В преддверии международной конференции Middle EastGrains&Oils Congress, которая пройдет 3 марта 2020 г. в г. Каир, АПК-Информ представляет агродосье по региону MENA.
Регион MENA за последние несколько десятилетий активно укрепляет свои позиции на мировой арене, и это касается не только промышленного сектора, но и сельскохозяйственного. Основные страны данного региона являются одними из крупнейших в мире импортеров зерновых культур и оказывают ощутимое влияние на мировую конъюнктуру, торговлю и ценообразование.
При этом нельзя не отметить, что страны MENA также активно развивают собственную сельскохозяйственную отрасль ввиду высокого потребления на фоне роста численности населения. Об особенностях функционирования агросектора региона MENA, прогнозах торговли на 2019/20 МГ и роли стран Причерноморья читайте в нашем досье.
Полное название : Арабская Республика Египет
Столица : Каир
Государственный язык : арабский
Крупные города : Каир (8,1 млн чел.), Александрия (4,3 млн чел.), Гиза (3,3 млн чел.), Шубра-эль-Хейма (1,07 млн чел.), Порт-Саид (607 тыс. чел.), Суэц (547 тыс. чел.)
Население : 97,5 млн чел., по данным Мирового банка в 2017 г.
Национальная валюта : египетский фунт
Площадь : 1,001 млн км2
Расположение : Египет расположен в Северной Африке и на Синайском полуострове Азии и является страной двух материков. Граничит на западе с Ливией, на юге – с Суданом, на востоке – с Палестинской автономией, Израилем, имеет также морскую границу с Саудовской Аравией и Иорданией. На севере территория страны омывается водами Средиземного, на востоке – Красного морей, при этом оба моря соединены посредством искусственно сооруженного Суэцкого канала
Морские порты : Александрия, Суэц, Думьят, Саид, Адабия
Египет находится в пределах субтропического и тропического климатических поясов, однако в стране преобладает тропический пустынный климат. В летний период температура воздуха по Цельсию не редко достигает 50°. В зимний период температура воздуха может опускаться до -20-25°С. Уровень осадков достаточно низкий (до 25 мм в год), только в северных регионах Египта и в горах Синайского полуострова количество осадков доходит до 200 мм в год.
Египет является аграрно-промышленной страной, а также одной из наиболее развитых среди стран Ближнего Востока и Африки.
Основную долю ВВП страны занимают туризм – 54%, промышленность – 34% и сельское хозяйство – 11%.
Стоит также отметить, что значительный доход стране приносит сбор пошлин с судов, проходящих по Суэцкому каналу.
Также Египет владеет большими запасами полезных ископаемых: нефть, газ, золото, титан, медные и марганцевые руды.
Египет экспортирует сырую нефть, золото, а также текстиль, металлопродукцию, химикаты, хлопок, рис и фрукты. Что касается импорта, то в данном случае страна является нетто-импортером зерновых культур ввиду высокого внутреннего потребления.
Основные торговые партнеры Египта – ЕС, Арабские Эмираты, Китай, США, Саудовская Аравия, Турция, Россия, Индия, Швейцария и Украина.
Египет является членом Всемирной торговой организации. Кроме того, страна подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, Соглашение о зоне свободной торговли с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), Соглашение о свободной торговле с Турцией, Адагирское соглашение (с Марокко, Иорданией и Тунисом), Соглашение о Панарабской зоне свободной торговли (ПАФТА), Соглашение об общем рынке Восточной и Южной Африки, Соглашение о Континентальной зоне свободной торговли с 25 африканскими государствами, Соглашение с зоной МЕРКОСУР.
Несмотря на большую территорию страны, возделываемые площади составляют лишь около 4%, которые располагаются преимущественно вдоль р. Нил. Среди зерновых культур Египет возделывает такие, как пшеница (45% от общего производства), кукуруза (36%), рис (15%). Также в стране выращиваются овощи, цитрусовые и т.п. При этом благодаря своему географическому расположению и климатическим условиям египетские аграрии могут убирать по 2-3 урожая в год.
