Выбор посевного материала как одного из залогов высокого урожая для любой сельскохозяйственной культуры является задачей не из легких. Аграрии Украины очень тщательно подходят к данному вопросу, а компании-производители семян стараются предложить наиболее подходящий товар в зависимости от предпочтений, особенностей региона, его климата и других природных факторов. Несмотря на нестабильную ситуацию на финансовом рынке Украины, эксперты сходятся во мнении, что сельхозпроизводители отдают предпочтение качественному посевному материалу. О том, как в целом оценивают в настоящее время перспективы развития рынка семян и СЗР компании-производители, – в данном материале.
Мы задали респондентам в режиме блиц следующие вопросы:
-
Каким был завершившийся 2014 год для вашей компании? Насколько полученные результаты отличаются от ожидавшихся ранее, и какие основные факторы на это повлияли?
-
Как изменились предпочтения сельхозпроизводителей при закупках семян под урожай 2015 года, и с чем это связано? Какие семена являются наиболее востребованными, а какие теряют ликвидность?
-
Какие программы лояльности для аграриев действуют в вашей компании, и какие планируется внедрять в будущем?
-
Как Вы оцениваете развитие в Украине рынков семян и СЗР в ближайшей перспективе, и какие факторы будут ключевыми?
-
Насколько благоприятен на сегодняшний день инвестиционный климат в сегменте производства и торговли семенами и СЗР в Украине?
Алексей Стеценко, директор по стратегическому развитию и маркетингу компании «Монсанто Украина»:
1. 2014 год для компании «Монсанто» был в целом успешным: мы смогли увеличить нашу долю рынка семян кукурузы и выполнили планы, которые перед собой ставили. В количественном выражении наши клиенты купили столько семян кукурузы бренда ДЕКАЛБ, сколько мы и планировали продать. Но в денежном долларовом выражении этот показатель отстает от плана, в первую очередь из-за девальвации гривни.
Мы всегда стремились строить надежные и взаимовыгодные партнерские отношения с украинскими агропроизводителями на долгосрочную перспективу и старались понимать их проблемы. Поэтому мы приняли решение зафиксировать в цене нашей продукции курс гривни к доллару на отметке, которая в середине сезона оказалась ниже, чем рыночная стоимость доллара. Соответственно, мы недополучили прибыль, но в то же время гордимся тем, что поддержали украинских аграриев и оправдали надежды наших партнеров.
2. На сегодняшний день основным изменением в предпочтениях украинских сельхозпроизводителей касательно семян является отношение к ценовой политике. Украинские аграрии стали более осторожно выбирать семена премиум-сегмента, отдавая все большее предпочтение семенам среднего и нижнего ценовых сегментов, как кукурузы, так и других культур, таких как подсолнечник, озимый рапс и даже зерновые. В нашем ценовом сегменте (так как компания «Монсанто» предлагает в основном семена премиум-сегмента) мы видим, что особое внимание уделяется продукции, которая обладает высокими показателями устойчивости к стрессу. Это не только засухоустойчивость, но и устойчивость к неблагоприятным погодным условиям во время уборки урожая, устойчивость к полеганию и устойчивость против болезней в случае с поздней уборкой урожая.
В 2015 году доля дешевых семян предположительно увеличится на 10-20% по сравнению с 2014 годом. Для того чтобы оставаться на рынке, многие компании пересмотрели ценовое позиционирование своей продукции. Мы здесь были одними из первых и в самом начале сезона-2014/15 снизили цены на все наши гибриды кукурузы на 10% и более.
3. В 2015 году мы будем повторно проводить конкурс на наиболее высокую урожайность кукурузы, полученную с использованием произведенных и выращенных в Украине семян ДЕКАЛБ. Победители – двадцать лучших агрономов со всей страны – смогут посетить европейские семенные заводы «Монсанто», которые выращивают родительские линии для производства семян в Украине.
Также те клиенты, которые покупают семена ДЕКАЛБ уже не первый год, могут заказать бесплатный сервис настройки сеялок под те партии, которые они приобрели у наших официальных дистрибьюторов. Наши представители с помощью специального калибровочного стенда смогут прямо в хозяйстве, с использованием семян из приобретенного хозяйством мешка помочь выбрать оптимальные установки сеялки, подсказать оптимальную скорость и оптимальную норму высева для получения наивысшего урожая, возможного в данных условиях.
