В настоящее время Украина как никогда имеет значительный потенциал для наращивания собственного производства посевного материала, а также его экспорта. Этому способствует как строительство новых семенных заводов, так и признание производимых в Украине семян эквивалентными европейским. О перспективах украинской продукции на внешних рынках и предпочтениях аграриев на предстоящую весеннюю посевную АПК-Информ рассказали эксперты ведущих компаний-производителей.
Мы задали респондентам в режиме блиц следующие вопросы:
1. Как бы Вы оценили готовность сельхозпроизводителей к предстоящей весенней посевной кампании (темпы закупок, объемы, предпочтения)?
2. В Украине на значительной части площадей ожидается пересев озимых культур. На семена каких культур прогнозируете увеличение спроса в связи со сложившейся ситуацией?
3. Как изменились цены на семена по сравнению с прошлым годом? Чем это обусловлено?
4. С 1 января в Украине был отменен дополнительный импортный сбор на ряд товаров, в т.ч. на семена. Повлияет ли данный факт на рынок семян в стране?
5. Еврокомиссия в конце 2015 года признала украинские семена эквивалентными европейским. Как, на Ваш взгляд, это отразится на семеноводческой деятельности в Украине? Какие факторы в целом будут ключевыми в развитии семеноводства страны в текущем году?
Елена Дунина, генеральный директор DuPont Pioneer Украина
1. Факторы влияния на предыдущую посевную – валютные колебания, недоступность либо высокая стоимость кредитов, низкие цены реализации на большинство сельхозпродукции – переносятся, к сожалению, и на предстоящую посевную. Из положительных моментов можно отметить разве что накопленный опыт прошлого сезона для применения в следующем – как эффективно справляться с этими факторами влияния.
2. Среди культур для пересева озимых площадей мы ожидаем определенный рост спроса на семена подсолнечника и кукурузы.
3. Начиная с этого сезона, наша компания впервые зафиксировала цены в национальной валюте без пересчета в привязке к курсу доллара с целью устранения влияния курсовых рисков на цены для украинских фермеров. Также мы продолжаем реализацию гибких программ кредитования (отсрочки платежа) на сезонный период с возможностью досрочного погашения.
4. Отмена временно функционировавшего импортного сбора способствует формированию более прозрачных и равных условий работы для всех субъектов в Украине, уменьшает фискальную нагрузку на бизнес, приводящую к вымыванию денежных средств, таких необходимых для проведения посевной.
5. На примере международной компании DuPont Pioneer, которая построила заводы в Украине и наладила локальное производство семян, можно говорить о том, что у нас единые требования и стандарты по производству семян во всех странах с учетом, конечно, соблюдения местного законодательства. Поэтому есть все перспективы востребованности продукции украинского производства зарубежной селекции. Однако внутренние потребности страны еще не удовлетворены.
Важно отметить, что качественные показатели семян селекции Pioneer не разнятся в зависимости от того, в какой стране они были произведены, но играет роль страна происхождения родительских форм гибридов. Наши партнеры, которые уже неоднократно получали высокие урожаи независимо от страны производства семян, благожелательно воспринимают семена отечественного производства. Произведенные семена в Украине проходят строжайший контроль в лабораториях Франции и Австрии, но кроме этого, все семена проходят обязательную государственную сертификацию.
Основными факторами, которые повлияют на развитие отрасли в 2016 году, будут оставаться политические и экономические. Что касается нашей компании, то DuPont Pioneer имеет опыт работы в странах с разными условиями. Корпорация сохраняет планы по развитию в Украине, ведь страна богата черноземами, есть возможность повышать и производительность труда, и урожайность, и DuPont Pioneer со своей стороны будет этому способствовать.
Александр Лапа, директор отдела продаж Syngenta в Украине
1. В целом, сельхозпроизводители не были готовы к подорожанию ресурсов, особенно семенного материала. Темпы закупок несколько снижены, и основные пики прогнозируются на вторую половину февраля и первую половину марта. Полагаем, что объемы закупок, скорее всего, останутся на уровне прошлого года, за исключением семян подсолнечника, сои и яровых зерновых культур, по которым ожидается увеличение до 10%.
2. Сложные условия перезимовки и некоторые изменения в системе налогообложения ориентируют агропроизводителей на высокоприбыльные культуры, такие как подсолнечник и соя. Активным спросом пользуются высокоолеиновые гибриды подсолнечника и гибриды, устойчивые к заразихе. К слову, в этом году на украинский рынок выйдут 8 новых гибридов подсолнечника Syngenta, большая часть которых – высокоолеиновые.
