Досье

26 августа 2017, 11:28 Источник: АПК-Информ Просмотров: 2988

Досье: Вьетнам

На сегодняшний день Юго-Восточная Азия является одним из наиболее перспективных направлений для поставок сельскохозяйственной, в частности зерновой, продукции. Среди стран данного региона многие уже зарекомендовали себя как крупные импортеры, но при этом есть еще и ряд покупателей, потенциал которых до конца не раскрыт. В данном материале мы рассмотрим Вьетнам – страну, которая постепенно наращивает внешние закупки зерна, в особенности кукурузы, и примечательна тем, что в конце 2016 г. заключила торговое соглашение с Евразийским экономическим союзом, что создает предпосылки для увеличения импорта продукции прежде всего из России, а также Казахстана и других стран данного блока.

 

Полное название – Социалистическая Республика Вьетнам.

 

Столица –  Ханой.

 

Государственный язык –  вьетнамский.

 

Крупные города:  Хошимин (8 млн. жителей), Ханой (7,6 млн. жителей).

 

Население –  92,5 млн. чел., по численности населения страна занимает 13 место в мире (2013 г.).

 

Национальная валюта –  вьетнамский донг (VND).

 

Площадь –  331,2 тыс. км2, по площади страна занимает 66 место в мире.

 

Расположение

Вьетнам находится в Юго-Восточной Азии. Государство располагается на полуострове Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджой, на севере — с Китаем. С востока и юга страна омывается Южно-Китайским морем.

 

Климат

Особенностью климата Вьетнама является его значительное отличие в северных и западных частях страны. Так, климат на севере умеренный, изменчивый, тропический, существует прохладный сезон с ноября по апрель и жаркий с мая по октябрь. На юге Вьетнама тропический климат: теплый до очень жаркого в течение всего года, прохладнее с ноября по январь, жарко с февраля по май и сезон дождей с мая по октябрь.

Во время сезона дождей часто наблюдаются тайфуны, которые могут вызвать наводнения, в особенности в дельте реки Меконг.

 

Ландшафт

Более 80% территории Вьетнама занимают низкие и средневысотные горы. На севере друг параллельно другу протягиваются глыбово-складчатые хребты юго-восточного простирания — Хоангльеншон (с высшей точкой Вьетнама горой Фаншипан — 3143 м), Шусунгтяотяй, Шамшао, разделённые узкими, глубокими продольными долинами. Вдоль западной границы тянутся Аннамские горы (Чыонгшон). В центральной и южной части страны расположены цокольные и базальтовые плато — Плейку, Даклак, Ламвьен, Зилинь, Центральное плато. Крупнейшие и самые полноводные реки Юго-Восточной Азии – Хонгха и Меконг – заканчивают своё течение на территории Вьетнама, впадая в Южно-Китайское море. В низовьях и дельте Хонгхи на севере Вьетнама расположена аллювиально-дельтовая равнина Бакбо. Обширная аллювиально-дельтовая равнина Намбо расположена на крайнем юго-западе страны в дельте Меконга. Множество небольших рек, стекающих с центральных плато и Аннамских гор, в местах впадения в Южно-Китайское море образовали узкую полосу аккумулятивных приморских равнин.

 

Экономика

Вьетнам подставляет собой аграрную страну с развивающейся промышленностью. Экономика характеризуется как смешанная, где основную роль играет государство, которое составляет пятилетние планы по развитию.

Доля рынка невелика, это в основном малые предприятия. В начале XXI века сельское хозяйство остается главной отраслью экономики Вьетнама, обеспечивающей продовольственную безопасность страны.

Основные отрасли промышленности: пищевая, легкая, машиностроительная, горная, цементная, химических удобрений, нефтяная и др.

Основные промышленные центры: Ханой, Хошимин-Бьенхоа, Хайфон, Дананг, Куангнинь, Вунгтау, Намдинь, Винь, Вьетчи, Тхайнгуен, Хабак, Тханьхоа. Ведущую роль в промышленности играют города Ханой и Хошимин.

Транспорт: автомобильный, железнодорожный, внутренние водные пути и морской. Главные порты: Хошимин, Хайфон, Дананг, Хонггай, Камфа, Нячанг, Вунгтау.

