Ирина Озип
Мировой рынок зерновых – интересная тема для обсуждения. Как говорится, всегда есть о чем писать. Игроки рынка порой поражают своей непредсказуемостью, оценки мировых экспертов зачастую являются ключевым фактором при ценообразовании. Но самым интересным, это касается текущего сезона в особенности, является так называемое перераспределение сил, причем не среди поставщиков, а среди покупателей. На арену выходят страны, которых никто не ожидал увидеть. В данном материале речь пойдет о совершенно нетрадиционном направлении украинского экспорта зерновых. О покупателях, которые прежде практически не появлялись на украинской арене, чем и вызвали к себе небывалый интерес.
За последние 5 лет Пакистан впервые вошел в пятерку лидеров-импортеров украинской пшеницы, заняв на данный момент 3 место после Египта (1,5 млн. тонн) и Испании (627,8 тыс. тонн) с объемом 471,5 тыс. тонн. Если проанализировать прошедшие 5 сезонов, то в списке покупателей украинского зерна Пакистана не было. Однако он заметно нарастил свое присутствие в этом году.
По мнению местных трейдеров, они отдают предпочтение украинской пшенице ввиду ее высокого качества, а также приемлемой цены. В основном работают с украинскими поставщиками на базисе FOB. При этом российская зерновая не закупается по причине несоответствия цены качеству предлагаемой продукции. Украинские компании, в свою очередь, также заявляют о том, что соотношение цены и качества, а также растущий спрос вполне способствуют развитию пакистано-украинских отношений. Что касается ситуации в Украине (политико-экономической), то она никоим образом не влияет на сотрудничество обеих сторон.
Вместе с тем, несколько взбудоражило рынок обращение министра продовольствия пакистанской провинции Синдх к правительству страны с требованием немедленно запретить импорт украинской пшеницы, поскольку, по его мнению, качество данной зерновой низкое. Кроме того, по мнению министра, импорт продукции из Украины негативно сказывается на внутренних ценах на пшеницу. В свою очередь, правительство Пакистана пообещало рассмотреть данный вопрос и принять соответствующее решение в ближайшее время. Однако на момент написания статьи никаких заявлений не поступало.
Стоит напомнить, что в 2014/15 МГ валовой сбор пшеницы в Пакистане составил 25 млн. тонн, что на 1 млн. тонн превышает показатель сезоном ранее. Тем не менее, импорт зерновой в страну в текущем сезоне может возрасти до 0,7 (0,4) млн. тонн на фоне увеличения внутреннего потребления пшеницы до 25,1 (24,1) млн. тонн. Вместе с тем, опрошенные нами пакистанские компании в будущем году надеются, что потребление зерновой снизится, что позволит стране уменьшить импорт либо вовсе от него отказаться, а также увеличить экспорт.
В прошлом году Марокко не вошло в десятку ключевых импортеров украинской пшеницы, закупив всего около 247 тыс. тонн после рекордного 2012/13 МГ, когда было поставлено в данном направлении почти 800 тыс. тонн пшеницы из Украины. При этом с начала текущего сезона (июль-октябрь) уже поставлено в данном направлении 257 тыс. тонн украинской пшеницы. Что же спровоцировало рост закупок марокканскими компаниями зерна данного происхождения?
Как известно, основными экспортерами пшеницы в Марокко являются Франция и Канада. Однако в последнее время марокканцев не устраивает качество французской и канадской зерновой, поэтому они переключились на импорт из Украины. На сегодняшний день соотношение цена-качество их полностью устраивает. Вместе с тем, серьезных проблем с выполнением заключенных с Украиной контрактов не было, несмотря на обстановку внутри страны. Как отмечают трейдеры, безусловно, всегда есть какие-то мелкие недочеты, но они решаются в текущем режиме, без какого-либо аврала либо серьезных последствий.
Немаловажным толчком к старту закупок именно украинской пшеницы Марокко стало снижение с 1 сентября т.г. пошлины на импорт пшеницы до 17,5% против 45%. Данная мера определила более ранний старт в Марокко импортной кампании зерновой, что сыграло на руку причерноморским экспортерам пшеницы, которые предпочитают быстрыми темпами реализовывать зерновую, убранную в летний период. В предыдущие годы это зачастую приводило к сокращению объемов предложения пшеницы со стороны украинских и российских экспортеров к началу импортной кампании в Марокко. Снижение импортной пошлины позволило причерноморской пшенице составить значительную конкуренцию французской зерновой.