Стоит отметить, что в Египте запрещено владение землями иностранным компаниям, так что земельный банк полностью находится во владении государства.
Согласно данным FAO, контроль над сельскохозяйственным сектором в Египте осуществляет министерство сельского хозяйства и мелиорации земель (MARL). Благодаря тому, что Египет последние 30 лет проводит реформы в сфере сельского хозяйства по либерализации и приватизации земель прямое влияние государства над данным сектором страны практически исключается, и роль MARL ограничивается научными исследованиями и технической помощью фермерам.
В Египет разрешен импорт товаров только из страны-производителя, что исключает перегруппировку товара в других странах, а также позволяет избежать дополнительных неоправданных затрат. При этом в т.г. Египет разрешит карантинной службе страны проводить выездные инспекции пшеницы, закупленной на тендерах, проводимых государственным агентством по закупке продовольствия Египта GASC. Как отмечает глава карантинной службы Египта, выездные инспекции будут проводиться по запросу трейдинговых компаний.
Также из-за высокого уровня безработицы и, как следствие, бедности в стране в Египте существует программа субсидированного хлеба.
По данной программе льготным категориям граждан предоставляется 150 буханок хлеба в месяц (5 в день). При этом цена субсидированного хлеба составляет 0,05 египетского фунта/шт. (около $0,01), что составляет менее 1/10 от рыночной цены. Государство возмещает разницу затраченных финансов хлебопекам для производства субсидированного хлеба, текущая цена которого составляет 0,57 египетского фунта/шт. ($0,03).
Также стоит отметить, что граждане, которые потребляют меньше указанного количества хлеба в месяц, могут конвертировать средства, не использованные на покупку хлеба, в специальные баллы (1 балл = 0,01 египетского фунта). В дальнейшем эти баллы могут быть использованы для покупки других 44 субсидированных товаров в почти 27 тыс. частных магазинов, участвующих в программе, и в 1,25 тыс. государственных.
В 2019/20 МГ, по прогнозам USDA, производство пшеницы в Египте может составить почти 8,77 млн тонн (+4% в год). При этом общее потребление зерновой в стране может увеличиться до 20,4 (+0,3) млн тонн, тем самым обновив предыдущий рекорд, из которых потребление в пищевой промышленности может возрасти на 1,6% - с 18,8 млн до 19,1 млн тонн ввиду прогноза роста численности населения на 2,4% в год.
На фоне этого Египет по-прежнему будет активно импортировать пшеницу, объемы которой в 2019/20 МГ прогнозируются на уровне 12,5 млн тонн против 12,3 млн тонн в предыдущем сезоне.
По данным FAO, GASC обеспечивает около 50% импорта пшеницы от общего объема поставок зерновой в страну. Кроме того, государственное агентство по закупкам продовольствия Египта GASC проводит закупку пшеницы у фермеров по фиксированной цене с целью гарантировать доход фермеров и определить их планы по севу на следующий сезон, а также для формирования запасов зерновой для ее дальнейшей переработки и производства продуктов питания с их продажей населению по субсидированным ценам.
Урожай кукурузы в Египте в 2019/20 МГ оценивается в 6,4 млн тонн, что уступает показателю предыдущего сезона (6,8 млн тонн). Учитывая, что собственное производство желтой кукурузы в стране обеспечивает внутреннее потребление лишь на 20%, Египет является активным импортером кукурузы, и в 2019/20 МГ данный показатель может увеличиться до 9,9 млн тонн против 9,3 млн тонн в сезоне-2018/19. При этом внутреннее потребление зерновой в текущем сезоне ожидается на уровне 16,7 (+0,5) млн тонн, прирост которого обусловлен прогнозом роста потребления в животноводческой отрасли – до 14,2 (+0,5) млн тонн.
По итогам 2018 г. основными поставщиками кукурузы в Египет стали Аргентина, Бразилия, Украина, США и Румыния.