 

ВВП

Рыночные реформы, которые стартовали во Вьетнаме в конце 80-х как меры для борьбы с кризисом, привели к достаточно хорошим результатам. В период 1990-1997 гг. ежегодно ВВП страны увеличивался на 8,9%. К 2000 г. данный показатель достиг $400 на душу населения.

В 2010 г. ВВП составил $276,6 млрд. (42 место в мире). ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) — $3,1 тыс. (167 место в мире).

 

Торговля

По состоянию на 2014 г. основными товарами, поставляемыми Вьетнамом на мировой рынок, являлись текстиль, мобильные телефоны и комплектующие к ним, компьютеры и электроника, обувь, морепродукты, сумки и чемоданы, пластиковые изделия.

В 2014 г. прямые иностранные инвестиции в экономику Вьетнама составили $20,2 млрд. Крупнейшими инвесторами являлись компании из Южной Кореи (в частности такие компании, как Samsung, LG Group, POSCO, Hyundai и Lotte), Малайзии, Японии, Гонконга, Сингапура, Китая, Тайваня, Великобритании, США и Таиланда. Приток иностранных инвестиций в экспортно-ориентированные сектора экономики привёл к росту экспорта из Вьетнама на 13,6% в 2014 г. – до $150 млрд.

Крупнейшими получателями иностранных инвестиций являются Хошимин, Биньзыонг, Чавинь, Донгнай, Бакнинь, Ханой и Ханам, крупнейшими экспортёрами продукции — Хошимин и Бакнинь.

 

Торгово-экономические отношения Вьетнама и Евразийского экономического союза

5 октября 2016 г. вступило в силу Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан) и Вьетнамом.

Прежде всего соглашение подразумевает взаимную отмену торговых пошлин. Согласно документу, Вьетнам обязуется немедленно отменить для поставщиков из государств-членов ЕАЭС ввозные таможенные пошлины более чем на 59% товарных позиций, а в отношении еще 29% ставки ввозных тарифов будут обнулены в течение переходных периодов, которые составляют 5-10 лет.

Согласно соглашению, Вьетнам открывает рынок для многих товаров экспортного интереса стран ЕАЭС таких сегментов, как сельское хозяйство и промышленность. Данное соглашение создает условия для роста и диверсификации товарооборота между Вьетнамом и ЕАЭС.

Соглашение оговаривает четкие критерии происхождения товаров и контроля за их соблюдением. Для этого создаются комплексные механизмы административного, информационного сотрудничества между контрольными службами стран ЗСТ, а также вводятся верификационные процедуры.

 

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является доминирующей отраслью экономики Вьетнама. Несмотря на активное развитие промышленности в последние десятилетия, в аграрной сфере по-прежнему заняты более 50% населения страны. Доля данного сектора в ВВП составляет 21%.

Сельскохозяйственная продукция занимает существенное место в экспорте из Вьетнама и доходах национального бюджета страны. Так, на внешние рынки поставляется около 70% урожая сельхозкультур.

Стоит отметить, что наличие в стране больших площадей необрабатываемых земель, а также нетрудоустроенных жителей в перенаселенных деревнях может стать стимулом для дальнейшего развития сельского хозяйства.

Ключевыми сельскохозяйственными культурами во Вьетнаме являются: рис, кукуруза, хлопок, сахарный тростник, бананы, кокосы, ананасы, манго, цитрусовые, бахчевые, морепродукты, кофе (сорта арабика и робуста, по производству и экспорту данной продукции Вьетнам занимает 2 место в мире после Бразилии), чай, орехи кешью, арахис, пряности, каучук.

 

Ассоциация по вопросам продовольствия

Ключевой национальной сельскохозяйственной организацией во Вьетнаме является Ассоциация по вопросам продовольствия. Это государственное предприятие, деятельность которого включает производство, переработку и торговлю сельскохозяйственной продукцией.

Одной из основных целей ассоциации является поддержка местных производителей риса. В частности, она устанавливает закупочные цены на данную продукцию и призывает своих членов проводить закупки указанной зерновой дважды в год – в марте и июне, на которые приходится пик уборочных кампаний весеннего и осеннего урожаев культуры.

Политика организации нацелена на предотвращение значительного падения цен на рис на внутреннем рынке, что позволяет фермерам поддерживать высокую маржу при производстве зерновой.

 

Зерновой комплекс

Ключевой зерновой культурой, выращиваемой во Вьетнаме, является рис, по объемам валового сбора которого страна входит в ТОП-5 крупнейших мировых производителей. Данная зерновая является основной в рационе питания местного населения, а также одной из главных культур, которые служат сырьем для комбикормовой отрасли страны.

