Досье: Европейский союз

Источник

АПК-Информ

11003

 


Общие данные

Полное название: Европейский союз (ЕС).

Столица: Брюссель.

Политические центры: Брюссель, Страсбург, Люксембург.

Государства-члены: 28.

Государства-члены зоны евро: 18.

Официальные языки: английский, болгарский, венгерский, греческий, датский, ирландский, испанский, итальянский, латышский, литовский, мальтийский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, румынский, словацкий, словенский, финский, французский, хорватский, чешский, шведский, эстонский.

География. Территория ЕС не равна территории европейского континента, поскольку такие его части, как Швейцария, Норвегия и европейская Россия, в ЕС не входят. Некоторые части государств-членов не входят в ЕС, несмотря на то, что географически относятся к европейскому континенту (например, Нормандские и Фарерские острова). Некоторые территории, относящиеся к государствам-членам, которые расположены вне географических границ европейского континента, также не являются частью ЕС (например, остров Гренландия, Аруба, Нидерландские Антильские острова и все неевропейские территории - доминионы Великобритании). Некоторые заграничные территории относятся к ЕС, даже если географически они не являются частью Европы, например, Азорские острова, Канарские острова, Французская Гвинея, Гваделупа, Мадейра, Мартиника, Реюньон, Сен-Бартелеми и Сен-Мартен.

Площадь: 4,382 млн. км² .

Население: 505,7 млн. человек, трудоспособное население - 308 млн. чел., сельское население — 25,88 млн. чел.На территории зоны евро проживает 329,5 млн. человек.

Основные порты: Антверпен (Бельгия), Барселона (Испания), Бремен (Германия), Копенгаген (Дания), Гданьск (Польша), Гамбург (Германия), Хельсинки (Финляндия), Гавр (Франция), Лиссабон (Португалия), Лондон (Великобритания), Марсель (Франция), Неаполь (Италия), Пирей (Греция), Рига (Латвия), Роттердам (Нидерланды), Стокгольм (Швеция), Таллинн (Эстония), Амстердам (Нидерланды), Берген (Норвегия)

Климат: преимущественно умеренный, на севере - холодный, субарктический; зимы преимущественно мягкие и влажные; в южных регионах в летний период преобладает сухая жаркая погода.

Ландшафт: преимущественно равнинный, особенно вдоль побережья Балтийского моря и Атлантического океана; в центральных и южных регионах присутствуют гористые ландшафты.

 

ВВП: 16,1 трлн. USD (33,13 тыс. USD/душу населения).

ВВП еврозоны: EUR 9,49 млрд. (EUR 25,5 тыс./душу населения).

Доля сельского хозяйства в ВВП: 2,3%.

Валюта: евро (€) (EUR), болгарский лев (BGN), венгерский форинт (HUF), датская крона (DKK), литовский лит (LTL), польский злотый (PLN), румынский лей (RON), фунт стерлингов (GBP), хорватская куна (HRK), чешская крона (CZK), шведская крона (SEK).

С 2014 года в зону действия евро входят 18 стран: Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция и Эстония.

Предварительная справка

Европейский союз (ЕС) - интеграционная организация 28 европейских государств, главной декларируемой целью которой служит построение "как можно более тесного союза европейских народов" (ст. 1 Договора о Европейском союзе). Членом союза имеет право стать любое европейское государство, соблюдающее демократические и правовые принципы общественного строя, а также имеющее достаточно высокий уровень экономического развития, сопоставимый со средними показателями ЕС.

Страны-участники ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

Первоначально ЕС насчитывал всего шесть стран-участниц - Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды и Франция. Однако путем последовательного расширения их общее количество возросло до 28. Так, присоединяясь к договорам, страны ограничивали свой суверенитет в обмен на представительство в институтах союза, действующих в общих интересах.

За время существования ЕС всего одна страна вышла из его состава — Гренландия, автономная территория Дании, в 1985 году. При этом Лиссабонский договор предусматривает условия и процедуру выхода какого-либо государства из союза.

Кроме основных участников, есть еще ряд стран, имеющих статус кандидата: Турция, Исландия, Черногория, Македония и Сербия. Однако последние две еще не начали переговоров по присоединению. При этом ряд других государств Западных Балкан, а также Албания, Босния и Герцеговина, входят в официальную программу расширения. Стоит отметить, что Косово также входит в эту программу, но Европейская комиссия не относит его к независимым государствам, поскольку независимость страны от Сербии признана не всеми членами союза.

Вместе с тем, такие страны, как Лихтенштейн и Норвегия, и вовсе предпочли не присоединяться к союзу на правах полноправного участника, а лишь частично принять для себя ряд директив, действующих на общем рынке Европейской экономической зоны. Кроме того, в Швейцарии также действует похожая практика, после заключения двусторонних соглашений. Что касается таких крошечных европейских государств, как Андорра, Монако, Ватикан, Сан-Марино, то на их территории используется евро, а также они поддерживают двусторонние отношения с остальным союзом, заключая договора о взаимном сотрудничестве.

 

Таблица 1

Дата

Страна

Общееколичествочленов

25.03.1957

Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция

6

1.01.1973

Великобритания, Дания, Ирландия

9

1.01.1981

Греция

10

1.01.1986

Испания, Португалия

12

1.01.1995

Австрия, Финляндия, Швеция

15

1.05.2004

Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония

25

1.01.2007

Болгария, Румыния

27

1.07.2013

Хорватия

28

 

Экономика

После образования ЕС, на территории всех государств-участниц был образован единый рынок. При этом единая валюта «евро» действует на территории 18 стран ЕС, формируя тем самым еврозону. При этом объем ВВП в 2012 г. составил $12,97 трлн. в расчете по паритету покупательной способности, что составляет свыше 23% мирового объема производства. Таким образом, экономика ЕС занимает первое место в мире по номинальному значению ВВП и второе — по объему ВВП по ППС. Вместе с тем Евросоюз остается крупнейшим экспортером и импортером товаров и услуг, а также важнейшим торговым партнером ряда крупнейших государств, таких как США, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Россия.

Стоит отметить, что ВВП на душу населения (в евро) в 28 странах-членах ЕС составляет 25,5 тыс. евро, тогда как в зоне евро – 28,5 тыс. евро, благодаря чему Европа входит в пятерку крупнейших экономик (по состоянию на 2012 г.).

 

Таблица 2. ВВП стран ЕС на душу населения

ВВП*, млрд. евро

2012

2013

ЕС-28

12970,18

13075,22

ЕС-27

12926,50

13031,90

Еврозона (меняя состав)

9482,92

9577,10

Еврозона 18 стран

9505,18

9600,47

Еврозона 17 стран

9482,92

9577,10

Германия

2644,2

2531,94

Франция

2032,30

2059,85

Великобритания

1932,70

1908,54

Италия

1566,91

1560,02

Испания

1029,00

1022,99

Нидерланды

599,34

602,66

Швейцария

491,04

489,98

Швеция

407,82

420,09

Норвегия

389,15

384,75

Польша

381,48

389,70

Бельгия

375,88

381,40

Австрия

307,00

313,20

Дания

245,25

249,13

Греция

193,35

182,05

Финляндия

192,35

193,43

Португалия

165,11

165,67

Румыния

131,58

142,25

Венгрия

96,97

98,07

Словакия

71,10

72,13

Хорватия

43,68

43,31

Болгария

39,93

39,94

Словения

35,32

35,27

Литва

32,94

24,60

Латвия

22,26

23,37

Кипр

17,72

16,50

Эстония

17,42

18,43

Чешская республика

152,93

149,49

США

12643,68

12647,77

Япония

4622,67

3690,02

Турция

612,40

616,35

 

Стоит отметить, что ВВП еврозоны составляет 9490 млрд. евро, что почти на 33% выше ВВП Китая, уровень ВВП которого в 2012 г. составил 6403 млрд. евро (2012 г.). При этом в ЕС-28 данный показатель и вовсе вдвое выше китайского (12970 млрд. евро).

 

Таблица 3. Доля стран ЕС-28 в мировом ВВП

ВВП*, млрд. евро

USD, 2012 г.

Обменный курс

EUR, 2012 г.