Если рассматривать торговые отношения Египта со странами Причерноморья в текущем сезоне, то можно отметить рост закупок пшеницы из Украины – в период июль-декабрь 2019 г., согласно оценкам ИА «АПК-Информ», страна импортировала 2,2 млн тонн, что в 3,6 раза превышает показатель в аналогичный период в 2018 г. (620 тыс. тонн). При этом Россия по-прежнему остается ключевым поставщиком зерновой в Египет с объемом в 3,8 млн тонн за 6 месяцев текущего МГ (-25% в год).
В рамках торговли кукурузой Египет также значительно увеличил импорт украинской зерновой – в 3,8 раза, до 1,3 млн тонн, тогда как поставки российской кукурузы, которые и ранее были незначительными, и вовсе прекратились.
В 2019/20 МГ Египет может восстановить производство риса до 4,3 млн тонн против 2,8 млн тонн в предыдущем сезоне ввиду повышения посевных площадей под культурой до 760 тыс. га, несмотря на то, что ранее правительство страны было намерено ограничить сев зерновой. В свою очередь, несмотря на прогноз повышения объемов внутреннего потребления риса до 4,35 млн тонн против 4,15 млн тонн в 2018/19 МГ, страна будет способна самостоятельно обеспечивать эти объемы (с учетом высоких переходящих запасов – 1,1 млн тонн), сократив импорт до лишь 0,3 млн тонн против 0,9 млн тонн в предыдущем сезоне и повысив экспорт до 0,1 (0,02) млн тонн.
Масличные культуры и продукты переработки
Масличный комплекс Египта составляют соевые бобы, арахис, хлопок и семена подсолнечника.
Страна постепенно наращивает импорт соевых бобов, и в 2019/20 МГ данный показатель может обновить предыдущий рекорд и составить 3,7 млн тонн против 3,35 млн тонн в предыдущем сезоне. Увеличение закупок сои на внешних рынках обусловлено высоким внутренним спросом, который также постоянно растет и в текущем сезоне прогнозируется на уровне 3,6 (+0,2) млн тонн. При этом практически весь объем масличной в Египте перерабатывается в масло и шрот, объемы производства которых в стране в сезоне-2019/20 ожидаются на уровне 0,6 и 2,8 млн тонн соответственно.
Также Египет импортирует небольшие объемы семян подсолнечника – 67 тыс. тонн, по прогнозам на 2019/20 МГ, при внутреннем потреблении в 82 тыс. тонн и производстве в 19 тыс. тонн.
В то же время что касается продуктов переработки подсолнечника, то масло и шрот также преимущественно импортируются и в 2019/20 МГ данные показатели ожидаются на уровне 500 и 130 тыс. тонн.
Однако среди растительных масел, потребляемых в Египте, основным является пальмовое масло, объемы потребления которого в текущем МГ прогнозируются на рекордном уровне – 1,2 млн тонн (+2% в год). Импорт данной продукции в страну в 2019/20 МГ может увеличиться до 1,25 млн тонн, что на 22% выше показателя предыдущего сезона.
Также Египет выращивает хлопок и арахис. При этом валовой сбор арахиса в последние 8 сезонов стабильно составляет 205 тыс. тонн, а внутреннее потребление в 2019/20 МГ может увеличиться до максимального показателя с сезона-2011/12.
Производство масличного хлопка в стране в текущем сезоне может резко снизиться – до 106 тыс. тонн против 152 тыс. тонн в предыдущем МГ по причине сокращения внутреннего спроса до 107 (152) тыс. тонн.
На фоне общей тенденции в Египте по снижению импорта подсолнечного масла закупки продукта в период июль-декабрь 2019 г. сократились как из России (ключевой поставщик), так и из Украины – до 103,3 тыс. тонн (-13% в год) и 6,7 тыс. тонн (-93%) соответственно, согласно данным ИА «АПК-Информ».
Египет предоставил разрешение на импорт соевых бобов для стран Европы (Франция, Украина, Венгрия), Северной Америки (США, Канада), Южной Америки (Аргентина, Бразилия, Парагвай) и Австралии.
