Елена Чередниченко
16 марта в Radisson Hotel Astana на международной конференции «KazGrain 2018» собрались более 280 представителей зернового и логистического бизнеса из 17 стран мира для обсуждения тенденций мирового и казахстанского рынков зерна и муки, а также текущего состояния экспортного рынка Казахстана и перспектив развития новых направлений зернового сектора страны и расширения рынков сбыта.
Организаторами выступили ИА «АПК-Информ» и ТОО «АгроИндустрия KZ», генеральным партнером – ОЮЛ «Зерновой Союз Казахстана».
Официальную поддержку оказывала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO, Италия).
Спикерами конференции выступили эксперты крупнейших международных организаций и компаний, имеющие большой опыт работы в зерновом секторе и высокий профессиональный уровень. Своими опытом и мнениями поделились представители ведущих казахстанских организаций и компаний. В рамках мероприятия также прошла специализированная тематическая сессия «Рынок зерна и зернопереработки в Казахстане: взаимодействие с Центрально-Азиатским регионом», организованная Союзом зернопереработчиков и мукомолов Казахстана и Союзом мукомолов Украины при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FАО). В ходе сессии ее участники обсудили мировые тенденции зернового рынка в 2017/18 МГ и, в частности, средне- и долгосрочные перспективы рынка зерна и муки Центрально-Азиатского региона. Также были затронуты вопросы конкуренции Казахстана и России на рынках зерна и муки, перспективы развития мукомольного рынка одного из основных покупателей причерноморского зерна – Турции и многие другие значимые аспекты данного сегмента аграрного рынка.
Тенденции и вызовы зернового рынка Казахстана
Нурлан Оспанов, председатель ОЮЛ «Зерновой Союз Казахстана»
Основными экспортными позициями зерновых и бобовых культур являются традиционно мягкая пшеница и дурум (твердая пшеница), а также ячмень, рис и чечевица. Общий объем экспорта данных культур составляет более 98% от всего экспорта зерновых и бобовых.
Традиционно поставки зерновых происходят в соседние страны-участницы СНГ, европейские страны, а также на рынок Ирана, с использованием морских портов Черного, Азовского и Балтийского морей. Из новых рынков можно отметить начало поставки зерновых в страны Северной Африки и Юго-Восточной Азии, так как традиционные маршруты ограничивают наши возможности.
Если говорить об общем объеме экспорта зерновых, то за 2016/17 МГ он составил более 8,126 млн. тонн пшеницы с учетом муки в зерновом эквиваленте, что составляет 88% от общего экспорта зерна и зернобобовых культур в целом, из которых на зерновые приходится порядка 98%, на бобовые – только 2%. Относительно географии поставок: 68% зерновых экспортируются в страны СНГ, при этом общий объем экспорта зерновых без учета муки составил 4,8 млн. тонн (24% от объема производства зерновых в Казахстане), а зернобобовых – более 129 тыс. тонн (95%). В целом, стоит отметить, что в другие государства, кроме СНГ, экспортируется 80% объема производства зернобобовых культур.
Отдельно стоит выделить экспорт твердой пшеницы – эксперты оценивают его в 384,9 тыс. тонн. Основным покупателем твердой пшеницы является Италия – 51% от общего объема экспорта, далее следуют Россия – 25%, Турция – 8% и Тунис – 5%. Особенно отмечу, что экспорт твердой пшеницы в Италию за последние 3 года увеличился в 10 раз: начинали с 21 тыс. тонн, однако в 2017 г. довели данный показатель до 328 тыс. тонн. Новым рынком для Казахстана является Тунис, а также стоит обратить внимание на страны Северной Африки (Алжир, Марокко).
Кинталь Исламов, председатель правления АО «Атамекен Агро»
Тенденции изменения посевных площадей под пшеницей за последние 10 лет в России, Украине и Казахстане заметно разнятся. Так, в России общая площадь сева зерновой в указанный период выросла на 14% – с 24,38 млн. га в 2007 г. до 27,89 млн. га в 2017. В Украине площадь под пшеницей также возросла, но значительно меньше – лишь на 1%, с 6,29 млн. до 6,36 млн. га.
В Казахстане тенденция роста посевных площадей под пшеницей наблюдалась лишь в начале рассматриваемого периода, при этом максимальный показатель последних 10 лет был зафиксирован в 2009 г. – 14,75 млн. га. В последующие годы площади сева казахстанской пшеницы постепенно снижались и в 2017 г. составили 11,98 млн. га, что уступает уровню 2007 г. (12,89 млн. га). Во многом данная динамика была обусловлена изменением общей структуры площадей сева сельхозкультур вследствие проводимой в стране политики диверсификации, направленной на увеличение площадей выращивания зернобобовых и масличных культур.