Что касается цифр по производству зерновых в Марокко, то валовой сбор пшеницы в текущем сезоне сократится до 5 млн. тонн против 7 млн. тонн, собранных годом ранее. Объем производства кукурузы останется неизменным – 200 тыс. тонн, тогда как ячменя тоже сократится – до 1,8 против 2,7 млн. тонн соответственно. При этом импорт кукурузы в страну впервые за последние несколько сезонов значительно превысит 2 млн. тонн и составит около 2,1-2,3 млн. тонн. Поставки ячменя в страну могут слегка возрасти – до 400 тыс. тонн, тогда как пшеницы – снизиться почти до 3 (3,8) млн. тонн.
Еще одним интересным игроком этого сезона стали Филиппины. Несмотря на то, что в прошлые годы эта страна также фигурирует среди импортеров украинской пшеницы, однако в прошлом сезоне Филиппины не вошли в десятку ключевых импортеров украинской пшеницы, закупив всего около 236 тыс. тонн. При этом с начала текущего сезона (июль-октябрь) уже поставлено в данном направлении 162 тыс. тонн украинской пшеницы.
По данным операторов рынка, Филиппины импортируют преимущественно фуражную пшеницу происхождением из Австралии и Канады. Однако в текущем сезоне отмечаются проблемы с качеством канадской зерновой, которое в ряде случаев не соответствует заявленному. Кроме того, также сталкивались с недогрузом партий пшеницы из Канады. Что касается Австралии, то в текущем сезоне качество нормальное, а вот цены высокие. Поэтому большинство из них и переключилось на украинскую продукцию: соответствие цена-качество вполне устраивает, проблем с логистикой также не отмечается.
Иран – еще одна довольно одиозная фигура причерноморского рынка. Здесь стоит затронуть не только украинский экспорт, но и российский. Если мы говорим об Украине, то речь идет преимущественно о ячмене и кукурузе. Так, после прошлого года, когда Иран не вошел в ТОП-10 покупателей украинского ячменя, с начала текущего сезона за ним уже закреплено 3 место (191,6 тыс. тонн).
Как говорят иранские покупатели, в прошлом сезоне они отдавали предпочтение австралийскому ячменю ввиду удобной логистики (иногда FOB, иногда CIF), а также приемлемых цен. В этом году цена их не совсем устраивает, даже учитывая хорошее качество. Однако уровень логистических затрат все же способствует росту импорта именно причерноморской продукции. Кроме того, даже несмотря на сложную ситуацию в Украине, проблем с выполнением контрактов не отмечается. Все поставляется вовремя и в заявленных объемах.
Вместе с тем, ситуация с украинской кукурузой несколько иная. В прошлом сезоне в Иран было вывезено свыше 1,3 млн. тонн данного зерна, а в текущем сезоне пока не поставлено ни тонны. Но год только начался, и все еще впереди. Как заявляют иранские операторы, украинское зерно, будь то ячмень или кукуруза, они будут покупать в том случае, если их будет все устраивать – и цена, и качество.
С украинской стороны компания «Нибулон» уже получила разрешение на экспорт сельскохозяйственных культур в Иран. По словам руководства, контракт уже подписан, и компания намерена в ближайшее время начать поставки. При этом в рамках первой партии в Иран будут поставлены кукуруза и ячмень, далее компания намерена расширять ассортимент.
В свою очередь, Россия является одним из ключевых поставщиков пшеницы в Иран. Так, уже с начала сезона было поставлено в данном направлении около 1 млн. тонн зерна против 838,5 тыс. тонн в минувшем сезоне из прогнозируемого общего объема импорта в размере 5 млн. тонн. Однако последние высказывания российской стороны о возможном обмене зерна на нефть всполошили мировую общественность. США отреагировали мгновенно и выступили с заявлением о расширении санкций в отношении России, если планируемые сделки между РФ и Ираном в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» будут противоречить действующим санкциям в отношении Ирана.
Стоит напомнить, что в настоящее время в отношении Ирана действует целый ряд санкций, которые были введены в разные годы США и ЕС, а также по линии СБ ООН, под действие которых могут попасть и государства, осуществляющие сделки по импорту иранской нефти.
При этом сами иранские покупатели не комментируют данные заявления, говоря о том, что этот «обмен» воспринимается ими как слухи и верить на слово они не могут.
Подводя итоги, стоит отметить, что зерновой сезон еще далеко не окончен, и все сюрпризы могут оказаться впереди. Но уже сейчас очевидно, что Украина, несмотря на все препятствия, все же остается на плаву среди мировых поставщиков зерновых. Новые рынки сбыта тому подтверждение.
