В июне для некоторых участников аграрного рынка город Мариуполь открылся в новом свете. Относительно города у многих зачастую возникают, к сожалению, не самые приятные ассоциации, которые связаны с военным конфликтом в Донецкой области и событиями, происходившими в городе в 2014 и 2015 годах. Однако время идет, город живет мирной жизнью и стремится развиваться. Итак, что собой представляет Мариуполь – город на юго-востоке Украины в Донецкой области с численностью населения более 470 тыс. человек, один из крупнейших центров металлургии и машиностроения, но что самое важное – это город на берегу Азовского моря с крупным морским портом. Для участников аграрного рынка этот факт имеет особое значение, так как Мариуполь в Азовском регионе – крупнейший логистический центр.
Раскрывал свою многогранность и потенциал Мариуполь перед аграриями, логистами и трейдерами в рамках Первого Мариупольского аграрного форума, который состоялся 9 июня. Организаторами мероприятия выступили компании «УкрТрансАгро» и «УТА Логистик», при поддержке управляющей компании «МИГ» (Мариупольская инвестиционная группа).
На сегодняшний день «УкрТрансАгро» - это современнейший в украинской акватории Азовского моря зерноперевалочный комплекс, предоставляющий услуги по приемке, накоплению, хранению и отгрузке на морские суда зерновых и масличных культур, а также другие услуги зернового терминала. В 2015 году на базе «УкрТрансАгро» была создана современная специализированная логистическая компания «УТА Логистик».
За 2 последних года, невзирая на кризис, военный конфликт в регионе, сложную ситуацию, в которой оказался Мариуполь, компания «УкрТрансАгро» продемонстрировала уверенный рост и потенциал. В июне 2016 года компании испытали себя в новой роли – организаторов аграрного форума.
Основная цель Первого Мариупольского аграрного форума была создать, прежде всего, площадку для диалога между представителями региональной власти и участниками аграрного рынка, рыночными экспертами, аналитиками, юристами относительно условий работы и ведения бизнеса в регионе, а также привлекательности города для аграрного сектора Украины и раскрытия его потенциала как крупнейшего логистического центра. Также важнейшим моментом форума сталаоткрытая дискуссия между представителями всей логистической цепочки при экспорте аграрных грузов и, прежде всего, зерна – сельхозпроизводителем, трейдером, экспедитором–относительно проблемных вопросов логистики, с которыми рынок подошел к новому зерновому сезону–2016/17.
Ключевые тезисы Первого Мариупольского аграрного форума.
-
Мариуполь – город с высоким потенциалом развития
Одним из основных месседжей, который доносили участникам аграрного форума в начале мероприятия представители организаторов, региональной власти, общественного фонда Мариуполя, Мариупольского морского торгового порта, было то, что город вернулся к мирной жизни, имеет высокий потенциал развития, перспективы для инвестирования и, особенно, большие возможности – логистические.
«Аграрный форум - знаковое событие для нашего города, которое еще раз подтверждает, что город возвращается к нормальной мирной жизни. К нам сейчас приезжает много иностранных делегаций, которые планируют вести бизнес с местными компаниями. Это своего рода сигнал о том, что инвестиции, которые они планируют вкладывать в Мариуполь, находятся в безопасности», - сказал в своей приветственной речи директор Мариупольского МТП Александр Олейник.
-
Морская перевалка сельхозгрузов и логистика в Мариуполе: проблемы & потенциал
Вторым и, можно сказать, ключевым месседжем стала перспектива морской перевалки сельхозгрузов в Мариуполе. Основные тенденции и состояние логистики раскрыл в своем выступлении руководитель экспертного направления Центра транспортных стратегий Андрей Шкляр. Не обошлось и без обсуждения ключевых проблем, которые оказывают негативное влияние на развитие перевалочного бизнеса.
По мнению эксперта, несмотря на то, что основной грузопоток аграрных грузов отправляется на экспорт через порты Черного моря, порты с малыми глубинами в Азовском регионе также имеют своего грузоотправителя и свой потенциал. «Большая осадка и больший спектр специализированных мощностей формируют основной грузопоток в портах Черного моря. Однако аграрный рынок характеризуется огромным количеством сегментов и нишевых направлений, и как минимум в среднесрочной перспективе сегментация потребителей украинской агропродукции будет способствовать большему задействованию малых портов», - подчеркнул А.Шкляр.
