Первая половина 2011/12 МГ для зернового рынка Казахстана ознаменовалась двумя особенностями, которые можно коротко сформулировать как: большой урожай, который обусловил сложности с хранением и транспортировкой. И если первая из этих особенностей производителей и трейдеров радовала, то вот вторая заставила задуматься. Практически в самом начале экспортного периода казахстанские экспортеры столкнулись с проблемой недостаточного количества подвижного состава. Вывезти зерно рядовому трейдеру стоило значительных усилий, кроме того ряд сюрпризов преподнесла погода: качественные показатели зерна оказались ниже ожидаемых по причине сильных дождей во время уборки.
Подытожить успехи и неудачи первой половины казахстанского зернового 2011/12 МГ корреспондентам АПК-Информ любезно согласился представитель аналитического агентства «Трисдорф Агрофуд Консалт» Абзал Дулыбаев.
- Абзал, в начале нашей беседы несколько слов о компании «Трисдорф Агрофуд Консалт»...
- «Трисдорф Агрофуд Консалт» довольно молодая компания, которая работает на аграрном рынке Казахстана четвертый год. Мы ведем свою деятельность в двух направлениях. Первое из них – это брокерство на рынке сельхозпродукции. Еще одним направлением является оказание информационных и маркетингово-аналитических услуг участникам аграрного рынка.
Пользователями наших услуг являются представители аграрного рынка страны, зернопереработчики, трейдеры и экспортеры зерна и масличных, отраслевые НИИ, предприятия государственной собственности, аудиторские и оценочные фирмы, международные компании и другие клиенты.
- Сезон-2011/12 для Казахстана стал знаковым: за последние 60 лет страна впервые собрала урожай зерна около 29 млн. тонн. Была ли готова инфраструктура зернового рынка Казахстана к такому рекорду?
- Да, действительно, текущий год стал необычным в истории казахстанского зернового рынка. В начале года никто и не предполагал, что будет неординарный урожай. А теперь приведу наше мнение о том, как это сказалось на уровне инфраструктурной обеспеченности.
В Казахстане проблемы инфраструктуры зерновой отрасли, особенно по вагонному парку, проявляются уже не первый год. Они либо усугубляются, либо временно решаются в зависимости от конкретной ситуации на тот или иной момент. Например, в прошлом сезоне не было трудностей с вагонным обеспечением, в чем определенную роль сыграл запрет на экспорт зерна, введенный Россией.
Вопросы инфраструктуры хранения также поднимались в основном в урожайные годы, но таких проблем, как в этом году, ранее не было. Согласно информации министерства сельского хозяйства, общий объем имеющихся емкостей для хранения зерна в стране составляет 22,5 млн. тонн (сюда входят лицензированные хлебоприемные предприятия и емкости хранения в хозяйствах). В прошлом же году было получено почти 27 млн. тонн зерна в чистом весе. При этом суммарный объем урожая в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях составил около 22,4 млн. тонн. Помимо того, по статданным, на начало уборочной страды имелось 3,8 млн. тонн зерна урожаев прошлых лет. В том числе порядка 2,3 млн. тонн находилось в хлебоприемных пунктах и элеваторах, из них 1,5 млн. тонн хранилось в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Таким образом, с учетом имевшихся остатков в северном регионе страны ресурсы зерна составили 23,8 тыс. тонн, а это указывает на ощутимую нагрузку на мощности хранения в регионе.
Но, в то же время, следует отметить, что указанный объем зерна поступил не в один день. К тому же, ситуацию в определенной степени можно было сгладить активизацией грузопотоков, повысив темпы внешних отгрузок зерна. Однако в первом полугодии текущего сезона, особенно в пик уборки, имелись проблемы с перевозкой зерна вследствие нехватки вагонов-зерновозов. Т.е. ситуация в определенной степени усугублялась и из-за этого. Кроме того, в сентябре-октябре т.г. Продкорпорацией было осуществлено перемещение 500 тыс. тонн зерна с севера в другие регионы страны, что также оказало дополнительную нагрузку на вагонное обеспечение экспортных отгрузок. Ожидалось, что будет привлечено свыше 5 тыс. российских зерновозов, однако из-за напряженной ситуации с перевозкой зерна в самой России этого не произошло.