Не менее важной для кормового сегмента Вьетнама является и кукуруза, производство которой в стране также присутствует, однако сопряжено с рядом сложностей. Что же касается пшеницы, то здесь Вьетнам полностью полагается на импорт.

 

Пшеница

Производство пшеницы во Вьетнаме отсутствует, тогда как объемы ее потребления постепенно растут, в результате чего страна все больше зависит от импортной продукции.

Основной спрос Вьетнам проявляет к фуражной пшенице, однако также увеличивается и использование мукомольной зерновой в пищевой сфере. Так, данная культура является второй по важности после риса для населения крупных городов. За последние годы потребление разнообразной продукции на основе пшеницы во Вьетнаме существенно увеличилось на фоне развития процесса урбанизации и роста популярности полуфабрикатов. Кроме того, в стране расширяются сети заведений быстрого питания, что также повышает потребление продуктов на основе пшеницы. В свою очередь, в менее крупных населенных пунктах страны потребление пшеничной продукции все ещё ограничено. В результате использование мукомольной зерновой во Вьетнаме повышается, однако несколько сдержанно. На данный момент потребность в данной продукции в стране составляет примерно 1,5-1,6 млн. тонн в год и ежегодно увеличивается на 50 тыс. тонн.

Стоит отметить, что в настоящее время во Вьетнаме проектная мощность мукомольных предприятий составляет 3,2-3,4 млн. тонн в год, однако их загруженность не достигает и 70%. При этом мукомольная отрасль страны продолжает развиваться, запускаются новые перерабатывающие предприятия. Одной из причин развития данного сегмента является стремление Вьетнама расширять экспорт пшеничной муки в страны Юго-Восточной Азии.

В сезоне-2016/17 общее потребление пшеницы во Вьетнаме, по данным аналитиков USDA, составило 4,7 млн. тонн, что существенно выше 2,5 млн. тонн годом ранее. Столь значительное увеличение данного показателя в первую очередь было обусловлено ростом потребления кормовой зерновой, цены на которую на мировом рынке были очень конкурентными по отношению к кукурузе. Кроме того, использование мукомольной пшеницы в пищевой промышленности также росло. Стоит отметить, что постепенное повышение спроса на мукомольные сорта играет на руку США, чья зерновая считается премиальной и используется для производства высококачественной пшеничной продукции.

В 2017/18 МГ потребление зерновой может несколько сократиться за счет более низкого спроса на кормовую пшеницу, однако сохранится на высоком уровне – 4,4 млн. тонн, за счет ожидаемых конкурентоспособных цен на данную продукцию на мировом рынке. Высокое потребление фуражной зерновой будет обусловлено развитием комбикормовой отрасли страны, тогда как тенденция роста сферы быстрого питания продолжит повышать спрос на мукомольные сорта.

Поскольку собственное производство пшеницы во Вьетнаме отсутствует, страна вынуждена полностью положиться на импорт. При этом в стране действует импортная 5% пошлина на поставки зерновой и 15% – на пшеничною муку. Однако импорт австралийской продукции с января 2016 г. осуществляется беспошлинно за счет Соглашения о свободной торговле. Коме того, с октября 2016 г. аналогично страна может закупать без уплаты ввозного тарифа пшеницу в России, Беларуси, Казахстане, Армении и Кыргызстане благодаря Соглашению о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом.

В 2016/17 МГ импорт пшеницы во Вьетнам составил 5,2 млн. тонн против 3,1 млн. тонн годом ранее за счет привлекательных цен на продукцию на мировом рынке. Притом увеличились поставки как мукомольной зерновой, так и фуражной. Стоит отметить, что в указанный период в азиатскую страну было ввезено 124,3 тыс. тонн российской пшеницы, тогда как в сезоне-2015/16 импорт данной продукции во Вьетнам отсутствовал.

Доминирующим поставщиком мукомольной пшеницы во Вьетнам в течение последних десятилетий остается Австралия, на долю продукции которой ежегодно приходится около 70-80% от общего объема импорта. Однако в 2016/17 МГ данный показатель сократился примерно до 25% ввиду роста закупок зерновой из Канады и США.

