Зерновой сезон-2014/15 подходит к завершению, и подвести его итоги, а также обсудить прогнозы на новый 2015/16 МГ участники рынка традиционно собрались в морской столице Украины – городе Одесса, где 28-30 мая состоялась международная конференция «Зерновой форум & Maritime Days 2015». Вряд ли нужно повторяться, что место проведения мероприятия выбрано не случайно. Цифры говорят сами за себя – порты Большой Одессы отгружают 2/3 объема зернового экспорта из Украины. И, конечно же, немалую роль играет и сама Одесса, которая всегда манит не только своим гостеприимством, колоритом, шумом морской волны, но и перспективами развития бизнеса, по праву считаясь экспортной столицей Украины.
В этом году конференция прошла в новом формате: ИА «АПК-Информ» и Международная юридическая служба Interlegal объединили два ежегодных мероприятия – Зерновой форум и Maritime Days in Odessa, что позволило создать площадку для эффективного диалога участников зернового рынка и представителей логистических компаний, которые по роду своей деятельности тесно связаны между собой.
Стоит отметить, что уходящий зерновой сезон отметился рекордами и событиями, в том числе и прошедшим мероприятием. «Зерновой форум & Maritime Days 2015» можно смело назвать рекордным и особенным. В этом году его участниками стали более 500 представителей зернового и морского бизнеса из 26 стран мира.
Большой интерес к данному мероприятию вызван в первую очередь актуальностью тематики. Тенденции развития зернового рынка в новом сезоне, состояние и перспективы развития зерновой логистики стали ключевыми вопросами для обсуждения участниками конференции. Конечно, тема инвестиций и государственной поддержки не осталась без внимания.
Тенденции зернового рынка
Так, начиная с 2014 г., зерновой рынок Украины развивается под влиянием новых факторов, значительно усиливших свое влияние с начала 2015 г. и существенно усложняющих прогнозирование развития рынка. С одной стороны, рынок развивается под влиянием мировой конъюнктуры, с другой – под влиянием увеличения производственных затрат, обусловленных существенным падением курса национальной валюты. Кроме того, в течение последнего полугодия в Украине формируется новая аграрная политика, и результаты влияния ее на развитие зернового рынка пока оценить сложно.
Однако, развиваясь вопреки всем сложностям, украинский зерновой сектор увеличивает объемы экспортной торговли, и если в начале 2000-х годов экспортная составляющая зерна была 15-20% от собранного урожая, то уже в сезоне-2014/15 эта цифра достигла 55% (почти на 10% выше показателя 2013/14 МГ), что является абсолютным рекордом для Украины. Как отметил в своем выступлении Родион Рыбчинский, руководитель службы бизнес-проектов АПК-Информ, такому динамичному развитию экспортной торговли зерном способствовали определенные факторы. «На сегодняшний день экспорт зерна формирует всю экспортную политику страны. Украина давно производит значительно больше зерна, чем может потребить, и даже с учетом потерь, которые составляют, как правило от 5 до 15% (в зависимости от погодного фактора), мы не испытываем дисбаланса по внутреннему потреблению. Поэтому все стандарты на зерновые культуры ориентированы для экспорта, вся зерновая логистика и все новые элеваторы, которые строятся в Украине в последнее время, ориентированы для экспорта. Де-факто всеми участниками зернового рынка принято, что украинский зерновой рынок - экспортно-ориентированный», - отметил Р.Рыбчинский. В качестве факторов, повлиявших на развитие экспортной ориентации зернового рынка в Украине, эксперт выделил стабильный уровень потребления, рост производства зерна и существенный не использованный потенциал, увеличение спроса на зерно на мировом рынке, возможность привлечения валютной выручки.
Относительно прогнозов урожая зерновых в новом сезоне 2015/16 МГ Р.Рыбчинский отметил, что в 2015 году ожидается снижение валового сбора зерновых и зернобобовых до 56,9 млн. тонн, что на 11,5% ниже рекордного урожая предыдущего сезона, составившего 63,9 млн. тонн. Соответственно АПК-Информ прогнозирует снижение экспортного потенциала зернового рынка Украины в 2015/16 МГ на 15%.
