Тема

6 мая, 15:11 Источник: АПК-Информ Просмотров: 3470

Украинский рынок муки: результаты работы рынка за июль-март 2016/17 МГ

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Сакиркин, советник председателя ПАО «Аграрный фонд»

 

 

 

Прежде чем рассматривать результаты работы мукомольной отрасли за 9 месяцев 2016/17 МГ, стоит отметить наблюдающуюся в ней положительную тенденцию. Есть основания полагать, что это именно тенденция, а не случайность. Речь идет о начале коренных изменений в отношении к переработке. Возможно, успехи украинских экспортеров муки в последние годы сыграли положительную роль в возрождении интереса к мукомольной отрасли.

 

Незначительными темпами и пока только единичные компании начали реконструировать старые комплексы и строить новые. В данном случае не берутся во внимание 15-60-тонные мельницы – их в Украине достаточно, и ежегодно появляются новые. Речь о мельничных комплексах мощностью от 250 тонн зерна в сутки. В последние годы в стране работал только один мельничный комплекс производительной мощностью 380 тонн в суткиКПФ «Рома» в г. Первомайский Харьковской области, укомплектованный оборудованием известной турецкой фирмы Ugur . На сегодняшний день уже можно отметить несколько строящихся или уже работающих мельниц.

В первую очередь, отметим строящуюся в Кировоградской области 300-тонную мельницу на территории действующего зерносклада. Собственник и его компания не имеют опыта в мукомольном бизнесе, но располагают неплохим земельным банком, что, по моему мнению, сыграет существенную роль в обеспечении мельницы качественным сырьем для переработки. Но главное в том, что это будет самая «продвинутая» в техническом отношении мельница в Украине, так как это единственный за последние 30 лет мукомольный комплекс, оборудование для которого поставляет Buhler . Вспомогательное оборудование итальянского производства. Конечно, это очень большие инвестиции, и быстро они не окупятся, но у собственника европейский подход к инвестициям в бизнес.

Однако для успешного бизнеса не всегда важен производитель оборудования, что и демонстрирует Винницкий КХП №2. Проведя модернизацию оборудованием турецкой компании Or-taş , не являющейся лидером в этой отрасли, собственники увеличили мощность мельницы на 350 тонн. Значительный опыт работы на рынке муки сыграл решающую роль – производство продукции выросло более чем в 2 раза, так же как и реализация. Увеличились и объемы экспорта.

К сожалению, почти не проявляет себя новая 250-тонная мельница, построенная несколько лет назад в Одессе, хотя она укомплектована оборудованием от турецкого лидера – компании Alapala . Эта же компания провела коренную реконструкцию мельницы бывшего Васильковского КХП, перешедшего в собственность «Кулиничей». Фактически создана новая мельница. В данном случае простоев не будет, и экономический эффект от замены оборудования проявится в полной мере.

На ст. Скибнево Хмельницкой области собственник «Хмельницк-млына» построил новый элеватор и 300-тонную мельницу, укомплектованную бюджетным оборудованием от малоизвестной турецкой компании Moramill . Но по объемам производства муки этот производитель может вскорости войти в ТОП-10 переработчиков, тем самым подтверждая, что не главное, какое оборудование предпочесть, главное – им правильно распорядиться. Этим же оборудованием укомплектована 150-тонная мельница в с. Ожидов Львовской области.

Планировало строить новую мельницу и «хлебно-мучное» отделение концерна «Галнафтогаз» – корпорация «Хлебпром». К сожалению, на сегодняшний день этот вопрос закрыт.

