В случае возникновения «санкционных проблем» на иранском рынке Казахстан может переориентировать экспорт ячменя на другие направления – ГК «Северное зерно» (АПК-Информ: ИТОГИ №9 (51))

Источник

АПК-Информ

4924

 

 

 

 

 

Снижение мирового производства ключевых зерновых культур, торговые войны США и Китая, жесткие американские санкции против Ирана, а также падение турецкой лиры до исторического минимума – далеко не полный перечень ключевых проблемных точек текущего сезона. О наиболее актуальных мировых проблемах, а также перспективах Казахстана в 2018/19 МГ мы побеседовали с Евгением Карабановом, учредителем группы компаний «Северное зерно».

 

- Ведущие мировые аналитики прогнозируют снижение валового сбора пшеницы в основных странах-производителях в 2018/19 МГ. При этом ключевое влияние на прогнозы снижения оказывают неблагоприятные погодно-климатические условия. Как, по Вашему мнению, данная ситуация будет влиять на формирование цен на мировом рынке и в Казахстане в частности?

- Безусловно, снижение урожая в 2018 году в основных странах-производителях и экспортерах пшеницы (Россия, Украина, Австралия, ЕС) оказало существенное влияние на рост цен на зерновую. Цены нового урожая в российских портах стартовали на 20-25 USD/т выше, чем год назад. Рост цен на пшеницу также отмечается на ведущих биржах мира.

В силу своего географического положения и удаленности от морских портов, высокой стоимости логистики Казахстан оказывает незначительное влияние на формирование спотовых цен в портах Черного и Азовского морей. Однако данная страна является крупным производителем и экспортером пшеницы. В 2017/18 МГ производство указанной культуры в РК составило 14,5 млн. тонн, а ее экспорт – 8,6 млн. тонн вместе с мукой в зерновом эквиваленте (здесь и далее данные Комитета государственных доходов МФ РК). Казахстан занимает 2 место в мире по экспорту муки после Турции. В сезоне-2016/17 экспорт муки из РК составил более 2,3 млн. тонн, в 2017/18 МГ – 2,4 млн. тонн. Основные импортеры казахстанской муки и пшеницы – страны Центральной Азии (Афганистан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан). Твердая пшеница дурум поставляется в ЕС, Турцию и Россию. В сезоне-2017/18 оценка экспорта дурума из Казахстана составляет более 660 тыс. тонн.

На фоне снижения в текущем году предложения пшеницы из России и Украины импортеры уже обратили свое внимание на Казахстан. На сегодня активно поступают запросы на зерновую с содержанием протеина 12,5-14,5%. В связи с дальнейшим снижением запасов в Украине и РФ вполне возможно, что во второй половине сезона мы увидим предложения мягкой пшеницы из Казахстана в портах РФ.

Оценивая дальнейшие перспективы роста цен на казахстанскую пшеницу, необходимо понимать, что покупательная способность традиционных импортеров невелика. Девальвационные процессы и экономические проблемы в странах Центральной Азии продолжат нарастать и в текущем сезоне. А возможные поставки на мировой рынок через порты РФ опять же сопряжены с логистическими трудностями и высокой стоимостью подобных поставок. Кроме того, цены на пшеницу в Казахстане и приграничных регионах РФ очень взаимосвязаны. При любых отклонениях начинаются перетоки, которые в течение короткого времени ликвидируют дисбаланс цен.

 

«Оценивая дальнейшие перспективы роста цен на казахстанскую пшеницу, необходимо понимать, что покупательная способность традиционных импортеров невелика. Девальвационные процессы и экономические проблемы в странах Центральной Азии продолжат нарастать и в текущем сезоне»

 

Таким образом, цены на пшеницу в Казахстане в 2017/18 МГ будут зависеть как от внутренних факторов (курс национальной валюты, валовой сбор, качество, скорость уборки, количество вагонов), так и от внешних (курс национальных валют основных стран-импортеров, валовой сбор, качество, скорость уборки на Урале, в Сибири и Алтае, темпы экспорта пшеницы из РФ и Украины, возможные ограничения экспорта из указанных стран, загруженность портовой инфраструктуры и пр.). Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов политические факторы: введение новых санкций США против РФ и Ирана, торговая война между США и Китаем, а также ряд других, более локальных факторов. Учитывая, что мы находимся в начале сезона, а уборка в Казахстане, в Сибири, на Урале и Алтае только началась, многие факторы могут кардинально изменить ситуацию, как на локальном, так и глобальном уровнях.