Египет осуществляет импорт масличных культур (соя, подсолнечник, семена льна, семена кунжута) по нулевой пошлине.
В свою очередь, импорт шротов масличных облагается пошлиной в размере 5%.
Импортная таможенная пошлина на сырое и рафинированное соевое и подсолнечное масла составляет 2%. При этом импорт хлопкового и пальмового масел производится по нулевой пошлине.
Растительные масла также входят в программу субсидированных продовольственных товаров и предоставляются для льготных слоев населения по субсидированной цене. В частности, на 2018 г. правительством была установлена субсидированная цена за 1 бутылку объемом 0,8 л подсолнечного масла в размере 20 египетских фунтов при рыночной цене 22 египетских фунта и купажированного масла (смесь нескольких масел) в размере 14 египетских фунтов при рыночной цене 15 египетских фунтов.
Закупку сырых растительных масел на внешних рынках проводит исключительно государственное агентство по закупкам продовольствия Египта GASC. После заключения контракта масла проходят рафинацию на государственных либо частных предприятиях на контрактной основе. Отметим, что 1,25 млн тонн рафинированного масла отводится для программы субсидирования продовольственных товаров.
Согласно заявлению Управления по развитию внешней торговли Египта (ITDA), в течение ближайших 36-48 недель (до конца т.г.) планируется начать торговлю сельхозкультурами на первой в стране товарно-сырьевой бирже. Первыми товарами, которые будут торговаться на бирже, станут пшеница, сахар, кукуруза и рис, как производимые в Египте, так и импортируемые в страну. Акционерами новой товарно-сырьевой биржи станут Государственное агентство по закупкам продовольствия Египта GASC, Управление по развитию внешней торговли Египта (ITDA), государственная компания Egyptian Holding Company for Silos and Storage, а также Египетская фондовая биржа и др.
Полное название : Алжирская Народная Демократическая Республика (АНДР)
Столица : Алжир
Государственные языки : арабский, берберский
Крупные города : Алжир (3,4 млн чел.), Оран (0,85 млн чел.), Константина (448 тыс. чел.), Джельфа (170 тыс. чел.), Батна (375 тыс. чел.), Сетиф (324 тыс. чел.), Беджая (178 тыс. чел.), Аннаба (257 тыс. чел.)
Население : 41,3 млн чел., по данным Мирового банка в 2017 г.
Национальная валюта : алжирский динар
Площадь : 2,381 млн км2
Расположение : Алжир расположен в Северной Африке в западной части Средиземноморского бассейна и является крупнейшим по территории африканским государством. Алжир граничит с Марокко, Мавританией, Мали, Нигером, Ливией и Тунисом. Большая часть территории страны лежит в пустыне Сахара
Морские порты : Алжир, Арзев, Аннаба, Беджайя, Оран, Мостаганем, Скикда
В северной части Алжира преобладает субтропический климатический пояс. В данном регионе средняя годовая температура составляет +16°С, а уровень осадков может достигать 1200 мм в горах и 200-400 мм на равнинах. В центральной и южной частях страны тропический климат, и среднесуточные колебания температуры достигают +30°С, а осадков выпадает менее 50 мм в год.
Основу экономики Алжира составляет добыча газа и нефти, доля ВВП которых 30% и 60% соответственно. При этом экспорт данных продуктов составляет практически весь доход страны – 95% от всей экспортной выручки.
Сельское хозяйство занимает лишь около 8% ВВП страны. Алжир выращивает ячмень и пшеницу, а также небольшие объемы овса и фрукты.
Алжир является членом ОПЕК, ВТО, Африканского союза. В сентябре 2005 г. получил статус ассоциированного члена Европейского союза.
Ключевые позиции в экспорте Алжира занимают газ и нефть, а также табак и овощи. Основные сельскохозяйственные товары (преимущественно зерновые культуры), мясную и молочную продукцию страна импортирует.
Ключевыми торговыми партнерами Алжира являются Италия, Франция, Испания, Нидерланды, Китай, Бразилия и США.
