Сезон-2017/18 для казахстанского рынка пшеницы уже практически позади, что дает возможность подвести промежуточные итоги его развития и взглянуть на перспективы и первые прогнозы относительно нового сезона.
В последние несколько сезонов ключевыми проблемами казахстанского рынка пшеницы были невысокий урожай и небольшая доля высококачественной продовольственной зерновой в валовом сборе. Однако 2017/18 МГ стал обнадеживающим для многих участников рынка, а качество пшеницы выгодно отличалось от урожая двух предыдущих сезонов. По информации экспертов, доля зерновой 3 класса составляла порядка 68%, при этом показатели натуры, клейковины, белка, а также числа падения оставались высокими. По данным экспертов USDA, производство пшеницы в Казахстане в 2017/18 МГ составило 14,8 млн. тонн против 14,9 млн. тонн в сезоне-2016/17.
Однако на фоне рекордного урожая пшеницы в РФ казахстанские зерноторговые компании столкнулись с логистическими сложностями, в частности нехваткой вагонов-зерновозов, а также с конкуренцией со стороны российской зерновой, которая поступала в приграничные районы РК по более низким ценам. Данная ситуация привела к снижению цен на пшеницу как на внутреннем рынке, так и на экспортном.
«Зерновой рынок Казахстана в текущем сезоне очень сильно зависел от рынка России в ценовом отношении. Как только в РФ начинались проблемы (погодные, логистические), казахстанский рынок сразу оживал: росли цены на зерно, повышался спрос. Если в РФ все было благоприятно, то большое количество предложений пшеницы российского происхождения начинало давить на внутренний и экспортный рынок Казахстана, а участникам рынка приходилось приспосабливаться и снижать цены, чтобы иметь возможность конкурировать. Можно сказать, что это основной урок 2017/18 МГ. Относительно будущего сезона делать прогнозы достаточно сложно, так как на данный момент все в большей мере будет зависеть от погоды. В Казахстане меняется климат, и участникам рынка нужно адаптироваться к новым условиям и развивать растениеводство, а также выводить новые сорта», - отметил представитель компании из Акмолинской области.
Ценовая ситуация в текущем сезоне была неразрывно связана с логистикой и дефицитом вагонов. При этом если в начале сезона в сегменте пшеницы отмечались невысокие темпы торгово-закупочной деятельности, а многие операторы рынка снижали цены спроса, то, начиная с октября 2017 г., ценообразование, прежде всего, зависело от отсутствия достаточного вагонного парка зерновозов и невысоких темпов экспорта. К концу ноября 2017 г. закупочные цены на продовольственную пшеницу 3 класса озвучивались в пределах 36-46 тыс. тенге/т EXW, цены спроса на зерновую 4 класса фиксировались в диапазоне 34-36 тыс. тенге/т EXW, что в среднем на 3-6 тыс. тенге ниже показателей августа-сентября 2017 г.
Кардинально ценовая ситуация начала меняться в конце мая – начале июня т.г., а цены предложения/спроса на пшеницу стали постепенно расти. Повышению цен способствовали как прекращение поступления на рынок российской зерновой, так и сокращение количества предложений пшеницы на внутреннем рынке. Также поддержку ценам оказывала волатильность национальной валюты по отношению к доллару США. Отметим, что средние цены спроса на пшеницу 3 класса озвучиваются в пределах 42,5-46 тыс. тенге/т EXW.
Относительно показателей экспорта, согласно данным USDA, отгрузки пшеницы в сезоне-2017/18 составят порядка 8,5 млн. тонн (плюс мука в зерновом эквиваленте). Что касается географии экспорта пшеницы, то ее основными импортерами из Казахстана традиционно остаются Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Китай, Турция, Италия и др.
«По итогам текущего сезона мы ожидаем, что экспорт пшеницы достигнет порядка 8,3-8,5 млн. тонн. При этом на данный момент цены на зерновую 3 класса начали постепенно повышаться. Во-первых, данная ситуация обусловлена прекращением поступления дешевого российского зерна из приграничных регионов. Во-вторых, многие участники рынка обеспокоены неблагоприятными погодными условиями, как в ряде зернопроизводящих регионов РФ, так и Казахстана. С начала июня цены на пшеницу 3 класса выросли в среднем на 1000-2000 тенге/т. При этом цены на крупнотоннажные партии высокопротеиновой зерновой в ряде случаев достигают 48-50 тыс. тенге/т. Росту цен также способствуют снижение курса казахстанского тенге по отношению к доллару США и активизация спроса Афганистана и Узбекистана.