 

Производство муки


Согласно последним исследованиям тенденций отрасли, в Украине уменьшилось потребление мучных продуктов – хлебобулочных и макаронных изделий. Однако, по официальной статистике, тенденция уменьшения объемов производства муки не прослеживается. Так, за январь-март 2017 года объем производства муки больше, нежели за тот же период прошлого года. Однако фиксируется реальное и значительное уменьшение объемов производства. Официальные данные, предоставляемые производителями, практически не меняются, а «серые» объемы заметно уменьшаются. Если бы это уменьшение было следствием увеличения потребления украинцами иных продуктов, например мяса и рыбы, это бы только радовало. Но, к сожалению, потребление мучных продуктов на душу населения растет ввиду низкой стоимости вышеуказанных продуктов и обнищания основной части населения. При этом численность населения сокращается.

Однако факт остается фактом: за 9 месяцев 2016/17 МГ в Украине официально произведено около 1,527 млн. тонн пшеничной муки, что неожиданно больше, чем за тот же период годом ранее, когда было произведено 1,526 млн. тонн. По месяцам же прослеживается разнонаправленная динамика, что в том числе связано и с экспортными отгрузками.

Тенденция реального уменьшения производства муки присуща не только Украине, где этот факт незаметен для официальной статистики, но и всем европейским странам. Германия, являющаяся крупнейшим производителем муки в Европе, произвела 5,976 млн. тонн пшеничной муки в 2014 году, что на 6,7% меньше, чем в 2013-м. Франция, второй по величине производитель муки, произвела 4,275 млн. тонн – снижение на 3,8%, Великобритания – меньше на 5,5%.



Ситуация вне Европы несколько иная. Северная и Южная Америка показывает стабильность или некоторый рост производства. Наращивает объемы Турция, что связано в том числе и с ростом экспорта. Индонезия развивает свою мукомольную отрасль (рост с 2000 по 2014 гг. составил 114%). Самый большой рост происходит в Африке, к югу от Сахары. А вот крупнейший в мире производитель пшеничной муки – Китай – в последние годы не предоставляет данные. По имеющейся информации, в 2007 году в данной стране было произведено 65,3 млн. тонн муки.

Постоянно уменьшается число предприятий в Украине, показывающих в отчетности переработку зерна в нынешнем МГ. С учетом производства минимальных объемов муки (от 1 тонны) в марте количество предприятий составило 312. Предприятий, которые произвели официально более 1 тыс. тонн муки, в марте всего 45. Тех же, кто произвел более 5000 тонн, всего 7, хотя в нижеприведенной таблице их 6. Еще одно предприятие – «Хмельницк-млын». Начала работать новая мельница, и в марте уже было произведено 5999 тонн муки против 3336 тонн годом ранее. Но рейтинг ТОП-10 составляется по итогам 9 месяцев 2016/17 МГ, поэтому данного предприятия в нем нет, так как за 9 месяцев было произведено 25433 тонны муки.


Название предприятия

Произведено муки, тонн

июль-март 2016/17 МГ

июль-март 2015/16 МГ

март 2017 г.

март 2016 г.

1

Винницкий КХП №2

125 277

74 453

13 809

11 216

2

Столичный млын

88 658

90 802

10 029

8 706

3

ГП «Новопокровский КХП»

88 370

89 964

9 016

10 405

4

Днипромлын

87 778

73 089

9 490

8 652

5

Рома ПКФ

57 917

53 139

6 193

5 336

6

КХП «Тальное»

53 942

54 337

5 984

3 581

7

Кролевецкий КХП

45 816

38 472

4 622

4 948

8

Кулиндоровский КХП

35 602

43 343

4 736

4 633

9

Энлиль

27 993

32 321

2 929

3 763

10

Винница-млын

27 346

21 929

3 630

1 776

 

Всего ТОП-10, тонн

638 699

571 849

70 438

60 016

 

Доля ТОП-10, %

41,83

37,48

41,6

35,7

 

Всего в Украине, тонн

1 526 675

1 525 711

169 310

167 821

 


Десять крупнейших производителей выдали на рынок 41,83% всего объема муки, который произвели в Украине за 9 месяцев. Доля этой десятки выросла на 4,35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Винницкий КХП №2 продолжает показывать высокие результаты после проведенной реконструкции. ПКФ «Рома» увеличивает загрузку оборудования, работая практически без остановки. Эти два предприятия показывают, насколько важна своевременная реконструкция и смена оборудования, и как это результативно. Кролевецкий КХП, перерабатывая в среднем 6787 тонн пшеницы в месяц, работает в убыток или на нулевой рентабельности. Данному предприятию для положительной рентабельности необходимо перерабатывать не менее 7000 тонн зерна в месяц.

