На протяжении длительного времени украинский рынок гороха рассматривался как один из наиболее перспективных сегментов с точки зрения экспорта. Немаловажную роль в данном аспекте сыграл ценовой фактор. Своего пика цены достигли в мае 2016 года. В результате этого аграрии активно наращивали производство данной культуры, вместе с ним возрастали и объемы экспортных поставок зернобобовой из портов Украины. И уже в 2017/18 МГ этим сектором всерьез заинтересовались транснациональные компании, которые смогли заключить контракты на поставки крупных судовых партий в направлении Индии и Пакистана, тем самым осложнив работу более мелким экспортерам и сократив долю контейнерных поставок зернобобовой.
Однако ситуация кардинально изменилась в ноябре 2017 г. после повышения Индией импортной пошлины на горох до максимально допустимого, согласно требованиям ВТО (50%), уровня. К чему это привело, и какова ситуация в данном сегменте рынка в начале 2018/19 МГ?
Начнем с того, что 2017/18 МГ стал сезоном рекордов для украинского рынка гороха. В прошлом сезоне посевные площади под данной зернобобовой возросли на 73,5% - до 416 тыс. га. В результате, несмотря на снижение средней урожайности с 31,3 до 26,5 ц/га, в 2017 году было собрано 1,1 млн. тонн гороха, а объемы экспорта составили 872 тыс. тонн, тем самым на 86,4% превысив показатель 2016/17 МГ.
Однако здесь важно сделать несколько уточнений. Во-первых, объем экспортных поставок гороха из Украины в Индию в 2017/18 МГ не то что не сократился, а возрос более чем в 2,2 раза – со 168 тыс. тонн в 2016/17 МГ до 376 тыс. тонн в прошлом сезоне. Во-вторых, 78% от этого объема было экспортировано в июле-октябре 2017 г. (т.е. до повышения Индией заградительной пошлины), и уже в ноябре объем месячных поставок заметно снизился. Кроме того, с середины ноября 2017 г. правительство Индии отменило запрет на экспорт из страны всех видов зернобобовых.
В-третьих, Индия как ключевой мировой импортер бобовых является законодателем ценообразования, поэтому данное решение привело к снижению цен трейдерами, а затем и переработчиками. Естественно, этот момент отразился на интересе сельхозпроизводителей к выращиванию данной культуры.
В 2018/19 МГ посевные площади под горохом в Украине возросли, однако уже не столь существенно. При этом за счет дальнейшего снижения урожайности практически на 30% - до 18,9 ц/га производство гороха в Украине в 2018 г. составило 795 тыс. тонн. С учетом самых низких за последние 3 сезона переходящих запасов экспортный потенциал украинской зернобобовой в текущем сезоне прогнозируется на уровне 510 тыс. тонн.
При этом стоит отметить, что более низкая стоимость гороха сделала его более привлекательным с точки зрения продовольственного и кормового потребления, объемы которых в т.г. возросли на 10% и 57,1% - до 110 и 55 тыс. тонн соответственно.
|
2016/17 |
2017/18 |
2018/19 |
Изменение |
|
2017/18-2016/17 |
2018/19-2017/18 |
||||
Посевная площадь, тыс. га |
240 |
416 |
436 |
+73,5% |
+4,7% |
Урожайность, т/га |
3,13 |
2,65 |
1,89 |
-15,3% |
-28,7% |
Валовой сбор, тыс. тонн |
746 |
1 098 |
795 |
+47,1% |
-27,6% |
Экспорт, тыс. тонн |
468 |
872 |
510 |
+86,4% |
-41,5% |
Сезон-2017/18 характеризовался более динамичной ценовой ситуацией, нежели 2016/17 МГ. Минувший сезон стартовал с тенденции роста цен и активности торгово-закупочной деятельности как на внутреннем, так и экспортном направлениях. Однако повышение Индией пошлины на импорт гороха кардинально изменило ход событий, и вплоть до конца минувшего сезона в данном секторе доминировала тенденция снижения цен.