Доля в мировом ВВП

ЕС-28

   

12970,18

23,2%

ЕС-27

   

12926,5

23,2%

Еврозона

   

9482,92

17,0%

Германия

   

2644,2

4,7%

Франция

   

2032,296

3,6%

Италия

   

1565,916

2,8%

Великобритания

   

1926,65

3,5%

Аргентина

474,954

1,2848

369,672

0,7%

Австралия

1541,8

 

1200,031

2,2%

Бразилия

2395,97

 

1864,858

3,3%

Канада

1819,08

 

1415,847

2,5%

Китай

8227,04

 

6103,362

11,5%

Индия

1824,83

 

1420,322

2,5%

Индонезия

878,198

 

683,529

1,2%

Япония

5963,97

 

4622,67

8,3%

Республика Корея

1155,87

 

899,65

1,6%

Мексика

1177,12

 

916,189

1,6%

Российская Федерация

2021,96

 

1573,755

2,8%

Саудовская Аравия

727,307

 

566,086

1,0%

ЮАР

384,315

 

299,124

0,5%

Турция

794,468

 

612,40

1,1%

США

15684,75

 

12643,68

21,9%

Все страны мира

71707,3

 

55812,035

100%

* В номинальном исчислении

 

Кроме того, на долю экспорта стран-членов ЕС приходится 65% от мирового показателя. При этом благодаря введению единой валюты (евро) объем торговли внутри еврозоны возрос за последние несколько лет на 5-15%, тогда как инвестиционные потоки — на 15-35%.

 

Таблица 4. Основные экономические показатели стран ЕС-28 и других государств

ВВП*, млрд. евро

Инфляция (по сравнению с предыдущим годом), %

Государственный профицит/дефицит, % ВВП

государственный долг, % ВВП

 

 

2011

2012

2011

2012

2011

2012

ЕС-27

3,1

2,6

-4,4

-4,0%

82,5

85,3

Еврозона

2,7

2,5

-4,2

-3,7%

87,3

90,6

Германия

2,5

2,1

-0,8

0,2%

80,4

81,9

Франция

2,3

2,2

-5,3

-4,8%

85,8

90,2

Италия

2,9

3,3

-3,8

-3,0%

120,8

127

Великобритания

4,5

2,8

-7,8

-6,3%

85,5

90

Аргентина

9,8

10

-3,5

-4,3%

44,9

44,9

Австралия

3,3

1,8

-4,2

-2,9%

24,1

27,2

Бразилия

6,6

5,4

-2,5

-2,8%

65

68,5

Канада

2,9

1,5

-4

-3,2%

83,4

85,6

Китай

5,4

2,6

-1,3

-2,2%

25,5

22,9

Индия

8,9

9,3

-8,4

-8,3%

66,4

66,8

Индонезия

5,4

4,3

-0,6

-1,3%

24,4

24

Япония

-0,3

0

-9,9

-10,2%

230,3

237,9

Республика Корея

4

2,2

1,8

1,9%

34,2

33,7

Мексика

3,4

4,1

-3,4

-3,7%

43,7

43,5

Российская Федерация

8,4

5,1

1,5

0,4%

11,7

10,9

Саудовская Аравия

3,7

2,9

12,4

15,2%

5,4

3,6

ЮАР

5

5,7

-4

-4,8%

39,6

42,3

Турция

6,5

8,9

-0,4

-1,5%

39,2

36,4

США

3,1

2,1

-10

-8,5%

102,5

106,5

 

При этом в ЕС государственный долг оказался гораздо ниже, чем в ряде довольно значимых в мире государств. Так, если в ЕС-27 данный показатель в 2012 г. составил 85,3% ВВП, то в США — 106,5%, а в Японии — 237,9% ВВП. Что же касается государственного дефицита, то в отчетный период он также был ниже, чем в отмеченных странах. Так, данный показатель для ЕС-27 составил -4% ВВП против -8,5% ВВП для США и -10,2% - Японии. Эксперты отмечают, что достичь столь отличных показателей удалось благодаря совместной работе над укреплением механизмов координации, а также контроля экономической и бюджетной политики. Кроме того, в мае 2013 г. вступили в силу новые правила, которые дополнили предшествующие реформы и еще больше укрепили контроль и координацию экономической и бюджетной политики в еврозоне.

 

Стоит отметить, что в октябре 2012 г. в ЕС начал свою работу Европейский механизм стабильности (European Stability Mechanism) - постоянный фонд, призванный оказывать содействие странам еврозоны, испытывающим финансовые трудности. В общей сложности бюджет данной организации составляет около 800 млрд. евро (что примерно эквивалентно $1 трлн.). Как отмечают эксперты, работа указанного фонда состоит в том, чтобы для преодоления последствий экономического кризиса оказывать банкам поддержку на определенных условиях. Таким образом, указанные учреждения смогут продолжать кредитование населения и предприятий.

Вместе с тем, ежегодно Европейская комиссия публикует рекомендации для каждой страны ЕС и Еврозоны в целом, касающиеся бюджетной и экономической политики. Кроме того, они также содержат руководство по превентивным мерам для каждой страны. При этом если государство-член еврозоны отклоняется от рекомендуемого курса поддержания стабильного государственного бюджета, к нему может быть применена трехступенчатая процедура санкций: от процентного депозита на специальном счете Европейской комиссии до беспроцентного депозита и штрафа.

 

Торговля и инвестиции

Стоит отметить, что на сегодняшний день, ЕС остается крупнейшим игроком на мировом рынке и привлекательным регионом для ведения бизнеса. Как считают эксперты, такого показателя удалось достичь, прежде всего, благодаря открытости европейской торговой системы.

Стоит отдельно отметить, что ЕС обладает значительным профицитом торгового баланса, уровень которого превышает 300 млрд. евро в год, не включая потребность в импорте энергоносителей и сырья. Кроме того, в рамках оказания помощи развивающимся странам в ЕС существует самая широкая в мире система торговых преференций, обеспечивающая доступ на свой рынок 49 наименее развитым странам. Так, в рамках существующей схемы «Все, кроме оружия» государство может поставлять свою продукцию на внутренний рынок ЕС без уплаты пошлин, а также вне существующих квот. В результате из всего объема экспорта из наименее развитых стран 36% приходится на долю ЕС. В свою очередь, из всего импорта ЕС 60% приходится именно на развивающиеся страны.

 

Внутренний рынок

Основной целью создания Европейского экономического сообщества стало развитие единого рынкастран-участников, а также создание таможенного союза. При этом последний подразумевает отмену любых пошлин в торговых отношениях между государствами-членами и формирование общего таможенного тарифа по отношению к третьим странам. Вместе с тем, общий рынок распространяет эти принципы и на другие препятствия для свободной конкуренции и взаимодействия экономик стран союза. Таким образом создается гарантия так называемых четырех свобод: движения товаров, лиц, услуг и свобода движения капитала. Так, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария входят в общий рынок, но не в таможенный союз.

 

Конкуренция

 

Евросоюз разрабатывает и контролирует соблюдение антимонопольного законодательства для обеспечения на внутреннем рынке свободной конкуренции. Комиссия, являясь регулирующим органом в вопросах конкуренции, отвечает за антимонопольные вопросы, контроль слияний и поглощений предприятий, разделение картелей, поддержку экономического либерализма и контроль за оказанием государственной помощи.

 

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство и его продовольственный сектор играют жизненно важную роль в Европейском союзе (ЕС), а общая сельскохозяйственная политика (ЕСХП) ЕС формирует основы его деятельности в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности и развития сельских районов на территории союза.

ЕСХП — старейшая из программ Европейского экономического сообщества, его фундамент в прямом смысле слова. Цель данного проекта состоит в обеспечении стабильности снабжения продовольственными товарами и достойного уровня жизни сельскохозяйственного населения, стабилизации рынков, а также обеспечении взвешенных цен на продукцию. Ранее данная поддержка осуществлялась в виде выделяемых субсидий, а также активного вмешательства местных властей в функционирование рынка. Так, в 70-80 гг. XX века доля указанной статьи расхода в бюджете Европейского сообщества составляла около двух третей, однако уже в 2007-2013 гг. данный показатель снизился до 34%.

Стоит отметить, что основными видами сельхозпродукции, производимой в странах союза, являются пшеница, ячмень, масличные культуры, сахарная свекла, виноград, молоко и молочные продукты. Кроме того, в ЕС активно развивается производство КРС, овец, свиней и птицы, а также рыболовство. При этом в стоимостном отношении в структуре импорта сельскохозяйственной продукции преобладают сырьевые товары, тогда как экспорт в большей степени представлен продукцией перерабатывающей и пищевой промышленности.

