Общая оценка зернового 2016/17 МГ для России является позитивной – «ПроЗерно» (АПК-Информ: ИТОГИ №7 (37))

Завершившийся 2016/17 МГ стал для зернового рынка России достаточно неоднозначным. С одной стороны, были достигнуты рекордные показатели производства и экспорта, с другой же, осталось впечатление, что данные результаты (особенно в экспорте) могли бы быть еще более высокими. Почему сезон-2016/17 стал для зерновых именно таким, и как можно оценить его итоги, в интервью АПК-Информ с одним из ведущих аналитиков зернового рынка России, генеральным директором компании «ПроЗерно» Владимиром Петриченко.

- Владимир Викторович, прежде всего, хотел бы попросить Вас кратко оценить основные итоги завершившегося 2016/17 МГ для российского зернового рынка. Какие ключевые закономерности и особенности могли бы выделить?

- Общая оценка сезона-2016/17, конечно же, позитивная, так как по многим производственным показателям были достигнуты очередные рекорды. Это валовые сборы зерна, подсолнечника, сои и льна, также по итогам сезона будут очередные рекорды экспорта зерна, отрубей, льна и подсолнечного масла. Отмечу также, что почти на все зерновые товары и растительное масло мировые цены снижались четыре сезона подряд, добравшись до дна в уходящем сезоне. Но при этом, несмотря на низкие цены мирового рынка, Россия в 2016 календарном году экспортировала сельхозпродукции и продовольствия на $17,1 млрд. Кстати, продолжение роста наверняка следует, так как только за 4 месяца 2017 года (январь-апрель) экспорт российского продовольствия составил уже $5,805 млрд., что на 12,9% выше аналогичного периода прошлого года. А в целом сельскохозяйственное производство в России в 2016 году выросло на 4,8%.

- Теперь более подробно об основных моментах завершившегося сезона. Прежде всего, об урожае – в какой степени он оправдал Ваши ожидания?

- В 2016 г. Россия собрала рекордный урожай зерновых – 120,7 млн. тонн, при этом главный рекорд – пшеница (73,3 млн. тонн), а также кукуруза (15,3 млн. тонн) и зернобобовые (2,94 млн. тонн). Изначальные ожидания оправдались, такое развитие было заложено в прогнозы, хотя надо сказать, что величины рекордов по пшенице, и особенно кукурузе, превзошли все оценки – и ранние, и поздние.

- Насколько РФ удалось в 2016/17 МГ реализовать свой экспортный потенциал зерна?

- Экспортный потенциал полностью не реализован, хотя и были поставлены рекорды.

Подробнее это видно из приведенной диаграммы.

Итоги экспорта оказались скромнее тех расчетов, что были в начале сезона. Мы полагали необходимым для нашей зерновой индустрии экспорт в 42 млн. тонн (включая рис и другие культуры), но, к сожалению, выходим только на 36,2 млн. тонн, что также является рекордом, но по разным причинам все же было «недоэкспортировано» около 5 млн. тонн зерна, в первую очередь пшеницы. Этот факт приводит Россию к началу нового сезона с очень высокими переходящими запасами зерновых – 22,3 млн. тонн, что означает дополнительный экспортный потенциал в новом 2017/18 МГ.

Отмечу также, что в настоящее время российское зерно поставляется практически во все страны мира. Наибольшие же объемы в завершившемся сезоне закупил Египет – более 7 млн. тонн (также локальный рекорд), более 3 млн. тонн – Турция, около 2 млн. тонн – Бангладеш. Из крупных новых импортеров можно отметить Марокко и Вьетнам, постоянно растут отгрузки в Республику Корея, поставки в Японию достигли 0,4 млн. тонн.

- Каковы основные причины нереализованного экспортного потенциала?

- Причины не оправдавшего надежды экспорта были самые разные. Во-первых, экспортная пошлина на старте сезона, которая хоть и явно не работала, но тормозила перспективный торговый процесс, и только в октябре общими усилиями зернового сообщества удалось ее обнулить. Во-вторых, «вялая» конъюнктура с низкими мировыми ценами на зерно, в результате чего в первой половине сезона соотношение внутренних и экспортных цен было невыгодным для экспортеров, их маржа была близка к нулю, но при этом государство проводило интервенционные закупки зерна, работая на подъем внутренних цен.

