Рынок льна Казахстана: рост как по маслу

Казахстан за несколько лет совершил значительный прорыв в области выращивания масличного льна, увеличив посевные площади масличной до 1,1 млн. га и обогнав лидеров этого направления – Россию и Канаду. Высокий спрос крупнейшего мирового импортера культуры – ЕС – на казахстанский лен позволяет республике не испытывать трудности с реализацией урожая масличной, а также из года в год наращивать объемы экспорта. Какими рекордами завершился сезон-2017/18 для казахстанского рынка льна, и на какой ноте начался 2018/19 МГ, читайте в данном материале. 

В течение многих лет лидирующей сельхозкультурой в РК была пшеница. Однако рост внешней конкуренции в этом сегменте привел к снижению цен на зерновую, что на фоне увеличения затрат на выращивание и себестоимости зерна заставило искать новые пути развития аграрного сектора. Устойчивый спрос современного мирового рынка на масличные культуры, которые вместе с тем являются высокорентабельными, определил направления дальнейших изменений в стратегии растениеводства Казахстана.

Государственная программа развития АПК на 2017-2021 гг., принятая в феврале 2017 г., предполагает расширение посевных площадей масличных культур на 44%. Одновременно с этим выделяются субсидии на внесение минеральных удобрений, гербицидов, а также на элитный семенной материал, адаптированный под условия РК, что позволит достигнуть повышения урожайности и качества маслосемян. Необходимо отметить субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, а также лизингу оборудования и сельскохозяйственной техники для субъектов АПК, т.к. в основном для выращивания масличных культур требуется перевооружение существующей техники или закупка новой.

Согласно прогнозам аналитиков Oil World, в 2018/19 МГ Казахстан станет лидером не только по посевным площадям, но и производству масличного льна, собрав рекордный урожай в объеме 700 тыс. тонн. Также мировое агентство оценивает экспортный потенциал культуры на уровне нового максимума – 540 тыс. тонн, что уступает только объемам, которые может поставить в текущем сезоне на внешний рынок Россия.

Сколько же лет понадобилось Казахстану, чтоб из сугубо зерновой державы стать основным игроком на рынке льна? В сезоне-2018/19 посевные площади культуры, согласно официальным данным, составили 1,1 млн. га, почти в 19(!) раз превысив показатель 2009/10 МГ. При этом валовой сбор масличной в текущем сезоне, который оценивается аналитиками ИА «АПК-Информ» в 780 тыс. тонн, за 10 лет увеличился более чем в 16 раз.

Почему среди всех масличных культур в Казахстане именно производство льна так динамично развивается? Во-первых, масличный лен хорошо приживается и прекрасно подходит для выращивания в условиях засушливой степной зоны. Во-вторых, при севе и уборке культуры используется та же техника, что и для зерновых, что исключает дополнительные затраты на оборудование. В-третьих, высокая рентабельность производства и хорошая цена на маслосемена.

В отличие от подсолнечника, тенденция роста объема урожая льна обусловлена расширением посевных площадей при практически стабильной урожайности, среднее значение которой за последние 6 сезонов составляет 8 ц/га. В текущем МГ наша оценка урожайности масличной составляет 7,6 ц/га, что на 5% ниже показателя сезоном ранее. Основным фактором, повлиявшим на снижение урожайности льна, стали погодные условия в первой половине октября (дождь, переходящий в снег), что задержало уборочную кампанию и может отразиться на качестве маслосемян.

Практически все производство льна (97% посевных площадей и 98% объема урожая в 2017 г.) сосредоточено в трех северных регионах РК. Необходимо отметить, что основной прирост посевных площадей в текущем МГ пришелся на СКО.

Лен для Казахстана является экспортно-ориентированной культурой, около 50% общего предложения масличной поставляется на внешние рынки. По оценкам ИА «АПК-Информ», по итогам сезона-2018/19 объем экспортных отгрузок культуры может достигнуть 530 тыс. тонн, что является историческим максимумом для данного показателя. Значительный рост поставок связан с ожидаемым рекордным урожаем льна в текущем МГ.

Также растет и внутреннее потребление масличной, в частности переработка культуры на масло. За 5 сезонов объем выработки льняного масла увеличился в 47(!) раз. По итогам 2017/18 МГ с учетом оценки ИА «АПК-Информ» предприятиями Казахстана было произведено 28,5 тыс. тонн данной продукции против 0,6 тыс. тонн в 2013/14 МГ. В сезоне-2018/19 этот показатель оценивается нами в 31,5 тыс. тонн (+10,5%).

На территории РК переработкой льна, согласно нашим данным, занимаются несколько предприятий масличной отрасли, таких как: ТОО «Масло-Дел», ТОО «Тайынша-Май», КХ «Каржау», ТОО «Жарколь 007», ТОО «Бота-2015», ТОО «Енбек-1». Согласно Карте агропереработки, объем производства масличной продукции до 2021 г. увеличится в 1,5 раза за счет дозагрузки и модернизации существующих мощностей, а также строительства новых заводов.

Рост производства масла обусловлен спросом основного покупателя продукции – Китая. Так, по итогам сезона-2017/18 в этом направлении было отгружено почти 100% экспортных партий льняного масла.

Тройку мировых лидеров среди покупателей масличного льна, по данным Oil World, составляют страны ЕС, Китай и США. В настоящий момент основной объем поставок маслосемян из Казахстана осуществляется в страны ЕС. Доля льна из РК в импорте ЕС-28 по итогам сезона-2017/18 составила 34% (255 тыс. тонн). Хочется надеяться, что ожидаемый рекордный урожай-2018 повлияет на увеличение доли казахстанской масличной в общем объеме закупок льна топ-импортером.

В разрезе стран ЕС основным покупателем масличной из Казахстана традиционно является Бельгия. Объем поставок в этом направлении по итогам сезона составил 166,7 тыс. тонн (+34% к показателю 2016/17 МГ), а доля в общей структуре экспортных партий увеличилась с 40% в сезоне-2016/17 до 46% в 2017/18 МГ.

Также выросли поставки казахстанской масличной и в Польшу: в 2017/18 МГ объем отгрузок составил 58,2 тыс. тонн против 41,2 тыс. тонн сезоном ранее.

Афганистан, напротив, по итогам сезона сократил импорт льна на 6% - до 61,2 тыс. тонн. Также можно отметить уменьшение отгрузок в Германию, Турцию и Иран.

В целом, в сезоне-2018/19 можно ожидать дальнейшей положительной динамики в развитии рынка казахстанского масличного льна, но остаются риски изменения положения по мере прояснения ситуации с качеством масличной. Увеличение спроса ЕС и Китая на продукцию, высокий потенциал маслодобывающих заводов внутри РК, волатильность курса национальной валюты в кратко- и долгосрочной перспективе будут оказывать поддержку ценам как на сырье, так и на продукты переработки льна.

Наталья Гаврук

Основные тенденции развития масложирового рынка Казахстана, в частности особенности производства льна, будут рассмотрены на второй международной масложировой конференции Казахстана - «KazOil 2018», которая состоится 28-29 ноября в г. Астана (Radisson Hotel Astana).