В целом, обильный урожай зерна, полученный в этом году, еще раз показал, что вопросы инфраструктурного обеспечения зернового рынка Казахстана требуют особого внимания как со стороны государства, так и со стороны бизнес-сообщества.
- В 2011 году уборка шла с небольшой задержкой в связи с погодными условиями. Насколько дождливая погода во время уборки сказалась на качестве зерна? Насколько оперативно элеваторы успевают его досушивать?
- Уборочная кампания сопровождалась периодическим выпадением осадков. Но нельзя сказать, что это сильно отразилось на качестве зерна. В настоящее время на рынке достаточно предложений как рядового продовольственного зерна, так и зерна с высоким качеством. По имеющейся оперативной информации, порядка 90% зерна, поступившего на хранение на хлебоприемные пункты и элеваторы, относится к категории продовольственного, т.е. 1-3 класса. Но есть еще и зерно, которое не поступило на элеваторы. К сожалению, реально оценить его состояние пока не является возможным. В целом, как отмечают участники рынка, в этом году доля пшеницы с высокой клейковиной была несколько ниже по сравнению с прошлым сезоном. И это вполне объяснимо – прошлый сезон выдался неурожайным из-за засухи, а, как известно, в засушливые годы зерно формируется с повышенным содержанием клейковины.
Следует отметить, что в целом на сегодня вопросы качества зерна не стоят так остро и при определении ценовой конъюнктуры на данный момент они особого влияния не оказывают.
- В текущем сезоне экспорт зерна из Казахстана прогнозируется на уровне более 10 млн. тонн. Как Вы оцениваете экспортный потенциал зернового рынка Казахстана в сезоне-2011/12 и основные направления экспорта?
- Обычно в Казахстане темпы внешних поставок зерна увеличиваются в первом и последнем кварталах календарного года. Текущий сезон не стал исключением: начиная с октября, мы наблюдаем активизацию экспорта.
По данным таможенной статистики, в начале маркетингового сезона, в июле–августе 2011 года, экспорт казахстанского зерна составлял свыше 200 тыс. тонн. Традиционно такие объемы экспорта характерны для этого периода.
Согласно данным АО «НК «Казахстан Темир Жолы», в сентябре экспорт составлял 243 тыс. тонн, в октябре – 594,8 тыс. тонн, в ноябре – 853,5 тыс. тонн и в декабре - 1 млн. тонн.
Из-за проблем с вагонным обеспечением в первое время поступления зерна нового урожая объемы экспорта были низкими. Наращивание экспорта отмечается лишь в последнее время. В дальнейшем активные поставки зерна могут наблюдаться в I квартале 2012 г.
При условии сохранения высоких темпов экспорта, наблюдаемых в последнее время, к концу сезона-2011/12 экспорт казахстанского зерна, по нашей текущей оценке, может составить около 6-6,5 млн. тонн, а с учетом экспорта муки в зерновом эквиваленте данный показатель может быть еще выше. Впрочем, могут быть и корректировки этих прогнозов, связанные с активностью экспорта российского зерна во втором полугодии, особенно в первые месяцы 2012 г., а также с возможными форс-мажорами в иранском направлении и изменениями на валютных рынках. Кроме того, на внутреннем рынке также могут возникнуть факторы, влияющие на темпы экспорта. Например, Продкорпорация планирует переместить следующую партию зерна в размере 500 тыс. тонн из северных районов в другие регионы страны, что также может оказать дополнительную нагрузку на вагонный парк.
