Евгений Ган,
президент Союза зернопереработчиков Казахстана
Казахстан является крупнейшим производителем зерна и продуктов его переработки в Каспийском регионе. Однако последние несколько лет в стране наблюдается тенденция диверсификации посевных площадей, в результате чего отмечается сокращение площадей под пшеницей, в то время как под масличными и кормовыми культурами они расширяются.
В 2015 году был достигнут рост нескольких показателей. В частности, по итогам года сельхозпроизводство по стране выросло на 4,4% в сравнении с предыдущим периодом – до 2,7 трлн. тенге, в т.ч. рост растениеводства составил 5,6%, животноводства – 3,3%. Также немаловажным является и то, что Казахстан сократил импорт продукции АПК (-24%), нарастив при этом ее экспорт (+22,8%). Сельское хозяйство – это единственная отрасль, которая в прошлом году показала положительную динамику среди всех отраслей. Это выгодно отличает сектор на фоне других отраслей для инвесторов.
Немаловажным является и увеличение валового сбора зерна. Так, урожай-2015 составил 18,8 млн. тонн зерна, превысив показатель предыдущего года на 1,6 млн. тонн. Однако, несмотря на это, по состоянию на 1 апреля 2016 года запасы пшеницы в стране на 0,5 млн. тонн ниже показателя на аналогичную дату прошлого года. При этом стоит отметить, что в 2015 году были упразднены государственные ресурсы зерна.
Также в прошлом году было принято два важных для агросектора закона - «О сельхозкооперативах» и «О производстве органической продукции». С другой стороны, Казахстан в 2015 году стал членом ВТО, в результате чего, в частности, субсидии в сельское хозяйство составляют 8,5% от объема валовой продукции, что является хорошим показателем.
Если посмотреть на динамику производства зерна в Казахстане за последние 15 лет, то до 2007 года наблюдалась четкая тенденция, когда на три урожайных года приходился один неурожайный. Однако последние лет 8 мы видим, что урожайный и неурожайный год чередуются. Поэтому вполне возможно, что в 2016 году урожай зерна будет невысоким.
Кроме того, в Казахстане продолжается диверсификация посевных площадей. В 2010-2011 годах пришли к пониманию нецелесообразности вкладывания больших средств в зернопроизводство вследствие формирования больших остатков внутри страны, которые необходимо было изымать. Таким образом, была принята стратегия диверсификации посевных площадей. В результате наблюдается тенденция сокращения посевов пшеницы, но при этом расширяются площади под масличными и кормовыми культурами. Это, в свою очередь, позволило снизить импорт данных культур, а в некоторых случаях – даже нарастить экспорт.
Если говорить о продуктах переработки зерновых, следует отдельно отметить производство муки, круп и макаронных изделий. Так, мощности по производству муки в Казахстане при текущем объеме урожая загружены примерно на 40%. При этом Казахстан экспортирует более половины произведенной муки, чего нет ни в одной стране мира.
Следует также отметить, что в РК сложилась довольно интересная ситуация по производству хлеба и хлебобулочных изделий. Так, согласно данным официальной статистики, загрузка мощностей по производству данной продукции составляет около 100,7%. Это свидетельствует о том, что данный сегмент пищевой промышленности находится в тени. Те предприятия, которые не скрывают свои показатели, загружают мощности на 100%.
Мощности по производству круп (кроме риса) заняты примерно на 43%, макаронных изделий – на около 52%. Производство круп с 2009 по 2013 годы было достаточно стабильным – на уровне 40 тыс. тонн, а в 2014 году выросло почти до 62 тыс. тонн. При этом экспорт и импорт были в этот период достаточно нестабильными.
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
Производство, тонн |
40 742 |
50 162 |
40 998 |
40 230 |
40 269 |
61758 |
Экспорт, тонн |
1 989 |
12 017 |
4 637,40 |
3 605 |
6 018,3 |
6702 |
Импорт, тонн |
11 635 |
4 144 |
8151,8 |
9 121 |
9 646,3 |
10 299 |
Внутреннее потребление, тонн |
50 388 |
42 289 |
44 512,40 |
45 746 |
43 897 |
65 355 |
Доля экспорта от общего объема производства, % |
4,9 |
24 |
11,3 |
8,9 |
14,9 |
10,9 |
Доля импорта во внутреннем потреблении, % |
23,1 |
9,8 |
18,3 |
20 |
22 |
15,8 |
Для производства же макаронных изделий в 2009-2014 годах отмечается динамика роста производства – со 112 в 2009 году до 150 тыс. тонн в 2014 году. Доля экспорта от общего объема производства выросла с 8 до 13%. Импорт остался на том же уровне.
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
Производство, тонн |
112 808 |
124 054 |
145 708 |
145 025 |
151 396 |
150 570 |
Экспорт, тонн |
9 188 |
12 941 |
12 556 |
23 596 |
23 669,6 |
20 542 |
Импорт, тонн |
21 926 |
24 729 |
25 060,30 |
25 630,4 |
27 806,6 |
28 370 |
Внутреннее потребление, тонн |
125 546 |
135 842 |
158 212 |
147 059 |
155 533 |
158 397 |
Доля экспорта от общего объема производства, % |
8,1 |
10,4 |
8,6 |
16,2 |
15,2 |
13 |
Доля импорта во внутреннем потреблении, % |
17,5 |
18,2 |
15,8 |
17,4 |
18 |
18 |
Доля отечественного производства во внутреннем потреблении, % |
89,9 |
91,3 |
92,1 |
98,6 |
97,3 |
95 |
Доля экспорта пищевой промышленности в объеме экспорта крайне мала (2,8% в 2015 году). За последние несколько лет существенного изменения в структуре экспорта товаров также не наблюдается (доминирующими товарами остаются мука, мясо и рис).
