Анна Платонова,
руководитель оргкомитета конференции
В этом году местом для встречи ведущих игроков масложировой отрасли Украины и мира выступила деловая столица Украины - г. Киев. Конференция «Масложировая промышленность» на протяжении длительного периода – это дискуссионная площадка для производителей, переработчиков, трейдеров. Из года в год расширяются как география участников благодаря тому, что продукция находит новые рынки сбыта, так и тематика мероприятия ввиду возникновения чрезвычайно актуальных для отрасли вопросов.
Насыщенная программа мероприятия предоставила прекрасную возможность всем участникам рынка углубить партнерские отношения, стать единомышленниками, готовыми решать актуальные задачи отрасли, и определить приоритеты сезона-2017/18.
Среди участников мероприятия в текущем году можно было встретить представителей отраслевых ассоциаций, крупнейших производителей и экспортеров масложировой продукции, представителей экспедиторских, сюрвейерских, логистических и инспекционных компаний. На конференции также присутствовали сельхозпроизводители, ключевые импортеры масложировой продукции, трейдеры, производители масличных, представители агрохолдингов и юридических компаний.
Генеральным спонсором конференции выступила компания Syngenta – один из ведущих производителей средств защиты растений. Спонсором по качеству – Cotecna,одна из ведущих мировых независимых инспекционных компаний. Спонсоры мероприятия: компания Farmet – производитель оборудования для масложировой отрасли, терминал UPSS – портовый оператор, в управлении которого находится крупнейший экспортно-импортный наливной терминал Причерноморья. Юридическим партнером стала Международная юридическая служба InterLegal. Поддержку проведению мероприятия оказала ключевая отраслевая ассоциация Украины – «Укролияпром».
В традиционной мини-выставке в текущем году приняли участие производители оборудования для переработки, хранения масличных и продуктов их переработки.
Первая часть основного сессионного дня содержала доклады об украинском рынке масличных и продуктов их переработки, а также полезных свойствах высокоолеинового масла. Кроме того, рассматривались вопросы железнодорожных и контейнерных перевозок, а также юридические аспекты торговых отношений. Сессионный день мероприятия стартовал с доклада генерального директора ассоциации «Укролияпром» Степана Капшука, который в начале своего выступления отметил, что в 2017/18 МГ валовой сбор семян подсолнечника в Украине сократится примерно на 8% в сравнении с показателем предыдущего сезона – до 12,5 млн. тонн. «Определяющим фактором сокращения валового сбора станет существенное снижение урожайности украинской масличной в сравнении с прошлогодним уровнем – с 22,4 до 20 ц/га. В некоторой степени данный факт будет скомпенсирован увеличением площадей под подсолнечником в Украине в т.г. на 2% в сравнении с прошлогодним уровнем – до 6,075 млн. га. Однако полностью нивелировать эффект от снижения урожайности данный фактор не сможет», - отметил эксперт.
Также докладчик подчеркнул, что в т.г. в Украине ожидается сокращение валового сбора соевых бобов на 13% в сравнении с показателем 2016 г. – до 4 млн. тонн, в основном вследствие снижения урожайности с 23,1 до 20 ц/га.
«В то же время, отмечу ожидаемый резкий рост производства семян рапса в текущем сезоне – на 90%, с 1,142 млн. до 2,15 млн. тонн. Данное увеличение будет обусловлено как повышением урожайности масличной (с 25,7 до 27,6 ц/га), так и более чем существенным расширением уборочной площади – с 448,8 тыс. до 778 тыс. га», - добавил С.Капшук.
Также генеральный директор ассоциации «Укролияпром» в своем выступлении на конференции высказал мнение о том, что основные тенденции и направления, характерные для масличного рынка Украины в 2016/17 МГ, остаются актуальными и в текущем сезоне. «Главной особенностью украинского масличного рынка является продолжение роста производства и предложения сырья, несмотря на снижение цен и темпов роста потребления. При этом влияние на развитие данной тенденции оказывает не только мировой рынок (сохранение глобального кризиса мировых экономик, снижение цен на масла и др.), но и внутренние проблемы Украины», - сказал докладчик.
