25 мая состоялась международная агропромышленная конференция «Grain&Maritime Days», которая уже более 20 лет объединяет участников зернового и морского бизнеса. В этом году АПК-Информ и Interlegal перенесли проведение конференции из украинского города-жемчужины Одессы на противоположный берег Черного моря – в Турцию.
Эксклюзивным спонсором «Grain&Maritime Days in Istanbul 2022» выступила казахстанская логистическая компания «Астык Транс». Также спонсорскую поддержку оказала китайская компания Dingsheng, которая является производителем оборудования для масложировых предприятий.
Участниками конференции стали более 180 делегатов – представителей зернового, масличного, морского и смежных секторов практически из 20 стран мира.
После довольно непростых 2020-го и 2021-го 2022-й стал годом кардинальных изменений на мировом рынке продовольствия и зерна, прежде всего в результате военного вторжения России в Украину. Война в Украине повлияла на все секторы мировой экономики, включая энергетический, финансовый, аграрный, логистику и многое другое. Сокращение объемов экспортных поставок и нарушение логистических цепочек поставили под угрозу продовольственную безопасность в странах, наиболее зависимых от импорта причерноморского зерна. По оценкам аналитиков, от поставок зерна только из Украины зависят более 400 млн человек в мире. А риски, с которыми столкнулась Украина во время проведения посевной кампании-2022/23, еще больше усиливают напряжение на мировом рынке.
Ситуация в Украине запустила маховик глобальных трансформаций в мировой торговле, логистике, черноморском судоходстве, финансовой, правовой, страховой, юридической сферах. Наиболее актуальные вопросы мировой торговли зерновыми и логистики были рассмотрены в рамках двух рыночных сессий и морской секции.
Так, во время сессии Global Grain. Global Transformation о перспективах зернового рынка Причерноморского региона и его месте в глобальной торговле рассказал Александр Бобылев (S&P Global Commodity Insights). По его оценкам, война в Украине приведет к снижению экспортного потенциала украинской пшеницы в 2021/22 МГ на 5 млн тонн, а в 2022/23 МГ – на 7 млн тонн. При этом он отметил, что сокращение экспортного потенциала Украины может быть еще более существенным. В результате невозможности экспортировать зерновую, ее запасы в стране будут расти и достигнут 5,6 млн тонн в текущем сезоне и 6 млн тонн в следующем.
На европейском и французском рынках пшеницы остановился в своем докладе Натан Кордье, главный аналитик Agritel Company, владелец Argus Media. По словам эксперта, урожайность французской пшеницы в т.г. оценивается на уровне 6,8 т/га, что на 7% уступает среднегодовому показателю за последние 10 лет. Годом ранее этот показатель составил 7,12 т/га. Учитывая посевную площадь в 4,9 млн га, валовой сбор пшеницы во Франции в т.г. прогнозируется на уровне 33,3 млн тонн, что ниже прошлогодних 35,5 млн тонн. По его оценкам, Франция может увеличить экспорт пшеницы за пределы ЕС в 2022/23 МГ до 10,5 млн тонн против 9,25 млн тонн, ожидаемых по результатам текущего сезона, на фоне сокращения внутреннего потребления зерновых, особенно в кормовом сегменте из-за снижения поголовья скота.
О мировом рынке зернобобовых докладывал Арслан Хусейн, президент Всемирной конфедерации бобовых (GPC). По его мнению, мировое производство зернобобовых культур в 2022 г. повысится за счет роста урожая всех основных зернобобовых. Так, урожай нута оценивается в пределах 17 млн тонн, что обусловлено, в частности, ростом производства культуры в Индии до около 13 млн тонн. Производство чечевицы оценивается в 2022 г. на уровне около 6,3 млн тонн, при этом Канада может возобновить производство до 2,2-2,3 млн тонн. Ожидается увеличение и валового сбора гороха до более чем 12,1 млн тонн, против более 10 млн тонн в прошлом году. А урожай фасоли может остаться на прошлогоднем показателе – около 21,5 млн тонн.
О формировании цен на продовольствие в новых реалиях глобальной торговли рассказал Александр Перехожук, старший научный сотрудник Лейбниц Института аграрного развития в странах с переходной экономикой (IАMО). Он представил результаты различных эконометрических моделей и подходов, используемых для изучения конкуренции в торговле пшеницей в мире, которые, в частности, выявили значительные статистические доказательства ценовой дискриминации и рыночной власти таких стран-экспортеров, как США, Австралия, Канада и Россия.