Сокращение объема экспорта зерна в Черноморском регионе в сезоне-2015/16, в частности из Украины и России, в своем выступлении также отметил начальник коммерческого отдела Phaethon International Геннадий Иванов. По его словам, в Черноморском регионе зерновые грузы являются основным индикатором фрахта, поэтому сокращение объемов экспорта окажет влияние на ставки фрахтового индекса.
Ценовые тенденции сезона-2015/16
Так как Украина является одним из крупнейших поставщиков зерна на мировой рынок, то и тенденции его развития в новом сезоне имеют достаточно большое значение для всех участников рынка. Прогнозы развития мирового рынка в новом сезоне с основным акцентом на формирование ценовых трендов в своем выступлении осветила Дарина Ковальская, аналитик рынка сельхозпродукции компании Macquarie Securities.
Так, по мнению аналитика, большую часть 2014/15 МГ рынки зерновых и масличных находились под влиянием различных факторов, способствовавших как росту, так и снижению цен, включая изменение курса валюты, проблемы с логистикой, а также погодные риски. Ключевым фактором влияния на снижение цен выступило увеличение мировых запасов зерновых и масличных. Также Д.Ковальская подчеркнула, что, учитывая текущие благоприятные погодные условия, прогнозируется дальнейшее снижение цен до середины т.г., «до того как снижение урожая зерновых в следующем сезоне начнет оказывать поддержку ценам во втором полугодии». Цены на кукурузу, по ее словам, получат поддержку, учитывая то, что урожай данной зерновой в США, Бразилии и Украине ожидается ниже прошлогоднего. «Хотя погодное явление Эль-Ниньо может и повысить урожайность кукурузы в США. В то же время, высокий спрос на рынке этанола и в отрасли животноводства окажет поддержку ценам», - добавила эксперт.
Также Д.Ковальская сообщила, что по аналогии с кукурузой цены на пшеницу начнут расти во втором полугодии ввиду прогноза снижения производства в 2015/16 МГ. «Наибольшее снижение ожидается в России, где финансовые трудности и неблагоприятные погодные условия в начале сезона, скорее всего, станут причиной сокращения производства пшеницы. Также в Восточной Австралии существует угроза того, что Эль-Ниньо станет причиной распространения засухи на весь регион в период, когда всходы пшеницы переходят в критическую стадию развития. Кроме того, если будет отмечаться более высокий спрос на фураж, а также позитивное развитие цен на кукурузу, это, скорее всего, повлияет на рост всего зернового комплекса», - уточнила она.
Относительно тенденций на рынке сои эксперт отметила ожидаемое снижение цен на в ближайшие несколько лет, т.к. фермеры США и Южной Америки не планируют сокращать производство масличной даже при понижательном ценовом тренде на рынке. «Таким образом, понижательная тенденция будет доминировать на рынке, а рост спроса на сою, скорее всего, не перекроет увеличение ее урожая в 2015/16 МГ. При условии благоприятной погоды в США и Бразилии конечные запасы сои в сезоне-2015/16 достигнут рекорда», - подытожила эксперт.
Инвестиции в аграрный рынок и развитие зерновой логистики
С учетом того, что более 98% экспорта украинского зерна обеспечивается через морские порты, достаточно актуален вопрос развития данного сегмента. Кроме того, каждая тонна из указанного объема должна быть своевременно отгружена на линейном элеваторе и также своевременно доставлена в порт каким-либо видом транспорта. Поэтому вопрос развития зерновой логистики в Украине стоит очень остро, и кроме того для развития данного сегмента нужны достаточно большие инвестиции.
Так, для развития речной и железнодорожной зерновой логистики, а также модернизации зернохранилищ Украине необходимо $2,71 млрд. инвестиций. Об этом в своем выступлении в рамках конференции отметил советник по аграрным вопросам Группы Всемирного банка Олег Нивьевский. «В Украине затраты на логистику составляют около 40% экспортной цены на сельхозпродукцию. Например, во Франции и США эта доля составляет всего около 10%», - отметил эксперт.