В частности, по его словам, 2017/18 МГ продолжает демонстрировать полную зависимость отечественных сырьевых рынков не только от ситуации на мировом рынке и погодных условий, но также от колебаний на валютном рынке Украины.
В то же время, С.Капшук обратил внимание на усиливающуюся тенизацию украинского масличного рынка. «Отечественные сельхозтоваропроизводители сегодня пытаются реализовывать семена подсолнечника, главным образом, за наличные, что существенно искажает ситуацию на рынке масла, приводит к его тенизации, а также сдерживанию продаж или переработке на давальческих условиях», - отметил эксперт.
Позитивным фактором он назвал действующую в Украине пошлину на экспорт семян подсолнечника, что обеспечивает внутренний рынок стабильными объемами переработки, а также стимулирует инвестиции в новое эффективное оборудование.
«Главное условие дальнейшего стабильного развития масложирового комплекса Украины – сохранение экспортной пошлины на семена подсолнечника, а также наращивание объемов переработки сои и рапса», - резюмировал докладчик.
О том, что компания «Сингента», являющаяся крупнейшим производителем семян масличных в Украине, планирует наращивать присутствие в данном сегменте рынка, рассказал ее представитель – руководитель по развитию бизнес-решений в области переработки сельхозпродукции в странах СНГ Сергей Тимошенко. «Сегодня практически каждая третья бутылка украинского подсолнечного масла производится из семян нашей компании. Но наша цель состоит в том, что как минимум каждая вторая бутылка данной продукции должна производиться с использованием семян нашей компании», - сказал эксперт.
Как напомнил С.Тимошенко, в настоящее время «Сингента» предлагает украинским производителям качественную линейку посевного материала с уровнем предварительной обработки семян более 50% в сегменте гербицидоустойчивого подсолнечника и более 60% – в сегменте высокоолеинового подсолнечника.
«Компания продолжает наращивать интенсификацию производства и работает над увеличением доли высокопродуктивных высокомасличных гибридов с использованием инновационных технологических решений. Также уделяется большое внимание улучшению поставок, диверсификации производственных мощностей, техническому сопровождению производителей и развитию региональной экспертизы», - добавил эксперт.
Вопрос о ситуации на украинском рынкеж/д перевозок затронула Мария Соляник, управляющий партнер компании Amadeus Marine. Она отметила, что в настоящее время существует ряд проблем, препятствующих развитию железнодорожных перевозок сельхозгрузов в Украине. Основными из них эксперт назвала отсутствие необходимого количества подвижного состава, несвоевременную доставку груза и порожних вагонов, затоваривание складов продукцией, а также снижение оборачиваемости емкостного хозяйства терминалов в портах.
«Приведу конкретные примеры. Если в 2016 г. срок оборачиваемости на маршруте Запорожье – морские порты Одессы и Николаева составлял в среднем 7 сут., то в т.г. он возрос до 12-15 сут. Также существенно возросла средняя продолжительность пребывания вагонов в отцепочном ремонте – с 48 ч в прошломгоду до 5 сут. в текущем. Еще одной проблемой 2017 г. является практически полное отсутствие на предприятиях «Укрзализныци» запасных частей для ремонта подвижного состава», - уточнила М.Соляник.
По ее мнению, планируя свою деятельность, грузоотправители должны учитывать, что «Укрзализныця» – это коммерческое предприятие со своими правилами и сложностями.
«Но при этом клиенты должны уметь правильно пользоваться этими правилами, а также эффективно вести планирование и взаимодействовать со всеми участниками данного рынка», - резюмировала эксперт.