Основными каналами сбыта зерна в нынешнем сезоне безусловно будут традиционные рынки, такие как страны Центральной Азии, Азербайджан, Грузия и Иран. Также потенциальными покупателями казахстанского зерна могут стать Турция и Египет, но это в определенной степени будет зависеть от активности внешних поставок причерноморского, особенно российского зерна.
- В 2007 году, когда Казахстан собрал урожай зерна на уровне 20 млн. тонн, перед казахстанскими аграриями стояла задача занять лидирующие позиции в мировом экспорте пшеницы. Сейчас Казахстан занимает 7 место в списке мировых экспортеров пшеницы. Сможет ли Казахстан занять место в пятерке лидеров по итогам текущего МГ?
- Я считаю, что увеличение урожая отнюдь не гарантирует лидирующих позиций на экспортных рынках. Это зависит больше от рыночной конъюнктуры – от спроса, желания покупателей и ценовой конкурентоспособности, а также от ряда других факторов.
В 2010/11 МГ Казахстан был близок к лидерам мирового экспортного рынка благодаря запрету внешних поставок зерна в России и введению квот на экспорт зерна в Украине. По нашей оценке, в нынешнем сезоне Казахстан вряд ли сможет занять место в первой пятерке мировых экспортеров, поскольку в текущем году экспортный потенциал высок не только у Казахстана. Вернулись на мировые экспортные рынки те же российские поставщики, в Украине был получен богатый урожай и отменено квотирование экспорта пшеницы и кукурузы. В последнее время также активизировались южноамериканские поставщики зерна, дают о себе знать и представители зернового рынка Восточной Европы. К тому же, ограниченность возможностей отечественной транспортной инфраструктуры также может создать препятствие для реализации высоких задач. Только лишь традиционные объемы вывоза в страны Центральной Азии, Азербайджан, Грузию и Иран не позволяют достичь намеченного уровня. Нужны новые рынки, новые ниши, а к ним в нынешнем сезоне пока доступ затруднен из-за ценовой неконкурентоспособности при поставке через черноморские, азовские и балтийские порты.
Также хочу отметить, что в настоящее время в аграрной политике Казахстана происходят важные изменения. Например, взят курс на развитие животноводства. В свою очередь, это повлечет за собой изменение структуры производства сельхозкультур в пользу увеличения доли кормовых. Также идет диверсификация растениеводства с акцентом на наращивание производства более доходных альтернативных культур, таких как рапс, лён и другие. По нашей оценке, все это в перспективе может привести к пересмотру стратегических задач по экспорту сельхозпродукции.
- Какие, по Вашему мнению, факторы стали определяющими для получения рекордного урожая в 2011/12 МГ?
- Уровень обеспеченности производственными ресурсами, соблюдение требований агротехнологических мероприятий, а также помощь со стороны государства, конечно же, сыграли определенную роль в получении богатого урожая в нынешнем сезоне. Но все же нынешний год выдался урожайным, в первую очередь, благодаря погодным условиям. Как известно, северные районы Казахстана относятся к зоне рискованного земледелия, т.е. уровень зависимости от погодных условий здесь очень высок. Основной лимитирующий фактор в регионе – это влагообеспеченность. В этом же году обилие необходимых природных факторов благоприятствовало хорошему развитию зерна в течение всего вегетационного периода.
Первостепенное влияние погодных условий также подтверждается ситуацией в предыдущие годы. Например, из-за засухи урожай зерна в стране в 2010 г. составлял всего 12,2 млн. тонн. При этом в прошлом году под зерно было выделено 16,6 млн. га посевных площадей, что на 400 тыс. га больше, чем в 2011 г. Вообще, как показывает динамика производства зерна, амплитуда его колебаний заметно разнится по годам, что указывает на зависимость ситуации от погодных условий.
- Активно растущий экспорт зерновых повлияет каким-либо образом на формирование цен на внутреннем рынке?
- Если вкратце остановиться на развитии ценовой ситуации в нынешнем сезоне, то можно сказать, что в его начале (июль-август 2011 г.) цены на пшеницу снижались на фоне ослабления внешнего спроса и ожиданий нового урожая. И уже в то время оценки перспективы урожая в Казахстане, России и в мире в целом были позитивными.