Как мы указывали ранее, среди зерновых культур в Алжире производится пшеница, ячмень и овес. При этом производство зерновых существенно зависит от погодных условий. Тем не менее, за последние 10 лет среднегодовое производство зерновых значительно увеличилось – с 2,97 млн тонн до почти 6 млн тонн, однако его все еще недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса (около 12 млн тонн). В то же время сегмент зерновых культур является для правительства приоритетным в плане развития страны, так как Алжир намерен достичь импортонезависимости.
Правительство Алжира принимает меры по наращиваю собственного производства пшеницы путем применения более качественного семенного материала, удобрений и техники. Орошаемые площади под возделывание зерновых культур в данный момент по-прежнему остаются минимальными (250 тыс. га), однако в 2020 г. ожидается, что они будут расширены до 600 тыс. га.
В стране существует несколько государственных программ по развитию аграрного сектора. Первая программа состоит в предоставлении земли частным промышленным предприятиям и инвесторам под возделывание зерновых культур и создание молочных ферм. Вторая программа нацелена на достижение самообеспеченности в производстве пшеницы дурум, ячменя и зернобобовых культур. Третья программа предполагает использование парующих земель, ранее отведенных по севообороту под производство ячменя и овса, под выращивание зернобобовых и кормовых растений.
Валовой сбор пшеницы в Алжире в 2019/20 МГ может увеличиться до 4 млн тонн против 3,94 млн тонн в предыдущем сезоне. При этом данный показатель может стать рекордным для страны. Однако, учитывая, что внутреннее потребление зерновой ожидается на уровне 10,85 млн тонн – преимущественно на пищевые и промышленные цели (10,8 млн тонн), – страна вынуждена будет импортировать еще 7 млн тонн зерна, что, тем не менее, уступает показателю как в прошлом сезоне (7,5 млн тонн), так и рекордному импорту в 2017/18 МГ (8,4 млн тонн).
В конце 2019 г. поступила информация о том, что Алжир намерен ограничить импорт мягкой пшеницы с 6,2 млн до 4 млн тонн в год. Данное решение направлено на сохранение иностранной валюты и сокращение импорта зерновых страной, особенно мягкой пшеницы.
Основные объемы мягкой пшеницы в Алжир в 2018 г. поставлялись из Франции (4,3 млн тонн), Аргентины (1,7 млн тонн), США (426,5 тыс. тонн), Латвии (93,3 тыс. тонн), Эстонии (92,6 тыс. тонн), Украины (79,1 тыс. тонн) и Литвы (51,8 тыс. тонн).
Ключевые объемы пшеницы дурум в Алжир в 2018 г. поставлялись из Канады (1,1 млн тонн), Мексики (420 тыс. тонн), США (167 тыс. тонн), Франции (57,5 тыс. тонн) и Казахстана (5 тыс. тонн).
Производство ячменя в Алжире в 2019/20 МГ может несколько повыситься – до 2,05 млн тонн против 1,95 млн тонн в предыдущем сезоне, что в 2,1 раза выше уровня в 2017/18 МГ (0,9 млн тонн) и является вторым максимальным показателем после рекордного урожая в сезоне-2009/10 (2,4 млн тонн). При этом внутреннее потребление зерновой прогнозируется на уровне 2,1 (+0,1) млн тонн, на фоне чего импорт ячменя в страну может также увеличиться – до 1,75 (+0,1) млн тонн.
Основные объемы ячменя в 2018 г. Алжир импортировал из Франции (265 тыс. тонн), Украины (107 тыс. тонн), России (89 тыс. тонн), Великобритании (52 тыс. тонн) и Аргентины (7,5 тыс. тонн).
Производство кукурузы в стране не развито, ввиду чего зерновая импортируется, и в 2019/20 МГ данный показатель может составить 4,5 млн тонн, что лишь несколько уступает прошлогоднему рекорду (4,52 млн тонн). При этом внутреннее потребление кукурузы в Алжире ожидается на уровне 4,5 (+0,1) млн тонн.