 

По данным на 2012 г., доля сельского населения в общей численности населения составляет всего 5,13%, а доля сельского хозяйства в ВВП равна 1,42%. Однако общий объем добавленной стоимости, созданной агросектором, выражается довольно солидной цифрой ($250 млрд.). Вместе с тем, данный показатель сильно разнится в зависимости от государства: так, если в Бельгии, Германии, Люксембурге и Великобритании данный показатель составляет 1%, то в Болгарии, Латвии и Румынии — превышает 5%.

При этом структура сельскохозпроизводителей также сильно различается, в зависимости от страны. Так, если Франция является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции в ЕС-28, то в Чехии сосредоточены крупнейшие холдинги содружества, тогда как в Нидерландах получают наибольший уровень дохода на один холдинг.

 

Таблица 5. Основные показатели фермерской структуры, 2011 г.

 

Общее количество холдингов, тыс. ед.

Средняя площадь на холдинг, га

Среднее число рабочих, нанятых в холдинге, раб./год)

Стандартный доход на холдинг, тыс. евро

Объем производства в денежном исчислении, млрд. евро

ЕС-27

12014,57

14,3

0,8

24,75

331,2

Австрия

150,17

19,2

0,8

39,15

5,678

Бельгия

42,85

31,7

1,4

169,14

7,579

Болгария

370,49

12,1

1,1

6,85

3,234

Кипр

38,86

3

0,5

11,81

0,654

Чешская республика

22,86

152,4

4,7

168,51

3,87

Дания

42,1

62,9

1,2

 

9,114

Эстония

19,61

48

1,3

30,32

0,596

Финляндия

63,87

35,9

0,9

48,5

3,634

Франция

516,1

53,9

1,5

98,3

62,37

Германия

299,13

55,8

1,8

138,72

44,09

Греция

723,01

4,8

0,6

9,27

9,52

Венгрия

576,81

8,1

0,7

9,08

5,65

Ирландия

139,89

35,7

1,2

30,72

5,38

Италия

1620,88

7,9

0,6

30,51

38,26

Лавтия

83,39

21,5

1

9,32

0,85

Литва

199,91

13,7

0,7

7,64

1,87

Люксембург

2,2

59,6

1,7

122,07

0,3

Мальта

12,53

0,9

0,4

7,65

0,12

Нидерланды

72,32

25,9

2,2

261,75

21,56

Польша

1506,62

9,6

1,3

12,6

19,16

Португалия

305,27

12

1,2

15,2

6,04

Румыния

3859,04

3,4

0,4

2,7

13,96

Словакия

24,46

77,5

2,3

70,77

1,67

Словения

74,65

6,5

1

12,23

1,09

Испания

989,8

24

0,9

34,53

38,83

Швеция

71,09

43,1

0,8

52,52

4,63

Великобритания

186,66

84

1,4

104,75

21,46

 

Экспорт

Стоит отметить, что ЕС является вторым по величине крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции после США, и его экспортные объемы практически вдвое превышают объемы поставок Бразилии. В прошлом в Евросоюзе отмечался торговый дефицит сельхозпродукции, однако с 2010 г. данный тренд кардинально изменил свое направление, и с тех порв ЕС наблюдается позитивный баланс при торговле сельхозтоварами. Достичь данного показателя стало возможно благодаря увеличению стоимости экспорта, последовавшему за резким снижением торговли, отмечавшимся в 2009 г. Кроме того, повышенный спрос на конечную продукцию, вызванный выходом ключевых экономических партнеров ЕС из рецессии, наравне с последовавшим ростом цен также повлияли на формирование указанного тренда.

Безусловно, стоит отметить также ряд иных факторов, возможно не столь важных, однако которые также влияли на развитие торговли ЕС. В частности, это колебание курса валюты (ослабление евро), а также ограничительные меры, принятые основными конкурентами ЕС. В 2011 г. цены на продукцию оставались высокими, наравне с укрепившимся спросом на конечную продукцию европейского производства. Таким образом, постепенное увеличение экспорта привело к формированию позитивного торгового баланса уже к концу 2010/11 МГ.

 

Импорт

Стоит отметить, что ЕС является мировым лидером по импорту сельскохозяйственной продукции, оставив далеко позади таких гигантов, как США, Китай, Япония или Россия. Вместе с тем, в 2009 г. ввиду мирового финансового кризиса данный показатель несколько снизился, однако уже в следующем 2010 г. набрал 10%, а в 2011-м – сразу 16%. Что касается общей структуры импорта товаров, то 52% составляет конечная продукция, 28% - промежуточный продукт и 19% - товары.

Необходимо отметить, что географии поставщиков очень разнообразна. Так, на первом месте Бразилия (14%), затем США (8%), Аргентина (6%) и замыкает четверку лидеров – Китай (4,5%). Свою долю также поставляют Швейцария (4,2%) и Турция (3,6%). При этом более 70% импорта приходится на долю развивающихся стран, что значительно больше, чем в среднем поставляет пятерка стран с наиболее благополучной экономикой (43%).

Вместе с тем, отмечается сильнейшая концентрация стран по товарному признаку. Так, на долю поставок соевых бобов приходится 70% импорта продукции из Бразилии и США. Вместе с тем, 100% соевого шрота импортируется из Аргентины и Бразилии.

 

Политика импорта

Стоит отметить, что в ЕС действует целая система пошлин и квот на импорт любого товара, при этом все они тесно связаны соглашением с ВТО. Так, для каждого наименования импортируемой продукции, включая сельскохозяйственную, действуют свои тарифы, которые напрямую зависят от страны-поставщика, являющейся членом ВТО.

В сельскохозяйственном секторе тарифы напрямую зависят от популярности страны-поставщика, а также востребованности импортируемого товара среди потребителей и/или от уровня запасов фуража для сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей. В ряде случаев более низкая пошлина компенсируется квотой на поставку только определенного объема продукции, тогда как при более высокой пошлине квоты могут и вовсе отсутствовать.

Согласно правилам ВТО, Евросоюз — как член указанной организации — может корректировать пошлины двумя путями:

-        двусторонним торговым соглашением, наподобие того, которое было заключено со странами Карибского бассейна, а также странами Центральной Америки;

-        путем расширения тарифных преференций для развивающихся стран на автономной основе.

Вместе с тем, стоит отметить, что ЕС довольно успешно использует оба варианта. Так, в ЕС была установлена Общая система преференций (GSP), состоящая из трех секций:

-        стандартный режим GSP обеспечивает беспошлинный доступ для товаров, не подверженных конъюнктурным колебаниям, и значительно снижает пошлины для товаров, которые таким изменениям подвержены;

-        GSP+ обеспечивает дополнительное снижение пошлин для развивающихся стран, которые приняли на себя обязательства и ратифицировали международную конвенцию по правам человека, которые также пекутся о защите окружающей среды;

-        EBA (Все-кроме-оружия) режим обеспечивает беспошлинный и не ограниченный квотами доступ на рынок ЕС абсолютно всем товарам из 49 наименее развитых стран, кроме оружия и амуниции.

 

При этом для ограничения поставок дешевых зерновых на внутренний рынок ЕС также была разработана целая система импортных пошлин и квот.

Так, в соответствии с положениями ВТО, все импортные квоты и плавающая импортная пошлина на поставку зерновых и продуктов переработки на внутренний рынок ЕС были зафиксированы и впоследствии снижены на 36% в течение 6 лет в период с 1 июля 1995 г. по 30 июня 2001 г.

Однако в ноябре 1992 г. США и ЕС заключили совместное соглашение Blair House, в соответствии с которымразница между импортной ценой на пшеницу (CIF Rotterdam) и цена интервенционных закупок зерновой не должна превышать 55 центов. Позднее в ЕС была разработана система, согласно которой размер пошлины устанавливался в зависимости от одного из шести типов зерна: высококачественная пшеница, пшеница дурум (высокого качества), пшеница дурум (среднего качества), кукуруза, кукуруза кремнистая, рожь и сорго. В результате с начала 2010/11 МГ была установлена итоговая ставка в размере 0 евро/т для пшеницы дурум и высококачественной пшеницы. При этом нулевая ставка также была установлена для кукурузы с 17 августа 2010 г. и для сорго и ржи – с 19 октября 2010 г.

