Рынок экспорта российской пшеницы: работа в условиях введения пошлины

Источник

АПК-Информ

3301

В 2014/15 МГ темпы экспортных отгрузок пшеницы из России были достаточно высокими и вполне могли бы достичь рекордных отметок. Однако серьезной помехой для полной реализации экспортного потенциала могут стать введение пошлины и ряд других мер, значительно сдерживающих активность поставок. О ключевых причинах введения пошлины, проблемах работы в сложившихся условиях и перспективах пойдет речь в нашем материале.

Причины введения пошлины: внутренний рынок

C 1 февраля 2015 года в России действует таможенная пошлина на пшеницу мягкую и меслин в размере 15% таможенной стоимости плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро/т. Главной задачей введения пошлины стала стабилизация ценовой ситуации на внутреннем рынке, а также обеспечение на приемлемом уровне остатков зерна на конец сезона. О своевременности и целесообразности принятия данного решения участники рынка и эксперты спорили достаточно долго, при этом причины ограничения экспортных поставок были очевидны всем. Напомним, что, несмотря на высокий урожай пшеницы в 2014 году, в начале декабря текущего МГ относительно старта сезона отпускные цены на пшеницу 3 и 4 класса повысились более чем на 4500 руб/т, достигнув пределов 11500-12000 и 10700-11400 руб/т EXW соответственно. В условиях резкой девальвации национальной валюты и роста цен на МТР аграрии начали сдерживать продажи зерна и активно повышать цены на него. Динамичное удорожание сырья в итоге привело к повышению цен предложения на готовую продукцию как мукомольной, так и животноводческой отрасли, что, в свою очередь, уже вызывало значительную обеспокоенность рядового покупателя.

Безусловно, что значительную поддержку сложившейся ситуации на рынке оказывал высокий спрос на зерно как со стороны переработчиков, так и экспортно-ориентированных компаний. Отметим, что трейдеры в связи со сложной политической ситуацией и возможным введением санкций, на фоне высокого спроса на российскую пшеницу на мировых площадках, не только активно вели закупки зерна на внутреннем рынке, но и были готовы постоянно повышать цены спроса. По словам операторов рынка, такая позиция была во многом оправданной. Если в начале декабря 2014 г. перерабатывающие компании европейской части страны фиксировали закупочные цены на пшеницу 3 и 4 класса в пределах 11200-11700 и 10500-11200 руб/т СРТ, при этом нередко работали «с колес» без постоянного запаса зерновой, то экспортеры, озвучивая цены спроса на указанную зерновую в пределах 12800-13200 руб/т СРТ-порт (Черное море) и 11800-12300 руб/т СРТ-порт (Азовское море), не испытывали проблем с формированием необходимых объемов пшеницы. В итоге уже в первой половине текущего сезона (июль-декабрь) на внешние рынки было поставлено около 16,4 млн. тонн данной культуры при прогнозируемом в начале 2014/15 МГ экспортном потенциале в 22-23 млн. тонн (данные ИА «АПК-Информ»).

 

Январский бум: небывалые темпы экспортных отгрузок

Результатом решения о введении пошлины с целью охладить внутренний рынок пшеницы стала нетрадиционно высокая активность трейдеров в январе 2015 г. Несмотря на проблемы с получением фитосанитарных сертификатов, доставкой и отгрузкой в порт зерна ж/д транспортом, объемы экспорта в начале т.г. достигли рекордных показателей. При этом основная часть экспортно-ориентированных компаний сосредоточилась на выполнении обязательств по ранее заключенным контрактам. В связи с этим, на площадке СРТ-порт существенных ценовых изменений не отмечалось. Активность закупочной деятельности со стороны трейдеров практически отсутствовала, а цены спроса на пшеницу 3 и 4 класса варьировались в пределах 12000-12500 и 11500-11800 руб/т СРТ-порт (глубоководные и порты Азовского моря). В то же время на площадке FOB цены предложения на продовольственную пшеницу 12,5% постепенно снижались под влиянием конъюнктуры мирового рынка и низкого спроса со стороны импортеров. Так, с конца декабря по конец января т.г. цены предложения на указанную зерновую снизились в среднем на 8-10 USD/т FOB – до 257-260 USD/т FOB и 212-215 USD/т FOB в глубоководных и портах Азовского моря соответственно. При этом указанные цены носили преимущественно декларативный характер ввиду минимальных темпов торговли на указанном базисе.

«Главной задачей для нас, - комментирует ситуацию представитель экспортно-ориентированной компании, - как и для многих других трейдеров в январе т.г., было вывезти максимально возможные объемы пшеницы. Работали мы, как правило, на ранее сформированных запасах зерна, практически не осуществляя закупок на внутреннем рынке. К тому же в данный период цены на зерновую были достаточно высокими как со стороны аграриев, так и переработчиков, наших конкурентов. А мировой рынок, напротив, показывал понижательную динамику, и предлагаемые российскими трейдерами цены не были привлекательными».

