Рынок растительных масел Беларуси: импортозависимый сегмент (АПК-Информ: ИТОГИ №11 (41))

Источник

АПК-Информ

6494

 

 

 

 

 

 

 

Светлана Киричок

 

Беларусь нельзя отнести к крупным игрокам масличного комплекса на мировой арене, при этом внутренний рынок страны практически на 50% зависит от импорта растительных масел, и данный факт остается неизменным на протяжении последних нескольких лет.

 

 
Потенциал производства

 

В силу агроклиматических условий Беларусь из ключевых масличных производит в основном семена рапса, при этом объем урожая, имея незначительную тенденцию роста, все-таки остается нестабильным, ввиду чего страна не может покрыть существующие потребности в растительных маслах, в частности в подсолнечном и соевом.

Потребление основных растительных масел в РБ в последние несколько лет не превышает 230-265 тыс. тонн, в том числе на пищевые цели – около 180-200 тыс. тонн. Потребление фасованных растительных масел в год составляет около 80-90 тыс. тонн.

 

 

Как отмечают операторы, на внутреннем рынке Беларуси масло наливом востребовано, как правило, у комбинатов хлебопродуктов, хлебозаводов, птицефабрик, однако основная доля в общем потреблении приходится на жировые комбинаты, специализирующиеся на производстве бутилированных растительных масел, маргаринов, майонезов: ОАО «Гомельский жировой комбинат», ОАО «Минский маргариновый завод», ОАО «Бобруйский завод растительных масел».

Ключевым маслом, применяемым в пищевой промышленности РБ, является подсолнечное, при этом если смотреть в разрезе, его доля в общем объеме потребления занимает около 44%, уступая рапсовому (около 49%). Это обусловлено тем фактом, что рапсовое масло в Беларуси активно используется для производства биодизеля.

 

 

Соевое масло, которое в основном используется в комбикормовом производстве и крайне редко в пищевом, занимает в структуре не более 5%, и около 2% - пальмовое масло, идущее, как правило, на пищевые цели. Менее 1% в общей структуре потребления масел занимают льняное, горчичное, оливковое и др.

 

Рапсовое масло в приоритете

 

Основным маслом, производящимся в Беларуси, является рапсовое. Оно же занимает лидирующее место в общем объеме потребления (на технические и пищевые цели). Так, в силу агроклиматических условий выращивание рапса в РБ и обеспечение населения растительным маслом из данной культуры собственного производства остается в приоритете.

При этом ввиду неблагоприятных погодных условий и неустойчивого прироста урожая рапса производство рапсового масла в стране также является нестабильным.

В 2010 году правительство Беларуси ввело полугодовой запрет на экспорт дробленых или недробленых семян рапса или кользы, рапсового или горчичного масел и их фракций, нерафинированных или рафинированных, но без изменения химического состава в страны Евросоюза, что позволило бы обеспечить потребности пищевой и комбикормовой промышленности.

На введении временного запрета на экспорт настаивал концерн «Белгоспищепром», ссылаясь на недостаток сырья для загрузки мощностей предприятий масложировой отрасли страны.

Данный запрет способствовал:

  • - обеспечению сырьем предприятий перерабатывающей промышленности;

  • - предотвращению критического недостатка рапсового масла на внутреннем рынке.

В последующие годы запрет на экспорт масличного сырья был сохранен, в то время как на растительные масла запрет был снят, но остался негласным. Так, организации были обязаны в первоочередном порядке реализовывать рапсовое масло маслоперерабатывающим предприятиям Республики Беларусь (для пищевых целей и производства биодизеля), а уже впоследствии, получив соответствующие разрешения и документацию, излишки производства можно было экспортировать.

 

 

Отметим, что производство рапсового масла в последние несколько сезонов демонстрировало понижательную динамику, что было обусловлено соответствующей тенденцией на рынке семян рапса. При этом переломным может стать текущий 2017/18 МГ ввиду собранного практически рекордного урожая рапса. Так, по оценкам ИА «АПК-Информ», производство рапсового масла в Беларуси при условии, что все сырье будет переработано с минимальными потерями, может вырасти в 2,9 раза – до 316 тыс. тонн.