2018/19 МГ также начался с повышательного ценового тренда, при этом фактором, сдерживающим более активный рост цен, стала некоторая неопределенность в отношении традиционных рынков сбыта. В частности, в воздухе повисло напряжение, вызванное запретом Индии на импорт желтого гороха сроком на 3 месяца (1 апреля – 30 июня т.г.), которое правительство страны ввело, по сути, задним числом (25 апреля), сделав приписку о том, что действие запрета не будет распространяться на уже поставленную в период 1-25 апреля т.г. зернобобовую, а также на партии гороха, оплата поставки которых была произведена до данного заявления. Запрет был введен с целью поддержания собственного производителя и стабилизации цен на внутреннем рынке, а позднее (в начале июля) был продлен на 3 месяца – до 30 сентября 2018 г. Еще одной датой, которая запомнилась украинским трейдерам, стало 30 августа, так называемый «trading day», когда Индия отменила действие вышеупомянутого запрета, но спустя день вновь возобновила его действие.
В результате столь непредсказуемой ситуации с ключевым рынком сбыта для гороха украинского происхождения многие участники рынка переключились на работу в других направлениях как с точки зрения географии, так и поставляемых культур.
По итогам истекшего периода сезона-2018/19 цены спроса на желтый горох в портах Украины возросли с 5500-5850 до 6100-6700 грн/т СРТ-порт. При этом основную поддержку ценам оказывали сдерживание крупнотоннажных партий зернобобовой аграриями и ситуация на смежных рынках.
В силу вышеописанных событий за первые 3 месяца работы рынка (июль-сентябрь т.г.) объемы экспортных поставок гороха из Украины снизились практически в 2 раза и, согласно предварительным оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», составили чуть более 166 тыс. тонн. При этом объем поставок в Индию сократился на 90% - до 14,4 тыс. тонн против 138,8 тыс. тонн за аналогичный период минувшего сезона, тем самым опустившись с первого места на четвертое в рейтинге импортеров украинского гороха.
Также примечательным выдалось то, что в ТОП-импортеры ворвались Испания и Йемен с объемами 61,6 и 20,4 тыс. тонн, что приблизительно в 24 раза превышает их прошлогодний показатель. Турция с объемом 17,6 тыс. тонн сохранила за собой третью позицию в рейтинге, однако показатель импорта практически в 2 раза ниже прошлогоднего. Также за рассматриваемый период фиксируется 60% снижение поставок гороха в Малайзию. В то же время, Пакистан, Кения и Бангладеш нарастили объемы импорта украинской зернобобовой в 1,5-2 раза, а Египет – в 3,4 раза.
Анализируя географию и объемы экспортных поставок гороха в текущем сезоне, отметим, что такой регион, как Южная Азия, который долгое время был лидером по импорту данной культуры из Украины, сейчас занимает лишь 3 место с объемом 38 тыс. тонн, что на 158 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2016/17 МГ. При этом с третьего места на первое переместился рынок ЕС с приростом в 30 тыс. тонн гороха в основном за счет Испании и Польши, что нивелировало существенное сокращение объемов поставок в Нидерланды. На 2 месте второй сезон подряд регион Ближнего Востока, который, однако, за первые 3 месяца 2018/19 МГ сократил объемы импорта, а разница с прошлогодним показателем была несколько нивелирована за счет прироста с 840 тонн до 20,4 тыс. тонн в Йемен.
В настоящее время на украинском рынке отмечаются разные настроения относительно перспектив гороха, который, несмотря на существенное снижение объемов отгрузок, остается экспортно-ориентированной культурой. С одной стороны, есть трейдеры, которые, «обжегшись раз, второй не полезут», а с другой – видящие в некой кризисности ситуации новую возможность.
То, что из любой, даже, казалось бы, безвыходной ситуации выход-таки есть, показал и прошлый сезон, и начало текущего.
В настоящее время ясно одно: по «накатанной» больше не будет, но однозначно будет интересно. Да и по большому счету это ожидаемо, когда долгое время играешь в «одни ворота»…
И напоследок, Испания уже практически в 2 раза, а Йемен – в 1,5 раза превысили объемы, закупленные в Украине за весь 2017/18 МГ. Турция в силу внутренних проблем может сохранить наметившуюся тенденцию и существенно сократить объемы импорта гороха, сделав все ставки на импорт пшеницы и экспорт муки. Рынок Пакистана хоть и перспективен и активен, имеет достаточно ограниченный объем. Ну, а с Индией пока вообще ничего не понятно. Так кто же возглавит рейтинг импортеров украинского гороха в 2018/19 МГ?
Анна Танская