Из года в год ситуация на украинском рынке семян рапса зависит от количества погибших озимых посевов. Сезон-2017/18 показал хорошие результаты после перезимовки, соответственно высокая урожайность масличной вместе с ростом посевных площадей под рапсом увеличили валовой сбор на 85%.
Согласно оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ, в сезоне-2017/18 Украина собрала рекордный урожай семян рапса – 2,2 млн. тонн против 1,19 млн. тонн в 2016/17 МГ. Росту урожая масличной способствовали значительное повышение урожайности рапса – до 27,5 ц/га (+9% по сравнению с сезоном ранее), что обусловлено благоприятными погодными условиями в период сева и перезимовки, а также увеличение посевных и уборочных площадей до 945,8 тыс. га (+36%) и 800 тыс. га (+70%) соответственно.
В Украине среди основных масличных культур рапс по-прежнему сохраняет за собой экспортную позицию. В текущем сезоне, несмотря на рост урожая рапса на мировом рынке, спрос на украинскую масличную оценивался как довольно высокий, и за последние 4 сезона экспортированный в первом полугодии 2017/18 МГ объем был максимальным – 2, 04 млн. тонн (июль-январь). В частности, пик экспорта пришелся на сентябрь, когда Украина отгрузила рекордные 700,8 тыс. тонн рапса (358 тыс. тонн сезоном ранее).
Основными странами, которые проявляли интерес к закупкам украинской масличной в текущем сезоне и импортировали порядка 87%, были Нидерланды, Германия, Бельгия, Пакистан и Франция. Стоит отметить, что первая тройка основных стран-покупателей рапса из Украины в первом полугодии прошлого сезона не занимала лидирующие позиции.
По состоянию на начало февраля основные объемы семян рапса уже вывезены из страны. Аналитики ИА «АПК-Информ» прогнозируют общий объем экспорта масличной в 2017/18 МГ на уровне 2,06 млн. тонн, что на 99% превышает объем экспорта 2016/17 МГ. За июль-декабрь текущего сезона экспортеры вывезли 1,99 млн. тонн семян рапса (886 млн. тонн за аналогичный период сезона-2016/17).
|
|
Компания |
Объем, тыс. тонн |
Доля |
|
1 |
АДМ Украина |
380,7 |
19,1% |
|
2 |
Каргилл |
164,2 |
8,3% |
|
3 |
Гленкор |
152,0 |
7,6% |
|
4 |
Нибулон |
142,9 |
7,2% |
|
5 |
МХП |
90,1 |
4,5% |
|
6 |
Бунге |
53,4 |
2,7% |
|
7 |
Кофко Агри Трейд |
42,8 |
2,1% |
|
8 |
Юрате-С |
32,9 |
1,7% |
|
9 |
Кернел |
29,2 |
1,5% |
|
10 |
Агро ЛВ |
26,6 |
1,3% |
|
|
другие |
875,3 |
44% |
|
|
Всего |
1990,0 |
100,0% |
Текущий МГ стартовал с роста цен на семена рапса, значительно превышающих показатели годом ранее (+1500-1700 грн/т). С начала сезона цены на масличную как на внутреннем рынке, так и на экспортном преимущественно росли, однако в начале октября тенденция изменилась, после чего доминировала относительно стабильная ценовая ситуация ввиду того, что основные объемы масличной уже экспортированы и переработаны.
При этом в середине декабря 2017 года на украинском экспортном рынке масличной отмечалось снижение валютных цен спроса ввиду укрепления курса евро по отношению к доллару США. Стоит отметить, что цены в основном были декларативными, вследствие крайне низкой торгово-закупочной деятельности.
Верховная Рада Украины 7 декабря 2017 года проголосовала за проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году». Данное решение, принятое ВРУ, в большей степени неприемлемо для аграриев и трейдеров, однако на «руку» переработчикам ввиду того, что продукты переработки смогут стать более конкурентоспособными на мировом рынке в ценовом отношении в результате возможного снижения цен на сырье.
После многочисленных требований всего аграрного сектора о внесении правок в данный законопроект ВРУ отсрочила введение нормы, которая предусматривает отмену возмещения НДС при экспорте рапса до 1 января 2020 г.