Нашим ключевым клиентам мы предлагаем сервис удаленного мониторинга их полей. При этом наши специалисты объезжают поля, на которых растет кукуруза ДЕКАЛБ, анализируют состояние посевов, проблемы, качество проведения различных мероприятий по защите растений, подготовке почвы, междурядной обработке почвы и подсказывают, что можно улучшить для того, чтобы получить более высокие показатели урожайности и качества.
В будущем мы хотим перенести некоторые из наших программ по агротехнологическому сопровождению на онлайн площадку, но пока продолжается тестирование этого программного продукта, и более подробно об этом мы сможем рассказать позже.
4. Ключевыми факторами развития рынков семян и СЗР будут, в первую очередь, как геополитическая, так и политическая ситуация в стране, а также стоимость товарного зерна на международных рынках. Так как Украина экспортирует около 70% своего урожая кукурузы и масличных культур, для нас очень важным фактором является то, какая цена сформируется на эти товарные группы на международных биржах. В целом, мы ожидаем уменьшение посевных площадей под кукурузой в 2015 году, однако если цена на товарную кукурузу на Чикагской бирже будет выше 4,5 долл. за бушель, то украинские аграрии вернутся к данной культуре.
В целом, мы видим, что сейчас соотношение между основными полевыми культурами в севообороте уже сформировалось и стабилизировалось. Самыми значительными яровыми культурами будут оставаться кукуруза и подсолнечник. Площадь под озимым рапсом, скорее всего, в ближайшие несколько лет не будет превышать 1 млн. га и будет находиться в пределах от 800 до 900 тыс. га. Подо всеми культурами до стабилизации геополитической ситуации и ситуации на товарных рынках не стоит ожидать увеличения посевных площадей.
5. Инвестиционный климат в сегменте производства и торговли семенами и СЗР является, несомненно, более привлекательным, чем в других сферах экономики, таких как химическая промышленность, металлургия или строительство. Сельское хозяйство продолжает быть прибыльным бизнесом в Украине, в мире все еще продолжается быстрый рост численности населения и быстрый рост потребностей населения в продуктах питания. Несмотря на низкие цены на товарную продукцию, существующие цены рентабельны для большинства культур, которые выращиваются в Украине. Поэтому инвестиционный климат в аграрном сегменте более привлекателен, чем в целом по экономике, хотя и на него, конечно же, влияет политическая и геополитическая ситуация.
Виталий Грищенко, директор по маркетингу и развитию «Заатбау Украина»:
1. Прошлый год был трудным, как и для всех. Основные факторы, оказавшие влияние на работу нашей компании, – это рост курса валюты и ситуация в Украине в течение всего 2014 года. Объемы продаж за минувший год снизились у всех компаний на 20-50% преимущественно за счет этих двух факторов.
2. Отмечу, что наши клиенты в течение всего прошлого года занимали выжидательную позицию. Аграрии ни финансово, ни морально не были готовы платить больше (в связи с девальвацией гривни) за то, что месяц назад стоило еще в 1,5-2 раза дешевле. Также в настоящее время у многих остаются проблемы с кредиторской задолженностью. Скажу, что часть хозяйств старается снизить затраты, заменяя импортные семена отечественными, чтобы хоть как-то сэкономить на ресурсах, не попадать на курсовую разницу и не платить больше. Но также многие сельхозпроизводители продолжают приобретать то, что дает гарантированный результат, но стараются при этом обезопасить себя, выторговать скидку или зафиксировать курс валюты. Относительно ликвидности можно отметить, что в Украине есть четыре культуры, которые всегда продаются (соя, кукуруза, озимая пшеница и подсолнечник), на остальные спрос время от времени то появляется, то исчезает.
3. В целом, таких программ много – это и разнообразные призовые акции в виде заграничных поездок, учеба для определенной группы специалистов клиента. Для наших клиентов компания «Заатбау» зафиксировала цены на семена в гривне. Мы понимаем все риски, и чем это может быть для нас чревато, но мы осознанно идем к тому, чтобы наши клиенты не беспокоились о курсовой разнице.