Что же касается импорта кормовых сортов пшеницы, то в 2016/17 МГ значительно возросли закупки данной продукции из стран-членов Евразийского экономического союза на фоне не только вступления в силу Соглашения о ЗСТ, но также и выгодной стоимости транспортировки. Также существенные объемы пшеницы поставлялись из Аргентины, Румынии и Болгарии.

В сезоне-2017/18 импорт пшеницы во Вьетнам может остаться на высоком уровне за счет хорошего предложения и конкурентоспособных цен, однако при этом сократится до 4,8 млн. тонн ввиду роста переходящих запасов продукции.

Стоит отметить, что Вьетнам экспортирует пшеничную муку в соседние страны Юго-Восточной Азии. Страна предлагает свою продукцию по достаточно низким ценам, что свидетельствует о ее невысоком качестве. Данная мука в основном используется для кормовых целей в сегменте рыбоводства. Некоторые объемы продукции также используются для производства лапши быстрого приготовления.

Ключевым импортером вьетнамской муки является Таиланд. Также продукция поставляется в Индонезию, Малайзию, Филиппины для кормовых целей, а также в Сингапур, Гонконг, Тайвань для пищевой индустрии и реэкспорта.

 

Баланс пшеницы во Вьетнаме, млн. тонн

 

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18*

Начальные запасы

0,26

0,37

0,29

0,63

0,88

Импорт

2,16

2,30

3,07

5,20

4,80

Общее предложение

2,42

2,66

3,36

5,83

5,68

Экспорт

0,18

0,23

0,25

0,25

0,30

Общее потребление

1,88

2,15

2,48

4,70

4,40

Конечные запасы

0,37

0,29

0,63

0,88

0,98

* Прогноз

Источник: USDA

 

Кукуруза

В течение длительного времени кукуруза является одной из ключевых зерновых культур во Вьетнаме со вторыми по величине площадями сева. Однако она культивируется в скалистых регионах с недостаточно плодородной почвой либо в регионах с недостаточными водными ресурсами. В результате урожайность данной зерновой в стране низкая. Кроме того, данный показатель снижается и за счет ущерба от вредителей и болезней. При этом в 2016/17 МГ урожайность вьетнамской кукурузы несколько возросла – до 46,4 ц/га против 45,5 ц/га годом ране за счет внедрения ГМ сортов, а в 2017/18 МГ может достичь 46,7 ц/га.

Кукуруза является одной из нескольких зерновых местного производства, которые используются в развивающейся кормовой промышленности. Однако собственного урожая стране недостаточно для покрытия растущего спроса, в результате чего импорт продукции увеличивается, а вьетнамским производителям сложно конкурировать с мировым рынком ввиду невысокого качества их зерновой и низких цен на глобальной арене. На данном фоне способом для наращивания внутреннего валового сбора культуры является дальнейшее расширение использования высокоурожайных сортов кукурузы.

В 2016/17 МГ урожай зерновой во Вьетнаме озвучивается на уровне 5,6 млн. тонн против 5,2 млн. тонн годом ранее за счет улучшения ее урожайности, тогда как расширение уборочных площадей было незначительным. Стоит отметить, что усилия правительства страны нацелены на переориентацию аграриев с выращивания риса на кукурузу, однако на данный момент ощутимых результатов не наблюдается, кроме того, расширение площадей под кукурузой сдерживается низкими ценами на ее импорт и высокой конкуренцией со стороны аргентинской и бразильской продукции.

Кукуруза является ключевым сырьем в комбикормовой отрасли страны (для данных целей используется более 80% зерновой). Общее потребление продукции в стране в 2016/17 МГ озвучивается на уровне 13,1 млн. тонн против 12,3 млн. тонн годом ранее, а в 2017/18 МГ может возрасти до 14,6 млн. тонн.

Основной объем потребляемой кукурузы представлен импортной культурой, объем закупок которой зависит от предложения и цен как альтернативной продукции местного производства (рис-сечка, рисовые отруби, маниок), так и импортной фуражной пшеницы и сухой барды.

Поставки кукурузы во Вьетнам в 2016/17 МГ прогнозируются на уровне 8,1 млн. тонн, что незначительно превысит результат годом ранее (7,95 млн. тонн). Основные объемы продукции импортируются из Бразилии и Аргентины, также в сезоне-2016/17 отмечалось наращивание закупок зерновой в Украине и России.