При этом в январе 2003 г. ЕС отменил данную систему для пшеницы низкого и среднего качества, а также для ячменя, и ввел систему квот для защиты европейских производителей от поставок дешевой продукции из стран Причерноморского региона. Вместе с тем, пошлина для причерноморского зерна рассчитывалась на основе более высоких цен на американскую продукцию.

В частности, в 2003 г. для пшеницы высокого и среднего качества максимальная тарифная годовая квота была установлена на уровне 3,11 млн. тонн. При этом доля поставок американской зерновой была зафиксирована на уровне 572 тыс. тонн, и еще 38,84 тыс. тонн — канадской. Оставшиеся 2,37 млн. тонн делятся на четыре равные части, по 592 тыс. тонн каждая на ежеквартальном базисе, и доступны для поставок из любой не европейской страны в порядке живой очереди. Вместе с тем, с 1 января 2012 г. были пересмотрены доступные для всех квоты в рамках единоразового транша объемом 122,79 тыс. тонн пшеницы среднего и низкого качества. Как отмечают эксперты, данные изменения были вызваны необходимостью компенсировать рыночные потери, которые несли Румыния и Болгария в связи с присоединением к ЕС в 2007 г. При этом была установлена пошлина в размере 12 евро/т на указанную квоту, тогда как вне этого объема она составила 95 евро/т.

Относительно ячменя пошлина 8 евро/т распространяется на пивоваренный ячмень при квоте объемом 50 тыс. тонн. При этом отдельная квота объемом 300 тыс. тонн распространяется на другие виды ячменя при уровне пошлины 16 евро/т. Вместе с тем, пошлина вне указанных квот составляет 93 евро/т.

Стоит отметить, что в феврале 2011 г. в рамках очередной встречи Зернового комитета Еврокомиссии было принято решение об отмене импортных пошлин на некоторые зерновые.При этом беспошлинный импорт был направлен прежде всего на то, чтобы компенсировать дефицит сырья для комбикормовой промышленности и уменьшить затраты Европы на приобретение дорогостоящей продукции на мировом рынке. Отметим, что возникновение дефицита фуража в ЕС, прежде всего, связано с его активным экспортом Францией и Великобританией (ведущими производителями указанных зерновых в регионе) в начале 2010/11 МГ. Кроме того, при осуществлении закупок, предпочтение импортеров было на стороне канадской и австралийской зерновой. Срок действия указанного решения был первоначально определен с 28 февраля 2011 г. до конца июня 2011 г., однако впоследствии конечный срок несколько раз пересматривался. Так, весенняя засуха 2012 г. и как следствие низкий урожай зерновых оказали влияние на продление окончания срока действия нулевых пошлин до 30 июня 2013 г. Ожидалось, что он может быть перенесен на 30 декабря 2013 г., однако с 1 июля 2013 г. в ЕС вновь стали действовать пошлины на импорт фуражных зерновых.

Отдельно стоит упомянуть об Испании, с принятием в члены ЕС которой, пришлось вновь пересматривать действующую систему пошлин и квот. Так, в рамках двустороннего соглашения между ЕС и США разрешается поставка в Испанию фиксированного количества кукурузы неевропейского происхождения, а также сорго по селективной пошлине на импорт в качестве компенсации за потерю испанского рынка. Объем поставок составляет 2 млн. тонн для кукурузы и 300 тыс. тонн сорго.

Кроме того, в ЕС также действует сниженная пошлина на импорт кукурузы в Португалию в рамках квоты 500 тыс. тонн, которая составляет 50 евро/т. Стоит отметить, что в указанный объем входят любые аналоги указанной зерновой, кроме кремнистой кукурузы.

Стоит также отметить, что в 2004 г. между ЕС и США было подписано расширенное двустороннее соглашение, в рамках которого была достигнута договоренность о беспошлинных поставках в Евросоюз 277,98 тыс. тонн кукурузы неевропейского происхождения. Данное соглашение вступило в силу с июля 2006 г.

 

Зерновой комплекс

 

Таблица 6. Баланс спроса/предложения зерновых культур в ЕС

Зерновые

 

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15*

Уборочная площадь, млн. га

56,66

56,49

57,78

57,95

 

Производство, млн. тонн

281,67

290,17

281,86

303,6

 

Импорт, млн. тонн

14,54

15,62

18,49

17,53

 

Экспорт, млн. тонн

29,53

23,43

30,18

37,26

 

Внутреннее потребление, млн. тонн

280,74

281,99

276,6

282,17

 

Конечные запасы, млн. тонн

29,88

30,25

23,83

25,53

 

Урожайность, т/га

4,97

5,14

4,88

5,24

 

Ячмень

Уборочная площадь, млн. га

12,53

11,95

12,53

12,39

12,15

Производство, млн. тонн

53,69

51,88

54,8

59,71

55,6

Импорт, млн. тонн

178

456

66

100

50

Экспорт, млн. тонн

4,87

3,01

4,94

5,7

4,75

Внутреннее потребление, млн. тонн

56,61

51,2

51,30

 

52,05

Конечные запасы, млн. тонн

7,94

6,07

4,69

5,1

4,1

Урожайность, т/га

4,29

4,34

4,37

4,82

 

Кукуруза

Уборочная площадь, млн. га

8,34

9,1

9,7

9,77

9,55

Производство, млн. тонн

58,27

68,12

58,86

64,89

64

Импорт, млн. тонн

7,39

6,11

11,35

12

9,75

Экспорт, млн. тонн

1,1

3,29

2,19

2

2,5

Внутреннее потребление, млн. тонн

64,9

69,5

69,6

74,5

71,4

Конечные запасы, млн. тонн

5,22

6,67

5,08

5,46

5,06

Урожайность, т/га

6,99

7,48

6,07

6,64

 

Рожь

Уборочная площадь, млн. га

2,32

2,26

2,36

2,61

2,4

Производство, млн. тонн

7,58

6,9

8,75

9,96

8,6

Импорт, млн. тонн

21

290

98

100

50

Экспорт, млн. тонн

108

58

113

100

100

Внутреннее потребление, млн. тонн

8,2

7,4

8,8

9,4

8,8

Конечные запасы, млн. тонн

1,01

745

675

1,23

0,89

Урожайность, т/га

3,26

3,05

3,7

3,82

 

Пшеница

Уборочная площадь, млн. га

26,02

25,83

25,97

25,75

26,35

Производство, млн. тонн

136,67

138,18

133,88

142,89

144,75

Импорт, млн. тонн

4,62

7,37

5,26

3,8

4,3

Экспорт, млн. тонн

23,09

16,69

22,62

29

25

Внутреннее потребление, млн. тонн

122,84

127,23

119,5

117

123

Конечные запасы, млн. тонн

11,93

13,56

10,58

11,27

12,08

Урожайность, т/га

5,25

5,35

5,16

5,56

 

* Прогноз New Post

 

Таблица 7. Квоты и пошлины на поставки зерновых в ЕС

Товар

Квота, млн. тонн

Пошлина, евро/т

общая

дополнительно

США

Канада

др. страны

квота

вне квоты

Пшеница

3,11

0,12

0,57

0,04

2,37

12

95

Кукуруза

2,5

0,28

0,28

       

Ячмень пивоваренный

0,05

       

16

93

Ячмень фуражный

0,3

       

16

93

 

Пшеница

Стоит отметить, что одной из наиболее востребованных зерновых культур на европейском рынке является пшеница. При этом крупнейшими производителями и экспортерами как зерновых, так и пшеницы в ЕС-28 являются Франция и Германия. Так, в текущем сезоне объем валового сбора зерновых во Франции составил 66,9 млн. тонн против 67,8 млн. тонн в 2012/13 МГ, тогда как в Германии 47,2 (45,3) млн. тонн. Что касается пшеницы, то в сезоне-2013/14 во Франции данный показатель составил 38,6 (37,9) млн. тонн, что является максимально высоким результатом за последние 4 года. При этом Германия также побила личный рекорд по валовому сбору пшеницы – 24,7 (22,4), что также стало максимально высоким показателем за последние несколько сезонов.

Говоря о структуре экспортеров ЕС-28, следует отметить, что в текущем сезоне она несколько изменилась. Так, за 7 месяцев 2013/14 МГ основная доля поставок пришлась на Францию с показателем около 40% против 65% за аналогичный период последних пяти сезонов. Так, объем экспорта мягкой пшеницы из Франции в июле-феврале 2013/14 МГ составил 10,8 млн. тонн, что превышает показатель за аналогичный период сезоном ранее (9,5 млн. тонн). Основной рост отгрузок французской зерновой наблюдался в направлении стран, не входящих в состав ЕС, – до 6,8 (5,7) млн. тонн. Экспорт пшеницы в страны ЕС увеличился лишь на 100 тыс. тонн – до 3,9 млн. тонн.