4. Для привлечения инвестиций в сельское хозяйство в целом ключевыми являются, на мой взгляд, два фактора – это право собственности на землю и излишний бюрократизм, порожденный коррупцией. Относительно первого, то чем на более поздний срок в Украине откладывается решение вопроса купли-продажи сельхозземель, тем хуже для АПК, потому что инвестор не будет вкладывать деньги в то, что ему не принадлежит. Второй фактор, к сожалению, – это коррупционные преграды, так как чтобы что-то сделать, необходимо получить разрешение, которое в нашей стране получить не так просто. Государство мешает, вместо того чтобы способствовать развитию бизнеса в Украине и распространению всего нового из передового опыта современных технологий. Относительно нашей деятельности можно привести следующий пример. Поскольку Украина является членом международной семенной ассоциации ISTA, соответственно, она обязана признавать международные сертификаты данной организации. Однако когда семена ввозятся с этим сертификатом из Австрии, в Украине необходимо проходить повторную сертификацию, то же самое и с фитосанитарным сертификатом. Все это приводит к затягиванию процесса таможенной очистки семян в Украине приблизительно на месяц, и это при том, что абсолютно все документы на данный посевной материал у нас на руках. Подобные преграды существуют и на рынке средств защиты растений, и техники.
5. Сложившаяся на данный момент в стране ситуация, конечно, оказывает неблагоприятное влияние на наш бизнес. На мой взгляд, наибольшие риски заключаются именно в нестабильности на валютном рынке. К примеру, чтобы закупить тот же самый посевной материал, невозможно приобрести евро по цене, установленной на межбанке. А какой инвестор или зарубежный партнер будет ожидать по полгода-год возврата вложенных средств, и то не известно, вернут ли ему эти деньги. Думаю, от нынешнего года, в основном, все ожидают стабилизации ситуации, как в экономическом плане, так и на востоке страны. Самое главное, чтобы был снижен фактор политической напряженности и полностью устранен фактор войны.
Гебхард Рогенхофер, генеральный директор «Сингента Украина»:
1. В 2014 году на развивающихся рынках уже пятый год подряд наблюдается рост продаж, несмотря на геополитические неопределенности в СНГ. Стабильно растут продажи и в Западной Европе, особенно надо отметить высокие показатели нашего расширенного портфеля фунгицидов. В Латинской Америке объем продаж нашего нового фунгицида Elatus™ после его запуска на рынке Бразилии составил более $300 млн. Это самый большой запуск продукта в истории компании «Сингента».
Сейчас на развивающиеся рынки приходится более 50% наших продаж. Вследствие негативного влияния валютных колебаний, в частности в странах СНГ, показатель EBIDTA по сравнению с прошлым годом незначительно снизился. Но мы по-прежнему сосредоточены на повышении рентабельности и в ноябре прошлого года объявили о комплексных мерах в рамках программы «От снижения издержек к увеличению прибыли». Это минимизирует затраты, увеличит нашу коммерческую эффективность, будет способствовать повышению эффективности в области исследований и развития, в цепочке поставок. Это позволит нам в полной мере реализовать потенциал интегрированной стратегии и гарантировать, что увеличение рентабельности будет стабильным в течение длительного времени.
2. По результатам 2014 года продажи семян по сравнению с предыдущим годом сократились на 2%. Однако если говорить о видах, то снизились объемы продаж семян овощей и разных полевых культур, а кукурузы и сои – увеличились.
3. В трудных экономических условиях компания «Сингента», кроме предложения качественных семян и СЗР, технической поддержки и консультационных услуг, пошла навстречу клиентам и разработала несколько программ для минимизации расходов под названием «Финансовые решения». Участие в «Финансовых решениях» – это взаимовыгодное партнерство, защищенность и возможности для развития бизнеса клиентов.
В частности, мы предлагаем сельхозпроизводителям программы «Поддержка Плюс», «АгриПлюс» и «ФорвардПлюс». «Финансовые решения» позволяют украинским сельхозпроизводителям получить доступ к различным современным финансовым инструментам, помогают управлять погодными и ценовыми рисками. Все программы «Сингенты» ориентированы на комплексный подход. Все они дополняют друг друга и вместе позволяют аграрию выйти на новый уровень работы. Это наше преимущество: мы предлагаем финансовые решения, которые актуальны в каждый момент сезона.