На рынке контейнерных перевозок детально остановился Павел Мирзак, ассоциированный партнер компании Global Ocean Link. «В 2016/17 МГ доля подсолнечного масла в экспортных контейнерных отгрузках растительных масел из Украины увеличилась до 90% против 67% сезоном ранее.При этом доля отгрузок растительных масел во флекситанках по итогам сезона составила 73%, бутилированного – 27%. Экспортные отгрузки во флекситанках по-прежнему в большей мере характерны для соевого масла, доля экспорта которого таким способом увеличилась в 2016/17 МГ до 89,06% против 60% сезоном ранее. На подсолнечное и рапсовое масло пришлось 4,5% (5%) и 16,42% (13%) соответственно», - отметил докладчик.
Также он отметил, что слабым в настоящее время, но одновременно и перспективным направлением экспорта в контейнерах остается отгрузка украинского подсолнечного шрота, на долю которого приходится лишь 2,5% из всего экспорта. Такая ситуация, по словам П.Мирзака, во многом обусловлена особенностями ведения торговли с Индией, которая в конце 2015 г. отменила все ограничения, связанные с импортом подсолнечного шрота, и была важным направлением сбыта украинскойпродукции до того, как крупные экспортеры начали увеличивать отгрузку навалом. В результате основными рынками сбыта украинского подсолнечного шрота в контейнерах в настоящее время являются Таиланд, Малайзия, Индонезия и Вьетнам.
«На сегодняшний день ключевыми проблемами в развитии контейнерного способа экспорта сельхозтоваров являются перегруженность железнодорожного транспорта в Украине и, как следствие, длительный период доставки, переполненность судов, высокие фрахтовые ставки, а также случаи воровства товаров из контейнеров на пути в морской порт и мошенничество грузовых экспедиторов», - отметил эксперт.
Сессия, в которой были заслушаны доклады представителей основных стран-потребителей подсолнечного масла в мире, касалась основных тенденций и перспектив развития мирового рынка растительных масел в сезоне-2017/18.
Открылась она докладом генерального директора компании Sunvin Group, председателя организационного комитета Globoil India Сандипа Баджориа, отметившего, что, начиная с 2017/18 МГ, и в течение следующих 5 лет объем внешних закупок подсолнечного масла Индией будет увеличиваться в среднем на 0,05 млн. тонн в год и к 2022/23 МГ может достигнуть 3,5 млн. тонн. «В 2017/18 МГ объем импорта подсолнечного масла в Индию может составить 2,3 млн. тонн, что станет максимальным показателем за последние 5 лет. В результате с учетом продолжающегося роста объемов закупок пальмового масла общий объем импорта всех растительных масел в Индию по итогам сезона возрастет до 15,9 (15,14) млн. тонн», - отметил эксперт. По мнению С.Баджориа, наращиванию объемов импорта подсолнечного масла будут способствовать как сокращение внутреннего урожая масличных в стране до 33,65 (35,68) млн. тонн, так и действующая импортная пошлина на подсолнечное масло, которая составляет 12,5% против 15% – на сырое пальмовое и 17,5% – на соевое. При этом, добавил эксперт, потребление растительных масел в Индии, обусловленное увеличением численности населения, продолжает неуклонно расти, но если внутреннее предложение покрывает одну треть спроса, то остальной объем обеспечивается за счет импорта.
«Так, если в 2019 г. внутреннее потребление растительных масел в Индии (включая непищевые) оценивается в 22,27 млн. тонн, то к 2025 г. оно может увеличиться до 26,78 млн. тонн», - отметил аналитик.
Оливье Буйе, генеральный директор Agritel International, в ходе своего выступления рассказал о перспективах украинского подсолнечного масла на европейском рынке. «В 2017/18 МГ Украина может нарастить свое присутствие на европейском рынке растительных масел, что, в первую очередь, будет обусловлено ожидаемым ростом спроса на подсолнечное масло», - сказал он. По оценкам эксперта, лидерство в промышленном секторе растительных масел в ЕС в 2017/18 МГ сохранит рапсовое масло – 61%, за которым будут следовать пальмовое (29%), соевое (7%) и подсолнечное (3%). При этом высокий спрос на рапсовое масло будет обеспечен растущим производством биотоплива и этанола в ЕС, в связи с чем импорт данного продукта переработки в странах Евросоюза также достаточно высок. По итогам 2016/17 МГ Украина стала крупнейшим поставщиком рапсового масла в ЕС, обеспечив 43,7% общего объема импорта.