Порой возникали проблемы с основными покупателями, тормозившими торговый процесс. Сначала Египет в августе 2016 г. ввел нулевую норму содержания спорыньи в пшенице. И хотя это требование было отменено через месяц, поскольку продажи остановились, но в итоге Египет недокупил около 0,5 млн. тонн российской пшеницы. Затем 15 марта т.г. Турция перестала выдавать лицензии на поставку российской сельхозпродукции (зерно, масло, шрот) без уплаты пошлины, которая фактически была заградительной. Переговоры прошли оперативно, но два месяца были потеряны, и только в начале мая решено было снять торговые ограничения, но возникла новая проблема: неофициально Турция стала квотировать российскую пшеницу. Эта проблема была решена еще через неделю. В общем, говорить о режимах благоприятствования для российской агропродукции на мировых рынках в завершившемся сезоне не приходится, экспорт проходил в жесткой и бескомпромиссной борьбе, но все равно рост и рекорды налицо.

Кроме того, были мелкие проблемы: погода в черноморских портах в январе-феврале была уникально неблагоприятной для любой отгрузки, и экспорт фактически стоял…

- Относительно госрегулирования, почему при высоком экспортном потенциале пшеницы в сезоне-2016/17 правительство долго не решалось отменить действие вывозной пошлины на зерновую?

- Прежде всего, потому что хотели убедиться в незначительности влияния на уровень инфляции. Но продемонстрированную государством скорость принятия решения по экспортной пошлине, а также по турецкому вопросу я бы оценил как весьма динамичную для наших госструктур.

- Одним из основных показателей собранного зерна является его качество, и в 2016/17 МГ периодически возникали моменты, когда говорилось о возможном дефиците высококачественной пшеницы. Насколько эти опасения были обоснованы?

- Качество всегда было, есть и будет ключевым фактором зерновой индустрии, и, действительно, урожай пшеницы 2016 года в контексте качества был непростым. Достаточно большой оказалась доля фуражной пшеницы – 28,7% против среднего значения в 23,4%, соответственно продовольственной -71,37% против 76,3% в среднем. Однако с учетом рекордного валового сбора пшеницы в 73,3 млн. тонн объем продовольственной зерновой не снизился, а даже вырос в сравнении с показателем прошлого года, составив 52,3 млн. тонн против 49,5 млн. тонн в 2015 году. Вместе с тем, основная часть продовольственной пшеницы пришлась на 4 класс (49,1%), а доля зерновой 3 класса составила лишь 22,27%. Это вызвалов первом полугодии сезона определенную тревогу российских мукомолов относительно обеспеченности сырьем высокого качества. Но, как часто уже бывало, после Нового года она как-то развеялась сама собой.

- Как отмечалось ранее, 2016/17 МГ завершился с очень высокими конечным запасами зерна. Насколько они значительны и какие существуют пути решения данной проблемы?

- Как я уже отмечал, конечные запасы зерновых в РФ по итогам 2016/17 МГ рассчетно составляют 22,3 млн. тонн при начальных 13,2 млн. тонн. Это следствие не только рекордного урожая, но еще невысокого роста внутреннего потребления и «недоэкспорта». Но тут же есть и рецепт «борьбы» с ними – больший экспорт в новом сезоне. К слову, именно на юге России самое большое превышение запасов зерна по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Так, на 1 июня 2017 года в Южном ФО запасы зерна на 54% больше, чем год назад, а в Северо-Кавказском – на 41,2%, т.е. именно на основной российской экспортной площадке «лежит» дополнительный экспортный потенциал. А что касается проблем с затовариванием и прочими финансовыми неприятностями, вызванными данным явлением, то, как ни странно, зерновой рынок проходит этот период достаточно ровно. Значит в России научились хранить зерно и диверсифицировать свои запасы и товарно-финансовые портфели. В первую очередь, за счет масличных культур.

- Особенностью прошедшего сезона стало заметное изменение динамики отгрузок по месяцам. Чем это было обусловлено?