При этом на второе место по объемам экспорта поднялась Румыния – 19%, тогда как в среднем за последние пять лет ее доля составила всего 4%. На третье место опустилась Германия 17 (19)%.

Говоря об импортерах европейской пшеницы, стоит отметить, что в текущем сезоне их структура также незначительно изменилась. В частности, изменения претерпела тройка лидеров по импорту указанной зерновой. Так, на первом месте оказался Алжир с показателем 20% против 23% годом ранее. Второе место за собой сохранил Египет, на долю которого пришлось 10 (11%). А вот третье место заняла Саудовская Аравия, которая с начала текущего сезона импортировала 10% европейской продукции против всего 3% сезоном ранее. Столь резкий скачок объясняется решением правительства страны перейти полностью на импортное обеспечение пшеницей ввиду сложных погодных условий. При этом Марокко, которое в предыдущем сезоне разделяло вторую позицию с Египтом при показателе 11%, в сезоне-2013/14 сократило свою долю всего до 6% на фоне хорошего урожая пшеницы.

 

Рассматривая структуру импорта пшеницы на внутренний рынок ЕС в текущем сезоне, стоит отметить, что она претерпела изменения как в долевом, так и в географическом плане. Так, лидером по поставкам зерновой на внутренний рынок стала Италия с показателем 30% против 22% последние 5 лет и второй строчки рейтинга. На втором месте оказалась Великобритания, на долю которой пришлось 23%. Стоит отметить, что в текущем сезоне страна была вынуждена стать нетто-импортером зерновой ввиду резкого сокращения валового сбора продукции. На третью строчку рейтинга опустилась Испания с показателем 20% против 51% в среднем и лидирующей позиции.

При этом география поставщиков пшеницы на внутренний рынок ЕС-28 изменилась незначительно. Так, если последние 5 сезонов лидерство уверенно удерживала Украина с показателем 47%, то за 7 месяцев текущего сезона доля причерноморской страны составила всего 5%. При этом лидером в 2013/14 МГ по поставкам пшеницы в ЕС стала Канада с показателем 31 (18)%. Кроме того, США несколько улучшили свою позицию – до 20 (15)%. Отдельно стоит также отметить такие страны, как Сербия, доля поставок которой в текущем сезоне составила 19%, и Россия – 14%.

 

Кукуруза

 

Стоит отметить, что в текущем сезоне производство кукурузы в ЕС-28 значительно возросло и составило 64,5 млн. тонн против 56,3 млн. тонн в 2012/13 МГ. На рост объемов производства зерновой повлияли, прежде всего, благоприятные погодные условия, которые отмечались в ключевых странах-производителях данной продукции.

Так, основным производителем кукурузы среди стран ЕС-28 является Франция – 15 млн. тонн, что несколько отстает от результата сезона-2012/13 (15,6 млн. тонн). На втором месте по объему валового сбора зерновой в 2013/14 МГ оказалась Румыния – 10,4 млн. тонн против всего 5,6 млн. тонн годом ранее. При этом тройку лидеров по производству отмеченной продукции замыкает Италия с показателем 7,6 (7,5) млн. тонн. Стоит отметить, что указанные лидеры на протяжении последних нескольких сезонов сохраняли за собой отмеченные позиции, лишь изредка уступая конкурентам из соседних стран.

Вместе с тем, в текущем сезоне ЕС-28 также укрепил свои позиции на экспортном рынке кукурузы. Так, согласно последнему прогнозу IGC, в 2013/14 МГ экспорт зерновой из ЕС-28 составит около 5,2 млн. тонн, что на 200 тыс. тонн превышает прошлогодний результат. Кроме того, данный показатель имеет все шансы стать максимально высоким за последние 5 лет.

Говоря об основных экспортерах кукурузы из ЕС в текущем сезоне, стоит, прежде всего, отметить Румынию, на долю которой приходится 56% всего экспорта зерновой. На втором месте оказалась Болгария – 21%, а вот на третьем месте – Франция (15%). Вместе с тем, стоит отметить, что в сравнении с показателем последние несколько сезонов тройка лидеров поставщиков европейской кукурузы изменила не только свои позиции, но и доли поставок. Так, если за последние 5 сезонов Румыния в среднем экспортировала 51% от общего объема кукурузы, то для Франции данный показатель составлял 23%, а для Болгарии – 11%.

При этом тройка лидеров по импорту европейской кукурузы в текущем сезоне кардинально изменилась. Так, на первом месте среди импортеров зерновой оказался Египет с показателем 19% против всего 8% в среднем за последние 5 лет. Вторую строчку рейтинга заняла Южная Корея – 14% против 20% в среднем. При этом тройку лидеров замыкает Израиль, доля которого составила 9% против всего 4% за последние 5 сезонов.

Вместе с тем, объем поставок кукурузы на внутренний рынок ЕС-28 в текущем сезоне также может значительно возрасти. Так, экспертыIGC прогнозируют, что в 2013/14 МГ страны ЕС-28 импортируют 11,5 млн. тонн зерновой, что на 1 млн. тонн превышает прошлогодний результат.

При этом основным потребителем отмеченной продукции, скорее всего, станет Испания, которая только за 7 месяцев текущего сезона импортировала 34% от общего объема поставок кукурузы. На втором месте оказались Нидерланды с показателем 18%, тогда как тройку лидеров замыкает Италия – 11%. Стоит отметить, что в среднем за последние 5 лет на втором месте традиционно была Португалия, на долю которой приходилось 16% общего импорта кукурузы, а вот Нидерланды как раз замыкали тройку лидеров (15%).

 

Прогноз на будущий сезон

 

Как отмечают аналитики USDA, в ЕС-28 новый урожай зерновых сезона-2014/15 достигнет отличного показателя и составит около 296 млн. тонн. Так, благоприятные погодные условия способствовали своевременному созреванию посевов озимых. Кроме того, в ряде европейских стран уже стартовала посевная кампания яровых, которая проходит хорошими темпами. Стоит отметить, что аналитики ожидают сокращения потребления фуражных зерновых против значительного увеличения данного показателя в 2013/14 МГ. Так, в минувшем сезоне европейские аграрии переключились на импорт кукурузы и ячменя, поскольку пшеница поставлялась большими объемами в третьи страны на фоне резко возросшего спроса.

В целом, экспертыUSDA отмечают, что баланс спроса/предложения зерновых в сезоне-2014/15 позволит ЕС вновь проявить себя как одного из крупнейших экспортеров. Так, пшеница, скорее всего, будет востребована в североафриканских странах, однако конечная цифра, безусловно, будет зависеть от объема и качества собранного урожая. Кроме того, необходимо принимать во внимание тот факт, как сложится ситуация с валовым сбором зерновых в Украине, которая является не только поставщиком зерна на рынок ЕС, но и составляет довольно значимую конкуренцию Евросоюзу.

Тем не менее, в сравнении с прошлым сезоном новый урожай, скорее всего, сократится, однако может стать третьим по величине показателем за последнее десятилетие. Так, рекорд был достигнут в 2008/09 МГ, когда валовой сбор зерновых составил 312 млн. тонн. В противовес прошлогодним прогнозам и ожиданиям конечные запасы отмеченной продукции в текущем сезоне сильно ограничены. Причиной стал как повышенный спрос на зерновую на внутреннем рынке, так и экспорт на внешний рынок.

 

МАСЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

 

Рапс и продукты переработки

 

Из основных масличных культур наиболее распространенными на территории ЕС являются рапс и подсолнечник. Общеизвестно, Европейский союз является мировым лидером по производству рапса. В 2013/14 МГ, по прогнозам аналитиков Oil World, данный показатель может достигнуть 21,02 млн. тонн, что является высоким результатом и демонстрирует рост на 1,35 млн. тонн в год и на 0,91 млн. тонн по сравнению со среднегодовым показателем за последние 5 лет.

Крупнейшим производителем рапса в ЕС в текущем сезоне является Германия, для которой урожай масличной озвучивается на уровне 5,78 млн. тонн, что превышает как результат прошлого МГ (4,86 млн. тонн), так и среднегодовой показатель (5,16 млн. тонн).