3. Общий экономический спад в стране, валютные «качели» и девальвация гривни, безусловно, влияют на кредитоспособность украинских аграриев. За последние 3 года расходы сельхозпроизводителя значительно увеличились. В соответствии с условиями рынка корректируется и ценовая политика компаний. Потому в нашем случае цену на семена кукурузы мы пересматриваем, а на подсолнечник оставляем пока на прежнем уровне.
Ирина Санина, директор отдела логистики Syngenta в Украине
4. Украина перед введением дополнительного импортного сбора в размере 10% и 5% согласовала это решение с ВТО и МВФ как вынужденную меру для поддержания торгового баланса украинской экономики, находящейся на грани дефолта. Наши западные партнеры с пониманием отнеслись к этой проблеме и поддержали решение украинского правительства. Данные импортные пошлины были введены сроком на 1 год, поэтому их отмены ожидали все компании-импортеры. Мы понимали, что импортный сбор создает дополнительную нагрузку на цену продукта, а это, в свою очередь, влияет на снижение покупательской способности.
В целом, отмена дополнительного сбора на импорт имеет положительное влияние, как на украинского производителя, так и на импортера.
Вячеслав Гаврилянчик, менеджер по регистрации отдела регистрации и регулирования Syngenta в Украине
5. Миссия Евросоюза действительно провела аудит системы сертификации семеноводства Украины на соответствие Европейским стандартам по схемам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к которым Украина присоединилась в 2009 году, – семян зерновых, кукурузы и сорго, и это, несомненно, важный фактор развития семеноводства Украины. Так, украинские производители семенного материала смогут открыть для себя рынки около 70 стран-участниц ОЭСР и составить достойную конкуренцию мировым производителям за счет высокого качества продукции и меньшей себестоимости производства. В связи с этим мы ожидаем увеличения инвестиций в строительство новых мощностей по производству и доработке семян, развития сотрудничества в области селекции новых сортов, научных проектов, обмена генетическим материалом, а также активизации работы по присоединению к другим схемам сертификации ЕС, в частности масличных, сахарной свекле – т.е. тех культур, где в перспективе Украина может занять достойное место на внешних рынках.
Но, вместе с тем, Украине еще необходимо усовершенствовать отдельные процедуры и законодательные нормы в данной отрасли, и мы видим, что «домашнее задание» активно выполняется. Есть все предпосылки, что окончательное решение будет положительным и отечественный сектор семеноводства получит прекрасную возможность для реализации экспортного потенциала семян.
Николай Гринченко, исполнительный директор Группы АГРОТРЕЙД
1. На данном этапе можно выделить несколько факторов риска, которые ставят под угрозу как минимум сроки весенне-полевой кампании. Первый и ключевой момент – изменения в налоговом законодательстве, связанные с отменой специального режима налогообложения НДС для сельхозтоваропроизводителей. В связи с этим сельхозпредприятия вынуждены приостановить реализацию сельхозпродукции, что чревато несвоевременным приобретением основных материалов: семян, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, и что, соответственно, ставит под угрозу сроки посевной, увеличивает риск нарушения агротехнологий, провоцирует сокращение посевных площадей. В свою очередь, финансирование сельхозпредприятий остается на низком уровне, поскольку банки, даже располагая достаточными ресурсами, неохотно открывают для аграриев кредитные линии.
2. Сегодня существуют определенные предпосылки к тому, что не все озимые посевы перезимуют благополучно. Учитывая ослабленное состояние посевов с осени в связи с влиянием засухи (осадки выпали лишь во второй половине ноября 2015 года), а также вследствие образования ледяной корки на полях в Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областях в зимний период 2016 г. можно ожидать частичную гибель посевов.
Весенний пересев предположительно будет производиться подсолнечником, соей, кукурузой, что позволяет прогнозировать повышение спроса на эти культуры.
3. Согласно изменениям в новом налоговом законодательстве, на все семена импортного производства вводится НДС. Крупные поставщики семян увеличивают цену на 20%.
В связи с этим увеличится себестоимость сельхозпродукции, так как аграрии понесут дополнительные затраты – около 700 грн. на 1 га площади при курсе 25 грн./$.
4. Не повлияет. Учитывая рост цен на семена импортного производства, разницы в ценообразовании на сегодняшний день мы не видим. В то время как импортный сбор на сельхозпродукцию составлял 5%.
5. Крупные агрохолдинги ориентированы на семена импортной селекции, которые выращиваются как в Украине, так и за рубежом («Сингента», «Монсанто», «Лимагрейн», «Пионер», «КВС», «Евралис»). Сегодня традиционно считается, что качество семян, произведенных в Украине и Европе, выгодно отличается в пользу последней. Для того чтобы выровнять ситуацию, нужно менять наш аграрный менталитет: более жестко подходить к соблюдению технологий, необходимых агротехнических норм, использованию высокотехнологичной техники в вопросах выращивания и доработки семян на территории Украины. К сожалению, на отечественных предприятиях этого добиться сложно ввиду ограниченной материально-технической базы, опыта, ресурсов.