 

Экспорт муки

 

Объемы экспорта муки за три квартала сезона выше прошлогодних, что связано с крупным объемом декабрьских отгрузок и хорошими показателями за ноябрь, февраль и март. Если в сентябре и октябре объемы были несколько меньше, чем годом ранее, то в ноябре отгружено 33,9 тыс. тонн, в декабре – рекордные 42,430 тыс. тонн, в феврале и марте – 33,3 и 32,6 тыс. тонн соответственно. Такого в Украине никогда не было.

 

 

За 9 месяцев 2016/17 МГ объем экспорта составил 298,4 тыс. тонн. За аналогичный период 2015/16 МГ из Украины экспортировано 255,7 тыс. тонн муки. Почти 15% рост отгрузок продукции явно показывает экспортные возможности страны. Уже ясно, что прогноз экспортных отгрузок в 370 тыс. тонн будет выполнен. Если такая динамика отгрузок сохранится, то новый рекорд экспорта украинской муки за маркетинговый год может увеличиться до 400 тыс. тонн. В пшеничном эквиваленте это составит 535 тыс. тонн. Напомним, за 2016 календарный год Украина экспортировала более 369,6 тыс. тонн пшеничной муки – небывалый 20% рост относительно 305 тыс. тонн в 2015 году.

 

Ценовая ситуация

 

Неудовлетворенный спрос на украинскую муку, наблюдаемый на рынке в последние месяцы, дает результаты, одним из которых является рост экспортных цен.

Если сравнивать цены отгрузок муки в марте т.г., то они, наконец, превысили цены аналогичного периода прошлого сезона. В декабре начался незначительный рост, перешедший к концу месяца в существенный. На среднемесячной цене это отразилось незначительно, но в конце декабря цены озвучивались выше 200 USD за тонну муки высшего сорта на условиях FCA центр/восток Украины. Рост цен продолжался и в январе-марте. На сегодняшний день цены на продукцию высшего сорта иногда составляют 210-215 USD/т на тех же условиях. Цены на муку 1 сорта в основном фиксируются на уровне 190 USD/т. Хорошо продает «Днепромлын» через «Атланту-Агро» - вся мука высшего сорта по 210 USD/т. Винницкий КХП №2 осуществляет продажи муки сорта WHEAT FLOUR (односортный помол с выходом больше, чем обычно) по 200 USD/т. Однако встречаются на рынке продавцы, которые продолжают демпинговать, имея положительную рентабельность. Они считают, что таким образом удержат покупателя. Поэтому фиксируются отгрузки муки высшего сорта по цене 190 USD/т, а муки 1 сорта – по 180 USD/т. К сожалению, в числе таковых предприятия из ТОП-10 – ПКФ «Рома» и КХП «Тальне».

В декабре озвучивались и совершенно иные цены, но они зависели от условий поставки, фасовки и дополнительных требований.

 

п/п

Экспортер

Вид экспортируемой продукции

Базис поставки

Цена, USD/т

1

ПАО «Аграрный фонд»

Мука пшеничная высшего сорта из мягкой пшеницы украинского происхождения, из зерна урожая 2016 года, согласно с ДСТУ 46.004-99, в полипропиленовых мешках по 50 кг

CIF port Luanda (Angola)

300

2

ЧП «ГРАЦИЯ-В»

Мука пшеничная из мягкой пшеницы, высшего сорта, в бумажных пакетах по 1/2/3 кг

FCA г. Белая Церковь

390

3

Винницкий КХП №2 ООО

Мука пшеничная хлебопекарная из мягкой пшеницы, из зерна урожая 2016 года, сорт высший, ГСТУ 46.004-99. Производитель – ООО «ВКХП №2»