В частности, поставки украинской кукурузы в октябре-июне сезона возросли до 122,94 тыс. тонн, тогда как за весь 2015/16 МГ составили лишь 1,1 тыс. тонн. Что же касается импорта российской продукции, то он достиг 807,37 тыс. тонн, что вывело Вьетнам на второе место в рейтинге покупателей зерновой из России, тогда как годом ранее отгрузки в данную страну не осуществлялись вовсе.

В новом сезоне импорт кукурузы в страну может продолжить развиваться в повышательном тренде и достигнуть 9,5 млн. тонн. Однако препятствием к дальнейшему наращиванию внешних закупок зерновой могут послужить ожидаемая ценовая конкуренция со стороны фуражной пшеницы и высокие переходящие запасы. Кроме того, во Вьетнаме может наблюдаться замедление темпов роста производства комбикормов.

Стоит отметить, что Вьетнам экспортирует некоторые объемы кукурузы в Китай. При этом официальных оценок данной торговли в стране нет, а аналитики USDA полагают, что указанный показатель составляет в последние годы 0,5 млн. тонн.

 

Баланс кукурузы во Вьетнаме, млн. тонн

 

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17*

2017/18*

Начальные запасы

0,49

0,58

0,82

1,25

1,32

Производство

5,19

5,19

5,23

5,57

5,60

Импорт

3,50

4,95

7,95

8,10

9,50

Общее предложение

9,18

10,72

14,00

14,92

16,42

Экспорт

0,40

0,50

0,50

0,50

0,50

Общее потребление

8,20

9,40

12,25

13,10

14,60

Конечные запасы

0,58

0,82

1,25

1,32

1,32

* Прогноз

Источник: USDA

 

Рис

В сезоне-2016/17 валовой сбор шлифованного риса во Вьетнаме озвучивается на уровне 28 млн. тонн портив 27,6 млн. тонн годом ранее. Несколько увеличить урожай зерновой помогли благоприятные погодные условия с достаточным количеством осадков. Однако в отдельных регионах наблюдался переизбыток влаги, что ухудшило потенциал производства, в частности в дельте Меконга – ключевом регионе выращивания риса, на который приходится около 90% от всего валового сбора культуры.

В 2017/18 МГ производство вьетнамского риса может возрасти до 28,5 млн. тонн, чему поспособствует улучшение его урожайности. Что же касается площадей под культурой, то они, вероятнее всего, сохранятся практически без изменений, поскольку правительство страны не стремится стимулировать наращивание урожая риса, а, наоборот, призывает аграриев сокращать площади сева данной зерновой в пользу других культур, в том числе и кукурузы.

Потребление риса в пищевых целях во Вьетнаме постепенно снижается, что соответствует общей тенденции в азиатских странах. Данный тренд обусловлен развитием экономики, что ведет к росту покупательной способности населения, которое получает возможность расширять рацион питания. Однако более значительному снижению потребления риса в пищу во Вьетнаме препятствует увеличение численности населения страны. Кроме того, зерновая остается одной из ключевых для производства комбикормов.

В результате общее потребление риса в стране сохраняется на высоком уровне – 22,6 млн. тонн в 2015/16 МГ, 22,5 млн. в 2016/17 МГ и 22,6 млн. тонн в 2017/18 МГ.

Вьетнам является третьим по величине мировым экспортером риса. В 2016/17 МГ объем отгрузок продукции может достигнуть 6 млн. тонн, что превысит результат годом ранее практически на 1 млн. тонн. На текущий момент данный показатель в 2017/18 МГ также прогнозируются на уровне 6 млн. тонн. Отгрузки зерновой из страны и цены на рис во Вьетнаме регулируются Ассоциацией по вопросам продовольствия.

Основными рынками сбыта вьетнамского риса остаются страны Азии, ключевым направлением из которых является Китай. Также существенные объемы продукции поставляются в страны Африки и Филиппины. При этом действие Соглашения о торговле рисом между Вьетнамом и Филиппинами, подписанного в 2010 г., было продлено до 2018 г. В рамках данного соглашения ежегодно Вьетнам может гарантированно отгружать импортеру до 1,5 млн. тонн указанной зерновой.

Кроме того, в 2016/17 МГ Вьетнам акцентировал внимание на поставках риса в страны-члены Евразийского экономического союза за счет вступления в силу Соглашения о свободной торговле, что дает экспортеру возможность отгружать зерновую по преференциальной таможенной пошлине.