Стоит отметить, что Германия не является традиционным европейским лидером по производству рапса. Сезоном ранее пальма первенства принадлежала Франции. Однакоснижение валового сбора масличной в текущем сезоне подвинуло Францию на второе место. Так, в 2013/14 МГ урожай культуры в стране составляет 4,35 млн. тонн, что значительно отстает от предыдущих высоких результатов: 5,46 млн. тонн годом ранее, 5,37 млн. тонн двумя годами ранее и 5,19 млн. тонн в среднем за последние 5 сезонов.

Если первое место по объемам производства европейского рапса с попеременным успехом делят между собой Германия и Франция, то за третье место в данном рейтинге обычно борются Великобритания и Польша. В 2013/14 МГ почетное третье место достанется Польше, где урожай масличной находится на уровне 2,57 млн. тонн против 2,05 млн. тонн в сезоне-2012/13 и 2,13 млн. тонн в среднем за последние 5 лет. В Великобритании же в текущем МГ урожай более скромный, нежели годом ранее, - 2,15 (2,56) млн. тонн, что также отстает и от среднегодового показателя - 2,29 млн. тонн.

Стоит отметить, что уже озвучивается прогноз урожая рапса в ЕС на сезон-2014/15. На данный момент указанный показатель ожидается на уровне 21,4 млн. тонн, что является вторым по величине объемом производства масличной в ЕС за всю историю и уступает лишь результату сезона-2008/09 - 21,8 млн. тонн. Рейтинг производителей культуры в новом сезоне может остаться аналогичным сезону текущему и на данный момент выглядит следующим образом: Германия - 5,65 млн. тонн, Франция - 5,1 млн. тонн, Польша - 2,4 млн. тонн, Великобритания - 2,35 млн. тонн, Чехия - 1,28 млн. тонн, Румыния - 0,74 млн. тонн и Литва - 0,5 млн. тонн.

Несмотря на мировое лидерство в производстве рапса, объемы его экспорта из ЕС незначительные. Практически все объемы масличной идут на переработку, кроме того, на внешних рынках закупаются дополнительные и довольно крупные объемы данной продукции с целью удовлетворения высокого спроса на рапсовый шрот со стороны животноводческого сектора и рапсовое масло в основном со стороны биодизельной промышленности.

Так, по прогнозам экспертов Oil World, в 2013/14 МГ ЕС поставит на внешние рынки лишь 130 тыс. тонн рапса, что отстает от показателя предыдущего сезона (262 тыс. тонн), однако превышает результат двумя годами ранее (87 тыс. тонн). В то же время, импорт масличной в Европу в текущем сезоне может достигнуть 3,4 млн. тонн, что несколько ниже прошлогоднего показателя (3,52 млн. тонн) благодаря росту ее производства. Крупнейшими нетто-импортерами рапса среди стран ЕС являются Германия - 4,27 млн. тонн (за 2013 г.),Бельгия/Люксембург - 1,15 млн. тонн и Нидерланды - 0,91 млн. тонн. Основными поставщиками рассматриваемой продукции в ЕС являются страны СНГ, в частности Украина, и Австралия. Так, в сезоне-2013/14 из стран СНГ будет импортировано 1,82 млн. тонн рапса против 1,19 млн. тонн годом ране, из Австралии - 1,4 (2,07) млн. тонн. Примечательно, что крупнейший мировой экспортер рассматриваемой масличной - Канада - отгружает в ЕС менее впечатляющие объемы продукции. Однако стоит отметить, что в текущем сезоне данный показатель может возрасти до 0,8 млн. тонн против 400 тыс. тонн годом ранее и 310 тыс. тонн двумя годами ранее.

Как было упомянуто выше, значительное внимание в ЕС уделяется именно переработке рапса. По данному показателю Евросоюз находится на первом месте в мире, что делает его мировым лидером в производстве рапсовых шрота и масла. В 2013/14 МГ переработка масличной ожидается на уровне 22,68 млн. тонн, что несколько отстает от прошлогоднего результата - 22,97 млн. тонн, но существенно превышает результат двумя годами ранее - 21,85 млн. тонн. Наиболее существенное снижение переработки рапса прогнозируется во Франции - до 4,35 (5,46) млн. тонн, также несколько сократится данный показатель для Великобритании - до 2,15 (2,56) млн. тонн ввиду снижения валового сбора культуры в данных странах. В свою очередь, Германия благодаря высокому урожаю масличной сможет переработать 5,78 млн. тонн продукции, что на 0,92 млн. тонн выше показателя сезоном ранее. Также рост данного показателя произойдет в Польше - до 2,56 (2,05) млн. тонн, Чехии - до 1,44 (1,13) млн. тонн и Дании - до 0,69 (0,49) млн. тонн.

В результате снижения объемов переработки рапса в ЕС в текущем сезоне производство рапсовых шрота и масла также несколько снизится. Так, объем выпуска рапсового шрота может составить 12,79 млн. тонн, что на 150 тыс. тонн отстает от прошлогоднего результата, однако на 490 тыс. тонн превышает показатель двумя годами ранее. Стоит отметить, что объемы потребления рапсового шрота в Европе превышают его производство на фоне высокого спроса на него со стороны животноводческого сектора. Так, в текущем сезоне данный показатель может составить 13,05 млн. тонн против 13,14 млн. тонн в 2012/13 МГ и 12,28 млн. тонн в 2011/12 МГ. В результате столь высоких объемов потребления продукта переработки рапса ЕС вынужден импортировать дополнительные объемы данной продукции. В сезоне-2013/14 рассматриваемый показатель может составить 521 (492; 230) тыс. тонн. Экспорт рапсового шрота из ЕС также осуществляется, однако объемы его невелики и в текущем МГ могут составить 262 тыс. тонн против 287 тыс. тонн сезоном ранее и 264 тыс. тонн двумя сезонами ранее.

Что же касается рапсового масла, то его производство в 2013/14 МГ ожидается на уровне 9,51 млн. тонн, что ниже прошлогоднего показателя (9,68 млн. тонн), но выше результата двумя сезонами ранее (9,19 млн. тонн). По аналогии с рапсовым шротом потребление масла в Евросоюзе превышает объемы его производства и в текущем МГ может составить 9,57 (9,43; 9,36) млн. тонн. В результате снижения производства рассматриваемой продукции ЕС придется увеличить его импорт до 440 тыс. тонн, чтобы удовлетворить спрос на сырье со стороны биодизельной промышленности. Сезоном ранее в ЕС было поставлено 245 тыс. тонн масла. Экспорт же продукции придется, наоборот, сократить до 385 тыс. тонн против 0,52 млн. тонн годом ранее.

Стоит отметить, что в 2013 г. основными поставщиками рапсового масла в Европу стали страны СНГ. В частности, Россия отгрузила 196 тыс. тонн продукции против 124 тыс. тонн годом ранее, Беларусь - 46 (21) тыс. тонн и Украина - 43 (5) тыс. тонн. При этом значительно уменьшилось присутствие на рынке ЕС других экспортеров продукта переработки рапса. Так, отгрузки из Канады снизились до 7 (36) тыс. тонн, США - до 3 (39) тыс. тонн. Кроме того, в 2013 г. ЕС вовсе не импортировал рапсовое масло из ОАЭ, тогда как годом ранее данная страна поставила в Европу 86 тыс. тонн рапсового масла.

Что же касается основных импортеров рапсового масла из ЕС, то ими являются Китай, куда в 2013 г. было поставлено 299 тыс. тонн продукции, что демонстрирует значительный рост в сравнении с показателем годом ранее (24 тыс. тонн), и Норвегия - 116 (158) тыс. тонн.

 

Подсолнечник и продукты переработки

 

Второй по объемам производства масличной культурой в ЕС является подсолнечник. Согласно прогнозу аналитиков Oil World, в сезоне-2013/14 валовой сбор данной культуры в Европе составит 8,75 млн. тонн, что превысит как результат сезоном ранее (7,03 млн. тонн), так и среднегодовой показатель за последние 5 лет (7,29 млн. тонн).

В текущем сезоне лидером среди стран ЕС по объемам производства подсолнечника является Румыния, где урожай культуры озвучивается на уровне 2,02 млн. тонн, что значительно превышает показатель годом ранее (1,4 млн. тонн) и среднегодовой результат (1,33 млн. тонн). На втором месте по производству подсолнечника в ЕС в 2013/14 МГ находится Болгария - 1,8 (1,35; 1,28) млн. тонн.

