Анна Булатова
В текущем 2017/18 МГ валовой сбор сои в РФ, скорее всего, в очередной раз станет рекордным, достигнув 3,6 млн. тонн.Однако даже данный объем не сможет полностью покрыть потребности отечественных предприятий, интерес которых к переработке сои с каждым годом возрастает.
С каждым годом в России наблюдается активное расширение посевных площадей под соевыми бобами. По оценкам ИА «АПК-Информ», под урожай 2017/18 МГ соей было засеяно 2,6 млн. га (+16,9% к предыдущему МГ).Несмотря на ожидаемое снижение урожайности до 14,5 ц/га (оценка АПК-Информ), валовой сбор соевых бобов может достичь очередного рекорда для страны – 3,6 млн. тонн против 3,1 млн. тонн сезоном ранее.Основное производство сосредоточено в Дальневосточном ФО.
Соя долгое время остается высокомаржинальной агрокультурой, что способствует увеличению как посевных площадей, так и перерабатывающих мощностей.
ООО «Изолят» планирует построить новый завод по переработке сои в ОЭЗ «Липецк». Активную фазу строительства начали в конце лета т.г. Завод будет производить соевый изолят, соевое масло и кормовые добавки по новейшим технологиям. Дата реализации проекта пока не уточняется.
Фирма «Ошер» планирует построить первый в Южном ФО специализированный завод по переработке сои, который появится в станице Дондуковская (бывший комбикормовый завод). После реконструкции переработка сои будет осуществляться методом прямой экстракции, а мощность завода составит 250 т/сут. Строительство начнется в І квартале 2018 года, запуск производства ожидается в ІІІ квартале 2019 года.
ООО «Соевые протеиновые продукты» планирует строительство в Новоалександровском районе (Ставропольский край) крупнейшего в России завода по переработке соевых бобов. Проектная мощность переработки составит 975 т/сут. Дата реализации, а также запуск предприятия пока неизвестны.
Вследствие постоянного роста производственных мощностей в РФ существует значительный недостаток сырья для полного обеспечения потребления и переработки, что способствует зависимости российских предприятий от импорта бобовой. Однако в текущем сезоне ожидается снижение данного показателя, и, согласно оценкам ИА «АПК-Информ», импорт может составить 1,8 млн. тонн против 2,03 млн. тонн в сезоне-2016/17. Указанное снижение может быть вызвано очередным рекордным валовым сбором масличной.
Основными поставщиками сои в сезоне-2016/17 стали Бразилия (47%) и Уругвай (32%). Стоит отметить, что Россельхознадзор с 1 декабря т.г. может ввести запрет на ввоз в РФ соевых бобов из Бразилии. Причиной данного решения стали 107 случаев выявления в поставляемой в Россию бразильской масличной карантинных для Евразийского экономического союза объектов – ипомеи плющевидной и ямчатой, амброзии полыннолистной и трехраздельной, а также череды волосистой и молочая зубчатого.
Факт снижения импорта бобовой может способствовать уменьшению экспорта данной культуры из России, дабы восполнить недостающие объемы для внутреннего потребления. При этом тенденция сокращения объемов экспорта сохраняется уже несколько сезонов кряду, на что влияет, в основном, открытие новых производственных мощностей, в частности на Дальнем Востоке.
В текущем сезоне, по оценкам ИА «АПК-Информ», поставки сои на внешние рынки снизятся до 400 тыс. тонн (-2,3%). Напомним, что в 2016/17 МГ в Дальневосточном округе был запущен МЭЗ «Амурский» мощностью 240 тыс. тонн соевых бобов в год. Вторую очередь по глубокой переработке масличной планируется запустить в 2018 году.
Основным импортером соевых бобов из России остается Китай (85%) ввиду удобной логистики, а также обнуления экспортной пошлины в 2015 году.
Одной из особенностей текущего сезона являются более низкие цены на сырье в сравнении с 2016 годом. Основными причинами сложившейся ситуации участники рынка называют высокий валовой сбор сои, а также более низкие цены на соевый шрот, которые, в свою очередь, более приемлемы для производителей мясо-молочной продукции.