Стоит отметить, что в 2016 г. с целью наращивания отгрузок риса из Вьетнама правительство страны отменило критерии и условия, позволяющие либо запрещающие местным компаниям экспортировать указанную зерновую. Данное решение также позволит развивать конкуренцию между вьетнамскими компаниями-экспортерами риса.

 

Баланс риса во Вьетнаме, млн. тонн

 

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17*

2017/18*

Начальные запасы

1,16

1,30

1,26

1,46

1,23

Производство

28,16

28,17

27,58

27,97

28,45

Импорт

0,30

0,40

0,30

0,30

29,98

Общее предложение

29,62

29,87

29,14

29,73

29,98

Экспорт

6,33

6,61

5,09

6,00

6,00

Общее потребление

22,00

22,00

22,60

22,50

22,60

Конечные запасы

1,30

1,26

1,46

1,23

1,38

* Прогноз

Источник: USDA

 

Масличный комплекс

Производство масличных во Вьетнаме развито слабо ввиду низких показателей урожайности и высокой конкуренции со стороны других культур, таких как кукуруза.

Ключевой масличной в стране является арахис, валовой сбор которого составляет менее 0,5 млн. тонн. Такие популярные культуры, как подсолнечник и рапс, не культивируются вовсе либо лишь в минимальных объемах для научных исследований.

Урожай основной мировой масличной – соевых бобов – в стране также невелик. В сезоне-2017/18 прогнозируется его рост до 165 тыс. тонн. Более существенного увеличения производства культуры в ближайшие годы не ожидается ввиду низкой урожайности и нецелесообразности расширения площадей сева.

При этом потребление сои во Вьетнаме находится на достаточно высоком уровне и в 2016/17 МГ может существенно возрасти – до 2,05 млн. тонн против 1,55 млн. тонн годом ранее, а в 2017/18 МГ достигнуть 2,45 млн. тонн. При этом те небольшие объемы полножирной масличной внутреннего производства используются в стране в пищевых целях (тофу, соевое молоко, соевое масло домашнего изготовления), тогда как для комбикормовой отрасли масличная импортируется.

На данный момент во Вьетнаме функционирует лишь два завода по переработке сои, которые работают на неполную мощность. Однако строительство третьего предприятия уже завершено, а также планируется расширить мощности одного из существующих. Дальнейшему развитию перерабатывающей отрасли Вьетнама поспособствует растущий спрос на корма со стороны животноводческой и рыбоводческой отраслей.

В результате уже в ближайшие годы спрос азиатской страны на импортные соевые бобы может повыситься. Так, в сезоне-2016/17 поставки продукции во Вьетнам озвучиваются на уровне 1,9 млн. тонн против 1,6 млн. тонн годом ранее, а в новом сезоне данный показатель может достигнуть 2,3 млн. тонн. Основные объемы масличной импортируются из США, Бразилии, Аргентины, Канады, Парагвая. При этом для стран-членов ВТО пошлина на ввоз данной продукции во Вьетнам отсутствует.

Таким образом, следом за ростом импорта сои, спроса на соевый шрот и расширением мощностей объемы переработки масличной во Вьетнаме, согласно прогнозам, будут расти. В сезоне-2016/17 данный показатель озвучивается на уровне 1,45 млн. тонн (+0,45 млн. тонн в год), а в 2017/18 МГ может составить 1,8 млн. тонн.

 

Баланс сои во Вьетнаме, тыс. тонн

 

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17*

2017/18*

Начальные запасы

76

83

306

506

513

Производство

158

146

148

157

165

Импорт

1564

1707

1602

1900

2300

Общее предложение

1798

1936

2056

2563

2978

Общее потребление

1715

1630

1550

2050

2450

Конечные запасы

83

306

506

513

528

* Прогноз

 

 

 

 

 

Источник: USDA

 

 

 

 

 

Увеличение переработки сои приведет к росту производства соевого шрота до 1,06 млн. тонн в 2016/17 МГ (+0,73 млн. тонн в год) и 1,32 млн. тонн в 2017/18 МГ. Данного объема продукции стране недостаточно для покрытия высокого спроса на нее со стороны кормовой промышленности, в результате чего Вьетнам наращивает внешние закупки шрота – 5,09 млн. тонн в 2015/16 МГ, 5,15 млн. тонн в 2016/17 МГ и 5,5 млн. тонн в 2017/18 МГ. Ключевым поставщиком продукта переработки сои во Вьетнам является Аргентина ввиду наиболее привлекательных цен. Также крупные объемы шрота импортируются из США, Бразилии и Китая. Стоит отметить, что в стране действует 2% пошлина на импорт соевого шрота, тогда как закупки прочих шротов осуществляются беспошлинно.

