Рынок пшеницы РФ в 2015/16 МГ: рост цен как вынужденная мера и предпосылка сохранения объемов производства

Источник

АПК-Информ

7019

 

Ключевым фактором, влияющим на ценообразование в сегменте зерновых культур, в частности пшеницы, безусловно является соотношение количества предложений и спроса. На протяжении 2015/16 МГ «погоду» на рынке, прежде всего, делали аграрии, зачастую сдерживавшие продажи, тем самым вынуждая покупателей повышать закупочные цены с целью приобретения необходимых для работы объемов зерна. Ситуация не изменилась и в преддверии 2016/17 МГ, рынок пшеницы не демонстрировал сезонного снижения цен, а, напротив, характеризовался повышательной динамикой. О том, что послужило предпосылками для такого развития событий, далее…

 

Несмотря на высокий урожай пшеницы в 2015 году (61785, 8 тыс. тонн против 59711,4 млн. тонн в 2014 г.) и отсутствие существенных причин для удорожания зерна, ценовая стабильность и сезонное снижение цен практически не фиксировались на российском рынке в 2015/16 МГ.Отметим, что с июля 2015 г. по июнь 2016 г. цены на пшеницу повысились в среднем на 4000-5000 руб/т.

 

Производство пшеницы в России

МГ

Посевная площадь, тыс. га

Уборочная площадь, тыс. га

Ур-сть, ц/га

Валовой сбор, тыс. тонн

2013/14

25063,6

23399,8

22,3

52090,8

2014/15

25002,4

23626,6

25

59080,8

2015/16

26556,8

25582,2

23,9

61043,6

2016/17

26964

26001*

24*

62418*

* Прогноз

 

 

 

 

 

 

 

Сдерживание продаж

 

Единственной возможностью сохранить, нарастить объемы производства и динамично развивать предприятие для агрария остаётся верно выбранная стратегия реализации урожая. За последние годы сельхозпроизводители значительно нарастили мощности по хранению сырья, а это позволяет активизировать продажи в период наиболее приемлемых цен и соответственно на протяжении сезона, сохраняя «деньги в зерне», приумножать доход. К слову сказать, риски безусловно есть и в данной стратегии, но в настоящее время многие производители акцентируют внимание на том, что ни один банк не может предложить процент депозитной ставки, соответствующий росту цен на рынке.

 

Валютный рынок

Последние два сезона валютный фактор оказывал ключевое влияние на ценообразование в секторе продовольственной и фуражной пшеницы. Отметим, что на протяжении первой половины 2015/16 МГ курс национальной валюты относительно доллара США был нестабильным. В указанный период рубль, как активно утрачивал свои позиции, так и резко укреплялся, вследствие чего аграрии в сложившихся условиях предпочитали занимать выжидательную позицию, тем самым еще больше способствуя росту цен. Сельхозпроизводители, реализуя пшеницу небольшими партиями, нередко ежедневно меняли отпускные цены. При этом в случае укрепления курса национальной валюты многие из них не торопились снижать цены предложения, в то время как падения курса рубля, напротив, вызывало стремительное удорожания сырья.

 

 

Удорожание МТР

К существенному повышению цен (в рублях) на все составляющие сегмента МТР безусловно привели тенденции на валютном рынке. Ситуация сложилась достаточно сложная. Многие агропредприятия с целью компенсировать увеличение затрат, в частности на запчасти к импортной технике, были вынуждены повышать цены на сырье. Однако относительно сектора СЗР можно констатировать следующее: из общего количества посеянных семян озимых зерновых и масличных культур не было обработано протравителями лишь 2,5%. Общий объем протравленных семян озимых культур в 2016 году оценивается на уровне 3,1 млн. тонн, что на 22% превышает аналогичный показатель за 2015 год. Соответственно компенсирование затрат на применение СЗР увеличением цены на зерно оправдано, так как речь идет о сохранении показателей урожайности и качестве сырья. Данная информация была получена ИА «АПК-Информ», «Агростат» и Kynetec Ltd в рамках проведения панельного исследования рынка СЗР и семян России, которое позволяет достоверно оценить приоритеты аграриев, выявить причины изменения доли на рынке компаний-производителей СЗР и поставщиков семян.