Последние несколько лет наблюдается устойчивая динамика сокращения экспорта зерна, при этом по муке этот показатель остается достаточно стабильным. Следует отметить, что практически в общем объеме экспорта зерна и муки треть приходится именно на продукт переработки.
Основными направлениями экспорта зерна из РК являются страны Средней Азии (Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан), также Иран, РФ, небольшие объемы зерна поставляются в страны ЕС (Австрия, Италия). Экспорт муки из РК менее диверсифицирован по направлениям. Основным покупателем является Узбекистан, доля которого в общем объеме экспортных поставок составляла около 75% (2012 год). Однако импорт казахстанской муки в Узбекистан сокращается ввиду роста перерабатывающих мощностей в этой стране. Так, если по итогам 2015 года Узбекистан занимал 1 место среди покупателей муки из РК, то по итогам І квартала 2016 года он сместился на 2 место (доля в общем объеме поставок – 43%), уступив лидерство Афганистану. Поскольку Казахстан является поставщиком как зерна, так и муки, то многие страны, у которых есть своя переработка, предпочитают покупать сырье, вводя различные барьеры на ввоз продукта переработки. Также осваивается китайский рынок, между РК и КНР создана зона свободной торговли, однако пока это перспективный рынок.
Сегодня проходит процесс изменения механизмов субсидирования сельского хозяйства РК. Это обусловлено несколькими причинами:
- несоответствие структуры инструментов субсидирования рекомендациям и критериям Всемирной торговой организации и Организации экономического сотрудничества и развития;
- широкий спектр субсидий (при этом субсидии получают в основном крупные сельхозтоваропроизводители);
- мелкотоварность хозяйств;
- низкая производительность в отрасли;
- неразвитость институционального компонента системы субсидирования.
В результате проводятся следующие изменения:
- субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закупку сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки (не только закупка сахарной свеклы и некоторых молочных продуктов, но и кукурузы, масличных культур);
- удешевление для сельхозтоваропроизводителей удобрений и пестицидов – не только гербицидов, но и фунгицидов, инсектицидов;
- племенное животноводство;
- инвестиционные субсидии;
- возмещение ставки вознаграждения по кредитам и лизингу;
- субсидирование процентной ставки по кредитам и лизингу в рамках финансового оздоровления;
- субсидирование затрат на услуги научных организаций, в рамках страхования в растениеводстве;
- субсидирование затрат на развитие системы управления производством сельхозпродукции.
Кроме того, проводится реформирование КазАгро. В частности, будет проведена приватизация четырех институтов КазАгро:
- АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация»» (предприятие будут передано в конкурентную среду, с него будут сняты функции агента по управлению государственными ресурсами зерна и функции оператора меморандумов по стабилизации цен на хлеб);
- АО «Казагрофинанс» (из многопрофильного финансового института реформируется в лизинговую компанию);
- АО «Казагропродукт» (передача компании в рынок уменьшит участие государства в торговле животноводческой продукцией);
- АО «Казагромаркетинг» (передача компании в рынок уменьшит участие государства на рынке информационно-консультационных услуг).
Перекос в курсах российской и казахстанской валюты в начале 2015 года привел к тому, что российская мука стала не только массово появляться на полках магазинов в приграничных районах, но и активно входить в рынки стран Центральной Азии. В августе 2015 года курс национальной валюты был отпущен в свободное плавание, курсы тенге и российского рубля синхронизировались, что, в свою очередь, возвратило ситуацию на прежние места. К тому же, с поступлением зерна нового урожая синхронизировались и цены на зерно, что также способствовало развитию экспортных продаж – как зерна, так и муки. Эксперты отмечают достаточно стремительный рост экспорта (в сравнении с аналогичным периодом прошлого маркетингового года, но, наверное, было бы все же корректнее говорить не столько о росте экспорта, сколько о возврате его на позиции позапрошлого маркетингового года, поскольку 2014/2015 МГ не был характерным для экспортного рынка Казахстана).
Чего ждать в ближайшей перспективе? Маловероятно, что в оставшийся период нынешнего МГ можно ожидать каких-либо резких перемен. Экспорт зерна и муки в оставшиеся месяцы будет падать, чему будут способствовать снижение остатков зерна, рост стоимости зерна, укрепление национальной валюты и ожидание нового урожая в странах-импортерах.
Отдельно необходимо отметить и то, что прошедшее инфляционное таргетирование даст свои результаты в зернопроизводстве только в зерне нового урожая. Сельхозтоваропроизводители при подготовке к посевной столкнулись с резким ростом цен на запчасти, средства защиты растений, удобрения. Естественно, это прибавится к себестоимости, а рентабельность зернопроизводства нового, 2016/17 МГ, соответственно будет, при всех прочих равных, намного ниже.
Но, как говорят, это будет уже другая история…
* Печатная версия доклада Е.Гана в рамках Каспийско-Черноморского аграрного конгресса (12-13 апреля 2016 г., Баку, Азербайджан)