Программа «Поддержка Плюс. Новый сезон» позволяет сельхозпроизводителю продать свою продукцию с дополнительной прибылью – от 200 до 500 грн. на тонне. При этом производитель не ждет весны – он продает уже сегодня, не расходуя средства на хранение и не теряя в качестве продукции. Альтернатива этой программе – «АгриПлюс» – продажа продукции сегодня по ценам завтрашнего дня. С ее помощью сельхозпроизводитель также может продать продукцию сейчас, но с привязкой к ценам Чикагской биржи, и в случае весеннего роста мировых цен на кукурузу получит дополнительный доход. «ФорвардПлюс» предлагает заключить форвардный контракт на поставку кукурузы весной и получить минимальную гарантированную цену. В случае падения цен производитель будет уверен в получении прибыли от урожая. Если же цена на зерно на бирже вырастет, он сможет повысить продажную цену. Программа «Страхование рапса» создана для защиты агропроизводителя от погодных рисков. Участниками программы могут стать аграрии, применяющие технологию выращивания озимого рапса компании «Сингента». В случае повреждения посевов они гарантированно получают компенсацию полной стоимости семян и средств защиты растений.
4. В ближайшей перспективе в Украине ожидается сокращение объема рынков семян и СЗР, что вызвано потерей посевных площадей в Крыму и зоне АТО, а также сложной экономической ситуацией.
Это может стать одним из факторов сокращения импорта. Почти 95% СЗР и значительная часть посевного материала в стране импортные, цены на них преимущественно выросли соответственно уровню девальвации. Возможно, сельхозпроизводители вынуждены будут перейти на более дешевую продукцию или сократить внесение СЗР, что впоследствии также приведет к снижению объемов рынка СЗР.
Ключевыми факторами, определяющими ситуацию на рынке, станут наличие у предприятий запасов денежных средств на покупку необходимых ресурсов с учетом их подорожания, желание соблюдать уже выработанные и проверенные технологии выращивания, а также взаимоотношения между поставщиками и аграриями в плане товарного кредитования и предоставления системы скидок или специальных программ поддержки, как это уже сделала компания «Сингента».
5. Производство СЗР в Украине составляет около 5% от всего объема рынка и представляет собой продукцию, произведенную практически полностью из импортного сырья. Инвестиционная привлекательность ее производства в Украине на фоне тотального кризиса во всех сферах экономики и значительных средств, необходимых для инвестиций в данную отрасль, сегодня невысокая.
Производство семян в Украине, напротив, можно назвать достаточно привлекательным вследствие высокой окупаемости таких проектов и подорожания импортных семян в связи с девальвацией. Подтверждение этого – запуск в 2014 году, несмотря на ситуацию в стране, нескольких новых семенных заводов украинскими и международными компаниями.
Конечно, предприятия аграрного сектора понесли потери в связи с ситуацией в Донецкой и Луганской областях, аннексией Крыма, девальвацией гривни, поэтому в ближайшее время ожидать инвестиций в данный сектор не приходится.
Виктор Кириченко, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НААН, заслуженный деятель науки и техники Украины, директор Института растениеводства им. В.Я. Юрьева:
1. В целом, 2014 год для института в плане реализации селекционных инноваций можно охарактеризовать как вполне успешный. Оправдались предварительные прогнозы относительно объёмов реализации семян, хорошо зарекомендовавших себя, и перспективных сортов мягкой и твердой озимой пшеницы, ярового ячменя, гороха, проса, подсолнечника.
Вместе с тем, был превышен ожидаемый уровень реализации семян гибридов кукурузы и сои селекции института, адаптированных к агроклиматическим условиям лесостепной и степной зон Восточной Украины.
Достижение положительных результатов стало итогом продолжительной и напряженной работы научных подразделений института над повышением конкурентоспособности создаваемых селекционных инноваций на базе строгого соблюдения технологии семеноводства для гарантированного получения качественного посевного материала при взвешенной ценовой политике, обеспечивающей его привлекательность для основной массы сельхозпроизводителей.
2. На наш взгляд, приоритеты сельхозпроизводителей относительно семян озимых зерновых культур, закупленных для сева под урожай 2015 года, практически не изменились. Учитывая экономическую ситуацию в стране, в текущем году следует ожидать повышение спроса на семена практически всех яровых культур отечественной селекции, особенно кукурузы и крупяных культур. В то же время, минимизация программ государственной поддержки отечественного животноводства, а также ряд других объективных факторов не обуславливают возможностей роста рынка семян ярового тритикале и озимой ржи.