Данные страны вытеснили на третье место лидера предыдущих лет - Францию, где урожай масличной в текущем сезоне находится на уровне 1,65 млн. тонн, что выше результата годом ранее (1,35 млн. тонн), однако несколько отстает от среднегодового показателя (1,68 млн. тонн). Также в 2013/14 МГ существенное увеличение урожая подсолнечника наблюдается в Венгрии - до 1,47 (1,3; 1,33) млн. тонн и Испании - до 1,03 (0,92 млн. тонн).

Что касается экспорта масличной из ЕС, то в данном секторе наблюдается прямо противоположная сегменту рапса ситуация: ЕС хоть и находится на третьем месте в мире по объемам производства подсолнечника, но значительно опережает все прочие страны по объемам его экспорта, уверенно занимая первое место. В текущем сезоне отгрузки европейского подсолнечника ожидаются на уровне 0,85 млн. тонн, что составляет 41,7% от общего мирового экспорта данной продукции. Основными экспортерами масличной из ЕС являются Румыния, которая в 2013/14 МГ станет мировым лидером по данному показателю, Болгария, Венгрия и Франция, а ключевым импортером европейского подсолнечника за пределами ЕС является Турция. В текущем сезоне также интерес к данной продукции проявляет и Пакистан.

Что касается импорта подсолнечника, то и здесь ЕС демонстрирует высокие показатели, находясь на втором месте в мире. В 2013/14 МГ импорт масличной может достигнуть 320 тыс. тонн против 220 тыс. тонн годом ранее, при этом основным поставщиком продукции в ЕС является Украина.

Увеличение импорта подсолнечника обусловлено растущими объемами переработки продукции в стране на фоне высокого спроса на подсолнечное масло и шрот. Так, в текущем сезоне объемы переработки данной масличной могут существенно возрасти - на 1,15 млн. тонн в год, до 7,22 млн. тонн.

Среди стран Евросоюза первое место по объемам переработки подсолнечника занимает Франция - 1,3 млн. тонн по итогам 2013 г., что соответствует показателю годом ранее. Далее следует Испания - 1,12 (1,21) млн. тонн, Венгрия - 1 (0,83) млн. тонн, Румыния - 0,76 (0,71) млн. тонн, Болгария - 0,56 (0,45) млн. тонн и Нидерланды - 0,55 (0,49) млн. тонн.

Рост переработки подсолнечника в текущем сезоне приведет к заметному увеличению производства подсолнечного масла и шрота. В частности, объем выпуска масла прогнозируется на уровне 3,04 млн. тонн, что превышает прошлогодний результат (2,56 млн. тонн). При этом потребление продукции находится на более высоком уровне и в текущем сезоне может возрасти до 3,55 (3,32) млн. тонн. Таким образом, чтобы удовлетворить внутренний спрос на подсолнечное масло, ЕС приходится импортировать довольно крупные объемы данной продукции. Однако стоит отметить постепенное снижение поставок в страну продукта переработки подсолнечника. Так, в 2013/14 МГ импорт масла прогнозируется на уровне 0,9 млн. тонн, тогда как сезоном ранее в страну было поставлено 0,97 млн. тонн продукции, а двумя сезонами ранее - 1,05 млн. тонн. Ключевыми поставщиками подсолнечного масла в ЕС являются Украина и Россия. Так, по итогам 2013 г. ЕС импортировал 452 тыс. тонн украинского подсолнечного масла (0,68 млн. тонн годом ранее) и 253 (209) тыс. тонн российской продукции. Также поставки продукта переработки подсолнечника в Евросоюз осуществляют Сербия и Черногория - 77 (47) тыс. тонн, Аргентина - 52 (82) тыс. тонн и Молдова - 48 (62) тыс. тонн.

Что же касается экспорта рассматриваемой продукции, то он также демонстрирует рост и в текущем сезоне может достигнуть 335 тыс. тонн против 235 тыс. тонн годом ранее и 200 тыс. тонн в 2011/12 МГ.

Производство подсолнечного шрота в ЕС в 2013/14 МГ прогнозируется на уровне 3,8 млн. тонн, что на 0,6 млн. тонн превышает прошлогодний результат. При этом его потребление увеличится на 1,22 млн. тонн в год - до 0,74 млн. тонн на фоне высокого спроса на продукцию со стороны животноводческого сектора. Таким образом, ЕС будет наращивать импорт продукта переработки подсолнечника, который может достигнуть 3,76 млн. тонн против 3,13 млн. тонн годом ранее. В частности, основной рост данного показателя прогнозируется в Польше - до 0,7 (0,63) млн. тонн, Франции - до 0,68 (0,62) млн. тонн и Испании - до 0,6 (0,27) млн. тонн. В Италии рассматриваемый показатель сохранится на прежнем уровне - 0,52 млн. тонн. Ключевым поставщиком подсолнечного шрота в ЕС является Украина, которая в 2013 г. отгрузила в указанном направлении 1,67 млн. тонн продукции (2,61 млн. тонн годом ранее). Также существенные объемы импортируются из России - 0,84 (1,15) млн. тонн и Аргентины - 306 (458) тыс. тонн.

Что касается экспорта подсолнечного шрота, то он находится на невысоком уровне и в 2013/14 МГ может составить 140 тыс. тонн против 125 тыс. тонн сезоном ранее.

 

Соя и продукты переработки

 

Производство соевых бобов в ЕС находится на низком уровне в сравнении с рапсом и подсолнечником. По прогнозам аналитиков Oil World, в 2013/14 МГ данный показатель может составить 1,36 млн. тонн, что демонстрирует рост на 330 тыс. тонн в год. Несмотря на низкие объемы производства масличной, спрос переработчиков на нее высокий, что вынуждает ЕС импортировать крупные объемы продукции. Так, в текущем сезоне в Европу может быть поставлено 13,9 млн. тонн сои против 13,3 млн. тонн годом ранее.

Объемы переработки сои в ЕС в 2013/14 МГ прогнозируются на уровне 13,5 (13,15) млн. тонн, что является самым высоким показателем за последние 6 лет. Рост данного показателя объясняется привлекательной маржей для переработчиков масличной. Кроме того, некоторое снижение переработки рапса также способствует росту спроса на продукты переработки сои.

При этом основными странами-переработчиками масличной являются Германия, где в 2013 г. рассматриваемый показатель составил 3,28 млн. тонн против 3,14 млн. тонн годом ранее, Испания - 3,26 (3,21) млн. тонн, Нидерланды - 2,41 (2,11) млн. тонн, Италия - 1,48 (1,57) млн. тонн, Португалия - 0,71 (0,53) млн. тонн, Великобритания - 0,67 (0,7) млн. тонн и Франция - 0,51 (0,61) млн. тонн.

Переходя к продуктам переработки сои, стоит отметить, что в текущем сезоне объемы производства соевого шрота могут составить 10,32 млн. тонн против 10,34 млн. тонн сезоном ранее. При этом потребление указанной продукции в Евросоюзе практически в 3 раза превышает его производство ввиду высокого спроса на нее со стороны комбикормовых предприятий, таким образом, ЕС приходится ежегодно импортировать очень крупные объемы соевого шрота, что делает его мировым лидером по данному показателю. В частности, в текущем сезоне в Европу может быть поставлено 19,9 млн. тонн продукта переработки сои против 19,41 млн. тонн за предыдущий МГ. Основными поставщиками соевого шрота в ЕС являются Бразилия, которая в 2013 г. отгрузила в указанном направлении 8,78 млн. тонн продукции (9,99 млн. тонн годом ранее), Аргентина - 8,1 (9,48) млн. тонн, США - 1,55 (0,75) млн. тонн, Индия - 477 (360) тыс. тонн и Парагвай - 209 (171) тыс. тонн.

Экспорт соевого шрота из ЕС также осуществляется, однако его показатели довольно низкие. Так, в 2013 г. Евросоюз поставил на внешние рынки 415 тыс. тонн продукции, что значительно отстает от результата годом ранее (0,9 млн. тонн). При этом основными направлениями сбыта европейской продукции стали Турция - 121 (556) тыс. тонн, Россия - 72 (85) тыс. тонн, Швейцария - 47 (74) тыс. тонн и Македония - 26 (20) тыс. тонн.