По его словам, объем инвестиций, в частности в речные перевозки в Украине, Всемирный банк оценивает на уровне $570 млн., что позволит перевозить по реке дополнительно 7 млн. тонн зерна. Прибыльность таких инвестиций оценивается в 21%.
«В железнодорожные перевозки необходимо вложить $640 млн., что позволит на 10 млн. тонн увеличить объем экспорта зерна. Прибыльность инвестиций – 22%», - уточнил О.Нивьевский.
Наибольший объем вложений, по словам эксперта, требуется для развития зернохранилищ – $1,5 млрд., что позволит на 6,4 млн. тонн увеличить мощности по хранению зерновых в Украине. Прибыльность инвестиций прогнозируется на уровне 24%.
Также О.Нивьевский отметил, что инвесторов отталкивает неопределенность аграрной политики Украины. По его мнению, развиваться аграрной отрасли мешают коррупция и высокая регуляторная нагрузка, в т.ч. при экспорте сельхозпродукции. По его словам, финансовая нагрузка при выполнении фитосанитарных требований в Украине в 7 раз выше, чем в странах Европейского союза.«Под большим вопросом находится необходимость финансирования государственных учреждений на зерновом рынке. Частные компании работают более эффективно, поэтому роль государства здесь сомнительна», - сообщил О.Нивьевский.
Мнение относительно основных факторов, влияющих на динамику инвестирования в АПК Украины, также высказал Александр Ничипорук, партнер по консалтингу в агробизнесе компании BDO Consulting. По мнению эксперта, такими факторами являются стабильность курса валюты, сокращение поголовья сельхозживотных, что влияет на структуру посевов. «КРС становится меньше, сокращаются площади под кормовыми культурами, и, соответственно, земля будет либо под паром, либо засеяна другими культурами», - сообщил эксперт.По его словам, еще одним важным фактором для инвесторов является наличие элеваторов.«Если раньше этот фактор рассматривался как возможность сохранить зерно и продать по более приемлемой цене, то сегодня он рассматривается как инструмент управления ликвидностью на товарном рынке. Сдерживая или ускоряя продажи, можно менять предложение на рынке и востребованность товара в сегменте», - отметил А.Ничипорук.
Программа конференции была очень насыщенная, и все описать в одном материале достаточно сложно, поэтому итогам конференции «Зерновой форум & Maritime Days 2015» будем посвящен ряд публикаций в изданиях АПК-Информ.
На данный момент хотелось бы отметить, что программа конференции была составлена таким образом, что параллельно с основным блоком сессий проходили опциональные круглые столы по вопросам логистики, где участникам представили детальную информацию о ключевых аспектах транспортировки грузов.
Конечно же деловую атмосферу сессионной части конференции участники смогли сменить на неформальное общение во время Барбекю-пати 28 мая, которое состоялось в историческом центре Одессы, на территории самого крупного парка города – Центрального парка культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко возле Карантинной стены и аркадной башни, сохранившихся от крепости, в строительстве которой принимал участие А.В. Суворов. Участники смогли по достоинству оценить угощения от лучшего в Украине Figaro Catering, а также сюрпризы от ресторана Fratelli.
Вечером 29 мая 350 специалистов – профессионалов морского бизнеса собрались вместе в Otrada Beach Club на традиционном ежегодном пятом Odessa Shipping Dinner, который в этом году прошел в украинском стиле.
Закончились мероприятия конференции футбольным турниром Odessa Shipping Cup. Объединенная команда Endofa-Dolphins в результате ожесточенных матчей между 10 командами стала обладателем кубка.
На этой позитивной ноте АПК-Информ и Interlеgal благодарят всех спонсоров, участников, спикеров, соорганизаторов, партнёров, медиа-партнёров, которые помогли сделать мероприятие «Зерновой форум & Maritime Days in Odessa 2015» ярким и интересным. Благодаря актуальным темам эта конференция становится наиболее знаковой площадкой для профессионального нетворкинга в странах Черноморского региона.
До встречи в следующем году в Одессе!
Елена Чередниченко
