Три сезона подряд в Украине наблюдался рост объемов переработки семян рапса. Однако в текущем сезоне переработка пойдет на спад ввиду сокращения урожая и на фоне неблагоприятной ценовой конъюнктуры на продукты переработки. В начале МГ переработчики столкнулись со снижением цен спроса на украинское рапсовое масло. Сложившаяся ситуация подкреплена большими переходящими запасами масла в Китае, который является вторым по величине потребителем данного продукта из Украины. В данном интервью кандидат экономических наук и член наблюдательного совета ПАО «НЖК» Олег Волощук рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются переработчики рапсового сегмента.
Справка:
Нежинский жиркомбинат входит в состав группы «НЖК», основан в 1896 году. Мультикультурный завод мощностью 500 тонн в сутки перерабатывает семена подсолнечника, рапса и льна и выпускает рафинированное дезодорированное масло и другую продукцию под торговой маркой «Нежинское». В его структуру входят два элеватора, транспортная компания и компания по торговле химическими удобрениями.
- Олег Георгиевич, в начале нашей беседы расскажите о деятельности вашего предприятия. Какие приоритеты стоят перед компанией прежде всего, и какие направления развиваете в настоящее время?
- ПАО «Нежинский жиркомбинат» был создан двумя купцами Черниговской губернии в 1896 году. В то время на севере Украины выращивались только рапс и лен, о подсолнечнике еще долгие годы никто и не мечтал.
На переработке этих культур и стал специализироваться комбинат. В 50-е годы завод начал выпускать натуральные и оксидированные олифы на основе рапсового и льняного масел, масляные краски и лаки. С приходом в 90-е годы в нашу страну искусственных дешевых китайских красок для лакокрасочной промышленности наступили тяжелые времена. С 1998 года мы начали перестраивать производство на выпуск пищевых масел (подсолнечного, рапсового, льняного) и технических масел(рапсового и льняного).
- Нежинский жиркомбинат является мультикультурным, какая культура является приоритетной для переработки и почему?
- В последние годы с потеплением климата у нас в регионе все больше выращивается подсолнечник, и в процентном соотношении мы перерабатываем 75% семян подсолнечника, остальные 25% приблизительно поровну семена рапса и льна.
Ранее наша компания занималась поставками рапсового масла на биодизельные заводы Европы, но в последние несколько лет из-за падения цен на нефть продукция биодизельных заводов даже с европейскими дотациями и преференциями становится по ценам неконкурентоспособной по отношению к нефтепродуктам.Сегодня компания больше реализует пищевого рапсового масла в Китай и Израиль, чем в Европу.
Более 10 лет мы сотрудничаем с крупнейшими китайскими фармацевтическими и химическими концернами. В 2013 году был подписан долгосрочный договор на поставку льняного масла в Китай. И каждый год мы планомерно отправляем флекситанки с маслом нашим партнерам в Поднебесную.
- В 2016/17 МГ в Украине ожидается снижение объема производства семян рапса вследствие сокращения посевных площадей под ним, а также значительной гибели посевов озимого рапса. Чего следует ожидать на рынке ввиду сложившейся ситуации?
- Как известно, неблагоприятные условия в период посевной кампании, а также в зимний период, стали причиной сокращения посевных площадей под озимыми культурами, в том числе и под рапсом. Озимым рапсом было засеяно 655,2 тыс. га, что на 26% меньше в сравнении с 2015 годом. Поскольку в Украине культивируется преимущественно озимый рапс (его доля составляет около 95%), следовательно, урожай рапса в этом году ожидается около 1,2 млн. тонн, что на 30% меньше в сравнении с 2015 годом. Снижение урожая, а также возврат НДС при экспорте рапса обуславливают высокие цены на внутреннем рынке, а это при сегодняшнем снижении цен на мировом рынке масел может привести к уменьшению объемов внутренней переработки семян рапса.