Что же касается соевого масла, то его производство в 2013/14 МГ ожидается на уровне 2,42 (2,45) млн. тонн, что превышает его потребление, которое может составить 1,78 (1,74) млн. тонн. Таким образом, ЕС может экспортировать довольно неплохие объемы продукта переработки сои. Так, в текущем сезоне данный показатель прогнозируется на уровне 0,97 млн. тонн против 1 млн. тонн годом ранее. Основными направлениями отгрузки европейского соевого масла являются страны Северной Африки. В частности, в 2013 г. Евросоюз отгрузил в Алжир 297 тыс. тонн продукции против 241 тыс. тонн годом ранее, в Марокко - 139 (184) тыс. тонн, в Тунис - 54 (49) тыс. тонн. Стоит отметить, что рост экспорта соевого масла из ЕС в значительной мере удовлетворяет спрос на него в странах Северной Африки, в результате чего спрос с их стороны на продукцию другого происхождения или прочие виды масел несколько снижается. Что касается других крупных импортеров рассматриваемой продукции, то среди них стоит отметить ЮАР - 145 (255) тыс. тонн и Иран - 75 тыс. тонн, тогда как ранее указанная страна вовсе не импортировала соевое масло из ЕС.

Стоит отметить, что импорт соевого масла в ЕС также присутствует и в сезоне-2013/14 может достигнуть 325 тыс. тонн против 304 тыс. тонн годом ранее. Основными поставщиками продукта переработки сои в ЕС являются Россия, которая в 2013 г. отгрузила в указанном направлении 84 тыс. тонн продукции (120 тыс. тонн годом ранее), Норвегия - 70 (79) тыс. тонн, Украина - 44 (42) тыс. тонн, Аргентина - 25 (24) тыс. тонн, Парагвай - 25 (10) тыс. тонн и Бразилия - 24 (37) тыс. тонн.

 

Характеристика

2011/12 МГ

2012/13 МГ

2013/14 МГ

Масличные

Уборочная площадь, млн. га

11,95

11,39

12,1

Производство, млн. тонн

29,71

28,35

31,77

Импорт, млн. тонн

17,93

18,39

18,62

Экспорт, млн. тонн

0,78

0,97

1,16

Переработка, млн. тонн

42,18

43,15

43,99

Урожайность, т/га

2,49

2,49

2,62

Рапс

Уборочная площадь, млн. га

6,75

6,24

6,73

Производство, млн. тонн

19,3

19,67

20,97

Импорт, млн. тонн

3,78

3,52

3,4

Экспорт, млн. тонн

0,09

0,26

0,13

Переработка, млн. тонн

21,85

22,97

22,68

Урожайность, т/га

2,86

3,15

3,12

Подсолнечник

Уборочная площадь, млн. га

4,22

4,26

4,45

Производство, млн. тонн

8,3

7,03

8,75

Импорт, млн. тонн

0,29

0,22

0,32

Экспорт, млн. тонн

0,56

0,52

0,85

Переработка, млн. тонн

6,84

6,07

7,22

Урожайность, т/га

1,96

1,65

1,97

Соя

Уборочная площадь, млн. га

0,5

0,45

0,51

Производство, млн. тонн

1,38

1,03

1,34

Импорт, млн. тонн

12,46

13,13

13,36

Переработка, млн. тонн

12,48

13,15

13,1

Урожайность, т/га

2,78

2,29

2,64

 

Производство основных масличных в ЕС по странам, млн. тонн

Страна

2012/13 МГ

2013/14 МГ

Рапс

Германия

4,86

5,78

Франция

5,46

4,35

Великобритания

2,56

2,15

Польша

2,05

2,57

Чехия

1,13

1,44

Румыния

0,16

0,69

Литва

0,63

0,62

Другие

2,82

3,42

Всего

19,67

21,02

Подсолнечник

Румыния

1,4

2,02

Болгария

1,35

1,8

Франция

1,35

1,65

Венгрия

1,3

1,47

Испания

0,92

1,03

Италия

0,19

0,22

Другие

0,6

0,56

Всего

7,03

8,75

 

Переработка основных масличных в ЕС по странам, млн. тонн

Страна

2012

2013

Рапс

Германия

8,48

8,82

Франция

4,66

4,47

Польша

2,08

2,2

Великобритания

1,72

1,76

Бельгия/Люксембург

1,39

1,36

Чехия

0,93

1,02

Нидерланды

0,87

0,85

Другие

2,51

2,52

Всего

22,63

22,99

Соя

Германия

3,14

3,28

Испания

3,21

3,26

Нидерланды

2,11

2,41

Италия

1,57

1,48

Португалия

0,53

0,71

Великобритания

0,67

0,7

Франция

0,61

0,51

Другие

0,84

0,87

Всего

12,71

13,2

Подсолнечник

Франция

1,3

1,3

Испания

1,21

1,12

Венгрия

0,83

1

Румыния

0,71

0,76

Болгария

0,45

0,56

Нидерланды

0,49

0,55

Германия

0,37

0,31

Другие

1,03

1,01

Всего

6,38

6,61

 

Пальмовое масло

 

Сектор пальмового масла обойти стороной нельзя, поскольку ЕС третий по величине в мире импортер данной продукции. Так, согласно прогнозу аналитиков Oil World, в сезоне-2013/14 объемы поставок продукта переработки масличных пальм в Евросоюз составят 6,08 млн. тонн, что отстает от результата годом ранее (6,68 млн. тонн).

Снижение импорта пальмового масла в Европу будет вызвано сокращением объемов его потребления до 6 (6,41) млн. тонн на фоне роста данного показателя для других видов растительных масел.

 

Оливковое масло

 

Также стоит упомянуть и сектор оливкового масла, которое хоть и является гораздо менее распространенным маслом, нежели вышеупомянутые виды, однако играет довольно большую роль на рынке ЕС. Так, Евросоюз является мировым лидером по производству оливкового масла. В 2013/14 МГ на его долю придется более 75% от всего объема выпуска данной продукции в мире - 2,48 млн. тонн, что значительно превышает результат годом ранее (1,62 млн. тонн).

Основным производителем продукта переработки оливок в ЕС является Испания, которая выпускает более половины всего оливкового масла в мире. В сезоне-2013/14 данный показатель ожидается на уровне 1,72 млн. тонн, что более чем на 1 млн. тонн превышает прошлогодний результат (1,01 млн. тонн). Также значительные объемы продукции выпускают Италия - 477 (441) тыс. тонн, Греция - 174 (394) тыс. тонн и Португалия - 91 (65) тыс. тонн.

Стоит отметить, что более половины произведенного оливкового масла ЕС потребляет самостоятельно. В 2013/14 МГ данный показатель может составить 1,8 млн. тонн против 0,75 млн. тонн годом ранее. Таким образом, на экспорт идет менее 1/5 от общего объема произведенной в Евросоюзе продукции. В текущем сезоне отгрузки оливкового масла из ЕС могут составить 0,6 (0,54) млн. тонн, из которых Испания поставит на внешние рынки 290 (223) тыс. тонн продукции, Италия - 230 (235) тыс. тонн, Португалия - 60 (51) тыс. тонн.

 

Характеристика

2011/12 МГ

2012/13 МГ

2013/14 МГ

Растительные масла, млн. тонн

Производство

22,75

21,93

23,17

Импорт

9,6

10,46

9,93

Экспорт

2,41

2,85

2,79

Потребление

29,76

29,99

30,11

Конечные запасы

2,36

1,91

2,10

Рапсовое масло, млн. тонн

Производство

9,19

9,68

9,51

Импорт

0,49

0,25

0,44

Экспорт

0,28

0,52

0,39

Потребление

9,36

9,43

9,57

Конечные запасы

0,45

0,42

0,42

Подсолнечное масло, млн. тонн

Производство

2,89

2,56

3,04

Импорт

1,05

0,97

0,9

Экспорт

0,2

0,4

0,34

Потребление

3,7

3,32

3,55

Конечные запасы

0,24

0,21

0,27

Соевое масло, млн. тонн

Производство

2,32

2,45

2,24

Импорт

0,4

0,3

0,33

Экспорт

0,75

1

0,97

Потребление

2,06

1,74

1,78

Конечные запасы

0,12

0,12

0,12

 

Характеристика

2011/12 МГ

2012/13 МГ

2013/14 МГ

Масличные шроты, млн. тонн

Производство

29,58

30,38

30,89

Импорт

29,98

26,28

27,67

Экспорт

1,58

1,28

1,16

Потребление

58,1

55,44