Соответственно объемы экспорта масла также могут значительно увеличиться, поскольку потребление данного продукта на внутреннем рынке остается относительно стабильным (не более 150 тыс. тонн в год).

 

 

Ключевыми покупателями рапсового масла в Беларуси, как правило, выступают ближайшие страны ЕС, лидерами среди которых в 2016 году стали Литва (64%) и Норвегия (23%).

 

 

Подсолнечное масло в прерогативе

 

Исторически сложилось, что основным маслом, применяемым в пищевой промышленности в странах СНГ, является подсолнечное, и Беларусь не является исключением. При этом данное масло в РБ практически не производится либо производится из ввозимого сырья. Отметим, что в Беларуси существовало несколько программ по развитию данного сегмента. Так, неоднократно поднимался вопрос увеличения посевных площадей под масличными культурами, в частности под подсолнечником, и доведения, начиная с 2014 года, производства (семян рапса, подсолнечника, льна, соевых бобов) до 1 млн. тонн. Такой объем мог бы максимально обеспечить потребности страны в растительном масле и белковом корме, а также способствовать сокращению импорта масложировой продукции и увеличению ее экспорта.

Однако, как показала практика, данная программа не только не была реализована, но и не нашла отклика у сельхозпроизводителей, поскольку дополнительное финансирование государством запланировано не было.

Таким образом, в последние несколько лет посевные площади под подсолнечником в Беларуси в основном не превышают 5-10 тыс. га и находятся в южных и юго-восточных районах страны, имеющих практически континентальный климат. Как отмечают участники рынка, в климатических условиях РБ созревание семян подсолнечника часто совпадает с дождливой погодой – главным фактором риска, определяющим количество урожая, его качество, а в некоторых случаях и саму возможность уборки.

Таким образом, более удобным и менее затратным является импорт подсолнечного масла. В среднем в страну импортируется не более 100 тыс. тонн данного продукта.

 

 

Анализируя динамику импорта подсолнечного масла за последние несколько лет, стоит отметить его незначительное понижение в 2015-2016 гг. в сравнении с 2014 г. Такая тенденция была обусловлена увеличением производства указанной продукции белорусскими предприятиями. При этом эксперты отмечают, что значительного прироста производства данного масла в РБ в ближайшей перспективе ожидать не стоит, поскольку отечественным компаниям достаточно сложно конкурировать с импортным продуктом в ценовом отношении.

Основными поставщиками подсолнечного масла в Беларусь являются Россия и Украина, что обусловлено как территориальной приближенностью стран, так и благоприятной ценовой конъюнктурой.

 

 

Вместе с тем, доля украинского масла в последние несколько лет значительно сократилась в пользу российского. Основным фактором в сложившихся условиях выступает ценовой. По прогнозам экспертов, данная тенденция может сохраниться и в 2017 году. Так, по статистическим данным, объемы импорта украинского масла в январе-августе т.г. составили 14,7 тыс. тонн против 18,4 тыс. тонн за аналогичный период годом ранее. Соответственно, доля масла российского происхождения растет – с 34 тыс. тонн в 2016 году (январь-август) до 61 тыс. тонн в 2017 году (январь-август).

 

Соевое масло в перспективе

 

Одной из тенденций последних нескольких лет в сегменте соевого масла является снижение объемов его импорта, что обусловлено растущим интересом к переработке сои белорусских предприятий. Таким образом, если ранее компании в основном импортировали для потребностей животноводческой отрасли соевое масло (в основном из Украины и России), то в последние два сезона активно импортируется соя с целью в ближайшей перспективе увеличить на рынке долю масла собственного производства.

Такое развитие ситуации решает несколько проблем:

  • - увеличивает загрузку белорусских предприятий в условиях нестабильного урожая рапса;

  • - уменьшает вероятность простоя заводов в период межсезонья;

  • - позволяет установить на рынке здоровую конкуренцию;

  • - снижает зависимость от импортного масла.