Вторая сессия была посвящена Турции и Казахстану на мировом рынке зерновых и масличных.
В частности, Вейсель Кайя, независимый эксперт SUNSEEDMAN отметил, что на фоне благоприятных осадков, которые наблюдались в Турции в последнее время, и при хорошей погоде в период уборки урожая, в сезоне-2022/23 страна может собрать 16,5-17,5 млн тонн пшеницы, включая 3-3,5 млн тонн зерновой дурум. Кроме того, В. Кайя также прогнозирует и рост производства ячменя в стране в 2022 г. – до 6-6,5 млн тонн против 4 млн тонн в текущем сезоне. Что касается валового сбора кукурузы, то здесь ожидается сохранение показателя на прошлогоднем уровне в 6,5 млн тонн или даже снижение до 6 млн тонн.
Тогда как Ядыкар Ибрагимов, председатель Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана, поделился прогнозами производства зерновых и масличных в сезоне-2022/23 в РК. Так, по его словам, урожай пшеницы в Казахстане может составить почти 11,3 млн тонн, что практически соответствует прошлогоднему показателю (11,8 млн тонн). Производство подсолнечника ожидается на уровне 1,038 млн тонн (1,032 млн тонн – в 2021 г.), льна – 754 тыс. тонн (776 тыс. тонн), рапса – 154 тыс. тонн (146 тыс. тонн), сои – 250 тыс. тонн (238 тыс. тонн), сафлора – 220 тыс. тонн (224 тыс. тонн), хлопка – 298 тыс. тонн (290 тыс. тонн).
Также о казахстанском рынке зерна, в частности о новых логистических маршрутах для развития экспортного потенциала, рассказал президент АО «Астык Транс» Санжар Елюбаев. Он считает, что на сегодняшний день в связи с определенной геополитической турбулентностью, давлением санкций необходимо искать новые подходы к решению вопросов логистики. Казахстан – самая большая страна, не имеющая прямого выхода к морю. Поэтому оптимизация и выстраивание новых логистических маршрутов для вывоза казахстанской продукции является одним из приоритетных направлений.
В целом о перспективах сотрудничества стран Центрально-Азиатского региона в аграрной сфере с Турцией говорил Алишер Махмудов, генеральный директор ООО «ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ». По его словам, в настоящее время в Узбекистане предприятия масложирового сектора выпускают 60 видов и более 200 наименований продукции. В частности, ежегодно в стране производится более 320 тыс. тонн растительных масел, в т.ч. дезодорированное масло хлопковое, подсолнечное, соевое, сафлоровое и др. А. Махмудов отметил, что производственные мощности масличных заводов республики загружены не на 100% из-за нехватки достаточного количества сырья, и пригласил участников конференции к сотрудничеству.
Заключительной секцией «Grain&Maritime Days in Istanbul 2022» стала морская – «Что будет с черноморским судоходством?». Своими оценками и прогнозами развития морской отрасли поделились представители крупнейших международных компаний: Никос Марматцурис, старший специалист по маркетингу GAC Shipping SA, Сергей Сенкевич, генеральный директор Selena Shipping Ltd, Карина Горова, старший юрист Международной юридической службы Interlegal Украина, Альберто Батини, управляющий партнер BTG LEGAL (Лондон, Великобритания), Валериан Имнаишвили, партнер Interlegal Грузия, Мехмет Догу, партнер Interlegal Турция.
В частности, эксперты провели обзор Причерноморского рынка перевозок и фрахта, обсудили изменение цепочек поставок, санкции и их влияние на региональную логистику. Специалисты также уделили внимание безопасности для Причерноморского региона. Отдельно было сделано фокус на Турции, а именно на ее нейтральном статусе, меньшем трафике в Босфоре и будущих перспективах нового канала.
Впервые долгожданная всем украинским и причерноморским бизнесом конференция «Grain&Maritime Days» прошла не в Украине. Однако организационный комитет АПК-Информ и Interlegal удачно отмечает – хоть и на другом берегу Черного моря, но с Украиной в сердце.
Мы благодарны всем партнерам, спонсорам и участникам за то, что стали частью «Grain&Maritime Days in Istanbul 2022». Следующая встреча точно должна пройти в непревзойденной Одессе – любимой украинской жемчужине у моря. Все будет Украина!
Юлия Шевченко