«В свою очередь, наибольшую долю потребления растительных масел в пищевом секторе в новом сезоне займет подсолнечное масло – 37%, за которым последует рапсовое – 27%, пальмовое – 25% и соевое – 11%», - добавил О.Буйе.
При этом он напомнил, что по итогам 2016/17 МГ объем импорта украинского подсолнечного масла в ЕС достиг 1,5 млн. тонн, что позволило стране стать безусловным лидером по отгрузкам данной продукции с долей 92,2% от общего закупленного объема.
«В новом сезоне, вероятнее всего, данный показатель еще может увеличиться в связи с изменениями в структуре внутреннего потребления масел в странах Европы. В частности, ожидается продолжение планомерного снижения спроса на пальмовое масло, начавшееся в 2016/17 МГ», - резюмировал докладчик.
Рынку рапсового масла были посвящены два доклада. Ева Мысливец, директор Польской ассоциации производителей масличных (PSPO), рассказала, что в последние годы Польша существенно нарастила объемы производства рапсового масла и вошла в тройку ведущих производителей данного продукта в Евросоюзе, обойдя Великобританию и уступая лишь Франции и Германии. «Рост производства рапсового масла в Польше можно назвать стремительным: еще в 2006 г. объем выпуска был менее 100 тыс. тонн, а в 2015 г. достиг 750 тыс. тонн. На сегодняшний день продажи бутилированного рапсового масла в общей структуре продаж на внутреннем рынке Польши составляют 82-85%», - сказала эксперт.
При этом она добавила, что подобный рост в первую очередь объясняется внедрением широкомасштабной программы популяризации рапсового масла, принятой в 2009 г. во Франции и Германии и распространенной среди других стран ЕС с целью лучшей информированности покупателей о пользе пищевых и медицинских свойств данной продукции.
«Срок реализации данной программы составляет более 10 лет. При этом благодаря активному привлечению СМИ (включая телевидение, прессу, рекламу), проведению научных и исследовательских конференций уже за первые 3 года действия программы спрос на рапсовое масло в Европе увеличился на 5%, и повышательная динамика предполагается в дальнейшем», - добавила Е.Мысливец.
Более детальную информацию о белорусском рынке рапсового масла участники мероприятия смогли получить из доклада коммерческого директора компании «Агропродукт» Сергея Осийчука. «Имеющиеся в настоящее время в Беларуси мощности по переработке семян рапса позволяют говорить о существенном потенциале увеличения производства рапсового масла в стране. В настоящее время основной объем семян белорусского рапса перерабатывается на предприятиях, годовые мощности которых превышают 100 тыс. тонн. При этом суммарная мощность таких предприятий оценивается в 530 тыс. тонн в год, тогда как по итогам текущего года фактический объем переработки оценивается в 250 тыс. тонн», - сказал эксперт.
Аналогичная тенденция, по его словам, характерна и для предприятий с объемом годовой мощности от 10 тыс. до 80 тыс. тонн, суммарный потенциал которых оценивается в 200 тыс. тонн при реальном годовом объеме переработки в 2017 г. на уровне 140 тыс. тонн.
«То же самое можно сказать и в отношении малых предприятий (годовая переработка до 2 тыс. тонн). При их суммарном потенциале в 400 тыс. тонн в т.г. они переработают лишь 260 тыс. тонн», - отметил докладчик.
Отдельно был проанализирован рынок сои и продуктов ее переработки. Основной масличной культурой, выращиваемой в Украине, традиционно является подсолнечник, однако в последние годы в данном сегменте аграрного рынка тенденция «соевого бума» стала более явной. Об этом в своем выступлении заявила начальник отдела маркетинга агрохолдинга «Астарта-Киев» Ирина Шадюк. «Начиная с 2009 г., Украина является крупнейшим производителем сои среди стран СНГ и Европы, а также входит в десятку крупнейших мировых экспортеров масличной», - отметила она.