На сегодняшний день крупные порты Одесса, Южный, Ильичевск, которые работают судовыми партиями от 25 тыс. тонн, фактически обслуживают более половины грузопотока, на средние и малые порты приходится остаток. В то же время перевалка зерновых судовыми партиями до 10 тыс. тонн составляет около 7% от общей перевалки зерна в Украине. В Азовской акватории сосредоточено всего 4% специализированных зерновых терминалов и 8% терминалов по перевалке растительного масла. С зерновыми грузами работают несколько игроков – в первую очередь, это крупнейший специализированный терминал «УкраТрансАгро», Мариупольский МТП и «Новая Хортица» (г. Бердянск). Перевалка масла также является достаточно перспективной для региона с учетом грузопотока и производства подсолнечника, который находится довольно близко в региональном разрезе. В этом сегменте работают Мариупольский филиал АМПУ и «Агро-КЛАСС» (г. Бердянск).
Также А.Шкляр отметил, что агропромышленный грузопоток, зародившись в Мариуполе в 2007 г., достиг до 2015 г. определенного уровня с достаточно высокой динамикой. Так, если динамика перевалки грузов в портах Украины за указанный период показывала средний кумулятивный прирост на уровне 18%, то в Мариуполе прирост перевалки грузов составил около 35%. При этом кроме зерновых грузов в этот период здесь начала осуществляться перевалка масла.
Структура экспорта в Азовском регионе имеет четкую региональную привязку и направлена на ближние регионы. Так, объемы экспорта из Мариуполя в Европу составляют 25% от общих экспортных отгрузок из Украины, в Африку – 28% и на Ближний Восток – 44%. В целом объемы перевалки сельхозгрузов через Мариуполь в указанных направлениях равны сумме региональных отправок со всей Украины в Азию и Ближний Восток вместе.
Ключевыми культурами, которые более привлекательны для наращивания экспорта через Мариуполь, являются пшеница и подсолнечник ввиду выгодной близости от азовского порта регионов выращивания, вследствие чего экспорт будет иметь выгодную логистику, короткое транспортное плечо, и соответственно экспортные цены будут более интересны для близлежащих экспортных рынков, которых устраивают небольшие судовые партии.
Однако в обеспечении экспорта участвует не только зерновой терминал. Достаточно важную роль в логистике грузов от поля к порту играют перевозки по железной дороге и автоперевозки. Проблемам, связанным с данными видами перевозок, и была посвящена часть дискуссии участников рынка.
А.Шкляр в своей презентации акцентировал внимание аудитории на том, что после возникновения военного конфликта на востоке Украины и потери контроля над частью территории Донецкой и Луганской областей утрачен контроль над основными путями железнодорожного сообщения, ведущими в Мариуполь с севера Украины через г. Волноваха. «Фактически логистика на Мариуполь концентрируется на ст. Камыш-Зоря, которая стала на сегодняшний день бутылочным горлышком в железнодорожной логистике региона. Так как основной пользователь транспортной инфраструктуры Донецкой и Луганской областей – это промышленные предприятия, которые и обеспечивают основную нагрузку на железную дорогу, фокус в перевозках сельхозгрузов частично переключается на автотранспортную составляющую», - прокомментировал А.Шкляр.
В целом, экспертом были выделены следующие основные транспортные проблемы Мариуполя, которые выступают сдерживающим фактором более интенсивного развития перевалочного бизнеса в городе:
- возникшие в результате АТО проблемы с ж/д сообщением;
- малые глубины и необходимость оперативного эксплуатационного дноуглубления;
- высокие портовые сборы (актуально для всех украинских портов);
- неполное выполнение постановления о дерегуляции в портах;
- проблема с доставкой грузов автомобильным транспортом.
-
Оптимизация логистической цепочки – ключевой фактор повышения конкурентоспособности Украины на мировом рынке
Необходимость оптимизации затрат на логистику «красной нитью» звучала в выступлениях Артема Мазного, исполнительного директора «УкрТрансАгро», и Павла Плотникова, директора «УТА Логистик».
