Несмотря на рост собственного производства, регион MENA (Ближний Восток и Северная Африка) продолжает наращивать темпы импортных закупок и пополнять собственные зерновые запасы. Так, по прогнозам аналитиков, импорт пшеницы указанными странами в 2015/16 МГ составит свыше 50 млн. тонн. Именно этот факт заставил АПК-Информ провести вторую международную конференцию под названием Middle East Grain Congress, посвященную мировому рынку зерновых, с упором на ближневосточный регион.
При этом местом проведения был выбран г. Дубай, ОАЭ, по праву называемый крупным торговым хабом для сельскохозяйственной продукции в арабском мире. Удобное географическое расположение, в частности, доступ к рынкам стран Персидского залива, Северной Африки и ко всему Ближневосточному региону, позволило нам собрать около 150 человек из 26 стран мира, основной деятельностью которых является торговля зерновыми и масличными культурами.
Спонсорами мероприятия выступили Om EL Nour, Calipso Invest Crop и компания «Санако». Поддержку оказала Федерация продовольственных ассоциаций Ирана (IFIF).
Как известно, такого рода мероприятия отличаются не только возможностью наладить новые бизнес-контакты, но и получить достоверную информацию из первоисточника. Middle East Grain Congress не был исключением, а даже стал своего рода более глубоким источником информации, нежели стандартные балансы, публикуемые мировыми агентствами.
Среди докладчиков мероприятия хочется выделить, в первую очередь, Андрея Агапи, старшего редактора зернового отдела агентства Platts. По его оценкам, втекущем сезоне мировой рынок столкнулся с перепроизводством пшеницы на фоне роста производства в течение последних 5 лет, а также высоких переходящих запасов зерновой. В частности, увеличили валовой сбор зерновой Украина – до 27,5 млн. тонн против 24,5 млн. тонн сезоном ранее, Россия – до 61 (59,1) млн. тонн, США – до 55,8 (55,1) млн. тонн, Австралия – до 24,2 (23,1) млн. тонн и страны ЕС – до 149,5 (149,1) млн. тонн. Кроме того, спикер осветил вопрос возможного выхода на мировой рынок пшеницы Индии как импортера. Эксперт отметил, что особенностями этой страны являются не только крупные объемы импорта, но и высокие требования к качеству, которые, скорее всего, смогут выполнить только поставщики из Австралии. Также А.Агапи упомянул и возможное влияние на мировой зерновой рынок событий на рынке еще одного крупного игрока, рассказав о планах Китая реализовать на внутреннем рынке около 12 млн. тонн кукурузы из запасов.
Александр Юневич из компанииEMEA Freight Markets/Plattsв своем выступлении еще раз напомнил участникам конгресса, что текущий зерновой сезон запомнится низкими уровнями фрахтовых ставок, а также предположил, что такие уровни ставок сохранятся в течение 2016 года.
В свою очередь, Мэтт Амерманн из FCStone начал свою презентацию с прямолинейной, но очень емкой фразы: «Низкие цены продолжают снижаться», которая стала наиболее цитируемым твиттом конгресса.
Ситуация вокруг египетского рынка стала самой обсуждаемой на конференции. Так, наиболее активно аудитория конгресса восприняла выступление спикеров из Египта, нешуточные страсти вокруг спорыньи продолжились и в сессионном зале. Хешам Солиман , президент компании Mediterranean Star for Trading Company,прямо назвал ситуацию со спорыньей результатом конфликта двух министерств, от которой пострадали как поставщики пшеницы, так и внутренний рынок. В то же время он пообещал, что Египет больше не допустит ситуации с возвратом судовых партий, закупленных в рамках тендеров, отметив, что вопрос решения данного конфликта рассматривается сейчас в стране на самом высоком уровне. Однако некоторые участники весьма скептически восприняли данное обещание, в частности представители ряда французских компаний-экспортеров, назвав Египет самым непредсказуемым направлением поставок. Напомним, что Египет остается ключевым импортером пшеницы на мировом рынке, а рост населения страны приводит к ежегодному приросту потребления зерна на уровне 400 тыс. тонн и растущей зависимости от импортных поставок. На текущий момент рацион среднестатистического египтянина на 42% состоит из продуктов из пшеницы, ежедневно страна съедает более 53000 тонн пшеницы, или один панамакс.