В стремлении снизить себестоимость семян агрохолдинги сегодня стараются выращивать семена своих селекций в Украине.Этот опыт внедрен в компании АГРОТРЕЙД: мы успешно производим семена на заводе в Харьковской области и можем говорить о постоянно растущем спросе на украинские семена иностранной селекции.
Ирина Гречаная, руководитель отдела маркетинга Компании МАИС (Днепропетровск)
1. Отсутствие собственных оборотных средств и сложная процедура получения банковского финансирования заставляют аграриев оптимизировать свои бюджеты в сторону более дешевых предложений семян, а также СЗР. Трудно спорить, как скажется на урожайности применение более дешевых СЗР, но генетика и качество семенной продукции известных украинских семенных компаний находятся в настоящее время на достойном уровне. Многие сельхозпроизводители окончательное решение относительно структуры посевов и, соответственно, заказы на семена перенесли на февраль-март, так как все будет зависеть от того, какой процент площадей озимых культур останется после перезимовки.
2. По запросам клиентов уже виден повышенный интерес к семенам подсолнечника, сои (ввиду высоких закупочных цен в текущем сезоне) и кукурузы, так как доходность данной зерновой достаточно высока, и она является экспортно-ориентированной культурой.
3. В текущем сезоне наблюдается некоторое повышение цен, учитывая девальвацию гривни, но в связи с ограниченной покупательской способностью аграриев производителям и поставщикам семян нецелесообразно существенно увеличивать цены.
4. Фактор изменившихся норм Налогового кодекса Украины с начала 2016 года вносит свою лепту в ценообразование, отмена импортного сбора (5%) не компенсирует повышения затрат на 20% ввиду новых условий обложения семян налогом на добавленную стоимость. Потому производители и дистрибьюторы находятся перед выбором – либо повышать цены на продукцию, либо снизить доход до минимума. По нашей информации, поставки семян в Украину существенно снизились, можно сказать, приостановлены, а то, что и ввозят, это «стоковые партии», не реализованные в прошлых сезонах семена из других стран.
5. Возможность выхода на европейские рынки для отечественных семян реальна. Семена, произведенные в Украине, конкурентоспособны на рынке ЕС, их цена выгодно отличается от семян европейского происхождения, так как себестоимость производства ниже. На первоначальном этапе больше возможностей для поставки семян, произведенных в Украине, имеют иностранные семенные компании, так как их сорта уже зарегистрированы в ЕС, и им остается только сертифицировать семена по стандартам ISTA, OECD для свободного экспорта. Из украинских компаний данную возможность могут использовать компании МАИС и «Соевый Век», сорта/гибриды которых также зарегистрированы в ЕС, дело остается за маркетинговым продвижением.
Алексей Стеценко, директор по стратегическому развитию и маркетингу компании «Монсанто Украина»
1. Темпы закупок для подготовки к предстоящей посевной кампании более медленные по сравнению с прошлым годом. Мы видим, что по состоянию на конец января только 60% аграриев полностью либо закупили, либо законтрактовали необходимые семена, удобрения и средства защиты растений. Также ожидается, что по некоторым культурам будет происходить сокращение посевных площадей, что связано с изменением их прибыльности, особенно по сравнению с другими культурами. Подсолнечник сейчас является фаворитом – эта культура достаточно неприхотлива в выращивании, и в то же время цены на масло и маслосемена снизились в меньшей степени, чем на другие (зерновые) культуры.
2. В первую очередь, спрос будет расти, скорее всего, на семена подсолнечника, и наш прогноз посевных площадей – до 6 млн. га в 2016 году. Также увеличение спроса мы прогнозируем на яровой ячмень и в незначительной степени – на кукурузу. Но так как некоторые хозяйства южной части Украины сокращают посевы под кукурузой, увеличение спроса в других регионах, скорее всего, только компенсирует это сокращение, и площади, в целом, останутся на прошлогоднем уровне (4 млн. га).
3. По сравнению с прошлым годом цены на семена в валютном эквиваленте снизились, и это обусловлено, в первую очередь, превышением предложения над спросом. В то же время, ряд компаний, включая нашу, выпустил на рынок несколько инновационных новинок (у нас это гибриды кукурузы ДКС 3939, ДКС 3623, ДКС 4717), цена на которые отражает их ценность, то есть потенциал урожайности и устойчивость к стрессовым факторам.
4. Отмена импортного сбора совпала с введением налога на добавленную стоимость для аграриев. Это привело к тому, что большинство компаний, для того чтобы компенсировать возникшие издержки, «дооценили» семена на сумму НДС.
