Уходящий МГ для рынка пшеничной муки был достаточно напряженным. Высокие цены на сырье, нестабильная экономическая ситуация в стране, девальвация национальной валюты – вот неполный перечень тех проблем, с которыми пришлось столкнуться мукомолам на протяжении всего 2014/15 МГ. Об итогах сезона, ценовых тенденциях и факторах влияния на них пойдет речь в данном материале.
В начале сезона основным трендом для рынка пшеничной муки было снижение цен. Отметим, что данной ситуации во многом способствовали прогнозируемый рекордный урожай пшеницы и достаточное количество предложений крупнотоннажных партий сырья. Учитывая понижательную ценовую тенденцию, большинство потребителей не считали целесообразным активизировать закупки муки, ожидая дальнейшего снижения цен в мукомольном сегменте. Так, на протяжении июля 2014 г. в европейской части отпускные цены на готовую продукцию высшего и 1 сорта снизились в среднем на 2000 руб/т и зафиксировались в диапазонах 12000-14000 и 11400-12800 руб/т EXW.
Казалось бы, учитывая все вышеперечисленные факторы, ждать активного роста цен на пшеничную муку не приходилось, но конъюнктура рынка продовольственной пшеницы внесла свои коррективы. Уже с октября 2014 г. цены предложения на готовую продукцию начали повышаться. Росту отпускных цен способствовал ряд ключевых факторов:
- нестабильная ситуация на валютном рынке страны;
- высокие цены на сырье и сдерживание его продаж аграриями;
- высокий спрос перерабатывающих и экспортно-ориентированных компаний на продовольственную пшеницу.
Ситуация усугубилась к декабрю 2014 г., когда цены предложения на муку достигли своего пика. В данный период среднерыночные цены предложения на пшеничную муку высшего и 1 сорта в европейской части зафиксировались в пределах 17000-19000 и 15000-18000 руб/т EXW соответственно. В Западно-Сибирском регионе отпускные цены на готовую продукцию озвучивались в диапазонах 17000-19000 и 16000-18000 руб/т EXW. При этом в Уральском регионе цены предложения на продукцию зафиксировались в пределах 19000-21000 и 17000-18500 руб/т на базисе EXW, что являлось ценовым максимумом за последние 2 сезона.
«Ценовая тенденция на рынке продовольственной пшеницы вынуждала нас уже во второй половине осени прошедшего года существенно повышать отпускные цены на готовую продукцию. Активный рост цен на муку, в свою очередь, способствовал увеличению объемов ее продаж, так как многие покупатели, опасаясь дальнейшего повышения цен, были готовы формировать максимально возможные запасы данного вида продукции. Этот фактор во многом способствовал тому, что, несмотря на высокую конкуренцию и постоянное удорожание сырья, наше предприятие не снижало объемов производства», - комментирует оператор рынка Уральского региона.
В начале второй половины сезона ценовая ситуация в мукомольном секторе кардинально изменилась. Введение пошлины по ограничению экспорта пшеницы из РФ (в размере 15%) привело к ожидаемому результату, и цены на сырье начали планомерно снижаться, что, естественно, повлекло за собой снижение цен на продукты переработки. Немаловажным фактором, поддерживающим данную тенденцию, также стала невысокая покупательская активность. Основная часть потребителей сформировала необходимые объемы готовой продукции для долгосрочной перспективы и закупала муку небольшими партиями по мере необходимости. Отметим, что уже в мае т.г. в европейской части средние цены предложения на муку высшего и 1 сорта озвучивались в диапазонах 14000-15500 и 13500-14500 руб/т EXW соответственно. В свою очередь, в Западно-Сибирском и Уральском регионах отпускные цены зафиксировались в пределах 16500-17500 и 15000-16000 руб/т EXW соответственно. Таким образом, цены снизились в среднем на 1500-2000 руб/т.
«В период снижения цен на пшеничную муку потребители не спешили активизировать закупки готовой продукции. На рынке сложилась двойственная ситуация: несмотря на понижательную ценовую тенденцию, объемы продаж муки снижались, и ввиду высокой конкуренции на рынке мы были вынуждены предлагать максимальные ценовые скидки своим постоянным покупателям с целью активизации продаж и удержания своих позиций на рынке», - информирует переработчик Центрально-Черноземного региона.
Неожиданным для большинства операторов рынка стало изменение ценовой ситуации в преддверии старта нового сезона. Мукомолы европейской части и Уральского региона в большинстве случаев заняли выжидательную позицию и не меняли цены предложения на продукцию. Данная ситуация была обусловлена тем, что основная часть перерабатывающих предприятий продолжала работать на запасах пшеницы, сформированных ранее по более высоким закупочным ценам. Соответственно, в данный период рынок сырья уже не оказывал существенного влияния на ценовую ситуацию в сегменте готовой продукции европейской части. Однако в Западно-Сибирском регионе именно высокие цены на продовольственную пшеницу и ограниченное количество ее предложений на рынке вынуждали мукомолов повышать цены на готовую продукцию. Отметим, что в течение июня 2015 г. цены предложения на муку в данном регионе выросли в среднем на 500-800 руб/т.