Активность торгово-закупочной деятельности на рынке сои в период межсезонья была умеренной. Некоторые предприятия остановились на плановый ремонт. В отдельных регионах фиксировался рост цен спроса из-за сокращения количества предложений бобовой.
Однако во второй декаде августав Южном ФО наблюдалось снижение цен спроса/предложения на 1000-2000 руб/т и повышение темпов торговли, что было вызвано поступлением на рынок сырья урожая 2017 года (протеин варьировался в пределах 34-36%).
Аналогичная тенденция фиксировалась в Центральном ФО – закупочные цены в указанный период снизились в среднем на 3000 руб/т. Предварительные цены спроса в Сибирском ФО озвучивались преимущественно на уровне 25000 руб/т СРТ (протеин 32-34%).
Стартовые цены в Дальневосточном ФОсформировались только к концу сентября и составили 18000-22000 руб/т СРТ (протеин 36-37%).
По мерепродвижения уборочных работ понижательная ценовая динамика на рынке сохранялась. В европейской части страны к началу ноября цены спроса варьировались в диапазоне 20000-26000 руб/т СРТ.
В последние три сезона в России активно увеличивается как производство продуктов переработки сои – с 3 млн. тонн в сезоне-2015/16 до 3,5 млн. тонн в 2017/18 МГ (прогноз ИА «АПК-Информ»), так и внутреннее потребление – с 2,9 млн. тонн в сезоне-2015/16 до 3,4 млн. тонн в 2017/18 МГ. Основным драйвером развития соевого сегмента является увеличение поголовья КРС и птицы.
Ввиду развивающейся животноводческой отрасли сельхозпроизводителям приходится импортировать недостающий объем соевого шрота для обеспечения прочной кормовой базы. Однако в июле 2016 года Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз соевого шрота производства ряда зарубежных предприятий. Причиной стало выявление наличия ГМО в импортных партиях данной продукции, что привело к фактически полной остановке поставок важнейшего компонента для комбикормов. В сложившихся условиях прогноз импорта протеинового продукта, озвучиваемый в начале сезона-2016/17, был пересмотрен и снижен до минимального за последние 5 лет уровня – 43,8 тыс. тонн.В текущем сезоне аналитики ИА «АПК-Информ» прогнозируют рост импорта до 300 тыс. тонн, при этом также не исключено, что этот показатель будет пересмотрен. Основными поставщиками соевого шрота в РФ в 2016/17 МГ стали Испания (34%), Латвия (32%)и Германия (18%).
В 2016/17 МГ Россия значительно снизила предложение соевого шрота на внешних рынках в пользу внутреннего потребления, что в немалой степени было обусловлено потребностью восполнить недостающие объемы после запрета на импорт некоторых зарубежных предприятий. Таким образом, поставки данного продукта за пределы РФ в минувшем сезоне составили 313 тыс. тонн, что на 34% меньше по сравнению с аналогичным показателем сезоном ранее.
Основными странами-импортерами шрота из России за прошедший сезон стали Нидерланды (20%), Норвегия (16%) и Польша (14%).
Евгений Коктыш, п редседатель совета директоров ООО «СОЙТЭКС» (г. Москва):
По нашему мнению, серьезного прорыва в производстве сои не ожидается. В России пока есть вопросы с семенным фондом, подходящей для возделывания площадью и, самое главное, достаточной экономической эффективностью сои по сравнению с другими культурами. На эту тему, кстати, на III Международной конференции «Мировая соя — корма» выступал Владимир Жилин, представитель холдинга «Солнечные продукты», с его доводами трудно не согласиться. В.Жилин показал в цифрах, что нарастить производство сои за счет более существенного расширения ее посевов будет проблематично. А с учетом средней урожайности агрокультур, затрат на производство и текущих уровней цен соя нередко проигрывает.