Основные объемы кукурузы в 2018 г. импортировались из Аргентины (3,5 млн тонн), Бразилии (457 тыс. тонн), Парагвая (156 тыс. тонн), США (48 тыс. тонн) и Украины (30 тыс. тонн).
Согласно оценкам ИА «АПК-Информ», в период июль-декабрь 2019 г. Алжир увеличил спрос на зерновые культуры происхождением из Украины, импортировав в указанный период 34,8 тыс. тонн пшеницы, что в 2,8 раза выше показателя в аналогичный период предыдущего года, 159,2 тыс. тонн ячменя против лишь 6,6 тыс. тонн годом ранее, а также 271,1 тыс. тонн кукурузы, тогда как в 2018 г. страна вовсе не проводила закупок украинской кукурузы в первой половине сезона.
По оценкам экспертов ИА «АПК-Информ», в период июль-декабрь Алжир не импортировал ячмень из России.
Алжир также импортирует соевый шрот ввиду высокого спроса птицеводческого сектора. В 2019/20 МГ объем закупок данного продукта может составить 1,5 (+0,1) млн тонн. При этом основные объемы соевого шрота Алжир импортирует из Аргентины (88% в 2017 г.).
Кроме того, Алжир импортирует небольшие объемы соевого и подсолнечного масел. В частности, в 2019/20 МГ закупки указанных продуктов ожидаются на уровне 770 (+10) тыс. тонн и 65 (-20) тыс. тонн соответственно.
В стране отмечается рост спроса потребителей на рис, на фоне чего импорт зерновой хоть и нерегулярный ввиду периодического введения ограничений, однако эксперты отчетливо фиксируют повышательную тенденцию. В 2019/20 МГ импорт риса в Алжир может увеличиться до 175 тыс. тонн против 170 тыс. тонн в предыдущем сезоне.
Также Алжир импортирует зернобобовые культуры, такие как фасоль, чечевица и нут. Основные поставки ведутся из Канады, Мексики, Аргентины, Египта, Индии, США, России, Турции, Казахстана.
Полное название: Королевство Марокко
Столица: Рабат
Государственные языки : арабский, французский, испанский, берберский
Крупные города : Касабланка (3,5 млн чел.), Рабат (577 тыс. чел.), Марракеш (952 тыс. чел.), Фес (1,1 млн чел.), Танжер (1 млн чел.).
Население: 35,7 млн чел., по данным Мирового банка в 2017 г.
Национальная валюта : марокканский дирхам
Площадь: 710 тыс. км2
Расположение : Марокко находится в Северо-Западной Африке. Имеет общие границы с Алжиром и Западной Сахарой (по мнению властей Марокко, считающих Западную Сахару своей территорией, страна на юге граничит с Мавританией). На севере страна омывается Средиземным морем, на западе – Атлантическим океаном. Гибралтарский пролив отделяет Марокко от Европы
Морские порты : Касабланка, Танжер-Медитеране
На средиземноморском побережье Марокко климат мягкий, субтропический. Средняя температура в летний период составляет около +24-28°С, а в зимний период +10-12°С. Суточный перепад температур может достигать 20°C.
Марокко является развивающейся аграрной страной, и сельское хозяйство составляет порядка 14% ВПП страны, при этом в данной отрасли занято почти 40% работающего населения. Кроме того, Марокко активно развивает туризм, который оставляет около 20% ВВП страны. Однако основную долю ВВП занимает промышленность – 29%.
Марокко входит в Лигу арабских государств, Союз арабского Магриба, Франкофонию, организацию «Исламская конференция», Группу средиземноморского диалога.
Марокко отгружает на внешние рынки фосфаты и удобрения, одежду, минеральное сырье, нефтепродукты, рыбу, овощи. В свою очередь, среди основных импортируемых товаров пшеница, нефть, газ и электричество.
