Индия – производитель и импортер зернобобовых в одном лице (АПК-Информ: ИТОГИ №10 (40))

Индия является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов мира, наращивая свое присутствие на мировом рынке с каждым годом. Благодаря «зелёной революции», охватившей крупные государственные и частные хозяйства, Индия практически полностью обеспечивает себя продовольственным зерном, а именно пшеницей. При этом такая ниша зерновой индустрии, как зернобобовые культуры, играет не менее важную роль в формировании рациона питания местного населения. Именно благодаря бобовым Индию можно назвать одновременно крупнейшим производителем и импортером. Как развивается рынок зернобобовых культур в стране и есть ли предпосылки для отказа от импортных закупок в пользу собственного производства? На эти и другие вопросы журналистам ИА «АПК-Информ» ответил господин Нирав Десай (Nirav Desai), управляющий менеджер сельскохозяйственной исследовательской компании GGN (GG Patel and Nikhil Research).

- Как известно, Индия является крупным производителем, потребителем и импортером зернобобовых в мире. Как Вы оцениваете урожай бобовых культур в стране в 2017 году? Какова динамика производства и потребления за последние пять лет?

- Будучи крупным производителем зернобобовых культур в мире, Индия выращивает два урожая в год. Первый урожай, а именно период сева и сбора бобовых, называется сезоном хариф и приходится на май-середину октября, второй – раби – с середины октября по середину апреля. Ниже вы можете ознакомиться с объемами предыдущих годов и предварительными оценками сбора урожая в сезоне хариф-2017. Что касается сезона раби, то еще рано давать какие-либо оценки. К слову, ни наше агентство, ни правительственные организации не дают предварительных прогнозов по сбору урожая зернобобовых культур.

Что касается ожидаемого Ассоциаций зерновых и бобовых Индии производства зернобобовых на уровне 22 млн. тонн в 2016/17 МГ, то, по мнению аналитиков нашего агентства, эта цифра маловероятна. Одной из причин можно назвать большую разницу в официальных данных и цифрах, которые называют частные аналитики. Вы можете сравнить данные нашего агентства и правительства Индии, чьи оценки на порядок выше реальных и создают не совсем правдивую картину.

Что касается урожая последних пяти лет, то он изменялся в той или иной степени, но незначительно. Основными причинами волатильности объемов производства можно назвать погоду и сезонный фактор. Кроме того, укрепляется спрос благодаря увеличению численности населения и растущему потреблению на душу населения. Требования к импорту также изменяются. Однако, несмотря на то, что объемы закупок зернобобовых на внешних рынках существенно ниже, чем зерновых, масличных, хлопка, сахарного тростника, эти культуры занимают вторую строчку в рейтинге сельскохозяйственных культур, которым правительство Индии оказывает особое внимание. В частности, контролирует ценовые скачки, импортную политику, проявляет готовность к закупкам в случае недостатка объемов для удовлетворения внутренних потребностей. Все эти факторы оказывают значительное влияние на общие показатели производства.

- Расскажите более подробно о структуре рынка бобовых в Индии. Спрос на какие культуры самый высокий, и какие виды бобовых импортируются?

- Говоря о структуре зернобобовых культур в Индии, стоит отметить, что основными импортно-ориентированными культурами считаются: желтый горох, чана (черный нут), урад, маш (бобы мунг), масур (красная чечевица), тур (кайанус, или голубиный горох) и др. Доля импорта желтого гороха составляет 40% от общего объема закупок зернобобовых на внешних рынках.

Поставщиками являются такие страны, как: Канада, Австралия, Мьянма, Россия, Аргентина, Украина, США, Кения, Мозамбик, Судан, Уганда, Эфиопия, Танзания и др.

- Возможно ли полностью обеспечить внутренний спрос без импорта? Что для этого необходимо?

- Даже учитывая собственное растущее производство зернобобовых культур, невозможно полностью обеспечить внутреннее потребление. Индия занимает второе место в мире по численности населения. Учитывая гастрономические предпочтения индийцев, ключевые потребности в высокопротеиновой пище покрываются за счет зернобобовых. Бобовые занимают основную долю в рационе местного населения. В результате порядка 25-35% внутреннего спроса страны удовлетворяется за счет импортных поставок.

Для увеличения собственного производства в еще большей степени и удовлетворениявнутреннего спроса без импорта существует слишком много преград, а именно:

• производство зернобобовых: посевные площади и состояние посевов напрямую зависят от погодных условий, мусонных и зимних дождей, температурных показателей и др.;

• предпосевная обработка и выращивание также зависят от естественных дождей ввиду плохих ирригационных сооружений;

• размеры землевладений фермеров слишком малы;

• крупные фермеры, относящиеся к сельскохозяйственному сектору, недостаточно хорошо приспособлены к современным принципам ведения хозяйства, следуя старым традиционным методам;

• отсутствует четкая политика корпоративного владения, арендования ферм и ведения контрактного земледелия;

• запрет на ГМ семена;

• ценообразование на других товарных рынках и их прибыльность также влияют на намерения фермера изменять культуры возделывания;

• пригодность почвы.

- Оказывает ли государство поддержку местным производителям зернобобовых?

- Да, правительство Индии оказывает непосредственную поддержку фермерам путем введения минимальных цен на зернобобовые, предоставления сельскохозяйственных кредитов, субсидий и других технических возможностей для беспрепятственного ведения деятельности. Правительство также предоставляет компенсацию фермерам при наличии потерь урожая из-за экстремальных погодных условий. Но все, что заявляется и обещается, лишь частично выполняется правительством.

- Опишите общую цепочку попадания бобовых с поля в супермаркет? В каком виде зернобобовые попадают на стол к жителю Индии?

- После сбора зернобобовых фермеры свой урожай продают в местные торговые склады (манди). Трейдеры, стокисты (складские предприятия) и переработчики (зачастую мукомолы) покупают зерно у этих складов. Затем бобовые перерабатываются в дал(индийское пюре из бобовых), бесан (мука из бобовых) и другие продукты переработки. Вся эта продукция поставляется посредством торговых сетей в розничную продажу.

Самый высокий спрос со стороны населения наблюдается на такие бобовые, как чана (черный нут) и тур (кайанас, или голубиный горох).

-  По Вашему мнению, как будет развиваться рынок бобовых Индии в среднесрочной перспективе?

- Цены на зернобобовые культуры в среднесрочной перспективе будут достигать максимума ввиду растущего спроса и увеличения импортных закупок. При этом высокие запасы на фоне рекордного производства могут незначительно повлиять на повышательную динамику.

Однако, как показал сезон хариф, прошлогоднего рекорда может и не быть. Посмотрим, что нам принесет раби.

Беседовала Ирина Озип

GGN (GG Patel and Nikhil Research) – надежная сельскохозяйственная исследовательская компания Индии. Опытные аналитики компании изучают сельскохозяйственную отрасль в целом, динамику ее развития, предоставляя прагматичные советы посредством своих исследований.

Основное внимание GGN уделяет масличному сектору. Исследования рынка масличных и продуктов переработки компании известны по всему миру тем, что предоставляют не только «сухую» статистику, а являются надежным источником информации об импорте, запасах, портовых данных и т.п.