Поэтому в ближайшие несколько лет без импорта России все-таки не обойтись – он нужен для обеспечения текущей потребности рынка и для повышения питательности кормов. При этом с целью сохранения баланса на рынке и здоровой конкуренции импорт важен по всем направлениям: как сырья для переработки – соевых бобов, так и продукта их переработки – соевого шрота.
В течение всего сезона-2016/17 для рынка были характерны низкие темпы реализации продукции, при этом многие продавцы предпочитали не пересматривать цены предложения и продолжали озвучивать их в ранее сформированных переделах. Отметим, что низкий спрос обусловлен в большей мере тем, что на рынок поступали предложения подсолнечного и рапсового шрота/жмыха по более низким и приемлемым для покупателей ценам.
Рост цен наблюдался лишь к концу сезона вследствие ограниченного количества предложений сырья. Максимальные отпускные цены в указанный период составили 33000 руб/т EXW – на соевый жмых и 32000 руб/т EXW – экструдированную сою.
По словам операторов рынка, умеренный спрос на продукцию сохранился и в сезоне-2017/18. По итогам октября многие производители снизили отпускные цены с целью привлечения большего количества покупателей в среднем на 2000-3000 руб/т. Однако данное решение не способствовало значительному увеличению темпов сбыта.
К концу октября цены предложения на жмых и экструдированную сою в Южном ФО озвучивались, как правило, в пределах 28000-30000 руб/т EXW.
Наращивание объемов переработки сои в России способствует значительному росту производства масла, которое за последние 2 сезона увеличилось на 158тыс. тонн, а в текущем МГ, по прогнозам ИА «АПК-Информ», может возрасти еще на 47тыс. тонн. На текущий момент доля соевого масла в структуре производства основных растительных масел в России составляет 14%, уступая лишь подсолнечному.
Внутреннее потребление с 2014/15 МГ по 2016/17 МГ увеличилось более чем на 70тыс. тонн и в текущем сезоне может возрасти еще на 54 тыс. тонн.
В свою очередь, рост внутреннего потребления может способствовать снижению экспорта соевого маслав текущем МГ до 500 тыс. тонн против 521 тыс. тонн сезоном ранее (оценка ИА «АПК-Информ»), несмотря на растущий мировой спрос. Тем не менее, объемы экспорта по-прежнему занимают около 60% в распределении данного продукта.
Основными странами-импортерами соевого масла из России в сезоне-2016/17 стали Алжир (50%) и Китай (18%).
В течение 2016/17 МГ на рынке соевого масла преобладало снижение цен предложения, которые к концу сезона снизились в среднем на 10000 руб/т. Ситуация была обусловлена достаточным количеством предложений масла, а также в некоторых случаях низким спросом на него.
В июле для рынка был характерен рост цен из-за аналогичной ситуации на рынке сырья, а в сентябре – ввиду ограниченных свободных объемов масла (сезонный фактор).
Начало 2017/18 МГ характеризовалось умеренным спросом на продукт, а также стабильной ценовой ситуацией на рынке. Цены предложения на начало ноября составили 39000-41000 руб/т EXW. В большинстве случаев реализация масла осуществлялась по ранее наработанным каналам сбыта.
Ввиду очередного рекорда валового сбора сои в стране многие участники рынка прогнозируют снижение цен спроса/предложения по мере продвижения уборочных работ и увеличения количества предложений.
Относительно возможного развития ситуации в связи с запретом Россельхознадзора с 1 декабря т.г. на ввоз в Россию соевых бобов из Бразилии прогнозировать достаточно сложно. Вполне очевидно, что если данное решение вступит в силу, то участники рынка будут вынуждены искать новых поставщиков сои. В то же время, сложившаяся ситуация послужит значительным фактором роста цен на отечественное сырье.
В отношении развития ситуации на рынке продуктов переработки производители сходятся во мнении, что цены предложения на соевый шрот/жмых и экструдированную сою будут снижаться из-за стабильно низкого спроса на фоне достаточного количества предложений продукции из подсолнечника и рапса по более низким ценам, а также ввиду возросшего предложения соевого продукта. Вместе с тем, активность торговли соевым маслом может возрасти, чему будет способствовать снижение отпускных цен.