В период с сентября по октябрь понижательная ценовая тенденция была продолжена на фоне поступления рекордного урожая, имевшихся проблем с хранением, низких темпов экспорта, ослабления мировых цен. Но в октябре темпы снижения цен немного замедлились, поскольку держатели зерна начали сдерживать продажи из-за существенного снижения цен. В ноябре для цен была более характерна стабильность, хотя временами и наблюдалось их некоторое снижение. В декабре сформировалась стабильная ценовая ситуация ввиду оживления внешних поставок и внутреннего грузопотока, и к концу месяца рынок незначительно укрепился. По нашей текущей оценке, в I квартале 2012 г. в случае сохранения высоких темпов экспорта может продолжиться некоторое укрепление цен. К весне же мы ожидаем ослабления рынка перед посевной, как это всегда бывает. Далее участники рынка будут получать первые сигналы по урожаю уже следующего года, а также по возможным сценариям развития ситуации на внешних рынках, т.е. к тому времени политика ценообразования будет зависеть от конъюнктуры на тот момент. Могут увеличиться цены на высокобелковую пшеницу, а цены на ячмень могут быть устойчивыми.
В целом резких ценовых изменений в течение нынешнего сезона мы не ожидаем, поскольку не видим каких-то особых, фундаментальных предпосылок для этого. Пока неясной остается ситуация в Иране, который является одним из основных покупателей казахстанского зерна. Если и Европа введет экономические санкции против Ирана, то цены на нефть и возможное падение курса иранского риала могут выступить негативными ценообразующими факторами для казахстанского рынка зерна. Оценку же дальнейшей ценовой ситуации затрудняет неопределенность с возможным развитием ситуации на валютных рынках на фоне мировых макроэкономических проблем.
- Если сравнивать ценовую политику прошедшего МГ с текущим, какой из годов более привлекателен в плане цен?
- Конечно, в прошлом сезоне цены были более привлекательными. Например, в настоящее время цены предложения на рядовую продовольственную пшеницу на элеваторах северного региона составляют примерно 130-133$/т, что более чем в два раза меньше по сравнению с началом 2011 г. Т. е. за год цены существенно упали.
В текущем маркетинговом году ценообразование на рынке зерна происходит под влиянием множества внутренних и внешних факторов. Среди них в настоящее время главным понижательным фактором остается рекордный урожай в стране. Нехватка зерновозов, дефицит мощностей хранения также оказывали давление на цены. В первом полугодии текущего сезона самая привлекательная закупочная цена на зерно нового урожая устанавливалась Продкорпорацией в размере 25 тыс. тенге (≈$170 за тонну) для плательщиков НДС, и это в определенной степени поддерживало положительный настрой на рынке. Объявление той же Продкорпорацией с начала декабря 2011 г. новых закупочных цен на уровне 16,5 тыс. тенге с НДС (дополнительная закупка в коммерческие ресурсы) несколько убавило оптимизма, и психологический настрой на рынке был склонен к снижению. Внешние факторы в текущем сезоне сложились «медвежьими» – обильный урожай зерновых в России, Украине и в мире в целом и, как следствие снижение мировых цен, также обусловили нисходящий ценовой тренд.
Я перечислил фундаментальные ценообразующие факторы, повлиявшие на ситуацию в первом полугодии сезона. Были и технические причины, например, запрещались грузоотправки в южном направлении из-за скопления вагонов на станции Сарыагаш. Как сообщали зернотрейдеры, вследствие американских экономических санкций против Ирана были и проблемы с осуществлением взаиморасчетов через казахстанские банки в начале сезона.
- Повлияет ли активный выход Казахстана на мировой рынок зерна на ценовую конъюнктуру?