Примерно такая же динамика в последние 10 лет просматривается и в отношении показателей урожайности российской, украинской и казахстанской пшеницы. Наиболее динамичный рост данного показателя фиксируется в Украине – с 2,34 т/га в 2007 г. до 4,11 т/га в 2017 г. Для России прирост был несколько меньше – с 2,1 т/га до 3,12 т/га. В то же время, в Казахстане средняя урожайность пшеницы в прошлом году составила 1,24 т/га против 1,3 т/га в 2007-м.
Казахстан сможет конкурировать с Украиной и Россией только за счет повышения урожайности пшеницы, однако единственное препятствие – это транспортные расходы, которые являются более значительными по сравнению с расходами для украинских и российских производителей. Если с каждым годом Россия и Украина будут увеличивать урожайность пшеницы, то возможности Казахстана будут снижаться. Учитывая истощенность почвы, без внесения питательных веществ урожайность повысить невозможно.
Саят Шортан, национальный консультант FAO
Казахстан имеет хорошие стартовые условия для развития производства органической продукции, что может в перспективе позволить стране стать одним из основных игроков в данном сегменте мирового рынка. В настоящее время темпы роста спроса на органическую продукцию в мире значительно выше темпов роста предложения. И это создает хорошие предпосылки для Казахстана закрепиться в данном сегменте рынка.
Страна уже сегодня обладает ресурсом, которого нет у многих потенциальных конкурентов, – относительно «чистыми» почвами, отсутствием ГМ культур в производстве, относительно небольшой зависимостью от средств агрохимии. Основными же проблемами, которые Казахстану необходимо решить для развития рынка органической продукции, являются удешевление логистики и адаптация технологий производства.
Потенциальными импортерами казахстанской органической продукции являются развитые страны мира – США, государства ЕС-28, а также Китай, Канада и Швейцария.
Нурлан Оспанов, председатель ОЮЛ «Зерновой Союз Казахстана»
В Казахстане проводится ряд мероприятий по развитию логистических маршрутов. Построен новый зерновой терминал в порту Актау, а также железнодорожная ветка в направлении стран Юго-Восточной Азии, создан транзитный коридор через китайский порт Ляньюньган в направлении Турции, запущен маршрут из казахстанского порта Курык по железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс с возможностью выхода через турецкий порт Мерсин с дальнейшим выходом на рынки Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Можно с уверенностью утверждать, что из всех вышеперечисленных проектов наиболее успешно на сегодняшний день реализован проект зернового терминала в порту Актау, который активно используется.
Иван Караманов, генеральный директор ООО «ТБИ» (Россия)
Одним из путей решения существующих инфраструктурных проблем при экспорте казахстанского зерна могло бы стать развитие отгрузок через российские глубоководные порты Черного моря и, прежде всего, через порт Новороссийск.
Погрузка зерна в порту Новороссийск осуществляется по прямому варианту «ж/д вагон-борт судна». В текущем зерновом сезоне таким методом уже было отправлено на экспорт порядка 100 тыс. тонн казахстанского зерна, но потенциал в данном направлении еще достаточно большой. Емкость такого метода отгрузки зерновых на экспорт оценивается до 1 млн. тонн в год.
Еще одним путем для казахстанского зерна через порт Новороссийск являются контейнерные отправки грузов. Это возможность открытия новых рынков, в частности Юго-Восточной Азии как самого емкого и быстро растущего рынка потребления зерна и масличных культур.
Гульмира Абишева, генеральный директор ТОО «Балтик Контрол Казахстан»
Решение проблемы качества при экспорте зерновых и масличных культур из Казахстана в последние годы приобретает все большую значимость для полного и своевременного исполнения экспортного контракта.
Для обеспечения данного требования необходимо, прежде всего, еще до подписания экспортного контракта получить максимально полную и достоверную информацию в части качественных требований, требований безопасности, условий приемки груза в стране получателя, а также информацию об элеваторе, с которого будет осуществляться отгрузка.
Максимально формировать экспортные партии необходимо уже на элеваторе, с момента приемки урожая, так как сейчас в основном «производитель, он же – владелец элеватора, он же – трейдер». А такие продукты, как твердая пшеница, нишевые (масличные и зернобобовые), можно формировать, уже начиная с посевной, поскольку это узкий рынок, где у каждого в основном свой покупатель. Сейчас все, как правило, работают по фьючерсам, инвестируют или финансируют, начиная с посевной, поэтому абсолютно возможно формирование экспортных партий на этом этапе.
