В текущем сезоне, несмотря на высокий валовой сбор, для рынка проса ключевой ценовой тенденцией являлся рост цен. Высокий спрос на зерновую как со стороны переработчиков за счет увеличения внутреннего потребления, так и экспортно-ориентированных компаний ввиду высокой закупочной активности импортеров оказали основное влияние на повышение цен. Более детально о развитии ситуации в сегменте проса и факторах влияния в данном материале.
Спрос на просо в текущем сезоне, как и динамика повышения цен на данную культуру, были достаточно активными. Основной причиной сложившейся ситуации являлась нестабильная экономическая ситуация в стране. Отметим, что на фоне девальвации национальной валюты аграрии практически на протяжении всего МГ предпочитали сдерживать продажи зерновой, вследствие чего на рынке постоянно ощущалась нехватка предложений. Напомним, что наиболее активный рост цен на зерновую фиксировался в период с середины сентября 2014 года по конец февраля текущего года. Многие сельхозпроизводители вели продажи зерна лишь партиями небольших объемов, при этом постоянно повышали отпускные цены. Так, в указанный период цены предложения увеличились в среднем на 3350-4850 грн/т и к концу февраля т.г. достигли рекордных показателей – 5200-7300 грн/т EXW. По мере увеличения отпускных цен перерабатывающие компании были вынуждены увеличивать и закупочные цены с целью привлечения необходимых для работы объемов сырья. К концу февраля цены спроса на указанную зерновую варьировались в диапазоне 5100-7200 грн/т СРТ, что в среднем на 3300-4700 грн/т выше показателей сентября 2014 года. При этом на фоне роста цен закупочная активность большинства покупателей была достаточно высокой.
Отдельно стоит отметить, что на рынок готовой продукции в первой половине сезона большее влияние оказывали темпы сбыта готовой продукции, нежели конъюнктура рынка сырья. Вследствие этого с сентября по начало декабря 2014 года цены предложения на крупу снизились в среднем на 200-700 грн/т – до 4000-5300 грн/т EXW. Однако уже с конца декабря текущего МГ в условиях растущего рынка сырья производители круп были вынуждены увеличивать отпускные цены на пшено. При этом спрос на данный вид крупы, как и ранее, оставался низким. Отметим, что к концу февраля текущего года цены предложения достигли 10000-13500 грн/т EXW, что в среднем на 6000-8200 грн/т выше, чем в декабре 2014 года.
Ситуацию на рынке прокомментировал представитель крупяной компании Харьковской области: «Наше предприятие постоянно приобретает просо для изготовления пшена и хлопьев. При этом в текущем сезоне в условиях роста цен на сырье мы не могли постоянно повышать цены на готовую продукцию ввиду нестабильных темпов ее продаж. Безусловно, данная ситуация неблагоприятно отражалась на рентабельности производства. Однако с целью сохранения рынка сбыта мы постоянно вынуждены подстраиваться не только под рынок сырья, но и учитывать закупочную активность покупателей круп».
Однако в марте т.г. ситуация как в сегменте готовой продукции, так и на рынке сырья изменилась. По мере укрепления национальной валюты цены на сырье снизились в среднем на 700 грн/т – до 5500-6500 грн/т СРТ, что, в свою очередь, послужило причиной снижения цен на готовую продукцию до 12000-12500 грн/т EXW. При этом существенного влияния на темпы сбыта готовой продукции предоставление ценовых скидок производителями не оказало. В апреле т.г. как на рынке проса, так и на рынке пшена сохранилась тенденция снижения цен. Данная ситуация была обусловлена относительной стабильностью на валютном рынке, увеличением количества предложений зерновой на фоне умеренного спроса на сырье и готовую продукцию. Так, цены спроса/предложения на данную культуру фиксировались в пределах 4600-6000 грн/т СРТ и 4700-6300 грн/т EXW, что в среднем на 200-900 грн/т дешевле, чем в марте т.г. Отпускные цены на пшено снизились в среднем на 500-1000 грн/т – до 9000-12500 грн/т EXW.
Просо как экспортно-ориентированная культура не во все сезоны было востребовано на мировых площадках. Вместе с тем, на протяжении большей части 2014/15 МГ компании-импортеры активно приобретали украинское просо (в частности белое). При этом ценовая ситуация на экспортном рынке существенно не отличалась от сложившейся на внутреннем рынке.