В своем докладе другой египетский эксперт – Али Рамадан из Egyptian Australian Company for Trading Agency – отметил, что снижение импортных закупок госоператором GASC из-за «спорыньевого» скандала вынудит частные компании наращивать импорт пшеницы, а многие из них из-за сложной экономической ситуации в стране не способны так оперативно нарастить оборотный капитал и, соответственно, импортные закупки. Вторил ему и Х.Солиман, прогнозируя что 2016 год станет для частных египетских импортеров годом коастеров, недостаток валютных средств приведет к росту числа закупок мелкими партиями.
И, говоря о Египте, стоит процитировать еще одного спикера – Диана Донева из Scanwel Commodities: «Последние два сезона были крайне интересны с точки зрения расширения географии поставок, а именно – роста импорта в Египет пшеницы из стран Центральной и Северной Европы. Наиболее триумфальным было наращивание поставок в Египте румынкой пшеницы – в 2015 году египетский рынок закупил около 1,9 млн. тонн румынской пшеницы!». Говоря об экспортном потенциале, эксперт отметил, что в 2015/16 МГ Болгария поставит на внешние рынки порядка 2,88 млн. тонн пшеницы, Румыния – 4 млн. тонн, Польша – 3,2 млн. тонн.
Доклад регионального директора Soufflet Измаила Фахми стал настоящей одой французской пшенице. Ведь, действительно, французским экспортерам есть чем гордиться: несмотря на тактические неудачи на египетском рынке, стратегические позиции французской пшеницы в регионе по-прежнему сильны. Так, Марокко пополняет свои запасы преимущественно за счет французского зерна, его доля в общем объеме импортных закупок в страну составляет 45%. Импорт пшеницы в Алжир на 70-80% состоит из французской продовольственной пшеницы. Кроме того, по прогнозам, которые озвучил эксперт, в 2015/16 МГ более 60% экспорта французской пшеницы придется на страны, которые не входят в состав ЕС.
Большой интерес вызвало и выступление, посвященное иранскому рынку зерновых. Так, по словам Каве Заргарана, генерального секретаря Продовольственной конфедерации Ирана, производство зерна в стране демонстрирует тенденцию к сокращению за последние 10 лет на 26% и может снизиться до 2020 г. еще на 5%, а до 2050 г. – на 10%. Учитывая рост населения страны, к 2025 году потребление пшеницы может увеличиться до 20 млн. тонн в год. Отвечая на вопрос из зала, К.Заргаранотметил, что текущий запрет на импорт пшеницы носит временный характер и является традиционным для периода внутренних закупок зерна у местных производителей (время уборки урожая). В ближайшие несколько месяцев Иран возобновит импорт пшеницы.
Заключительным аккордом конференции стало выступление украинских экспертов. Так, по прогнозам Дмитрия Люлько, заместителя директора по закупкам и продажам зерновых культур агропромхолдинга «Астарта-Киев», несмотря на ожидаемое по итогам сезона сокращение производства зерновых и масличных в стране, объем экспорта данной продукции из Украины по итогам 2015/16 МГ составит порядка 40,4 млн. тонн. Основными покупателями мукомольной пшеницы в текущем сезоне станут Египет и Индонезия – соответственно 27% и 16% от общего объема внешних поставок зерновой. Говоря об основных покупателях украинской кукурузы в 2015/16 МГ, Д.Люлько назвал в их числе Испанию, на долю которой придется 24% общего объема поставок зерновой, а также Нидерланды и Египет (по 12%).
Подводя итоги мероприятия, стоит отметить, что в этот раз не хочется оглядываться назад и смотреть на былые рекорды, хочется лишь загадывать на будущее, оценивая растущие перспективы. А будущее это весьма радужное, учитывая озвученные оценки и возможности.
