Украинский рынок пшеничной муки: преодолевая трудности и делая ставку на экспорт

Источник

АПК-Информ

2844

Рынок пшеничной муки – один из главных секторов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, а значит, требующих пристального внимания и оценки экспертов отрасли. Опираясь на аналитические данные ИА «АПК-Информ», а также результаты опросов представителей крупных комбинатов хлебопродуктов, в данном материале подведены предварительные итоги 2014/15 МГ и даны оценки дальнейшего развития ценовой ситуации.

 

Внутренний рынок

 

Вследствие сокращения численности населения, экономической нестабильности, а также изменения структуры рациона и культуры питания, в последние 5 сезонов отмечается постепенное снижение объемов производства пшеничной муки в стране. При этом ключевое влияние на ценообразование в сегменте готовой продукции, в частности, в завершающемся сезоне оказала конъюнктура рынка продовольственной пшеницы.

Напомним, что на старте текущего сезона отпускные цены на продукцию высшего и 1 сорта установились в пределах 3100-3900 и 3000-3700 грн/т EXW соответственно и оставались относительно стабильными до конца августа 2014 г. Отметим, что в указанный период многие переработчики были уверены, что ценовая ситуация в сегменте продуктов переработки будет носить понижательный характер ввиду достаточного количества предложений пшеницы мукомольного качества. Однако с сентября 2014 г. многие мукомольные предприятия стали повышать отпускные цены. Данная тенденция укрепилась на рынке и фиксировалась вплоть до февраля т.г., а основными факторами влияния были:

  • экономическая нестабильность в стране;

  • высокая волатильность на валютном рынке, вследствие чего отмечался активный рост цен на все группы зерновых;

  • сокращение количества предложений сырья аграриями;

  • небольшая доля продовольственной зерновой в общем валовом сборе пшеницы (около 30%);

  • существенное увеличение затрат на производство (электроэнергия, вода, упаковка и пр.).

«В текущем сезоне рентабельность производства муки существенно снизилась. В первую очередь, это связано с удорожанием всех ресурсов. Несмотря на переход в режим жесткой экономии на нашем предприятии, затраты на электроэнергию возросли на 10%, газ – 50%, дизельное топливо, бензин – приблизительно на 60%, расходные материалы – 25,6%», - комментирует ситуацию переработчик Ривненской области.

 

В конце февраля т.г. отпускные цены на муку высшего и 1 сорта достигли рекорда за последние 5 сезонов – 7000-9000 и 6800-8600 грн/т EXW. При этом темпы сбыта готовой продукции вплоть до конца марта т.г. были стабильными и стали снижаться лишь в начале апреля т.г., когда большинство покупателей сформировали максимально возможный запас муки. Единственным выходом в сложившихся условиях для многих предприятий стало снижение цен на муку всех сортов с целью активизации продаж. Так, если в начале марта т.г. стоимость муки высшего и 1 сорта колебалась в пределах 6800-8850 и 6600-8600 грн/т, то в конце июня т.г. она достигла 4200-4900 и 4100-4700 грн/т EXW соответственно. Стоит отметить, что единичные переработчики западного и южного регионов (Волынская, Николаевская, Одесская и Херсонская обл.) все еще озвучивали отпускные цены на продукцию высшего и 1 сорта на уровнях 5000 и 4900 грн/т EXW соответственно. Неготовность уступать в цене мукомолы объясняли тем, что в указанный период продолжали работать на зерне, приобретенном по достаточно высоким ценам спроса, а также вследствие удорожания энергоресурсов, водоснабжения и роста прочих производственных затрат. Тем не менее, максимальные цены предложения на готовую продукцию в большинстве случаев были декларативными в связи с высокой конкуренцией и низким спросом потребителей.

«В 2014/15 МГ формирование цен на готовую продукцию зависело от ряда причин, а именно: стоимости сырья, курса доллара, спроса потребителей на внутреннем и экспортном рынках. В текущем сезоне конкуренция в секторе пшеничной муки была достаточно высокой. В частности, со стороны таких крупных предприятий, как Энлиль, Барвенковский КХП, Новопокровский КХП, Днепромлын, Диканька млын, Карат, Зодиак и др.», - комментирует ситуацию начальник отдела сбыта ООО КПФ «Рома» Андрей Катасонов.

Однако если работа внутреннего рынка муки была осложнена девальвацией национальной валюты, на фоне которой выросли цены на сырье и снизилась рентабельность производства, то на экспортном направлении ситуация развивалась иначе…

 

Экспортный рынок

 

В текущем сезоне объемы отгрузок пшеничной муки на внешние рынки заметно увеличились. Так, если с июля 2013 г. по июнь 2014 г. украинскими переработчиками было отгружено около 228,2 тыс. тонн пшеничной муки, то с июля 2014 г. по май т.г. данный показатель составил 232,2 тыс. тонн. Отметим, что активизация экспорта муки пришлась на начало текущего календарного года, в период наибольшей нестабильности курса доллара относительно украинской гривни. В период с января по февраль т.г. ряду крупных комбинатов хлебопродуктов удавалось реализовать муку высшего и 1 сорта по ценам 250-285 и 240-275 USD/т FCA соответственно. Однако, как только в марте т.г. покупательская активность импортеров стала уменьшаться, цены на готовую продукцию высшего и 1 сорта снизились до 220-230 и 210-220 USD/т FCA соответственно.