Отметим, что рост цен на зерновую на экспортном рынке фиксировался с середины сентября 2014 года и сохранялся до конца февраля т.г. Экспортеры на протяжении данного периода информировали о том, что испытывали необходимость в срочном приобретении крупнотоннажных партий зерна и были готовы повышать цены спроса. С сентября по февраль текущего сезона цены спроса выросли в среднем на 3300-4800 грн/т – до 5600-7200 грн/т СРТ-порт. Безусловно, высокой закупочной активности трейдеров во многом способствовала девальвация национальной валюты, за счет которой они имели возможность значительно повышать цены на базисе СРТ-порт, тем самым создавая большую конкуренцию переработчикам.
Соответственно по мере стабилизации ситуации на валютном рынке экспортеры начали снижать закупочные цены на сырье. Так в марте-апреле т.г максимальные и приближенные к ним цены спроса трейдеры снизили в среднем на 1050-1400 грн/т – до 5800-6150 грн/т СРТ-порт. Отдельно стоит отметить, что в данный период отмечалось также существенное снижение закупочной активности экспортно-ориентированных компаний, которые в большинстве случаев уже выполнили контрактные обязательства.
«Наша компания занимается экспортом проса уже более 5 лет. В частности, мы отдаем предпочтение экспорту белого проса ввиду того, что данный сорт пользуется наиболее высоким спросом у импортеров. В нынешнем сезоне объемы экспорта проса значительно увеличились за счет конъюнктуры мирового рынка и приемлемых цен на украинскую зерновую. Вместе с тем, в марте-апреле текущего года экспортные отгрузки начали сокращаться, что обусловлено снижением спроса основных импортеров. Полагаю, что в ближайшее время, учитывая снижение котировок на мировых площадках, сохранится снижение цен на просо», - отметилпредставитель экспортно-ориентированной компании Черниговской области.
Подводя итоги, стоит отметить, что текущий сезон для рынка проса охарактеризовался рекордными ценами как на сырье, так и на готовую продукцию. При этом многие операторы рынка сходятся во мнении, что снижение цен, фиксируемое с марта т.г., в данных сегментах сохранится в краткосрочной перспективе. При этом основное влияние на ценовую ситуацию будет оказывать закупочная активность покупателей.
Рыночная справка
В 2014/15 МГ валовой сбор проса в Украине составил 178 тыс. тонн, что стало максимальным показателем за 3 последних сезона и в совокупности с переходящими остатками позволило сформировать общее предложение зерновой на уровне 225 тыс. тонн.
Относительно распределения данной культуры необходимо отметить, что в текущем сезоне отмечается существенное увеличение объемов переработки в крупы. Так, с сентября по март 2014/15 МГ перерабатывающими предприятиями Украины было выработано практически 11,2 тыс. тонн пшенных круп, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона (5,9 тыс. тонн). Основным фактором, обусловившим такой рост, по-видимому, является возросший спрос населения на крупяную продукцию, периодически наблюдающийся в кризисные периоды.
Внешние поставки проса в текущем сезоне характеризуются еще большим приростом относительно показателей минувшего сезона. Если в сентябре-марте 2013/14 МГ было экспортировано около 10 тыс. тонн украинского проса, то за аналогичный период текущего сезона объем экспорта увеличился более чем в 4,5 раза и составил уже 45,3 тыс. тонн.
Также нужно отметить некоторые изменения в географии экспортных поставок украинского проса. Так, в 2013/14 МГ (сентябрь-март) основным импортером проса из Украины была ЮАР (18% всего объема экспортных поставок за период). Также существенные объемы поставлялись в Израиль (10%), Египет (9%), в Германию и Испанию (по 6% соответственно). В текущем же сезоне основным покупателем данной зерновой стала Турция, импортировавшая за указанный период 16% всего объема экспортных партий. На второй и третьей позиция рейтинга импортеров находятся Бельгия (11%) и Германия (10%). Замыкают пятерку основных импортеров ЮАР (8%) и Пакистан (7%).
Таким образом, в текущем сезоне просо в Украине является культурой, востребованной как внутренними переработчиками, так и трейдерами, что обусловило поддержку ценам на зерновую. Кроме того, на фоне высокого спроса можно ожидать расширения посевов под просом в 2015 г. Согласно первым прогнозам аналитиков АПК-Информ, под урожай 2015 г. данной культурой может быть засеяно около 120 тыс. га, что на 17% больше, чем годом ранее (108 тыс. га). В результате может быть получен урожай проса в объеме 191 тыс. тонн, что на 7% превышает показатель текущего сезона (178 тыс. тонн).
Александрина Овдиенко