На протяжении последних 3 сезонов логистика в Украине постоянно дорожает. Так, по данным «УТА Логистик», в 2014/15 МГ затраты на логистику и экспедирование при экспорте зерна увеличились на 37% по сравнению с предыдущим сезоном и составляли 874 грн/т, в 2015/16 МГ данный показатель вырос еще на 12% - до 979 грн/т. В то же время цены на зерно за последние 3 сезона – с 2013/14 по 2015/16 МГ – на базисе FOB снизились практически на 30%. При этом доля затрат на логистику в цене на зерно возросла с 18 до 23%.
«Ввиду роста цен на логистику, хороших перспектив производства и экспорта зерна в новом сезоне мы предполагаем, что внутренняя цена на зерно в Украине будет снижаться, что «ударит по карману» сельхозпроизводителя. Трейдер, в свою очередь, для сохранения конкурентоспособности на мировом рынке зерна будет вынужден снизить маржу до минимума и предлагать конечному потребителю более низкую экспортную цену», - отметил П.Плотников.
Однако, если сравнить затраты на логистику в стоимости зерна в США и ЕС, то виден значительный потенциал для их снижения в Украине. На сегодняшний день мы имеем самую высокую долю затрат на логистику по сравнению с США (9%) и ЕС (14%) – 22%. Для успешной конкуренции Украины на мировом рынке зерна необходимо работать над оптимизацией логистических затрат.
Представители компаний «УкрТрансАгро» и «УТА Логистик» во время презентаций поделились с участниками агрофорума своим опытом – как снизить долю стоимости логистики в цене зерна.
«На сегодняшний день «УТА Логистик» сократила количество возвратных машин, мы фактически боремся за то, чтобы каждая машина была погружена на судно. За счет открытия распределительной площадки для автотранспорта мы повысили оборачиваемость машин для перевозчика. В 2015 году мы гарантировали перевозчику с учетом предварительной регистрации выгрузку машины в течение 4-6 ч, тем самым перевозчики повысили свою оборачиваемость в 1,5 раза и смогли снизить тариф на перевозку в направлении Мариуполя. За счет автоматизации процессов нами была увеличена норма приемки машин c 80 до 120. Также в этом сезоне мы поставили рекорд погрузки судна – 9 тыс. т/сут.», - поделился достижениями компании П.Плотников.
В то же время А.Мазный отметил, что в текущем году их компания совместно с трейдерами и морскими агентами работает над вопросом снижения фрахта в Мариуполе. Так, на сегодняшний день трейдеры фрахтуют суда с нормой погрузки 2,5-3,0 тыс. тонн в сутки, при этом «УкрТрансАгро» ставит рекорды по погрузке судна – 9 тыс. т/сут. «Мы максимально работаем над ускорением нормы погрузки судна для того, чтобы сам судовладелец сокращал время нахождения в порту», - отметил А.Мазный.
Также с целью снижения логистических затрат «УТА Логистик» считает стратегически важным создание единого информационного пространства, с помощью которого каждая сторона, задействованная в цепочке, могла бы централизованно решить свои проблемы, тем самым сократив свои затраты. «Мы видим, что если нам удастся хотя бы на 1 долл. снизить стоимость фрахта, и если по всей цепочке мы снизим стоимость услуг на 0,5 цента - 1 долл., то, выходя на мировой рынок, украинский трейдер сможет более успешно на нем конкурировать», - подытожил П.Плотников.
Ознакомиться непосредственно с зерновым терминалом «УкрТрансАгро», увидеть мощности и возможности компании, задать интересующие вопросы и обсудить сотрудничество участники агрофорума смогли во время экскурсии.
Также делегаты во время экскурсии, проведенной по Мариупольскому морскому торговому порту, ознакомились с возможностями хранения и перевалки зерновых и масличных грузов и новым инвестиционным проектом строительства современных мощностей по перевалке сельхозгрузов.
-
С какими логистическими проблемами зерновой рынок пришел в новый сезон
Этой «горячей» теме была посвящена открытая дискуссия участников рынка, включая всю цепочку движения зерна с поля в порт – сельхозпроизводитель, трейдер, экспедитор, зерновой терминал.