 

- Как на данном этапе Вы оцениваете состояние посевов пшеницы/ячменя в Казахстане? Есть ли проблемы? Какая ожидаемая урожайность зерновых?

- Как известно, в период посевной кампании 2018 г. в основных зерносеющих регионах Казахстана, а также на Урале, в Сибири, на Алтае отмечалась неблагоприятная ситуация, связанная с повышенной влажностью почвы, обильными и продолжительными осадками, низким температурным фоном. Это помешало провести сев яровых культур в оптимальные агротехнические сроки. Отклонения составляли в среднем 2 недели. В дальнейшем погодные условия способствовали хорошему развитию растений, и к окончанию вегетации (конец августа) отклонения среднегодовых сроков развития сократились и составляли 7-10 дней.

В целом, состояние посевов хорошее и удовлетворительное. Есть предпосылки к получению среднего урожая зерновых – 12-13 ц/га. Однако прошедшие обильные дожди на протяжении 10 дней конца августа отбросили сроки начала массовой уборочной кампании в северных регионах Казахстана на сентябрь. В прошлом году на начало сентября в трех областях РК (Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская) было обмолочено 15-20% площадей. В этом году на аналогичный период – менее 3%. Подобная ситуация наблюдается в Уральском, Сибирском и Алтайском регионах РФ.

Конечно, затяжные сроки вегетации и уборки скажутся на качестве зерновых и масличных культур. Возможно, доля пшеницы 4 и 5 класса будет выше, чем в прошлом году. Более реальную оценку можно будет сделать только после начала массовой уборки.

 

- Учитывая новые ужесточенные санкции США против РФ, а также высокую волатильность российского рубля по отношению к доллару США, как повлияет данная ситуация на рынок Казахстана и, в частности, на курс казахстанского тенге, который зачастую взаимосвязан с российским рублем?

- Степень интеграционных процессов в экономике и финансах между Россией и Казахстаном достаточно высока. Россия является основным торговым партнером Казахстана. Как в России, так и в Казахстане работают тысячи совместных предприятий. Банки России (Сбербанк и ВТБ) имеют дочерние предприятия в Казахстане, в свою очередь, ряд банков Казахстана имеет дочерние банки в РФ. Поэтому дальнейшее ужесточение санкционного давления США на Россию будет способствовать дальнейшей девальвации рубля и, как следствие, национальной валюты Казахстана – тенге. За 8 месяцев с начала т.г. российский рубль подешевел по отношению к доллару США на 18%, а девальвация казахстанского тенге за аналогичный период по отношению к доллару США составила 9%. По отношению к российскому рублю с начала года тенге укрепился на 7%. При этом экономика обеих стран сильно зависима от экспорта нефти и углеводородного сырья. Поэтому степень девальвационных процессов будет значительно связана со стоимостью нефти на мировых рынках, в связи с тем, что и в России, и в Казахстане доходы от продажи углеводородного сырья являются главной составляющей валютной выручки стран, а также основой при формировании бюджета обеих стран.

 

- В сезоне-2017/18 в Казахстане отмечалась сложная ситуация с логистикой, что препятствовало своевременной экспортной отгрузке сельхозкультур, а также заключению контрактов. По Вашему мнению, будет ли в текущем сезоне наблюдаться дефицит вагонов? И какие меры приняты для препятствования данной ситуации?

- Да, вы правы, в начале 2017/18 МГ (сентябрь-декабрь) были проблемы с наличием подвижного состава. Этому способствовали факторы массовой отгрузки зерна и муки на экспорт в направлении Ирана, Афганистана и других стран Средней Азии, слабая оборачиваемость вагонов по причине их несвоевременного возврата, нехватка локомотивной тяги в Узбекистане и ряд других факторов.

В текущем сезоне не предвидится большого дефицита вагонов по причине оптимизации потоков ячменя в порту Актау, снижения использования казахстанскими операторами вагонов в РФ, договоренности национальной компании «Казахстан темир жолы» относительно привлечения вагонов инвентарного парка других стран (Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Беларусь). Однако не исключено, что в определенные периоды массовых отгрузок возможен дефицит подвижного состава по отдельным направлениям, но вряд ли он будет иметь долгосрочный и глобальный характер.