Февральское затишье: снижение активности

Как и ожидалось участниками рынка, с начала февраля экспортные поставки российской пшеницы на мировой рынок значительно снизились и едва достигли 446,9 тыс. тонн. Многие экспортеры сообщали о том, что суточные погрузки зерна в глубоководных и портах Азовского моря в данный период снизились до 1500 т/сут и 500 т/сут соответственно, что более чем в 2 раза меньше возможных объемов. А проблемы с получением фитосанитарных документов оставались актуальными. Отметим, что некоторые экспортно-ориентированные компании в данный период активизировали экспортные поставки таких культур, как ячмень, горох, нут, просо, тем самым стараясь обойти пошлину. Но ввиду того, что рынок сбыта указанных культур достаточно узкий, переориентация на нишевые культуры не смогла компенсировать «потерю» сегмента продовольственной пшеницы.

«Прежде всего, хочу отметить, что введение пошлины на продовольственную пшеницу, значительно осложнило работу трейдеров в текущем сезоне. Естественно в таких условиях экспортеры пытались найти альтернативы, что привело к увеличению спроса на внутреннем рынке на нишевые культуры (горох, нут, овес, просо). Наша компания в большей степени ориентирована на экспорт основных зерновых, однако с января 2014 г. мы, как и большинство трейдеров, пытались активно закупать нишевые культуры на условиях СРТ-порт. Отметим, что наиболее высоким спросом импортеров в текущем сезоне пользовались нут и горох. При этом рынки сбыта существенно не поменялись и основными покупателями оставались Турция, Монголия и Туркменистан. В целом же хотелось отметить, что объемы поставок нишевых культур носили ситуативный характер и не были существенными», - комментирует ситуацию представитель экспортно-ориентированной компании ЮФО.

В то же время на базисе FOB в сегменте пшеницы отмечалась понижательная ценовая тенденция. Так, с начала февраля до конца марта 2014 г. на фоне снижения котировок на зерновую на мировом рынке цены на указанную культуру в портах Черного и Азовского морей снизились более чем на 30 USD/т FOB – до 212-218 USD/т FOB и 182-188 USD/т FOB соответственно. Трейдеры отмечали, что данное снижение цен не являлось показательным вследствие минимальных темпов торгово-закупочной деятельности. В данный период информация о заключении новых контрактов практически не поступала, и основная часть участников рынка продолжала работать по ранее заключенным сделкам.

Показательной также является динамика снижения цен на площадке СРТ-порт, которая фиксировалась с начала февраля т.г. и сохранилась на рынке вплоть до настоящего времени. Так, по данным экспертов ИА «АПК-Информ», закупочные цены на продовольственную пшеницу снижались в среднем на 500 руб/т в неделю, достигнув к концу марта 9200-10000 и 9000-9800 руб/т СРТ-порт (порты Черного и Азовского морей соответственно).

Снижение цен было обусловлено:

- введением пошлины и соответственно снижением маржи;

- конъюнктурой мирового рынка;

- проблемами с получением разрешительной документации (карантинные сертификаты, протоколы качества, декларации соответствия);

- укреплением курса национальной валюты;

- снижением цен на внутреннем рынке.

В итоге можно отметить, что главная цель введения пошлин была достигнута – ценовая ситуация на внутреннем рынке изменилась. Но вот действительно ли это произошло именно благодаря ограничению экспортных поставок или «первую скрипку» сыграли другие факторы? Этот вопрос остается открытым.

«Говорить о роли закупочной активности экспортеров в формировании цен на внутреннем рынке можно долго, но отрицать прямое влияние не станет никто. Другое дело, что при таких показателях валового сбора темпы отгрузок на мировой рынок не были для России критичными в текущем сезоне и совершенно точно не стали первопричиной роста цен на внутреннем рынке. Стоит лишь обратить внимание на то, что цены на зерно аграрии повышали пропорционально девальвации рубля. Как только ситуация на валютном рынке изменилась, ценовой хаос в сегменте зерновых начал затихать. Ну и вывод напрашивается сам собой…», - трейдер Ростовской области.

Ожидания операторов рынка

В ближайшей перспективе, по мнению участников рынка, ключевой ценовой тенденцией как на внутреннем рынке, так и на экспортном будет снижение цен.Предпосылками для подобных суждений являются укрепление курса национальной валюты, сезонное увеличение количества предложений и готовность аграриев уступать в цене. При этом активность экспортных поставок, скорее всего, существенно не увеличится, что в первую очередь будет обусловлено понижательным ценовым трендом на мировых площадках и умеренным спросом импортеров.

Статистическая справка

Валовой сбор пшеницы в 2014 году составил более 59 млн. тонн, что на 13,4% превышает показатель 2013 г. В целом с учетом переходящих запасов, которые на начало сезона оценивались ИА «АПК-Информ» на уровне 3,3 млн. тонн, общее предложение пшеницы в текущем сезоне составляет 62,5 млн. тонн (+12,5% к 2013/14 МГ). Внутренняя потребность страны в данном виде зерна оценивается на уровне 34,1 млн. тонн.

Исходя из соотношения уровня общего предложения и внутреннего потребления пшеницы, в текущем сезоне на внешние рынки Россия могла бы поставить более 23 млн. тонн данной зерновой, но, учитывая наличие экспортной пошлины, а также сохранение административных мер по сдерживанию темпов экспорта, до конца 2014/15 МГ экспорт пшеницы может составить около 19,8 млн. тонн.

 

Александрина Овдиенко

Реклама

Вход