5. Украина, в целом, имеет большой потенциал семеноводства. А ввиду девальвации национальной валюты и, соответственно, сокращения затрат в валютном эквиваленте отрасль семеноводства может увеличить свою рентабельность. Поэтому если государство и в дальнейшем будет поддерживать данную отрасль и продолжать процесс евроинтеграции, уже скоро семенные заводы Украины смогут экспортировать свою продукцию в страны Европы. Со своей стороны мы видим, что семена, выращенные компанией «Монсанто» в Украине, соответствуют стандартам качества и часто даже превосходят семена, произведенные в странах Евросоюза. В целом, ключевым фактором развития семеноводства в Украине в 2016 году будет соотношение предложения и спроса. Так как сейчас предложение превышает спрос, скорее всего, площади под семенными посевами сократятся, что, в свою очередь, может привести к увеличению цен на семена в 2017 году.
КОММЕНТАРИЙ
Сюзанна Григоренко, исполнительный директор Семенной ассоциации Украины
Под урожай 2016 года в Украине уменьшились посевы под озимым рапсом примерно на 30-35%, что связано в том числе с климатическими условиями – отсутствием влаги в августе-сентябре 2015 года (период сева рапса), преимущественно в центральной и западной частях страны.
Также снизились посевные площади под озимой пшеницей. Стоит отметить, что тенденцией последних лет в селекции сортов/гибридов озимой пшеницы является рост доли иностранной селекции. Это объясняется высокой производительностью и работой селекционеров над повышением показателя морозостойкости.
Высоким спросом, в целом, продолжают пользоваться семена кукурузы, сои, подсолнечника, а также гороха и сорго. В частности, спрос на сорго особенно наблюдается в южных районах, где существует дефицит влаги, и все больше аграриев предпочитают сорго по сравнению с кукурузой, объясняя это его засухоустойчивостью. Спрос на горох, в свою очередь, вызван требованием животноводческой отрасли.
Также растет предложение, и формируется спрос на высокоолеиновый подсолнечник, что обусловлено не только высокими качественными показателями таких сортов/гибридов, но и требованиями, которые ставит масложировая отрасль в целом. Сегодня перерабатывающие предприятия переходят на переработку сырья из высокоолеинового подсолнечника.
Отмечу, что высокий спрос аграриев наблюдается на сорта/гибриды иностранной селекции, но при этом сами семена выращиваются и производятся и в Украине. Как правило, на рынке работают опытные компании, у которых в ассортименте не только семена, и в общей сложности они предлагают комплексные решения, среди которых средства защиты растений, стимуляторы роста и др.
Постоянное совершенствование качественных показателей семян, с одной стороны, способствует повышению рыночной стабильности, а с другой – обостряет конкуренцию.
Что касается изменения цен, то пока говорить о нем нет причин. В прошлом году предложение превысило спрос, поэтому цены ориентировочно останутся прежними. Возможно незначительное увеличение цен весной на сою.
Ведущие западные компании имеют семенные подразделения, которые производят семена непосредственно в Украине. Свои подразделения (или партнерские хозяйства) они обеспечивают лучшей базой, обучают персонал передовым технологиям, контролируют правильное выполнение процессов. И все это становится решающим для получения действительно высококачественного семенного материала в условиях страны. Те производители сельхозпродукции, которые имеют четкое представление о конечной рентабельности, никогда не купят семена низкого качества или неизвестного происхождения. Количество таких интенсивных хозяйств растет с каждым днем, и они смотрят не только на цену товара, но и на конечный результат – полученный урожай. Если семена обеспечивают лучшую урожайность, лучшую устойчивость к вредителям или другим негативным факторам и в итоге большую отдачу от вложенных средств, то его и выбирают.
На мой взгляд, наиболее перспективными для экспорта являются украинские семена гибридной кукурузы и сои. Пока страны для экспорта: Казахстан, Беларусь, Молдова, ориентир – восточные рынки.
В настоящее время на повестке дня:
– окончательные выводы по результатам аудита системы контроля и сертификации семян зерновых в Украине на предмет ее соответствия европейским нормам, который проводился с 26 мая по 4 июня 2015 г. специальной миссией Европейской комиссии, которые ожидаются в первом полугодии 2016 г.;
– присоединение к схемам сортовой сертификации ОЭСР по группам культур: крестоцветные и другие масличные и прядильные виды со стороны Украины. (В 2014 г. на заседании Организации экономического сотрудничества и развития, которое состоялось в г. Загреб, Республика Хорватия, проголосовали за расширение участия Украины в схемах сортовой сертификации семян крестоцветных и других масличных или прядильных культур, предназначенных для международной торговли. Тогда участие в мероприятии принимала Госсельхозинспекция. Данное решение необходимо закрепить документально с украинской стороны, что обеспечит реализацию принятых заключений.)
Подготовила Евгения Северина