- Смотря что подразумевается под мировым рынком. Если это страны Персидского залива или Юго-Восточная Азия, то возможность экспорта казахстанского зерна в этих направлениях теоретически низка. Если же речь идет о Европе либо Северной Африке, то активный выход на эти рынки возможен лишь при условии, что, в первую очередь, будет обеспечен полноценный доступ к внешним, особенно, к российским портам.
Активное поведение казахстанских поставщиков может влиять на котировки на мировых биржах, как это бывало в прежние годы, но это влияние обычно имеет несистемный либо разовый характер. Кроме того, я не думаю, что американские, канадские, австралийские, аргентинские либо европейские торговые площадки чувствительно будут реагировать на поведение казахстанских поставщиков. Реакцию можно ожидать лишь со стороны российских, а также в меньшей степени украинских участников рынка.
- Насколько остро будет развиваться конкуренция Казахстана с Россией на экспортном рынке пшенице?
- Безусловно, на традиционных рынках сбыта казахстанской пшеницы особой конкуренции с Россией не ожидается. Предпочтение постоянных покупателей, я думаю, будет отдаваться казахстанской пшенице как по цене, так и по качественным параметрам.
Если же говорить о нетрадиционных рынках, на которые нужно выходить через северный коридор, то следует отметить, что по нынешнему уровню цен казахстанское зерно в данном направлении пока все еще неконкурентоспособно без дополнительных субсидий. Поэтому в настоящее время для снижения транспортных затрат при экспорте и транзите зерна в российском направлении выделяются субсидии из расчета $40 на тонну (подобное уже практиковалось в 2010 г.). Данная помощь рассчитана на перевозку 2,5 млн. тонн, т.е. речь идет о конкуренции с Россией (также и с Украиной) в пределах максимум этих объемов. При этом следует помнить, что в эти субсидируемые 2,5 млн. тонн входят также поставки зерна в Китай и транзит через его территорию.
Как известно, Россия в первом полугодии экспортировала около 18 млн. тонн зерна и, по прогнозам, до конца сезона сможет вывезти еще порядка 7 млн. тонн. Поэтому если с помощью вышеуказанной государственной помощи мы осилим отметку в 2,5 млн. тонн, то это будет большой плюс для Казахстана, учитывая рекордные урожаи в России и Украине.
Вопросы конкуренции зависят также от ряда других факторов, например, будет ли обеспечен доступ казахстанским поставщикам к российским глубоководным портам; чьими вагонами будет поставляться казахстанское зерно: если это вагоны российские, то какая будет арендная плата на них, и др.
- Чувствует ли казахстанский экспортер конкуренцию со стороны Украины?
- Мы не думаем, что на экспортных рынках будет наблюдаться острая конкуренция между Казахстаном и Украиной. Во-первых, благодаря особенностям климатических зон казахстанская пшеница содержит высокий протеин (по этим параметрам конкуренцию ей могла бы составить канадская пшеница). Во-вторых, у Казахстана и Украины постоянные рынки сбыта зерна заметно различаются. Если конкуренция и будет, то, скорее всего, она может возникнуть на потребительских рынках Турции и Северной Африки. При этом вероятность устойчивых поставок казахстанского зерна в Турцию несколько выше. В Египет же и другие североафриканские страны Казахстан экспортирует зерно в основном в неурожайные годы в России и Украине. На рынки европейских стран Казахстан будет выходить в основном с твердой пшеницей, что подтверждает мониторинг многолетних данных. Повторюсь, но для Казахстана вопрос конкуренции в направлении черноморских и азовских портов заключается в транспортном плече и доступе к этим портам.
- Насколько мне известно, казахстанские трейдеры будут переваливать честь экспорта через черноморские порты Украины. Выгодно ли это и почему для этих целей нельзя использовать потенциал порта Актау?