3. С целью ускорения процессов трансфера инновационных разработок селекционеров институтом с начала 2014 года была введена гибкая система скидок на добазовые, базовые и кондиционные семена полевых культур для всех клиентов, которая доказала свою эффективность.
В текущем году планируется осуществление ряда других мер, прежде всего, организационного характера, направленных на совершенствование системы инновационного провайдинга.
4, 5. На развитие рынка семян, так же как и на характер инвестиционного климата данного сегмента, оказывает непосредственное влияние целый ряд объективных и субъективных факторов: от материально-технического состояния сельскохозяйственных предприятий, научных учреждений-оригинаторов и их экспериментальной базы до законодательного регулирования вопросов производства и оборота семян, а также организационно-правовых основ функционирования системы органов, обеспечивающих реализацию государственной политики в данной сфере деятельности.
Исходя из наличия множества проблем, обусловленных вышеперечисленными факторами, а также учитывая недостаточный уровень стабильности общественно-политической и экономической ситуации в стране, практически невозможно осуществить достоверное обоснование вероятных тенденций развития процессов в этом рыночном сегменте.
Чаба Молнар, генеральный директор DuPont Pioneer в Восточной Европе:
1. Несмотря на сложную макроситуацию в Украине, компания DuPont Pioneer в 2014 году смогла расширить свое присутствие на рынке кукурузы в Украине и сохранить позиции по другим посевным культурам. Таким образом, результаты работы в 2014 г. соответствуют плановым показателям, а по направлению кукурузы даже превышают их. Основными критериями успешной работы стали уже зарекомендовавшее себя отличное качество семян Pioneer®, а также мотивационная программа работы от Pioneer Украина на протяжении всего 2014 г. по привлекательному ценообразованию с минимизацией влияния падения гривни на уровень цен, ведь девальвация национальной валюты негативно сказалась на покупательной способности граждан Украины, включая фермеров.
2. Начавшийся сезон обещает быть нелегким для всех производителей, поэтому уже сейчас фермеры и агрохолдинги просчитывают каждую копейку, вложенную в выращивание. Но это не означает, что все начали искать дешевые семена, чтобы таким образом уже на начальном этапе сэкономить на инвестициях. Наоборот, опытные земледельцы понимают: нужно делать ставку на современные гибриды, которые дадут максимальную урожайность, позволят сэкономить на сушке благодаря улучшенной влагоотдаче (например, хорошо проверенные гибриды кукурузы PR39B76, PR38N86, PR38A79, PR37Y12, PR37N01, отлично себя зарекомендовавшие «новички» P9578, P9721). Также фермерские хозяйства ориентируются на более широкий конвейер гибридов – подбирают гибриды и из раннего сегмента, и из более позднего, чтобы более равномерно загрузить технику и получить максимальный урожай.
У подсолнечника продолжает увеличиваться доля гибридов, выращиваемых по гербицидным технологиям, и в этом плане в условия сезона оптимально вписывается технология ExpressSun™ – эффективная в действии и щадящая по затратам. Также одним из важнейших предпочтений при подборе гибридов подсолнечника является защищенность его теперь уже не только от наиболее агрессивных рас заразихи, но и от ложной мучнистой росы для более обеспеченных влагой зон выращивания этой культуры. В этом плане получают максимальную уверенность те, кто выбирает гибрид, защищенный стразу с двух сторон, – как P64LE20 или долгожданный P64LE25 – Pioneer® PROTECTOR® broomrape и downy mildew.
3. В новом году DuPont Pioneer сохранит механизмы сотрудничества предыдущего года, которые мы адаптируем и усовершенствуем. Так, в связи с ограниченностью банковского кредитного ресурса в Украине DuPont Pioneer предоставляет отсрочку оплаты клиентам сроком на 8-10 месяцев, что соответствует сезонности в аграрном секторе. Также мы обеспечиваем страхование посевов и предоставляем гарантию на семена. В 2015 году усовершенствована система мотивации и предоставления скидок, на некоторые группы гибридов Pioneer действует специальное ценовое предложение. Действенным инструментом продолжает быть программа прогнозирования «Пионер Плюс», которая успешно реализуется уже второй год в Украине и в течение многих лет популярна в других европейских странах. Она позволяет получить дополнительные выгоды как для сельхозпроизводителей, так и для дистрибьюторов. С помощью этой программы мы привлекаем производителей к прогнозированию покупки, что помогает нам вовремя заботиться о доступности наших продуктов. Помимо всего прочего клиенты получают и финансовые преимущества от участия в этой программе, а также возможность испытать в коммерческих условиях новейшие достижения селекции Pioneer.