 

- В этом сезоне ожидается, что импорт пшеницы Китаем возрастет. Планирует ли Казахстан наращивать отгрузки в отмеченную страну, и какие требования к качеству поставляемых партий выдвигают китайские импортеры?

- За последние годы экспорт пшеницы из Казахстана в Китай имеет устойчивую динамику роста. Так, в календарных 2015 г. он составлял 126,7 тыс. тонн, в 2016 г. – 281,2 тыс. тонн, 2017 г. – 306,9 тыс. тонн, а за 6 месяцев 2018 г. (по уточненным данным) – 213,9 тыс. тонн. За 2017/18 МГ (июль-июнь) экспорт казахстанской пшеницы в КНР составил 360,4 тыс. тонн. В текущем сезоне активно поступают запросы от китайских импортеров на пшеницу 2-4 класса с содержанием белка от 12 до 15% по ценам от 156 до 193 USD/т на условиях поставки DAP- граница Казахстан-Китай (ж/д станции Достык и Алтынколь).

Однако необходимо также отметить, что в целях защиты собственных товаропроизводителей импорт в КНР продовольственной пшеницы и муки регулируется государством путем выдачи ежегодных квот на импорт. Для пшеницы ежегодная квота составляет 4-4,5 млн. тонн. Импорт зерна по квоте облагается только НДС 6%, в то же время, импорт зерна без квоты облагается и НДС, и таможенными пошлинами, ставка которых в совокупности составляет более 65% от таможенной стоимости пшеницы. 90% ежегодных квот получает государственная компания COFCO. Большинство других участников рынка вынуждены импортировать пшеницу и муку с оплатой повышенных пошлин или импортировать пшеницу для фуражных целей с обязательной переработкой ее в комбикорма.

Одним из факторов, усложняющих экспорт сельскохозяйственной продукции из Казахстана в Китай, является требование со стороны китайских таможенных и карантинных органов относительно аккредитации предприятий, производящих, хранящих и отгружающих продукцию. Данная аккредитация занимает продолжительное время (60-90 дней) и сопряжена с большим количеством предоставляемых документов.

Для осуществления импорта сельскохозяйственной продукции до начала поставки китайский импортер обязан заранее получить импортное карантинное разрешение. Срок оформления разрешения 15-30 дней. Также по требованию китайских властей вся отгружаемая зерновая продукция должна быть упакована в тару (мешки, биг-бэги). Это приводит к удорожанию доставки продукции (на 8-10 USD/т), снижению производительности предприятий по отгрузке и увеличению трудоемкости процесса отгрузки за счет привлечения дополнительных трудовых ресурсов.

Дальнейшие перспективы развития торговли зерном и другими сельскохозяйственными культурами будут зависеть от желания китайских властей допустить эти товары на свой рынок. В ходе проведенных недавно переговоров между вице-премьер-министром Казахстана – министром сельского хозяйства У.Шукеевым и представителями китайских компетентных органов была затронута данная проблема. Китайская сторона выразила намерение увеличить квоту для частных компаний на импорт пшеницы из Казахстана до 500 тыс. тонн в год. Стоит надеяться, что в свете начавшейся торговой войны между Китаем и США, а также снижения урожайности зерновых в Австралии, являющейся одним из основных поставщиков зерновых (пшеницы и ячменя), Китай активнее будет замещать импорт пшеницы, ячменя, масличных культур, растительных масел и прочих продуктов из указанных стран импортом из Казахстана.

Кроме того, в связи с напряженным балансом пшеницы и ячменя в мире, связанным со снижением урожайности в основных странах-производителях и экспортерах, в том числе в самом Китае, казахстанские экспортеры ожидают увеличения экспорта казахстанской пшеницы в КНР во второй половине 2018 г. Имеющийся спрос китайских компаний и логистические возможности данного направления подтверждают эти ожидания. Вполне реально увидеть увеличение экспорта казахстанской пшеницы в Китай в сезоне-2018/19 до 450-500 тыс. тонн.

 

- В августе США возобновили санкции против Ирана. Повлияет ли эта ситуация на экспорт фуражного ячменя из Казахстана в Иран? С какими сложностями могут столкнуться казахстанские трейдеры?