Также И.Шадюк добавила, что за последние 5 лет общая площадь посевов сои в Украине возросла на 47% и в т.г. ее доля в общей структуре посевов масличных культур в стране достигла 23%.
Говоря о тенденциях отечественной отрасли переработки соевых бобов, эксперт отметила, что за последние 5 лет ее объем возрос более чем в 2 раза.
«Если в 2005 г. 50% внутреннего потребления соевого шрота и жмыха в Украине покрывалось за счет импорта, то, начиная с 2014 г., практически обеспечив внутренние потребности, украинские трейдеры начали активно поставлять данную продукцию на внешние рынки. При этом в последние годы явно прослеживается тенденция опережения темпами роста перерабатывающих мощностей объемов прироста производства соевых бобов», - добавила она.
Продолжила тему украинского рынка сои и ее перспектив на мировом рынке региональный директор ассоциации «Дунайская соя» Оксана Просоленко. «В 2015/16 МГ объем суммарного мирового производства 10 ключевых масличных культур достиг 520 млн. тонн, при этом за последние 10 лет (с 1997/98 по 2015/16 МГ) наиболее динамичным был рост данного показателя для соевых бобов (со 160 млн. до 320 млн. тонн). Популярность и широкое распространение в мировой структуре масличных соя завоевала благодаря высокому содержанию целого ряда полезных питательных веществ, прежде всего протеина (34% от общего состава), что способствует широкому ее применению в производстве комбикормов. Это обусловило тот факт, что если в 1990/91 МГ соевый шрот составлял 50,7% от общего объема мирового производства всех масличных шротов, то к 2015/16 МГ данный показатель возрос до 65,5%», - отметила эксперт.
Также она добавила, что лишь 17% общего объема производимых в настоящее время в мире соевых бобов относятся к ГМ сортам, а ключевые страны-производители масличной – это Индия, Китай, Россия и ЕС-28. «При этом страны ЕС являются также одними из основных потребителей сои и продукта ее переработки – соевого шрота, спрос на который за счет собственного производства удовлетворяется лишь на 2,5%. При этом спрос на сою не ГМ сортов, доля которого в Европе составляет порядка 15% от общего спроса, на одну треть удовлетворяется за счет собственно европейского производства», - уточнила О.Просоленко.
«Основную функцию по продвижению и распространению идеи выращивания, переработки и маркетинга высококачественной не ГМ сои, а также контроля качества масличной происхождением из Дунайского региона и других стран Европы в настоящее время осуществляет международная общественная организация Donau Soja с главным офисом в Вене», - резюмировала эксперт.
Отдельно хотелось бы отметить семинары от юридического партнера мероприятия – компании InterLegal. В текущем году внимание было уделено нерезидентным компаниям в международной торговле. Детали этого вопроса – офшорные и оншорные компании, банковские счета для нерезидентов, обмен налоговой информацией и раскрытие бенефициаров – описала Ирина Воеводина, партнер InterLegal. Также была затронута тема снижения рисков ареста грузов на терминалах и убытков от блокировки судов. Партнер Международной юридической службы InterLegal Артем Скоробогатов подробно остановился на таких вопросах: проблематика неправомерной блокировки агрогрузов в портах; варианты ситуаций: запрет, изъятие, арест; специфика и сложности освобождения агрогрузов; рекомендации трейдерам и экспортерам. Интерес участников к семинарам подтверждает актуальность вопросов, рассматриваемых компанией InterLegal.
Завершение продуктивного рабочего дня в новом формате «After party» имело ошеломляющий успех среди участников мероприятия и, надеемся, станет доброй традицией будущих конференций.
В завершение от имени всей команды АПК-Информ выражаю искреннюю благодарность партнерам и спонсорам за помощь в организации и проведении мероприятия.