Такой неожиданный всплеск спроса на зерновую 3 класса в конце сезона может привести к тому, что в новом 2018/19 МГ именно пшеница 3 класса станет фаворитом. Поскольку ввиду сложных погодных условий количество зерновой 3 класса может быть небольшим, как в РФ (Томск, Новосибирск, Алтай, Омск), так и в северных регионах Казахстана. Если в последние 3 сезона высоким спросом пользовалась пшеница 4 класса, то в будущем сезоне ситуация может кардинально измениться и тогда 3 класс будет востребован как улучшитель для мукомольных партий», - отметил переработчик Павлодарской области.
Аналитики USDA прогнозируют, что в 2018/19 МГ производство пшеницы в Казахстане сократится на 5,4% и составит 14 млн. тонн. В свою очередь, эксперты IGC озвучивают менее оптимистичную оценку – 13,7 млн. тонн (-7,4%). Участники зернового рынка сходятся во мнении, что давать однозначные оценки валового сбора в стране в новом сезоне пока рано.
«В связи с поздней посевной кампанией, связанной с неблагоприятными погодными условиями, на сегодняшний день фаза развития растений отстает в среднем на 7-10 дней. Также отмечаются достаточно большие проблемы с засоренностью полей. Более того, всходы последних посевов пшеницы догнали в развитии всходы первых посевов зерновой, так как первые посевы были сделаны в недостаточно прогретую почву. Однако в дальнейшем развитие растений будет зависеть от погодных условий в летний период. На данный момент в большинстве зерносеющих областей страны теплая погода, местами идут грозовые дожди, влаги в почве достаточно, что приводит к большому образованию сорняков, в связи с чем аграрии начали обработку гербицидами. По нашей оценке, отмечается небольшой недосев пшеницы против плановых показателей на 300-350 тыс. га. Относительно цен, с июня т.г. на пшеницу фиксируется еженедельный рост. Поддержку ценам оказывает увеличение курса доллара по отношению к казахстанскому тенге, рост которого за последние 3 недели составил порядка 4%. Во-вторых, отмечается сокращение количества зерна к концу сезона на внутреннем рынке страны, а также больше нет притока зерна российского происхождения. Еще одним фактором повышения цен является то, что многие элеваторы начали закрываться на профилактические работы перед стартом нового сезона. Совокупность всех вышеназванных факторов, а также засушливые погодные условия и сокращение производства пшеницы в таких странах, как Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, способствуют росту цен. Плюс, некоторые крестьяне, опасаясь сокращения производства пшеницы будущего урожая, решили приостановить ее продажи»,- прокомментировал Евгений Карабанов, учредитель группы компаний «Северное зерно», член ЗСК.
«Учитывая то, что Казахстан остается landlocked страной, традиционные рынки сбыта будут неизменными – Средняя Азия, в частности Узбекистан, Таджикистан, Афганистан.
Что касается такого крупного игрока, как Китай, ситуация остается крайне нестабильной ввиду торгового конфликта между США и КНР. Китай уже ввел импортную пошлину на американскую пшеницу в размере 25%. Однако сможет ли Казахстан в новом сезоне предложить крупные объемы пшеницы китайским потребителям, пока не ясно, так как главный вопрос – это качество», - отметил участник рынка Костанайской области.
«Вызов, который стоит перед Казахстаном в настоящее время, – развитие новых технологий для того, чтобы поддерживать уровень и качество производства пшеницы. Естественно, большой проблемой являются сорняки и болезни пшеницы, и без надлежащей обработки все это существенно ухудшает урожай и качество зерна. При этом гербициды, подкормки, нитраты практически все импортные, и платить за них приходится в валюте, что невыгодно фермерам на фоне нестабильного курса казахстанского тенге. Низкие цены на пшеницу не дают должным образом развиваться сельскому хозяйству в стране», - высказал мнение представитель компании из Акмолинской области.
Подводя итоги, необходимо отметить, что многие участники рынка опасаются давать долгосрочные прогнозы развития ценовой ситуации в конце сезона. Очевидным остается одно: в краткосрочной перспективе формирование цен на пшеницу будет зависеть от валютного фактора, количества предложений зерна и его качественных характеристик, а также спроса основных импортеров. При этом на данном этапе внимание участников рынка сосредоточено на погодных условиях, которые внесут свои коррективы в показатели урожайности и валового сбора зерновой в новом сезоне.
Полина Калайда
