Сергей Сакиркин, советник председателя ПАО «Аграрный фонд»
За 8 месяцев текущего МГ в Украине произведено около 1,36 млн. тонн пшеничной муки, в том числе почти 10,6% всего объема (более 144 тыс. тонн) – Аграрным фондом. За аналогичный период 2014/15 МГ было произведено около 1,41 млн. тонн.
Производство всех видов муки в феврале составило 160,8 тыс. тонн, из которых 34,3 тыс. тонн – на счету Аграрного фонда. Уменьшение производства составило 3% по отношению к аналогичному периоду прошлого МГ, когда было произведено около 165 тыс. тонн. Таким образом, сохраняется тенденция снижения производства муки. В феврале 2016 года экспортировано 26,56 тыс. тонн, что на 44% больше, чем годом ранее (18,4 тыс. тонн). Кроме того, это почти 20% общего производства. Такого соотношения объемов экспорта к общему производству муки в Украине никогда не было. Всего же за 8 месяцев текущего МГ экспортировано почти 227 тыс. тонн украинской муки.
На фоне низкого спроса продолжается снижение мировых цен на пшеницу, в результате снижаются и цены на муку. После некоторой приостановки снижения цен в январе, в феврале и, особенно, в марте снижение цен возобновилось. Мало популярная среди всего населения девальвация гривни, тем не менее, была бы очень на руку экспортерам. Да и вообще всем мукомолам, создавшим запасы зерна. Но гривня оставалась сравнительно стабильной. Естественно, импортеры хотели покупать по более низким ценам. И многим экспортерам приходилось идти на это ради сохранения объемов переработки, так как внутренний рынок существенно перенасыщен мукомольной продукцией. В феврале средняя цена муки высшего сорта в мешках по 50 кг на условиях FCA составила 204,5 USD, что соответствовало ценам крупнейших экспортеров на тех условиях.
Некоторые продавцы фиксировали цену от 198 до 235 USD, но это не повлияло на расчет средней цены. Особенно удивил новый игрок на рынке экспорта муки, впервые появившийся в январе, – Луцкая картонно-бумажная фабрика. В феврале экспортировано 2880 тонн муки высшего сорта, условия поставки FOB, цена – 194/199 USD/т. Тот же самый покупатель в то же время за аналогичную продукцию платил Новопокровскому КХП на условиях FCA 220 USD/т. Учитывая расходы от Николаевского КХП до FOB Одесса, цена FCA будет (в лучшем случае!) 165/170 USD/т.
На фоне все увеличивающихся запасов муки на складах, роста количества предложений пшеницы вместе со снижением цен на нее следует ожидать дальнейшего снижения цен и на внешних продажах. Это мировая тенденция.
Согласно данным таможни, в феврале было 20 стран-импортеров. Больше всех в этот раз купили США – 4761 тонну. Как и все последние месяцы, лишь одна компания, зарегистрированная там, покупая муку в Украине, отправляет ее в Индонезию на корм креветкам.
Вторыми оказались Арабские Эмираты – 4629 тонн, из которых в сами ОАЭ попало лишь 138 тонн. А остальная мука ушла в Анголу, Израиль, Корею, Палестину и Сомали.
Панама импортировала 3408 тонн, далее все ушло по документам в Китай, чтобы по дороге, в новых коносаментах, появился главный потребитель украинской муки – КНДР.
Великобритания импортировала 3264 тонны. И все это в Израиль, Корею, Палестину, Иорданию, Бенин, Ирак и Молдову.
Гонконг купил 2123 тонны для КНДР, Молдова – чуть более 2 тыс. тонн для себя. Израиль (1429) и Палестина (1125) купили привычные объемы для собственных нужд. Что-то не сложилось у Чехии – всего 1000 тонн. Все для братской Кореи, так же, как и 1600 тыс. тонн муки, импортированной Эстонией.