- Да, обычно порядка 70% экспортного зернового потенциала России реализовывалось в первой половине сезона, остальное зерно «доторговывалось» после Нового года. Теперь же вышло 57% в начале и 43% во второй половине сезона. Конечно же, как уже упоминалось, на динамику отгрузок российского зерна повлияли вышеуказанные факторы с проблемами на старте сезона, «недоэкспортом», высокими конечными запасами зерна и т.д.

- Насколько существующая зерновая инфраструктура справляется с возросшими объемами экспорта, и проявлялись ли здесь в 2016/17 МГ какие-либо «узкие места»?

- Всегда можно найти узкие места в инфраструктуре, тем более, такой большой и широкой по географии зерновой индустрии, как в России. Например, если говорить об экспорте, то порт Новороссийск отгрузил по итогам сезона более 13 млн. тонн зерна. Это рекорд, но он был бы выше, если бы не погода в январе-феврале 2017 г., которая порой полностью останавливала работу терминалов. В целом же, наша оценка российских экспортных перевалочных мощностей находится на уровне 48 млн. тонн зерна в год.

- Сезон-2016/17 также заложил основу урожая следующего МГ. Как бы Вы оценили основные итоги посевной кампании, и дают ли они возможность уже сегодня прогнозировать ключевые показатели следующего сезона?

- Под урожай 2017 года был посеян очень большой озимый клин – 17,38 млн. га. За последние 15 лет больше было только в 2010 г. (17,96 млн. га). При этом сохранность посевов очень хорошая, а гибель озимых может составить, по нашим расчетам, не более 4,8%. В итоге к уборке-2017 подойдет около 16,6 млн. га озимых культур, что на 3% больше уровня прошлого года.

Посевные площади под яровыми зерновыми могут достигнуть 30,89 млн. га, что на 0,3% выше прошлого года. А в целом зерновые посевы под урожай-2017 в России могут вырасти на 0,7% - с 47,11 млн. га в 2016 г. до 47,45 млн. га в новом сезоне. Но средняя урожайность в т.г. прогнозируется на 5,5% ниже рекордного показателя 2016 г. (25,6 ц/га) и может составить порядка 24,2 ц/га. Как говорится, трудно без перерыва повторять рекорды урожайности…

Что касается оценок валового сбора зерновых в 2017 г., то предполагается снижение данного показателя практически для всех культур, кроме овса и гречихи. При этом, говоря о последней, необходимо отметить весьма высокие посевные площади под ней – 1,5 млн. га. Отдельно замечу, по моему мнению, итоговая оценка урожая российской кукурузы в 2016 г. (15,31 млн. тонн) несколько завышена, примерно на 1 млн. тонн. Поэтому прогноз производства кукурузы в 2017 г. 15,12 млн. тонн может показать все же рост, а не снижение. Более подробные наши сегодняшние оценки валового сбора в 2017 г. приведены в таблице.

Валовые сборы зерновых культур и прогноз «ПроЗерно» (июнь) на 2017 г., тыс. тонн

* С учетом Крыма

- И в завершение нашей беседы с позиции сегодняшнего дня хотя бы контурно обозначьте основные «рубежи» 2017/18 МГ.

- Сейчас я предполагаю, что основной особенностью нового сезона будет высокий экспортный зерновой потенциал. Он, надеюсь, возрастет с 36,1 до 41 млн. тонн в 2017/18 МГ, в т.ч. пшеницы – 31 млн. тонн против 26,9 млн. тонн в завершившемся сезоне и кукурузы – до 5,6 млн. тонн против 5,08 млн. тонн год назад. В итоге оба эти показателя могут стать рекордными. Также на деятельности операторов рынка зерна, наверняка, положительно скажется добровольная перестройка на новые правила работы по хартии экспортеров, которая обязывает избегать сотрудничества с недобросовестными посредниками с уплатой НДС. Сейчас уже многие экспортеры покупают зерно напрямую у производителей и/или четко с/без НДС. Стартовал этот процесс в июне и будет перенастраиваться еще 2-3 месяца, но, как полагают зерновики, это приведет к тому, что зерновой экспортный потенциал России в новом сезоне удастся реализовать в полном объеме.

Беседовал Александр Прядко