Валерий Хаджиматов, исполнительный директор Семенной ассоциации Украины:
- Предпочтения сельхозпроизводителей остаются фактически неизменными – семена высокого качества. Те производители товарной продукции, которые имеют четкое представление о конечной рентабельности, никогда не купят семена низкого качества или неизвестного происхождения. Количество таких интенсивных хозяйств растет с каждым днем, и они смотрят не только на цену товара, но и на конечный результат – полученный урожай. Если семена обеспечивают лучшую урожайность, лучшую стойкость к вредителям или другим негативным факторам и в итоге большую отдачу на вложенные средства, то их и выбирают.
Относительно цены на семена, то, в целом, стоимость ожидается на уровне прошлого года. Определяющими факторами формирования цены будут качество семян (определенное сортовыми и посевными показателями), а также объем предложения товара и ценовая политика самого производителя, уровень расходов на производство, доставку, оформление, способ сбыта, ну и, конечно, инфляционные процессы и налоговые нагрузки. Ценовая волатильность будет присутствовать. Это такое своеобразное плановое «трендовое» движение как для семян иностранного происхождения, так и для семян отечественного производства.
Цена на семена иностранной селекции определяется в валюте за посевную единицу. Стоимость в валюте по сравнению с прошлым годом не изменилась, но изменился гривневый эквивалент. Разница – сумма девальвации гривни. Еще одним фактором, который может повлиять, будет окончательное решение государства относительно внедрения пошлины на семена +10% согласно Закону Украины «О мерах относительно стабилизации платежного баланса Украины в соответствии со ст. XII Генерального соглашения о тарифах и торговле 1994 года», которое должно вводиться на 2015 год. Необходимо отменить или хотя бы отсрочить введение такой пошлины на период весенней посевной кампании. Учесть, что украинские субъекты ведения хозяйства уже имеют заключенные внешнеторговые контракты на покупку-продажу товаров с иностранными субъектами ведения хозяйства по оговоренным ценам.
Относительно отечественного посевного материала также наблюдается повышение стоимости, которое обусловлено увеличением затрат на производство семян на следующий МГ (это горюче-смазочные материалы, удобрения, средства защиты и т.п.). Кроме того, росту цен способствует и повышение спроса и цены на экспортированное украинское зерно. Но, в целом, стоимость семян отечественного производителя на 30-40% ниже. Поэтому есть хороший шанс для украинских производителей, которые производят качественные семена с высокими сортовыми и посевными показателями, побороться за место на внутреннем рынке и выйти на внешние.
Но можно отметить, что в последние годы на рынках ценовая стабильность наблюдается чрезвычайно редко. Пока что группа экспорта – это зерновые культуры. Из озимых культур за последние 2-3 года больше всего экспортируются семена пшеницы, их яровых – семена ячменя. По таким культурам, как подсолнечник, кукуруза, сахарная свекла, импорт растет.
В целом, соотношение импорта к экспорту – 6:1. Если в 2014 году было импортировано около 80 тыс. тонн семян, из них 57 тыс. тонн кукурузы, 13,5 тыс. тонн подсолнечника, 2,7 тыс. тонн рапса, то экспортировано всего 14 тыс. тонн, из них зерновые – это 13,5 тыс. тонн. Хотя в сравнении с 2013 годом объем экспорта вырос на 27%.
Основными потребителями семян, произведенных в Украине, являются страны СНГ, в частности Российская Федерация, Молдова, Беларусь. Предложение семян на 2015 год достаточное и удовлетворяет спрос. Если раньше перед нами стояла задача наполнить рынок семенами, то теперь главная задача – повышение и контроль их качества, как внутрихозяйственный, так и государственный.
Подготовила Евгения Северина