Страны-импортеры
Немного муки купила Беларусь, что-то Ирак, Ливан. Ожила Туркмения – туда ушло 3 вагона. Даже в Германию уехало 500 кг нашей муки. Реально же в феврале больше всего украинской муки получили:
В Северную Корею в феврале ушло 13,36 тыс. тонн, или 50,2% всех отгрузок месяца. Цифра не совсем точная, наверняка в Корею ушло больше, но не все отгрузки удалось отследить.Всего же за 8 месяцев текущего МГ в КНДР отгружено около 116 тыс. тонн, или почти 51% всего украинского экспорта муки.
Стабильно импортируют и потребляют нашу продукцию Молдова, Израиль и Палестина. Не было отгрузок в Сьерра-Леоне, надеюсь, временно. Появились Иордания и Бенин.
Среди основных экспортеров не было каких-то неожиданностей, если не считать резкого снижения отгрузок КХП «Талне». Как и раньше, некоторые официальные экспортеры совсем не являлись таковыми на самом деле, а помогали производителям решать вопросы по возмещению НДС. В этом нет ничего зазорного. Если государство не обеспечивает выполнение взятых на себя обязательств, предприниматели ищут незапрещенные пути решения вопроса. Иначе теряется смысл экспорта: заработок находится именно в НДС.
21,37 тыс. тонн, или 80% всего месячного экспорта отгрузили 10 предприятий из 43, экспортировавших в феврале. Лидер по статистике и реально – Новопокровский КХП. Винницкий КХП №2 всегда был в лидирующей группе, а в феврале поднялся на вторую позицию. Еще в десятке три старых знакомых – Тальное, Энлиль и ГПЗКУ. Остальные – это технические экспортеры и упоминаемая выше Луцкая картонно-бумажная фабрика. Все они производителями не являются, в лучшем случае давальцы.
Почти 36% объема муки экспортировали предприятия Харькова и Харьковской области – 9,5 тыс. тонн. За 8 месяцев оттуда отгружено 73,7 тыс. тонн, это 32,5% всего экспортного объема. Киевская область утратила неожиданное январское преимущество перед Харьковской, экспортировав в феврале 4,46 тыс. тонн, или 16,8% февральского объема.
Черкасская область дала всего 2,44 тыс. тонн, или 9,2%. Зато неожиданно прорвалась Волынская область с 2,88 тыс. тонн, или почти 11% февральского экспорта. И ничего что отгружалось все из Николаева. В Волынской области зарегистрирован экспортер – Луцкая картонно-бумажная фабрика.
Несмотря на значительное увеличение объемов отгрузок в феврале т.г. относительно прошлогоднего, положение дел в марте настораживает. И не только обычные проблемы тому виной. Уже несколько лет я говорю и пишу о том, что опасно зацикливаться на одной стране – КНДР. Я настойчиво рекомендовал искать выход на африканский рынок, расширять южноазиатский. Любое изменение ситуации по отношению к Северной Корее может развалить все, что было наработано за последние годы.
Так и случилось: на фоне усиления санкций все контейнерные линии 1 марта объявили о приостановке приема заявок на оборудование для поставок в КНДР. Т.е. все мартовские заявки выполнялись, а на апрель – ни одного контейнера. Для наших мукомолов это означало 50% снижение объемов экспорта, появление на внутреннем рынке дополнительного 10% объема муки, обвал цен, убытки, остановка предприятий.
Начались судорожные поиски выхода из создавшейся ситуации. На сегодня линия Maersk принимает заявки и готова предоставить оборудование, но на условии 14 свободных дней в порту назначения.
Для справки: в китайском порту Далянь, куда приходит вся наша мука для Кореи, контейнеры снимают с контейнеровоза, грузят на баржи и везут в Корею. Там их выгружают на берег, разгружают, грузят обратно, отправляют в Далянь. И в порту возвращают линии. На все это нужно время. Поэтому экспортеры просили и получали у линий 28 неоплачиваемых дней использования оборудования в порту назначения. Сейчас Maersk дает только 14 дней. Этого не хватит на все процедуры. Каждый дополнительный день – 20 USD. Это совсем не значит, что корейцы будут платить больше. Если вопрос не будет решен, мы будем получать за муку меньше.