Рассматривая географию экспорта пшеничной муки, отметим, что в 2014/15 МГ среди основных импортеров отечественной продукции лидировал Китай, закупивший за 10 месяцев сезона около 51,5 тыс. тонн. Немаловажно то, что данный показатель составляет около 25% всего экспорта пшеничной муки. Также существенные объемы муки поставляются в Израиль (33,9 тыс. тонн, или 16 %) и КНДР (31 тыс. тонн, или 15%).

Среди крупных экспортеров пшеничной муки лидерами в 2014/15 МГ по-прежнему оставались ООО «Тальное КХП» (54,4 тыс. тонн), ПАО «ГПЗКУ» (18,7 тыс. тонн), Винницкий КХП №2 (13,8 тыс. тонн), ООО «Энлиль» (8,7 тыс. тонн), ПАО «Укргидропроект» (8,2 тыс. тонн).

 

Итоги и прогнозы

 

Подводя итоги всего вышесказанного, отметим, что 2014/15 МГ стал непростым для мукомолов. На фоне неактивного спроса потребителей во второй половине сезона цены на внутреннем рынке стремительно падали, что привело к существенному снижению рентабельности производства на многих предприятия. Вместе с тем, некоторым мукомолам все же удалось поправить свое финансовое положение за счет увеличения объемов отгрузок муки на внешние рынки. Отметим, что такая возможность была лишь у крупных комбинатов хлебопродуктов. Небольшие мельничные комплексы зачастую не имели альтернативных рынков сбыта готовой продукции.

Прогнозируя развитие ситуации в ближайшее время, ряд переработчиков предполагает, что стоимость продовольственной пшеницы урожая 2015 г. в первые месяцы нового сезона существенно снижаться не будет. Количество предложений зерна останется ограниченным ввиду неблагоприятных погодных условий, которые могут негативно сказаться на темпах уборочной кампании. При этом цены предложения, скорее всего, будут варьироваться в диапазоне 3000-3100 грн/т EXW. Учитывая данный факт, стоимость готовой продукции высшего и 1 сорта установится в пределах 4200-4500 и 4000-4300 грн/т EXW соответственно.

Узнать более подробно об основных тенденциях на внутреннем и экспортном рынках продуктов переработки в текущем и будущем сезонах можно будет, приняв участие в конференции «Мука и крупы: сырье, рынок, технологии», которая состоится в г. Киев (отель «Президент») 24-25 сентября 2015 г.

 

Юлия Шатравка

 

Комментарий Андрея Купченко, аналитика зернового рынка ИА «АПК-Информ»

 

В завершающемся сезоне на фоне сокращения внутреннего спроса активный экспорт муки стал своего рода компенсационным механизмом, позволившим украинским мукомолам остаться на плаву. Экспорт уже несколько сезонов рассматривается как одно из приоритетных направлений развития отрасли, позволяющих увеличить внутренний спрос на продовольственную пшеницу, привлекать валютную выручку и обеспечивать реализацию продукции с добавочной стоимостью.

Одним из факторов, сдерживающих развитие мукомольного сегмента в целом и ее экспортного направления в частности, является достаточно высокая изношенность основных производственных средств мукомольных предприятий, что сказывается на уровне конкурентности украинской продукции на мировом рынке. Глобальная же модернизация предприятий в сложившихся условиях практически невозможна, так как на фоне критической экономической ситуации в Украине инвестиции достаточно рискованны и в глобальных масштабах маловероятны.

Кроме того, весомыми факторами являются качество сырья и уровень предложения продовольственной пшеницы мукомольных кондиций, которые формируют как ценовую конъюнктуру в сегменте готовой продукции, так и привлекательность украинской муки на мировом рынке. К сожалению, ожидается, что в 2015/16 МГ роль этих факторов будет существенной. Так, на фоне значительного удорожания ресурсов для производства пшеницы для урожая 2015 г. характерен режим экономии на дорогостоящих импортируемых средствах защиты растений, что негативно может сказаться на качестве зерна.

Таким образом, в будущем сезоне рассчитывать на увеличение объемов продовольственной пшеницы мукомольных кондиций не приходится, как и не ожидается существенного снижения цен на старте сезона. В результате более эффективными в будущем сезоне будут крупные предприятия, имеющие возможность сформировать большие запасы качественного сырья по приемлемым ценам и поставлять готовую продукцию на экспорт.

Реклама

Вход