2018/19 МГ для рынка пшеницы Австралии стал сезоном погодных катаклизмов. О том, с какими сложностями при производстве культуры пришлось столкнуться австралийским фермерам, как это отразилось на перспективах валового сбора и сможет ли страна сохранить конкурентоспособность на рынке, далее в нашем материале.
Сезон-2018/19 для австралийского рынка пшеницы складывается довольно непросто. Экстремальные погодные условия во многих ключевых штатах-производителях культуры уже второй сезон кряду приводят к значительному ухудшению урожайности, что, в свою очередь, влечет за собой сокращение валового сбора пшеницы.
При этом, несмотря на то, что местные аграрии еще продолжают уборочную кампанию зерновой в стране, ведущие мировые аналитики сходятся во мнении, что производство пшеницы в сезоне-2018/19 станет минимальным за последние 11 лет. По прогнозу экспертов Австралийского бюро сельского хозяйства, ресурсной экономики и науки (ABARES), валовой сбор зерновой в текущем сезоне составит 16,9 млн. тонн против 21,2 млн. тонн в минувшем сезоне и 31,8 млн. тонн в 2016/17 МГ. В свою очередь, аналитики USDA и IGC озвучивают показатель производства пшеницы на уровне 17 млн. тонн и 16,6 млн. тонн соответственно.
Переходя к основным штатам-производителям зерновой в стране, нельзя не отметить, что производство культуры в Новом Южном Уэльсе снизится на 56% и составит не более 2 млн. тонн, что является минимальным показателем с 1994 года. Столь низкие прогнозы урожая были сделаны на фоне неблагоприятных погодных условий как в период проведения посевной кампании, так и в период созревания пшеницы. В сентябре т.г. температуры в штате были значительно выше среднегодовых показателей, в то время как количество осадков было существенно ниже нормы, что привело к дефициту влаги в почве. Кроме того, в конце месяца из-за заморозков в южной части штата отдельные посевы пшеницы были существенно повреждены. Однако долгожданные осадки в октябре т.г. незначительно повысили перспективы производства в юго-восточной части штата, где ожидается средний уровень урожайности культуры.
В штате Виктория в сентябре фиксировался не только дефицит осадков, но и рекордно низкие температуры воздуха для данного времени года. В октябре, напротив, наблюдалось повышение температуры воздуха, которое вместе с отсутствием осадков способствовало снижению урожайности зерновой. По состоянию на конец ноября в штате велись активные уборочные работы, однако осадки несколько задерживали проведение полевых работ. Отметим, что производство озимой пшеницы в штате Виктория ожидается на уровне 1,95 млн. тонн, что на 51% ниже показателя 2017/18 МГ, при урожайности 1,4 т/га (-46% в год).
Погодные условия в штате Квинсленд в течение сентября-октября также были неблагоприятными, а октябрьские осадки не способствовали улучшению состояния посевов озимой зерновой. В частности, производство пшеницы в данном штате эксперты ABARES оценивают на уровне 430 тыс. тонн, что на 37% ниже прошлогоднего уровня. При этом посевные площади под культурой снизились на 34% - до 405 тыс. га, а средний показатель урожайности по региону оценивается в 1,06 т/га (-5% в год). Сокращение валового сбора зерновой вызвано как ухудшением урожайности, так и уменьшением посевных площадей под культурой, чему способствовало низкое содержание влаги в почве в период проведения сева.
Аналогичная ситуация отмечалась и в штате Южная Австралия, где засушливые погодные условия в весенний период не способствовали активному продвижению сева зерновой. В сентябре ситуация лишь усугубилась вследствие дефицита осадков, а также заморозков, что привело к ухудшению состояния посевов пшеницы. В октябре в пшеничном поясе фиксировался не только низкий уровень осадков, но и низкие температуры воздуха, что привело к дальнейшему уменьшению содержания влаги в почве и, как следствие, отставанию развития посевов озимых культур. Согласно оценкам экспертов ABARES, производство озимой пшеницы в Южной Австралии снизилось на 30% - до 2,9 млн. тонн, что является минимальным показателем с 2008/09 МГ, по причине уменьшения урожайности зерновой на 25%.
Тем не менее, в ключевом штате-производителе пшеницы – Западной Австралии –погодные условия были более благосклонны. Достаточная увлажненность почвы, а также оптимальный температурный режим в период созревания культуры позволят увеличить производство зерновой в штате на 22% - до 9,7 млн. тонн. По прогнозам экспертов, средняя урожайность пшеницы будет на 35% выше показателя минувшего сезона.
Снижение валового сбора австралийской пшеницы, а также ухудшение ее качественных характеристик могут негативно сказаться на объемах экспорта зерновой из страны в 2018/19 МГ. При этом увеличение внутреннего потребления пшеницы до 9 млн. тонн в текущем сезоне также будет способствовать сокращению экспортного потенциала.
Согласно последним прогнозам USDA, экспорт пшеницы из Австралии составит не более 10,5 млн. тонн против 14 млн. тонн по итогам 2017/18 МГ и 22,6 млн. тонн в сезоне-2016/17. При этом аналитики IGC и эксперты Австралийского бюро сельского хозяйства (ABARES) оценивают экспорт из страны на уровне 12 млн. тонн и 10,6 млн. тонн соответственно.
Особенностью текущего сезона станет и жесткая конкуренция на мировых площадках. Так, Аргентина может собрать рекордный урожай пшеницы – 19,5 млн. тонн, который значительно превысит валовой сбор культуры в Австралии. При этом вследствие обесценивания аргентинского песо по отношению к доллару США зерновая станет еще более конкурентоспособна на мировых рынках, что может привести к вытеснению пшеницы австралийского происхождения с азиатских рынков. Стоит также отметить, что экспорт аргентинской пшеницы в текущем сезоне может составить порядка 14,2 млн. тонн и впервые с 2007/08 МГ превысит экспортный потенциал зерновой из Австралии.
Рекордный урожай пшеницы в странах Причерноморья и повышение спроса Индонезии и других азиатских стран также оказывают значительное давление на рынок зерновой Австралии. Однако, как правило, азиатские переработчики считают, что причерноморская пшеница для производства хлебобулочных изделий и лапши все же уступает по качественным характеристикам высокопротеиновой зерновой из Австралии, Канады и США. Тем не менее, существенные объемы предложения причерноморской пшеницы, а также более низкие цены будут оказывать высокую конкуренцию более качественной, но дорогой австралийской зерновой.
В свою очередь, хорошие перспективы отгрузок пшеницы из Австралии ожидаются в направлении Китая, прежде всего ввиду сохранения торгового конфликта между США и КНР и высоких импортных пошлин, а также на фоне сокращения производства зерновой в Китае. В частности, доля австралийской пшеницы на китайском рынке в текущем сезоне может составить порядка 25%.
Подводя итоги, стоит отметить, что сложные погодно-климатические условия в пшеничном поясе Австралии в текущем сезоне привели к значительному снижению производства зерновой. При этом низкий экспортный потенциал австралийской пшеницы может оказать поддержку ценам на ключевых мировых площадках, а также способствовать росту цен на зерно премиального качества.
Полина Калайда
