий всех участников данного рынка. Способствовать же эффективности данной координации во многом могло бы создание отраслевой ассоциации украинских производителей масличного льна», - считает спикер.

Аналитик ИА «АПК-Информ» Андрей Купченко детально остановился на рынке рапса и продуктов его переработки. Сложные агроклиматические условия, наблюдавшиеся в Украине во время осенней посевной кампании, обусловили сокращение посевных площадей озимого рапса под урожай 2016 г. до 626 тыс. га, что на 29% меньше прошлогоднего показателя (885 тыс. га). «Таким образом, если оптимистично оценить гибель посевов озимого рапса под урожай 2016 г. (на уровне 15%), а урожайность будет обеспечена на среднем уровне в 21,6 ц/га, то валовой сбор масличной составит 1,1 млн. тонн, что на 35% меньше показателя текущего сезона (1,7 млн. тонн)», - считает аналитик. Кроме того, докладчик отметил, что 95% общего валового сбора рапса в Украине формируется за счет озимого клина, а 32% посевных площадей сосредоточено в зоне рискованного земледелия, что делает озвученный им прогноз «достаточно оптимистичным». Объемы производства рапсового масла, как отметил эксперт, на протяжении трех последних сезонов в Украине планомерно растут. В частности, по его словам, в 2015/16 МГ производство рапсового масла в Украине прогнозируется на уровне 129 тыс. тонн, что на 29% превышает показатель предыдущего сезона (105 тыс. тонн). При этом практически вся продукция экспортируется, отметил эксперт.

Не остался без внимания и рынок сои, который, по мнению аналитика ИА «АПК-Информ» Анны Бурки, в ближайшей перспективе сохранит за собой право называться одним из наиболее динамичных сегментов масличного рынка Украины. «Залогом успеха сои на украинском рынке станут стабильно высокий спрос на масличную, а также благоприятные погодно-климатические условия Украины, что будет стимулировать увеличение производства сои в стране: к 2017/18 МГ возможен рост посевных площадей до 2,3 млн. га, а валового сбора – до 4,6 млн. тонн», - отметила аналитик. «В результате к 2017/18 МГ Украина способна увеличить объемы переработки сои до рекордных 1,5 млн. тонн», - считает эксперт. Также аналитик добавила, что отсутствие экспортных пошлин, географическая близость Украины к крупным импортерам и хорошие логистические возможности создают условия для укрепления позиций Украины на мировом рынке сои. «Влияние вышеуказанных факторов позволяет прогнозировать достижение очередного рекордного показателя объемов экспорта украинской сои – на уровне 2,5 млн. тонн», - резюмировала эксперт.

Ирина Шадюк начальник отдела маркетинга агропромхолдинга «Астарта-Киев» перспективным для рынка украинской масличной назвала направление глубокой переработки сои. «В настоящее время основным фактором, определяющим развитие отечественного рынка переработки сои, является ужесточение конкуренции как за сырье, так и за потребителя. В этих условиях переработчики масличной рассматривают новые возможности и направления, одним из которых может являться развитие глубокой переработки сои», - считает эксперт. Привлекательность этого направления, по ее словам, обусловлена ростом потребления продуктов глубокой переработки сои (особенно соевого белка) в мире, большим потенциалом импортозамещения продуктов глубокой переработки сои, а также их высокой стоимостью. При этом эксперт отметила, что развитие глубокой переработки сои требует учета некоторых особенностей данного направления. «Речь идет о необходимости соблюдения стандарта NON-GMO. Также, например, при производстве высокотехнологичных пищевых белковых продуктов глубокой переработки обязательным является наличие собственной лаборатории для качественного и оперативного контроля на соответствие состава полученного продукта заявленному качеству и требованиям клиента. Следует также учитывать необходимость точного соблюдения заявленных показателей качества продукции и тот факт, что, как правило, требуется адаптация стандартизированного продукта под требования покупателя и ряд других особенностей», - пояснила эксперт.

Завершающим блоком конференции был тренинг от компании Agritel на тему: «Фьючерсные рынки в масличном комплексе. В ходе тренинга участники обсудили ряд вопросов. Среди основных можно выделить следующие: специфика фьючерсных рисков, различные стратегии хеджирования и др.

  

Подводя итоги проведенной конференции, от имени всей команды АПК-Информ выражаю искреннюю благодарность партнерам и спонсорам конференции за помощь в организации и проведении мероприятия.

 

Анна Платонова,

руководитель оргкомитета конференции

 

Реклама

Вход