При этом, несмотря на недостаточные объемы внутреннего производства соевого шрота и необходимость его импорта Вьетнам также экспортирует некоторые объемы продукции в соседние страны, такие как Япония, Камбоджа, Филиппины, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Мьянма. Внешние поставки шрота, а также муки и прочей побочной продукции переработки сои озвучиваются в 2016/17 МГ и 2017/18 МГ на уровне 150 тыс. тонн.

 

Что же касается сегмента растительных масел, то ключевым сырым маслом, производимым во Вьетнаме, является соевое. В 2015/16 МГ объемы выпуска продукции составили 190 тыс. тонн, а в 2016/17 МГ они могут достигнуть 276 тыс. тонн на фоне растущего спроса и расширения мощностей по переработке сои. Дальнейшее увеличение данного показателя ожидается в 2017/18 МГ – до 342 тыс. тонн. Также Вьетнам производит некоторые объемы кокосового и арахисового масел, а объемы выпуска прочих видов продукции минимальны либо полностью отсутствуют.

При этом в стране развивается отрасль рафинации масел. Ежегодно производство рафинированной продукции увеличивается и, согласно правительственным целям, должно достигнуть 1,59 млн. тонн к 2020 г. и 1,93 млн. тонн к 2025 г. На данный момент выпуск рафинированных масел во Вьетнаме составляет около 1,2 млн. тонн, и аналитики USDA полагают, что достичь установленных властями целей будет проблематично. На сегодняшний день в стране функционирует порядка 40 предприятий по производству пищевых масел, ключевым из которых является пальмовое, на долю которого приходится около 70% рынка, еще 23% занимает соевое масло и 7% приходится на прочие виды масел.

Стоит отметить, что потребление растительных масел на душу населения во Вьетнаме составляет около 10-11 кг/год, что ниже среднего мирового уровня (13,5 кг/год). Правительство страны планирует увеличить данный показатель к 2020 г. до 16 кг/год и к 2025 г. – до 18,5 кг/год. В целом, внутреннее потребление масел в стране постепенно увеличивается за счет роста экономики и доходов населения, развития пищевой промышленности, процесса урбанизации.

Наиболее популярными маслами являются пальмовое и соевое, для которых объемы потребления в 2016/17 МГ озвучиваются на уровне 771 тыс. тонн и 290 тыс. тонн соответственно с перспективой роста в 2017/18 МГ до 772 тыс. тонн и 360 тыс. тонн.

Для покрытия растущего спроса на масла Вьетнам наращивает их импорт. Ключевым поставляемым в страну маслом является пальмовое – 727 тыс. тонн в 2015/16 МГ, 750 тыс. тонн в 2016/17 МГ и 770 тыс. тонн в 2017/18 МГ. Второе место по объемам внешних закупок занимает соевое масло. При этом его импорт в страну сокращается в последние несколько лет и в сезонах 2016/17 и 2017/18 МГ может опуститься до 70 тыс. тонн. Также Вьетнам импортирует минимальные объемы рапсового и арахисового масел.

Во Вьетнаме действуют следующие пошлины на импорт растительных масел (ставки ввозных тарифов при поставках из стран, заключивших с Вьетнамом различные торговые отношения, могут отличаться):

 

 

Сырое

Рафинированное

Соевое масло

5%

15%

Пальмовое масло

5-7%

30%

Подсолнечное масло

5%

15%

Рапсовое масло

5%

20%

Хлопковое масло

5%

25%

Оливковое масло

5%

20%

Пальмоядровое масло

5-7%

25% или 35%

Льняное масло

5%

15%

 

Таким образом, очевидно, что вьетнамское направление привлекает все больше внимания экспортеров зернового сегмента, которые могут отгружать в данную страну прежде всего крупные объемы фуража – кукурузы, пшеницы. Развитие животноводства во Вьетнаме подстегивает спрос на корма, а объемы внутреннего производства, несмотря на усилия местного правительства, далеки от достижения самообеспечения необходимой продукцией.

 

Инна Степаненко

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий

Похожие статьи