- Рынок Ирана для экспорта казахстанского зерна является стратегически важным, так как это один из крупнейших импортеров зерна, расположенный относительно недалеко от Казахстана, с налаженной логистической инфраструктурой по доставке туда товара.

Как известно, США возобновили 7 августа в отношении Ирана экономические санкции, снятые после подписания ядерного соглашения в 2015. Это первая часть ограничений, включающая финансовые ограничения на использование доллара, запрет на торговлю золотом, графитом, алюминием, сталью, углем. Более серьезные меры, включающие запрет на поставки иранской нефти, могут быть введены 5 ноября.

Экспорт ячменя из Казахстана в Иран в 2017/18 МГ составил 1,27 млн. тонн, или 94% всего экспорта казахстанской зерновой в указанный период. Кроме того, в минувшем сезоне Иран покупал в Казахстане небольшие объемы пшеницы, кукурузы, бобовых, растительных масел и масличного сырья для их производства, а также жмых и шрот. Для Ирана, который обеспечил свою продовольственную независимость по пшенице, очень важным остается импорт кормовых и масличных культур, а также растительных масел.

Для казахстанских производителей пшеницы возможная потеря иранского направления не особо страшна. Иран для защиты внутреннего рынка периодически ограничивает импорт зерновой. В последний раз Исламская Республика ввела полный запрет на импорт данной культуры 21 марта 2016, и он действует по настоящее время. Исключением является импорт пшеницы на особых условиях для местных мукомолов, которые обязаны переработанную муку отправить на экспорт в третьи страны. Таким образом, за завершившийся 1 июля 2017/18 МГ экспорт казахстанской пшеницы в Иран составил всего 43,2 тыс. тонн. Для сравнения: в сезоне-2015/16 (до введения запрета) Казахстан отгрузил в Иран более 285 тыс. тонн зерновой.

Совсем иная ситуация с экспортом казахстанского ячменя, который необходим животноводам Исламской Республики. Ежегодно Иран приобретает на внешних рынках крупные партии кормового ячменя – до 3 млн. тонн, пшеницы – в разные годы от 200 тыс. тонн до 1 млн. тонн. Не станет исключением и текущий год. Более того, возможно, Иран снимет запрет на экспорт пшеницы из-за роста внутреннего потребления, чем вполне могли бы воспользоваться казахстанские экспортеры, если им не помешают санкции.

По прогнозу МСХ США, производство пшеницы в Иране в текущем сезоне возрастет на 500 тыс. тонн – до 14,5 млн. тонн. При этом ожидается рост потребления до 17,1 млн. тонн (16,9 млн. тонн в прошлом сезоне). В связи с этим МСХ США оценивает прогноз импорта зерновой в Иран на уровне до 1 млн. тонн против 200 тыс. тонн в прошлом сезоне.

Инфраструктурных проблем для поставок казахстанского зерна в Иран нет. В целях наращивания экспорта казахстанского зерна в Иран в 2013 году введена в эксплуатацию новая железнодорожная ветка через территорию Туркменистана Узень (Казахстан) – Горган (Иран). Благодаря этому на сегодня существует три альтернативных транспортных коридора: морским путем через порт Актау, где имеются два терминала для перевалки зерна, железнодорожным транспортом до нового порта Туркменбаши, открытого в этом году, где также имеется зерновой терминал, а также железнодорожным транспортом через территорию Туркменистана.

Поэтому, несмотря на возобновление санкций США против Ирана с ожидающимся их ужесточением в ноябре, которые, кстати, не распространяются на сельскохозяйственную продукцию, торговля указанной с/х продукцией в этом сезоне будет продолжаться как из Казахстана, так и из России.

Основная сложность в торговле возникнет, в первую очередь, при проведении расчетов за поставленные товары. Европейские банки не хотят участвовать в расчетных операциях с Ираном, опасаясь санкций США. Также ряд казахстанских и российских банков заявляет о невозможности проведения платежных операций при торговле с Ираном. Это не удивительно, ведь риск за вольное или невольное нарушение санкционного режима велик – американским гражданам и компаниям грозят как штрафы, так и тюремное заключение. А лица из других юрисдикций сами могут быть включены в санкционный список. Иранские компании предлагают проведение платежей в рублях, юанях и индийских рупиях. В настоящее время основной валютой оплаты за поставленный ячмень из РФ является именно российский рубль. Также платежи возможны через арабские банки (ОАЭ, Катар, Оман и др.).