«Комментировать текущую рыночную ситуацию крайне сложно. Нам приходится работать в условиях высоких цен на сырье и недостаточного количества его предложений. При этом значительное давление на формирование цен на данном этапе оказывает невысокий спрос потребителей. По нашим прогнозам, до конца текущего сезона цены будут стабильными, а покупательская активность умеренной. Ряд мукомольных предприятий нашего региона планирует частично остановить мощности до поступления на рынок зерновой нового урожая», - комментирует оператор рынка Западно-Сибирского региона.
Отметим, что конъюнктура сегмента продовольственной пшеницы и девальвация национальной валюты оказывали на работу внутреннего рынка практически противоположное влияние, в отличие от экспортного направления.
Напомним, что первая половина 2014/15 МГ для российского экспортного рынка пшеничной муки характеризовалась низкими темпами торгово-закупочной деятельности. С июля по ноябрь 2014 г. экспортные поставки пшеничной муки из РФ сократились на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2013/14 МГ. Отметим, что цены предложения на пшеничную муку 1 сорта в Южном регионе к октябрю 2014 г. зафиксировались в пределах 270-310 USD/т на базисе FCA. При этом представители экспортно-ориентированных компаний Западно-Сибирского региона отпускные цены на муку 1 сорта фиксировали в диапазоне 270-320 USD/т на тех же условиях. Переломным фактором, способствовавшим значительной активизации торговой деятельности на экспортном направлении, стал период девальвации национальной валюты. Несмотря на повышательный ценовой тренд на внутреннем рынке, отпускные цены на готовую продукцию 1 сорта на экспорт с середины декабря 2014 г. снижались. Поддержку установившемуся ценовому тренду также оказывало введение пошлины на вывоз пшеницы. Так, уже к марту т.г. цены предложения на муку 1 сорта в Южном регионе зафиксировались в диапазоне 225-250 USD/т на базисе FCA. В Западно-Сибирском регионе отпускные цены озвучивались в пределах 245-260 USD/т FCA. Однако уже с середины апреля т.г. цены предложения на пшеничную муку выросли в среднем на 10-20 USD/т ввиду укрепления национальной валюты по отношению к доллару США. А это еще раз подтверждает, что зависимость экспорта муки от курса национальной валюты в прошедшем сезоне была как никогда весомой. И в результате в 2014/15 МГ объем экспортных отгрузок превзошел показатель 2013/14 МГ.
Говоря о перспективах дальнейшего развития рынка, можно отметить, что ключевыми факторами формирования цен в ближайшее время будут конъюнктура рынка продовольственной пшеницы, изменение валютной ситуации в стране и спрос потребителей на готовую продукцию.
В 2014/15 МГ валовой сбор пшеницы составил 59,1 млн. тонн (+13,4% к 2013/14 МГ), данный показатель хоть и не является рекордным для России (63,8 млн. тонн в 2008/09 МГ), но существенно превосходит средний уровень производства за предыдущие 5 лет (49,9 млн. тонн).
Объем внутреннего потребления зерновой в текущем сезоне, по оценкам ИА «АПК-Информ», составляет 34,3 млн. тонн, в том числе использование пшеницы на продовольственные цели – 15,1 млн. тонн.
Основным продуктом, получаемым из пшеницы, является мука. По итогам июля-мая 2014/15 МГ в России произведено 8,2 млн. тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки, что в целом соответствует объемам производства за аналогичный период 2013/14 МГ. Всего в текущем сезоне производство данной продукции оценивается на уровне 8,9 млн. тонн.
Что же касается экспортных поставок муки из России, отметим, что первая половина текущего сезона характеризовалась низкими темпами поставок муки, но после введения экспортной пошлины на пшеницу отмечалась активизация темпов экспорта. Всего по итогам 11 месяцев 2014/15 МГ на внешние рынки поставлено более 136 тыс. тонн пшеничной муки, что уже на 24% превышает показатель за весь 2013/14 МГ.
География поставок российской муки представлена преимущественно странами СНГ, Восточной Азии и Ближнего Востока. В текущем сезоне существенно возросли поставки пшеничной муки в Грузию, по итогам 11 месяцев страна вышла на первое место по объемам закупок российской пшеницы (15% от всего экспорта пшеничной муки в 2014/15 МГ). Второе место в рейтинге стран-покупателей пшеницы из России занимает Абхазия (14,5%), замыкает тройку лидеров Китай (12,4%).
Полина Калайда