Ержан Нурпеисов, директор по развитию бизнеса Департамента агропромышленного комплекса ТОО СП «СЖС Казахстан Лтд»
В т.г. высокое качество продукции позволило казахстанским производителям вернуть традиционные рынки. В Казахстане для сева используется товарное зерно. Однако какого бы высокого качества оно ни было, товарное зерно не дает тех результатов, которых бы хотелось. Также важно контролировать содержание минеральных удобрений в почве, поэтому существует такое понятие, как агрохимическое исследование сельхозугодий, предусматривающее добавление необходимых питательных веществ в почву, чтобы обеспечить хороший урожай. Знание состава почвы вместе с грамотным применением минеральных удобрений, средств защиты растений, механической обработки и т.п. может способствовать 20% повышению урожайности при увеличении количества недостающих почве элементов.
ЕС выдвигает жесткие требования к показателю безопасности. В Китае более 20 карантинных объектов + требования к пестицидам, тяжелым металлам, микотоксинам. В Иране более 50 требований к использованию пестицидов. С каждым годом требования ужесточаются.
Вурал Курал (Vural Kural), генеральный секретарь Турецкой федерации мукомолов (TUSAF)
Несмотря на достаточное производство зерновой для обеспечения внутреннего потребления, Турция ежегодно импортирует порядка 3,5-5 млн. тонн пшеницы для производства и экспорта пшеничной муки. В 2017 г. данный показатель составил 4,57 млн. тонн, при этом основным экспортером зерновой в страну является Россия, которая поставила на турецкий рынок порядка 2,8 млн. тонн. Далее следуют Литва (571,3 тыс. тонн), Украина (435,2 тыс. тонн), Латвия (160,5 тыс. тонн), Венгрия (143 тыс. тонн), Германия (70,1 тыс. тонн) и Казахстан (61,8 тыс. тонн).
За последние 15 лет суммарный объем мирового экспорта пшеницы возрос примерно на 15%. При этом суммарные отгрузки зерновой из России, Украины и Казахстана в указанный период увеличились более чем в 7 раз, что позволило причерноморским странам повысить свою долю в общем объеме мировой торговли на 21%.
Филиппо Бертуцци (Filippo Bertuzzi), старший консультант Aretè Research & Consulting in Economics
За последние 4 года Казахстан нарастил экспортные поставки пшеницы дурум на мировые рынки со 170 тыс. тонн в 2014 г. до 450 тыс. тонн в 2017 г. Рост произошел за счет увеличения объемов отгрузок в направлении Италии и Турции, что смогло компенсировать сокращение закупок казахстанской пшеницы дурум Россией.
Однако существенных изменений географии экспорта данной зерновой к настоящему времени не произошло. В связи с этим для наращивания объемов экспорта и расширения рынков сбыта казахстанским производителям и экспортерам пшеницы дурум необходима долгосрочная стратегия, а также более четкое понимание особенностей спроса на данную зерновую и постоянный анализ рыночной ситуации.
Корай Озкан (Koray Ozkan), трейдер, департамент бобовых, Hakan Agro Commodities Trading Co LLC (Турция)
Мировой рынок зернобобовых культур в настоящее время весьма диверсифицирован в отношении их использования в производстве продуктов питания и насчитывает более 2 тыс. видов. Это обусловлено тем, что зернобобовые имеют самое высокое содержание протеина – порядка 20-25% в сравнении с другими зерновыми и масличными культурами (в пшенице – 10-12,5%, кукурузе – 3-4%), а также в мясе птицы (23%).
В период с 2004 по 2016 гг. наблюдался рост мирового производства зернобобовых культур, которое к 2016 г. достигло 75,6 млн. тонн, что было обусловлено, прежде всего, активным мировым спросом. Но уже к 2018 г. данный показатель снизился и оценивается в 70,9 млн. тонн.
Что касается основных мировых экспортеров зернобобовых культур, то лидирующую позицию здесь занимает Канада, доля которой в мировом экспорте составляет 41%, далее следуют Австралия (12%), Мьянма (11%), США (10%).
Ключевым импортером зернобобовых в последние годы остается Индия. Так, в 2015 г. поставки данной продукции в страну составили порядка 5 млн. тонн, тогда как для других стран этот показатель не превышал 1 млн. тонн.
В данном материале предложены далеко не все интересные тезисы выступлений. Поскольку аудитория на конференции собралась высокопрофессиональная со стороны как представителей казахстанского зернового бизнеса, так и иностранных компаний, многие темы и актуальные вопросы обсуждались не только в конференц-зале, но и в кулуарах... Поэтому редакция АПК-Информ продолжает работу над подготовкой публикаций по итогам мероприятия и представит их читателям в своих изданиях и на сайте.
Отдельно отметим обширную географию участников, что в очередной раз подтверждает значимость Казахстана как поставщика сельхозпродукции на мировой рынок. Можно смело утверждать, что конференция «KazGrain» стала еще одной важной ступенью, способствующей развитию зернового бизнеса страны.