- Есть мнение, что в сезоне-2016/17 переработка семян рапса будет экономически невыгодной в связи с высокими ценами предложения на сырье и невысокими ценами спроса на продукты переработки маслосемян. Как Вы можете прокомментировать такую ситуацию? Планируете ли запускать переработку семян рапса на своем предприятии в текущем сезоне?
- На сегодняшний день ПАО «НЖК» накапливает на своих элеваторах семена и планирует в августе перерабатывать семена рапса и льна нового урожая. В сентябре плавно перейдем на подсолнечник, и в зависимости от накопления сырья на элеваторах нашей компании, конъюнктуры мирового рынка и экономической целесообразности будем переходить на переработку семян рапса и льна.
ПАО «Нежинский жиркомбинат» ведет политику финансовой и материальной поддержки фермерских хозяйств, которые многие годы продают нам семена масличных культур. Берем семена на хранение к себе на элеваторы и, если аграрная компания продает семена нам, не берем с них оплату за элеваторные услуги. Частично, до 50-70%, можем выплатить аванс под хранящиеся у нас семена.
В этом году ПАО «НЖК» оказывает нашим партнерам новую услугу: даём возможность давальческой переработки семян рапса и льна и помогаем напрямую заключить договор с нашими китайскими и европейскими партнерами и экспортировать самим свое масло и жмых. И как результат получить все дополнительные финансовые и налоговые преимущества при экспорте.
Политика нашего предприятия состоит в том, чтобы и дальше развивать, и увеличивать количество площадей под этими культурами и повышать урожайность с 1 га.
В последние годы поступает больше запросов на рафинированное,дезодорированное рапсовое и подсолнечное масло, разлитое в бутылку под торговой маркой заказчика. Так, в Израиль для еврейского населения мы разливаем рапсовое масло, а арабам-христианам поставляем фасованное подсолнечное масло. Это национальная ментальность потребления масел.
Для Арабских Эмиратов мы разливаем масло в емкости только с ручкой, другой тары для масла они не используют. В США для магазинов натурального и полезного питания мы поставляем подсолнечное масло первого отжима и холодного прессования.
- Расскажите об особенностях 2015/16 МГ для экспортного и внутреннего рынков рапсового масла и жмыха (география экспорта, основные покупатели, логистика, спрос, соотношение продаж на внутреннем и экспортном рынках). Какие основные требования к качеству продукции предъявляют страны-покупатели?
- Рапс является экспортно-ориентированной культурой, и мировой спрос за последние 10 лет на семена рапса существенно превышает его предложение. Однако в течение нескольких последних сезонов наблюдается увеличение как объемов переработки семян рапса внутри страны, так и экспорта продуктов его переработки – рапсового масла и рапсового шрота/жмыха. Так, экспорт рапсового масла из Украины по итогам 2015/2016 МГ вырос практически в полтора раза в сравнении с предыдущим сезоном. Основными странами, заинтересованными в импорте украинского рапсового масла, стали страны ЕС, а также Китай и Индия. Следует отметить, что качество украинского рапсового масла отвечает всем требованиям стран-импортеров, где оно используется как для технических целей (производство биотоплива), так и для пищевых.
На внутреннем рынке спрос практически отсутствует как на масло рапсовое, так и на шрот/жмых, продаются лишь небольшие автомобильные партии.
В настоящее время на украинском экспортном рынке рапсового масла наблюдается невысокий спрос. Это обусловлено большими переходящими запасами рапсового масла в Китае, который является вторым по величине импортером украинского рапсового масла.
Возник спрос на небольшие партии (по 5-10 контейнеров) бутилированного дезодорированного масла в Израиль и арабские страны.
- Как, на Ваш взгляд, будет развиваться ситуация на украинском экспортном рынке рапсового масла и жмыха в ближайшей перспективе (август-декабрь)? Насколько емким является данный сегмент? Что может поспособствовать развитию данного направления в Украине и увеличению объемов переработки рапса?
- В ближайшей перспективе будет наблюдаться увеличение конкуренции между зернотрейдерами и переработчиками относительно экономической выгоды продажи или переработки семян рапса. Ввиду невысоких цен на масло и жмых, а также изменения условий экспорта семян рапса трейдеры находятся в более выгодном положении.