Сектор сельского хозяйства в Марокко активно развивается. В частности, в стране создаются системы орошения для расширения возделываемых площадей под зерновыми культурами. Тем не менее, основным фактором, влияющим на объемы производства зерновых культур в стране, являются погодные условия. Например, урожай пшеницы достигал рекордной отметки в 8 млн тонн в 2015/16 МГ. Однако уже в последующем сезоне данный показатель резко сократился – до лишь 2 млн тонн.
Валовой сбор пшеницы в Марокко в 2019/20 МГ может составить 4,4 млн тонн, что почти в 2 раза ниже показателя в предыдущем сезоне (7,3 млн тонн), так как в стране в зимний период фиксировались засушливые погодные условия. Ввиду этого импорт пшеницы в текущем сезоне может увеличиться до 4,8 (+1,1) млн тонн. Внутреннее потребление зерновой в Марокко в 2019/20 МГ может достичь максимального уровня за последние 10 лет – 10,8 млн тонн.
В целом, ситуация с производством ячменя аналогична пшеничному сектору, и погода является ключевым фактором. На фоне этого производство зерновой в текущем сезоне также резко понизится – до лишь 1 млн тонн по сравнению с 2,9 млн тонн в 2018/19 МГ. Вследствие этого Марокко может значительно увеличить импорт ячменя – до рекордных 1,2 млн тонн по сравнению с лишь 204 тыс. тонн в предыдущем сезоне. Помимо того, высокому импорту будет способствовать активный внутренний спрос на зерновую, который, несмотря на небольшое годовое снижение, сохранится на высоком уровне – 2,4 (-0,5) млн тонн.
По оценкам ИА «АПК-Информ», Марокко в период июль-декабрь понизил спрос на причерноморскую пшеницу, сократив импорт украинской зерновой на 36% - до 455,7 тыс. тонн, а также российской – на 84%, до лишь 27 тыс. тонн.
Учитывая, что Марокко не импортировало фуражные зерновые из РФ, закупки, напротив, активизировались из Украины. В первой половине текущего сезона импорт кукурузы вырос в 26 раз – до 51,9 тыс. тонн, ячменя – в 4 раза, до 33,5 тыс. тонн.
Помимо того, несмотря на низкие объемы импорта масличных культур и их продуктов переработки, в первой половине сезона-2019/20 прослеживается тенденция роста спроса на украинские продукты. В частности, Марокко увеличило импорт подсолнечного масла и шрота – до 5,2 тыс. тонн (+13 раз) и 102,6 тыс. тонн (+44%). Кроме того, по данным аналитиков, страна впервые импортировала украинскую сою – 12,4 тыс. тонн.
Также аналитики фиксировали импорт 13,9 тыс. тонн подсолнечного масла из России (+35% в год).
Помимо вышеуказанных зерновых культур, в Марокко также выращивается рис, однако объемы его производства незначительны. Валовой сбор зерновой в 2019/20 МГ ожидается на уровне 39 тыс. тонн, что уступает результату предыдущего сезона (44 тыс. тонн). При этом ввиду ожидаемого роста внутреннего потребления до 89 (+5) тыс. тонн импорт риса может увеличиться на 25% - до 50 тыс. тонн.
Полное название: Королевство Саудовская Аравия
Столица: Эр-Рияд
Государственный язык : арабский
Крупные города : Эр-Рияд (7,6 млн чел.), Джидда (3,6 млн чел.), Мекка (1,7 млн чел.), Медина (1,1 млн чел.), Эт-Таиф (521 тыс. чел.), Эд-Даммам (900 тыс. чел.)
Население: 33 млн чел., по данным Мирового банка в 2017 г.
Национальная валюта : саудовский риал
Площадь: 2,1 млн км2
Расположение: Саудовская Аравия является крупнейшим государством на Аравийском полуострове и занимает около 80% его территории. На севере страна граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом, на востоке – с Катаром и ОАЭ, на юго-востоке – с Оманом и на юге – с Йеменом. Саудовская Аравия омывается Персидским заливом и Красным морем.