Как показывает статистика, в 2016 году объемы импорта соевого масла в Беларусь снизились более чем в 2 раза – до 6,5 тыс. тонн. Эксперты ожидают, что в текущем году понижательная тенденция сохранится. Так, по итогам января-августа 2017 года ввозимые объемы соевого продукта составили всего лишь 349 тонн против 4,6 тыс. тонн за аналогичный период годом ранее. Ключевыми поставщиками соевого масла в Беларусь в последние несколько сезонов являются Украина и Россия.

При этом немаловажным является и тот факт, что в последние три сезона белорусские предприятия стали наращивать объемы экспорта указанного продукта. Так, по данным Национального статистического комитета РБ, в январе-августе 2017 года экспорт соевого масла составил 1,59 тыс. тонн, что в 2 раза превышает показатель за аналогичный период 2016 года.

 

 

Безусловно, эти объемы не являются промышленными и не играют практически никакой роли на мировом рынке соевого масла. Однако в масштабах данной страны, которая на протяжении длительного периода выступала только импортером соевого продукта, этот факт является значительным показателем развития соевого сегмента в целом.

Отметим, что соя для Беларуси является климатически не приспособленной, немногие сельхозпроизводители отдают предпочтение данной культуре в своем севообороте. Бобовая преимущественно выращивается в южной части страны,и есть хозяйства, которые ее активно культивируют. В основном аграриев привлекает высокая закупочная цена. При этом, как отмечают эксперты, на каждые два градуса широты у сои есть свой сорт. Однако, учитывая невысокую урожайность (8-10 ц/га), производство масличной в Беларуси остается небольшим, и практически весь объем, перерабатываемый на заводах, импортируется.

 

Пальмовое масло в потенциале

 

В последние несколько сезонов в Беларуси наблюдается тенденция увеличения объемов импорта пальмового масла. В 2016 году данный показатель вырос на 2 тыс. тонн – до 5 тыс. тонн. При этом в 2017 году ожидается сохранение повышательной динамики, однако темпы прироста будут менее интенсивными в сравнении с минувшим годом. Так, по данным статистического комитета РБ, за январь-август т.г. объем ввезенного пальмового масла составил 4,85 тыс. тонн, что практически в 2 раза превышает показатель за аналогичный период 2016 года.

 

 

Основными поставщиками пальмового масла в Беларусь являются Индонезия, а также Россия.

В целом, стоит отметить, что рынок пальмового масла в РБ не емкий, а его потребление на человека в стране намного ниже в сравнении со странами ЕС. Так, к примеру, в 2016 году потребление пальмового масла в ЕС составило 6,5 млн. тонн, то есть 13 кг на человека, в то время как в Беларуси – около 5 кг.

 

Перспективы рынка: зависимость от импорта сохраняется

 

Потенциал белорусского масложирового рынка в настоящее время не способен покрыть внутренние потребности в основных растительных маслах, и при отсутствии собственной сырьевой базы в ближайшей перспективе сокращения зависимости от импорта масел, скорее всего, ожидать не стоит.

Если анализировать рынки основных масел по отдельности, не исключена вероятность снижения импорта соевого масла. Поскольку данный сегмент довольно небольшой, сокращения ввозимых объемов вполне возможно достичь за счет увеличения переработки сои на белорусских предприятиях, что и прослеживается в последние два сезона. При этом соя также в основном импортная.

Относительно подсолнечного и пальмового масел ввозимые объемы, скорее всего, сохранятся на среднестатистическом уровне.

Таким образом, анализируя ситуацию, которая складывается на рынке растительных масел Беларуси, можно отметить несколько факторов:

  • - стабильность объемов внутреннего потребления;

  • - высокую зависимость от импорта подсолнечного масла;

  • - незначительное повышение внутреннего производства растительных масел за счет увеличения урожая рапса, а также роста ввозимых объемов сои и подсолнечника.

 

Немаловажным является факт некоторого смещения климатических поясов, которое, по мнению экспертов, наблюдается в последнее десятилетие. В долгосрочной перспективе данные изменения позволят расширить посевные площади под такими культурами, как подсолнечник и соевые бобы, не только в южных областях Беларуси, но и в других регионах. Такие условия, в свою очередь, дают повод прогнозировать рост урожая маслосемян и снижение зависимости от импорта как сырья, так и продуктов переработки в долгосрочной перспективе.

Реклама

Вход