К сожалению, предыдущее правительство и Верховная Рада Украины приняли закон о возмещении НДС при экспорте семян рапса, что создает более выгодные условия для вывоза зернотрейдерами семян из Украины. Это приведет к тому, что будут загружены перерабатывающие мощности других стран, а свои украинские заводы будут простаивать, доходы снижаться, а рабочие места – сокращаться.
Стимулирование вывоза семян рапса и льна приведет к тому, что мы вместо развития перерабатывающей промышленности ее уничтожаем, и в будущем наша страна окажется сырьевым придатком развитых стран.
Переработчикам и так сложно конкурировать на мировом рынке в силу следующих причин:
- стоимость кредитных ресурсов в гривне больше 20%;
- невозврат экспортного НДС по 6 месяцев, что «вымывает» все оборотные средства, необходимые для закупки семян;
- девальвация национальной валюты привела к огромным убыткам заводов из-за курсовой разницы между стоимостью валюты на день получения кредита и стоимостью валюты на конец года.
- ПАО «Нежинский жиркомбинат» планирует запустить два мультикультурных маслоэкстракционных завода в 2016/17 МГ по переработке семян подсолнечника и соевых бобов мощностью 1 тыс. т/сут и 500 т/сут. соответственно. Расскажите более детально об этих проектах.
- Наше предприятие в этом сезоне увеличило мощность переработки подсолнечника до 500 т/сут.Сейчас строим первую очередь экстракционного завода мощностью 1 тыс. т/сут., который планируем запустить в I квартале 2017 года, и к концу 2018 года планируется запуск второй очереди по переработке соевых бобов мощностью 500 т/сут.
Строительство экстракционного завода позволит нам увеличить рентабельность за счет роста в 2 раза объема переработки и как следствие снижения постоянных затрат, увеличения выхода масла, стоимости шрота и экономии электроэнергии.
Оборудование для экстракционного цеха мы покупаем у украинской компании «ТАН», которая успешно производит все необходимые пресса, жаровни и другое оборудование для маслоперерабатывающих заводов.
- По Вашему мнению, чего следует ожидать участникам рапсового сегмента в 2016/17 МГ?
- Как уже говорилось, урожай рапса в Украине в 2016 году ожидается на уровне 1,2 млн. тонн, урожай подсолнечника прогнозируется высокий – около 12 млн. тонн. В странах ЕС также прогнозируется хороший урожай масличных культур. Так как масла взаимозаменяемы, я думаю, высоких цен на рапсовую продукцию наблюдаться не будет. Активного спроса предприятий, производящих биодизель, нет, а для пищевой промышленности рафинированное дезодорированное рапсовое масло будут заменять подсолнечным, если его стоимость будет ниже.
Цены на семена рапса на конец июля в нашем регионе колеблются от 10400 до 10600 грн/т и наблюдается тенденция их роста. На сегодняшний день нам предлагают на польской границе за рапсовое масло максимум 745 USD/т и 190 USD/т за рапсовый жмых. При указанных ценах рентабельность очень низкая.
Скорее всего, в начале сезона вследствие сложившейся ситуации маслосемена будут перерабатываться ситуативно. Компании будут стараться накапливать рапс по самым низким ценам, а также засоренный или некачественный, и ожидать высоких цен на масло и тогда смогут переключиться с переработки подсолнечника на рапс. Так будет до нового года, в зимний период цена на рапсовое масло должна вырасти, и рентабельность переработки повысится. Большинство переработчиков рапса начнут искать на рынке промышленные партии и повышать цены на семена. Но к этому времени большую часть семян уже вывезут или они будут сконцентрированы зернотрейдерами на припортовых элеваторах для дальнейшей отгрузки. Вероятнее всего, масло перерабатывающими предприятиями в этом году будет переработано около 200 тыс. тонн семян рапса, а 1,0 млн. тонн вывезут зернотрейдеры.
Беседовала Виктория Зеленая