Повышение закупочных цен интервенционным фондом

Немаловажное влияние на ценовую ситуацию в первой половине сезона оказывало увеличение закупочных цен интервенционным фондом, что, безусловно, способствовало сокращению количества предложений на рынке. Так, предельные уровни минимальных цен на пшеницу 3, 4 класса и фураж выросли до 10900 руб/т СРТ, 10400 руб/т и 8800 руб/т СРТ соответственно. Ввиду того, что интервенционные цены стали максимально приближенными к рыночным и в ряде случаев превышали их, аграрии имели выбор – реализовать зерно на рынок или на интервенционной бирже. В итоге это увеличило конкуренцию между основными участниками рынка.

 

Высокий спрос

 

Россия, являясь крупнейшим экспортером пшеницы, сохраняет показатели объемов внутреннего потребления из сезона в сезон. Соответственно спрос на пшеницу на внутреннем рынке практически на протяжении всего сезона достаточно высокий. Активная конкуренция между перерабатывающими и экспортно-ориентированными компаниями создает «подогревающий» эффект. В условиях дефицита предложений в выигрышной ситуации остается лишь тот, кто смог своевременно повысить цены и привлечь необходимые для работы объемы зерна.

Экспортеры

В период с июня по апрель текущего сезона на внешние рынки было поставлено около 22605,2 тыс. тонн российской зерновой, в то время как за весь 2014/15 МГ объем экспорта пшеницы не превысил 21605,7 тыс. тонн. Отметим, что увеличение отгрузок зерна было обусловлено как конъюнктурой мирового рынка, так и девальвационными процессами, которые фиксировались на рынке в первой половине сезона. Вместе с тем, учитывая опыт прошлого сезона, когда девальвация национальной валюты привела к росту цен на внутреннем рынке и введению пошлины на экспорт пшеницы, многие трейдеры достаточно осторожно подходили к заключению контрактных обязательств. Спрос на пшеницу со стороны экспортно-ориентированных компаний начал снижаться во второй половине МГ. Так, на фоне снижающихся мировых и растущих рублевых цен отмечалось снижение маржинальности данной культуры.

Переработчики

Многие переработчики в условиях дефицита сырья были вынуждены повышать цены спроса, исходя из рыночной конъюнктуры. Большинство предприятий не имело возможности формировать запасы сырья более чем на один месяц ввиду постоянного роста цен и недостаточного количества предложений на рынке, фактически работая «с колес». Кроме того, высокая конкуренция со стороны экспортно-ориентированных компаний, которые повышали закупочные цены на фоне девальвации курса национальной валюты, вынуждала мукомолов повышать цены и на готовую продукцию. Отметим, что во второй половине сезона цены спроса потребителей внутреннего рынка зачастую значительно превышали цены трейдеров, что способствовало существенному удорожанию пшеницы.

 

 

Подводя итоги, следует отметить, что,несмотря на приемлемый уровень переходящих остатков, реализация зерна аграриями в настоящее время практически не осуществляется. И если в прошлом сезоне с марта по начало июня цены на пшеницу в большинстве регионов снизилась в среднем на 1500 руб/т, то в текущем МГ цены на зерновую за аналогичный период, напротив, выросли на 1500-2000 руб/т и достигли 12000-13500 руб/т с учетом стоимости доставки.

Соответственно созданы все предпосылки для того, чтобы обеспечить высокий уровень стартовых цен на зерно. Многие операторы рынка предполагают, что сельхозпроизводители сдерживают продажи зерна во избежание резкого снижения отпускных цен на пшеницу урожая 2016 г. и не исключают, что стартовые цены будут варьироваться в пределах 10000-11500 руб/т EXW в зависимости от региона. Нужно отметить, что аграрии, даже на фоне сложной экономической ситуации, прикладывают максимум усилий и финансов для соблюдения всех технологических особенностей полного цикла возделывания с/х культур с целью получения максимальной урожайности. Соответственно, данный подход требует дополнительных издержек, особенно учитывая довольно нетипичные агроклиматические условия. Таким образом, на старте 2016/17 МГ аграрии не готовы существенно уступать в цене, даже несмотря на мировую конъюнктуру, оказывающую довлеющее влияние на ценовую динамику.

 

Александрина Овдиенко

Вера Коптилая

 

 

Реклама

Вход