CFR port Dalian

260

4

ЭНЛИЛЬ ООО

Мука пшеничная, произведена из зерна мягкой пшеницы в п/п мешке 50 кг, высшего сорта. Соответствует ГСТУ 46.004-99. Производитель – ООО «ЭНЛИЛЬ»

CIF

Aqaba (Иордания)

270

5

ООО «Пивденьмлын»

Мука пшеничная, высшего сорта. Произведена согласно ГСТУ 46.004-99, с содержанием клейковины 25-29%. Произведена из пшеницы мягких сортов. Производитель – ООО «Пивденьмлын». Страна происхождения – Украина

DAP г. Кишинев

250

 

 

На рынке зерна существенных изменений не отмечалось, продолжался рост цен на продовольственную пшеницу, особенно 2 класса. Однако некоторое снижение курса доллара в марте привело к понижению гривневых цен на зерно. Это, в свою очередь, привело к снижению внутренних цен на муку. Возникли проблемы у тех, кто запасался пшеницей в пиковый период.

 

География экспорта украинской муки


Согласно таможенной статистике, в течение 9 месяцев МГ муку из Украины покупали 46 стран. Покупали как для себя, так и для иных стран. Как всегда, ни одной тонны муки не попало в Эстонию, Панаму, Великобританию, Новую Зеландию, Канаду, Маршалловы Острова. ОАЭ покупали как для себя и реэкспорта со своей территории, так и с отгрузкой из Украины в другие страны.



Лидируют среди импортеров фирмы, зарегистрированные в Великобритании, с объемом в 109,5 тыс. тонн. Ни одна другая страна не может похвастаться даже половиной этого объема. Направлялся купленный товар в Анголу, Бенин, Израиль, КНДР, Палестину и Сомали. Вторыми, с большим отрывом, идут ОАЭ с объемом в 29 тыс. тонн.



Потребители же украинской муки зачастую находятся совершенно в иных географических пунктах.

Возникшие в январе проблемы с отгрузками в КНДР, которые привели к резкому уменьшению отгрузок в эту страну, постепенно решаются. И январские минимальные 7 тыс. тонн, отгруженные в КНДР, в марте выросли до привычных 15,7 тыс. тонн.


В течение 9 месяцев 2016/17 МГ украинская мука отгружалась в 50 стран. КНДР осталась недостижимым лидером среди потребителей украинской продукции, как и в прошлые сезоны, закупив в рассматриваемый период более 114,5 тыс. тонн, или 38,7% всего объема экспорта. Это уже значительно меньше половины всего экспорта. И доля отгрузок в Северную Корею падает. А доля иных стран, особенно африканских, растет. Это очень положительный сигнал!

Следующая за лидером Ангола получит 9,52% от экспортного объема (28,17 тыс. тонн), хотя в феврале и марте отгрузки существенно уменьшились. Объемы муки, отгружаемые в Сомали, остались на прежнем уровне, что позволило стране получить 7,75% всего экспортного объема, или 22,9 тыс. тонн.

Как обычно, среди лидеров потребления Палестина – 27,9 тыс. тонн, Израиль – 25,2 тыс. тонн и Молдова – 24,15 тыс. тонн. Эти три направления практически неизменны по ежемесячным объемам.



С переменным успехом поступает украинская мука в африканские страны. Как уже отмечалось, уменьшились отгрузки в Анголу, но остались неизменными – в Сомали. В десятке крупнейших потребителей остаются ОАЭ, Ливан. Ливия по результатам 9 месяцев хоть и входит в данную десятку, однако после августа в данную страну не было отгружено ни одной тонны. Похоже, это направление утрачено украинскими экспортерами. Остановились отгрузки в Сирию и Ирак, являющийся крупнейшим мировым импортером муки. Однако в марте прибавились потребители из Республики Чад и Кении. Возобновились отгрузки в Оман.