- Я думаю, что казахстанские поставщики с удовольствием использовали бы мощности Актауского порта. Но тут есть определенные сложности и своя специфика. Во-первых, перевалочная мощность данного порта относительно небольшая – 500 тыс. тонн в год или 50 тыс. тонн в месяц. Во-вторых, через Актауский терминал зерно экспортируется в основном в Иран и Азербайджан. То есть размеры рынка ограничены, хотя данный экспортный коридор имеет большое значение в сбыте. В-третьих, выход через Каспий на Волго-Донской канал и далее через него в другие страны ограничен по времени. Судоходство по Волго-Донскому бассейну возможно лишь в период примерно с середины апреля до середины ноября, а в остальное время он закрыт для навигации. И ледостав наблюдается именно в тот период, когда казахстанский экспорт обычно оживляется. Ввиду этого, а также из-за удаленности Казахстана от основных морских путей, при выходе на нетрадиционные рынки, например, на рынки стран Европы и Северной Африки, казахстанским поставщикам зерна приходится использовать мощности российских и украинских портов.
Если же перевалка части казахстанского зерна будет осуществляться через украинские порты, я считаю это нормальным явлением - это же рынок. Например, у поставщика казахстанского зерна могут быть уже налаженные деловые отношения с украинскими партнерами. Также может быть, что в этом заинтересованы и украинские трейдеры или международные трейдеры, работающие на территории Украины. Самое главное, если ценовая конкурентоспособность при транспортировке казахстанского зерна позволяет выходить на внешние рынки через этот канал и если не имеется каких-либо других барьеров, то почему бы не использовать данный маршрут?!
- Мы знаем о реализации плана по расширению логистических возможностей Казахстана, в частности строительстве новых железнодорожных веток. Изменит ли данный проект географию рынков сбыта и ценовую конъюнктуру?
- Введение в эксплуатацию новых железнодорожных веток, безусловно, должно увеличить возможности внешних поставок казахстанского зерна. Например, это может облегчить поставки в тот же Иран. Данный проект должен сказаться позитивно и на ценовой конъюнктуре. Так, во-первых, транспортное плечо должно сократиться, поскольку ожидается, что новая линия будет короче существующего маршрута через ст. Серахс. Во-вторых, транзитные платежи должны уменьшиться, так как зерно можно будет возить только через территорию Туркменистана, в то время как существующая железнодорожная линия до ст. Серахс проходит через территории двух государств – Узбекистана и Туркменистана.
Но, несмотря на перспективность данного проекта в плане расширения экспортных возможностей, выход на рынки стран Персидского залива, скорее всего, будет больше зависеть от уровня железнодорожных, а также транзитных тарифов на территориях Туркменистана и Ирана и от уровня ценовой конкурентоспособности в сравнении с другими странами-экспортерами, имеющими возможность прямого выхода на эти рынки через морские пути.
- В последнее время все чаще говорят о том, что казахстанское зерно активно закупается Россией. Насколько эти слухи соответствуют действительности?
- Согласно данным таможенной статистики, за январь-ноябрь 2011 г. в Россию не было отправлено ни одной тонны казахстанского зерна. Даже если в данном направлении осуществляются отгрузки, конечными получателями груза могут быть другие страны.
Ажиотажного спроса со стороны России сегодня не наблюдается, и, по нашей оценке, подобное маловероятно в нынешнем сезоне. Но хочу добавить, что если действительно российские покупатели закупают казахстанское зерно, то в этом нет ничего удивительного. Как известно, казахстанская пшеница считается хорошим улучшителем слабой пшеницы, поэтому она всегда имела спрос при необходимости повышения хлебопекарных качеств муки. Кроме того, цены на казахстанскую пшеницу могут быть привлекательными для отдельных регионов России, граничащих с северными районами Казахстана. Например, в Уральском округе России выращивается всего лишь порядка 5% от всего объема зерна в России. А в соседней с ним Костанайской области Казахстана в настоящее время установлены самые низкие цены на пшеницу в стране. К тому же, как было отмечено, отгрузка зерна в данном направлении у нас субсидируется и имеет приоритет как экспортный канал.
Беседовала Ольга Рамазанова