С одной стороны, по мнению экспертов, после вступления в силу данного закона, рапс в Украине может стать нерентабельной культурой, которую невыгодно выращивать и экспортировать. Поскольку стоимость рапса снизится на процент НДС, при этом для аграриев цена может снизится более существенно, что соответственно может значительно снизить интерес к выращиванию данной культуры. В то же время есть вероятность того, что переработчики будут находится в равных с экспортерами условиях и смогут увеличить объемы производства и экспорта продуктов переработки рапса.
С другой стороны, европейский парламент в ноябре 2017 г. принял решение исключить из перечня Директивы о возобновляемых источниках энергии в ЕС биотопливо, производимое на основе малазийского пальмового масла. При этом официально данное решение пока не обнародовано, однако Украине в случае окончательного его принятия, может представиться возможность нарастить поставки семян рапса в страны ЕС для производства биодизеля.
При этом не стоит забывать о достаточно высоких объемах поставок в страны Евросоюза канолы канадского происхождения, составляющей конкуренцию украинской масличной. Напомним, что Еврокомиссия одобрила поставки в страны ЕС канадской канолы, используемой для производства биодизеля, поскольку данная масличная соответствует обновленным требованиям Евросоюза по охране окружающей среды (с 1 января 2018 г. используемое при производстве биодизеля сырье должно выделять в атмосферу парниковых газов на 50% меньше в сравнении с выбросами ископаемого топлива. Ранее данный показатель составлял 35%).
Объемы переработки на украинском рынке семян рапса второй сезон подряд снижаются ввиду невысокой ее маржинальности, что обусловлено высокими закупочными ценами на сырье и низкими на экспортном рынке рапсового масла.
В текущем сезоне основными компаниями, которые приступили к переработке семян рапса урожая 2017 года, были:
- Олияр (Львовская обл.);
- Vioil (Винницкая обл.);
- ГрадОлия (Кировоградская обл.);
- АДМ (Одесская обл.);
- Нежинский ЖК (Черниговская обл.);
- Запад-Агроинвест (Тернопольская обл.).
К переработке небольших объемов маслосемян приступали «Ясенсвит» и Красногорский маслозавод (Черкасская обл.), а также Аграрная компания 2004 (Хмельницкая обл.).
В первой половине сезона-2017/18 МГ украинские предприятия переработали порядка 127 тыс. тонн рапса, при том что за аналогичный период в прошлом сезоне было переработано более 140 тыс. тонн масличной.
Прогноз объема переработки на весь сезон оценивается на уровне 138 тыс. тонн (-13% к сезону-2016/17).Соответственно были снижены объемы производства рапсового шрота/жмыха (-14%) – до 74,5 тыс. тонн и рапсового масла (-12%) – до 60,6 тыс. тонн.
Вместе с объемами производства снижены и оценки экспорта данной продукции. Так, прогнозируемый экспорт рапсового шрота/жмыха сократится до 77 тыс. тонн (-4%), рапсового масла – до 60,5 тыс. тонн (-13%).
Основными регионами экспорта продуктов переработки рапса из Украины были страны ЕС, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Относительно тенденций на украинском экспортном рынке рапсового масла с середины июля 2017 года наблюдался рост цен вследствие удорожания сырья. В начале августа цены на рапсовое масло продолжали повышаться ввиду аналогичной тенденции на мировом рынке растительных масел. С сентября цены спроса на масло рапсовое существенно не менялись ввиду того, что основные объемы были вывезены и реализованы. При этом после того как в декабре-январе началось укрепление евро по отношению к доллару, цены спроса на рапсовое масло в Украине просели до 780 USD/т FCA (на конец января 2018 года).
Таким образом, несмотря на понижательную тенденцию в секторе переработки рапса, экспортная ориентированность маслосемян, высокий спрос мирового рынка, а также хорошая рентабельность выращивания будут по-прежнему стимулировать украинских аграриев к производству семян рапса.
Относительно перспектив на будущий сезон отметим, что ключевым фактором, определяющим объемы производства семян рапса, будет оставаться состояние озимых культур после перезимовки. Кроме того, ценовая ситуация, складывающаяся под воздействием вышеописанных трендов, также окажет немаловажное влияние на эффективность производства данной масличной в Украине.
эксперт масличного рынка
Виктория Зелёная