Кроме того, осуществлены небольшие отгрузки в Польшу, Латвию, Грецию. К сожалению, до сих пор не возобновились крупные поставки в Юго-Восточную Азию.

 

Поменялись местами основные экспортеры. По итогам марта ГПЗКУ опустилась на 4 место, чему есть объяснение.

 

 

Винницкий КХП №2, потеснивший ранее КХП «Тальное», занял 2 место. Удержалось в середине десятки ООО «КПФ «Рома», а «Губерния-2009», которая является «чистым» давальцем, перестала фигурировать в экспортной статистике. Тем не менее, вернулся Аграрный фонд, и появились новые участники, в частности ОДО «Гадячский элеватор».

243,845 тыс. тонн, или 82,1% всего 9-месячного экспорта отгрузили 10 предприятий из 100 экспортировавших в этот период.

 

 

Бывший лидер, ПАО «ГПЗКУ», постоянно снижая объемы экспорта, переместился на третье место. На первое же заслуженно вернулся КХП «Тальное». В ТОП-10 присутствуют постоянные члены этого «клуба»: Винницкий КХП №2, ООО «Энлиль», ГП «Новопокровский КХП», ООО «Пивденьмлын» и другие известные экспортеры.

Как следует из диаграммы, у некоторых экспортеров в сумму добавляются и аффилированные предприятия. Ситуация противоположная только с Новопокровским КХП: экспорт муки из предприятия осуществляет ТД «Новаагро», но все данные суммируются к прежним данным по КХП.

Рейтинг экспортеров за 9 месяцев полностью отражает сегодняшнюю действительность, за исключением ООО «Губерния-2009». Показатели последних месяцев продемонстрировали изменение тенденций, но в итоговых результатах не все отображено.

Объемы экспорта в текущем МГ впечатляющие. Украинские мукомолы показали, что способны на многое. Некоторое опасение вызвал январь с минимальными объемами экспорта. В первую очередь, это произошло из-за уменьшения отгрузок в КНДР. На сегодняшний день статус-кво восстановлен. Однако это был явный сигнал, указывающий на недопустимость перекоса в сторону одной страны. Подобное возможно в Казахстане и Турции, когда крупнейшие импортеры находятся рядом и им нет альтернативы. У нас такое возможно лишь с Молдовой. Но с удаленными странами, такими как КНДР, это недопустимо. Украина начала осваивать африканский рынок, но очень нестабильно. Только Сомали показывает относительное постоянство, а Ангола, Ирак и Сирия с переменным успехом. И в странах Юго-Восточной Азии нашу продукцию давно забыли. Эти недочеты необходимо срочно исправлять, дабы можно было и дальше развивать экспорт украинской продукции.

 

И напоследок несколько слов о ГПЗКУ. В последнее время в СМИ часто фигурировали победные реляции о производстве и экспорте муки на предприятиях корпорации, о новшествах в торговле. Корабельные отгрузки муки впервые были осуществлены в 2012-2013 годах. Отнюдь не в нынешнем МГ, о чем бывший руководитель одного из департаментов постоянно сообщал. Тогда отгружали более 20 тыс. тонн в Сирию. Грузили муку и отдельными кораблями, и в корабли с зерном. В итоге специалисты внешнеэкономического департамента сумели так снизить цену контейнерных линий, что отгрузки контейнерами обходились дешевле, чем балком в кораблях. Такого больше никому не удавалось.

Вопрос ценообразования и резкого увеличения объемов продаж уже заинтересовал новое руководство корпорации. Исходя из имеющихся расчетов, реальная себестоимость муки в корпорации явно выше декларируемой, следовательно, вполне вероятна продажа продукции в убыток. На бумаге легко «нарисовать» любую себестоимость, когда элеваторной деятельностью и переработкой руководит одно лицо. Когда существовало два разных департамента и боролись за каждую копейку, такого быть не могло.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий

Похожие статьи