Живость и актуальность дискуссии придавал вернувшийся в Украину контроль габаритно-весовых параметров автотранспорта на дорогах в связи с запретом на передвижение по автомобильным дорогам общего пользования госзначения грузовиков общим весом более 40 тонн. С усилением контроля габаритно-весовых параметров автотранспорта на дорогах увеличились и сборы штрафов за перегруз.
Рынок естественно отреагировал повышением тарифов на услуги автоперевозок.
«С начала нового зернового сезона-2016/17 в Украине ожидается повышение тарифов на перевозку зерна автотранспортом на 50-60%», - заявил в ходе дискуссии П.Плотников. По его словам, ключевым фактором удорожания стало возобновление габаритно-весового контроля транспортных средств на дорогах общего пользования. При этом сами перевозчики не видят проблем во внедрении ограничений по весу, так как, прежде всего, такие меры способствуют снижению износа автотранспорта и улучшению состояния дорожного покрытия в перспективе.
Также речь шла о том, что компании согласны следовать новым правилам, если условия будут едиными для всех, а вырученные средства поступят на ремонт дорог.
А.Мазный отметил, что фактор удорожания логистики способствует повышению цен на зерно, которые и так в Украине высоки, что, в свою очередь, снижает конкурентоспобность украинского зерна на мировом рынке, особенно на фоне снижения мировых цен.
Мнение А.Мазного подтвердил операционный директор агрохолдинга Harvest Федор Крюковский, заявив, что в настоящее время стоимость транспортировки зерна уже существенно возросла и переплата составляет 30-50% при перевозке 1 тонны зерна. Так, во избежание перевеса на доставку груза теперь требуется практически в 2 раза больше машин, что, в свою очередь, негативно отразится на показателях автотранспортногогрузопотока и производительности зерновых терминалов. К тому же, по его мнению, сложившаяся ситуация напрямую отразится на работе сельхозпроизводителей. Поскольку ограничение на транспортировку грузов до 40 тонн негативно сказывается на стоимостисельхозпродукции, все затраты будут компенсироваться за счет цен на зерновые культуры.
В то же время некоторые экспортно-ориентированные компании в сложившихся условиях, чтобы покрыть расходы, снижают цены на зерно при закупке у фермерских хозяйств.
Наряду с этим, в качестве позитивного момента участники рынка отмечают тот факт, что с целью минимизации затрат на логистику многие операторы рынка предпочитают свозить зерно на элеваторы для дальнейшей транспортировки ж/д транспортом, что позволяет существенно сэкономить на доставке.
-
Завершающий месседж
Учитывая актуальность тем, поднятых во время агрофорума, дискуссии были живыми, интересными и открытыми. По мнению всех участников Первого Мариупольского аграрного форума, цели организаторов были достигнуты и перевалка зерна у «УкрТрансАгро» станет еще более востребованной в новом сезоне, а компания будет ставить новые рекорды.
Так, по итогам 2015/2016 МГ компания «УкрТрансАгро» осуществила перевалку 323,2 тыс. тонн зерновых для клиентов из 11 стран, что на 32 тыс. тонн больше, чем в аналогичный период предыдущего маркетингового года. «2015/16 МГ мы закончили с показателем отгрузки в размере323 тыс. тонн, что на 32 тыс. тонн больше прошлого маркетингового года. В текущих реалиях ведения бизнеса в Восточной Украине это довольно неплохой результат. Среди основных событий завершившегося сезона можно отметить: создание логистической компании «УТА Логистик», благодаря которой были увеличены потоки агропродукции на терминал; внедрение системы KPI сотрудников; проведение в городе Первого Мариупольского аграрного форума, который наглядно показал привлекательность Мариуполя для аграрного бизнеса и стабильность работы нашего терминала, несмотря на близость к зоне АТО. В 2015/16 МГ мы начали новый проект по внедрению системы 1С: «ТОиР», который позволит существенно сократить затраты на техническое обслуживание оборудования. И, конечно, стоит отметить, что высокие показатели нашей работы – это бесспорно заслуга каждого работника «УкрТрансАгро», которые разделяют ценности компании и принципы ее работы», - прокомментировал результаты ушедшего сезона А.Мазный.
АПК-Информ, в свою очередь, хочет пожелать всем участникам зернового рынка в новом сезоне преодолеть сложившиеся проблемы, минимизировать свои затраты и увеличить маржу!
Елена Чередниченко