Морские порты : Джидда, Кинг Абдалла, Янбу-аль-Бахр, Джизан (крупнейшие порты Красного моря), Даммам, Джубайль, Хафджи (крупнейшие порты Персидского залива)
В стране в течение всего года сохраняются засушливые погодные условия. В летний период температура воздуха превышает 50°C. Среднегодовой уровень осадков составляет 100 мм. В центре и на востоке Саудовской Аравии дожди идут исключительно поздней зимой и весной, тогда как на западе – только зимой.
Саудовская Аравия является одной из крупнейших стран по добыче нефти, которая составляет 45% ВВП страны. Более того, данный продукт заполняет 75% доходов бюджета страны, а 90% экспорта составляют нефтепродукты. Благодаря этому Саудовская Аравия играет важную роль в формировании мировых цен на нефть.
Помимо того, страна активно развивает туристическую сферу, помимо паломничества в Мекку и Медину.
Ввиду высокой добычи нефти основной экспорт приходится на нефть и нефтепродукты. В свою очередь, Саудовская Аравия импортирует промышленное оборудование, продовольственные товары, химическую продукцию.
Основными торговыми партнерами страны являются Китай, США, Япония, Германия, Южная Корея, Индия.
Примечательно, что еще 3 года назад в Саудовской Аравии производство пшеницы было незначительным – лишь 10 тыс. тонн. Однако в 2018/19 МГ валовой сбор зерновой резко увеличился – до 500 тыс. тонн, а в текущем сезоне урожай может повыситься еще на 200 тыс. тонн – до 700 тыс. тонн. При этом импорт пшеницы возрастет до 3,2 млн тонн против 2,8 млн тонн в сезоне-2018/19.
Внутреннее потребление пшеницы значительно не изменится и ожидается на уровне 3,7 млн тонн против 3,65 млн тонн в предыдущем МГ.
Производство пшеницы в Саудовской Аравии полностью зависит от ирригации полей. При этом аграрии должны получить разрешение на производство зерновой у министерства по вопросам окружающей среды, сельского хозяйства и водных ресурсов.
Закупка субсидированной продовольственной пшеницы осуществляется исключительно государственным агентством по закупке продовольствия SAGO. Предпочтение по происхождению зерновой отдается странам ЕС, США, Южной Америке и Австралии. При этом в 2018 г. королевство запретило импорт пшеницы из Канады.
Производство ячменя в стране значительно уступает пшенице и за последние 5 лет составляет стабильно 10 тыс. тонн.
В то же время на фоне высокого внутреннего потребления ячменя со стороны животноводческой отрасли, которое в 2019/20 МГ ожидается на уровне 8,52 млн тонн (+21% в год), импорт зерновой может повыситься на 2 млн тонн в год – до 8,5 млн тонн.
Также в Саудовской Аравии производятся небольшие объемы кукурузы. В 2019/20 МГ валовой сбор зерновой может составить 89 тыс. тонн (+5 тыс. тонн в год). Однако для обеспечения высокого внутреннего потребления (в животноводческой отрасли), которое в текущем сезоне прогнозируется на уровне 4 млн тонн (+0,2 млн тонн), страна может импортировать 4 млн тонн кукурузы (+9% в год).
В стране отсутствует собственное производство риса ввиду высокого потребления им водных ресурсов, поэтому Саудовская Аравия импортирует указанную культуру. В 2019/20 МГ закупка зерновой может составить 1,37 млн тонн, что станет максимальным показателем за последние 5 лет ввиду высокого спроса.
При этом импорт риса не ограничивается тарифами и не субсидируется. Основным поставщиком зерновой в страну является Индия.
По оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», Саудовская Аравия за период июль-декабрь 2019 г. понизила спрос на причерноморский ячмень. В указанный период импортер сократил закупки зерновой из Украины на 60% - до 922,6 тыс. тонн и России – на 19%, до 929,2 тыс. тонн.
В то же время страна, напротив, повысила импорт причерноморского подсолнечного масла, а именно, из Украины в первые 6 месяцев 2019/20 МГ было закуплено 19,1 тыс. тонн продукта (+18%), из России – 37,5 тыс. тонн (+2%).
Екатерина Мудриян
