Сергей Сакиркин,
директор департамента производственных операций
ПАО «Аграрный фонд»
Начиная с 2011/12 МГ, среднегодовой прирост экспорта муки из Украины был очень заметен. Каждый следующий год был отмечен очередным рекордом. И прошедший сезон-2017/18 не стал исключением. Но впервые за последние шесть лет этот рекорд воспринимается с большой долей пессимизма и настороженности. Причину этого можно увидеть на диаграмме.
Из неё видно, что март был последним динамичным месяцем. Четвёртый квартал 2017/18 МГ никакого оптимизма относительно объемов экспорта муки уже не внушал, и результат оказался практически на уровне 2015 года. И, судя по всему, просвета не видно… Произошло снижение, даже, я бы сказал, обвал объёмов экспортных отгрузок почти наполовину. И начавшийся 2018/19 МГ пока никаких улучшений не принёс.
Однако, по итогам сезона-2017/18 экспортировано из Украины 428,50 тыс. тонн муки, и это очередной рекорд…
Если раньше я писал, что наращивание объемов экспорта пшеничной муки стало возможно «…не только за счёт Северной Кореи, но и за счет значительного изменения географии поставок и увеличения товарных потоков в направлении африканских и ближневосточных стран», то сейчас могу сказать с точностью до наоборот. Снижение произошло не только за счёт уменьшения отгрузок в КНДР через Китай, но и из-за уменьшения товарных потоков в направлении африканских и ближневосточных стран.
Доля поставок в Юго-Восточную Азию при этом несколько увеличилась, в том числе и в абсолютных цифрах. Мука отгружалась в основном в Сингапур, были единичные отгрузки во Вьетнам и Камбоджу.
Лидер пока остался прежний – КНДР. Но резкое уменьшение отгрузок в эту страну в последние месяцы повлияло на всю картину украинского экспорта.
А вот в десятке украинских компаний-лидеров изменений практически не произошло.
Список крупнейших экспортёров возглавляет «ТД «Новаагро». Это феноменальное явление в мукомольной отрасли Украины: компания, не имеющая пока собственного перерабатывающего предприятия, отгрузила наибольший объем муки – 17% всего украинского экспорта. Кроме того, и в общем объёме произведённой муки эта компания в тройке лидеров. До недавнего времени только Аграрному фонду удавалось такое, он и сейчас в десятке крупнейших экспортёров. И это показательно: самое главное – умение продавать. Всё остальное вторично на профицитном рынке муки.
Столь значительное снижение экспорта привело к ещё большему затовариванию рынка готовой продукцией. Это, в свою очередь, способствовало общему снижению производства муки. В прошедшем МГ было произведено 1,88 млн. тонн против 1,97 млн. тонн в 2016/17 МГ и 1,99 млн. тонн в 2015/16 МГ. В июне 2018 года было произведено всего 112,72 тыс. тонн муки против 151,30 тыс. тонн годом ранее.
Данная ситуация порождает большие проблемы с реализацией продукции на внутреннем рынке, который также потребляет всё меньше муки из года в год. И не потому, что украинцы стали лучше жить и замещают мучные изделия и хлеб более полезными продуктами. Реальная демографическая ситуация оптимизма не внушает и готовит нас к ещё большим проблемам.
Но даже в такой сложившейся ситуации лидеры переработки, в основном, нарастили производство продукции. Большинство из них также являются лидерами экспорта. Например, КХП «Талне» экспортировало более 85% произведённой продукции.
№ п/п |
Название предприятия |
Произведено за 2017/18 МГ, тонн |
Произведено за 2016/17 МГ, тонн |
Произведено за 2015/16 МГ, тонн |
1 |
ООО "ВИННИЦКИЙ КХП № 2" |
161 472 |
154 642 |
101 173 |
2 |
ГП "НОВОПОКРОВСКИЙ КХП" |
117 059 |
116 393 |
110 064 |
3 |
ООО "ДНЕПРОМЛЫН" |
111 993 |
115 468 |
96 117 |
4 |
ООО "СТОЛИЧНЫЙ МЛЫН" |
111 472 |
119 378 |
120 739 |
5 |
ООО ПКФ "РОМА" |
81 033 |
75 491 |
71 476 |
6 |
ООО "КХП "ТАЛНЕ" |
74 303 |
72 267 |
65 915 |
7 |
ООО "ХМЕЛЬНИЦК-МЛЫН" |
71 390 |
42 431 |
32 003 |
8 |
ГП "КУЛИНДОРОВСКИЙ КХП" |
53 868 |
45 339 |
53 544 |
9 |
ООО "ВАСИЛЬКОВХЛЕБОПРОДУКТ" |
35 369 |
****** |
****** |
10 |
ПАО "ВИННИЦА-МЛЫН" |
35 318 |
34 907 |
31 390 |
|
ВСЕГО |
853 277 |
776 316 |
682 421 |
10 мельниц произвели более 45% всей украинской муки. Всего производили продукцию более 300 предприятий с учетом тех, кто производил более 10 000 тонн в месяц, и тех, кто произвёл 1-2 тонны в год. Предприятий, которые в среднем производили не менее 1000 тонн муки в месяц – всего 36.
Сложности с реализацией продукции активизировали стремления украинских переработчиков к модернизации оборудования и строительству новых объектов. Единичные объекты уже построены, некоторые в стадии проектирования и/или строительства. Кто-то уже принял решение и проводит подготовительную работу.
Примером для них является то, что среди лидеров переработки (табл.) №1 – модернизированная мельница и двукратное увеличение мощности. №5, №7 и №9 – новые мельницы с турецким оборудованием. Набирает обороты новая мельница ООО «Агродар» с бюлеровским оборудованием. Там готовится пуск второй очереди и выход на полную мощность. Продукцию под брендом «Зернари» уже знают не только в Украине, но и на внешних рынках.
Выжить в сложных условиях рынка удастся только тем, кто уменьшит затраты, увеличит выход, улучшит качество. Судя по всему, это начинают понимать.
На Форуме зернопереработчиков–2018, который состоится в Одессе 28-29 сентября т.г., будет присутствовать большая делегация из Турции. В том числе и производители оборудования. Хочу заметить, что некоторые из них откликнулись на мои многолетние призывы и решили предоставлять товарные кредиты или отсрочку платежа покупателям мукомольного оборудования из Украины. Думаю, этим стоит воспользоваться.