В наступившем сезоне в Казахстане ожидается самый высокий урожай ячменя за последние 24 года – 3,5 млн. тонн. Это связано, в первую очередь, с расширением посевных площадей под данной культурой вследствие благоприятной рыночной конъюнктуры прошлого и нынешнего сезонов. Ожидаемый экспорт ячменя из Казахстана составит более 1,5 млн. тонн, из которых свыше 90% может пойти на рынок Ирана. Учитывая уменьшение урожая зерновой и экспортного предложения в текущем сезоне в РФ, Украине, ЕС, казахстанский ячмень может пробить себе дорогу и на мировой рынок во второй половине сезона. По крайней мере, существующие цены вполне допускают такой вариант развития событий. Поэтому в случае возникновения проблем на иранском рынке Казахстан вполне может переориентировать экспорт ячменя на другие направления.

 

- Падение турецкой лиры уже оказало влияние на работу российского экспортного рынка. Сможет ли данная ситуация оказать влияние на работу казахстанского рынка?

- В отличие от России и Украины, для Казахстана Турция не является основным направлением экспорта зерновых и масличных культур. Если для России Турция является покупателем №2, занимая в структуре экспорта зерновых более 13%, и на рынке растительных масел и шротов также лидирующие позиции занимает экспорт в данную страну, то для Казахстана объем продаж пшеницы в Турцию в сезоне-2017/18 (в основном пшеницы дурум), по предварительным данным, составил 248,6 тыс. тонн, или немногим более 3% от общего объема экспорта пшеницы из Казахстана. В то же время, Турция традиционно является основным покупателем казахстанской чечевицы – чуть более 100 тыс. тонн, или 90% рынка в 2017/18 МГ.

Поэтому проблемы турецкого рынка напрямую не отразятся на объемах экспорта казахстанского зерна, за исключением, пожалуй, чечевицы, модный тренд на выращивание которой затронул и Казахстан в двух прошедших сезонах.

 

- В августе т.г. цены на основные зерновые культуры в Казахстане постепенно росли. Окажет ли данная ситуация влияние на формирование цен на зерновые нового урожая?

- Цены на основные зерновые культуры (пшеница и ячмень) в августе т.г. выросли на 5-9%. Это связано с уменьшением свободных остатков зерна, сдвигом на 2 недели уборочной кампании, опасениями относительно качества зерна нового урожая, ростом цен на зерно на мировых рынках и в России, а также девальвацией национальной валюты (тенге) на 4% за месяц. Данная ситуация окажет заметное влияние на формирование внутренних цен на зерно нового урожая в Казахстане. Уже сейчас покупатели за ячмень нового урожая готовы предложить на условиях EXW-элеватор 42 тыс. тенге/т (116 USD) с НДС, а на рядовую пшеницу 3 класса на тех же условиях обсуждаются цены 50-52 тыс. тенге/т (138-144 USD) с НДС. В прошлом году на старте уборочной кампании цена на ячмень составляла 35-36 тыс. тенге/т (103-106 USD) с НДС, а на рядовую пшеницу 3 класса – 36-37 тыс. тенге/т (106-109 USD) с НДС.

Таким образом, старт сезона-2018/19 начнется с высоких цен, резерв для кратковременного повышения которых уже выбран. Дальнейший рост цен будет зависеть от темпов уборки и качества нового урожая в Казахстане и приграничных областях России, спроса традиционных импортеров на зерно и муку, возможных ограничений торговли с Ираном, закупочной цены Продкорпорации.

 

- Изменится ли в новом сезоне тарифная политика в Казахстане: увеличится ли стоимость ж/д тарифов и перевалки в портах?

- Сейчас наблюдается небольшое сезонное повышение цен на предоставление вагонов для перевозки зерна. Это повышение, как и снижение весной-летом, имеет традиционный характер и не является драматичным. Многие элеваторы также подняли расценки на услуги в связи с инфляцией (рост стоимости топлива и запчастей, повышение зарплаты и пр.). Однако и это повышение не является очень существенным (5-7%).

Тарифная политика в Казахстане до нового года значительно не изменится, несмотря на повышение курса доллара и стоимости дизельного топлива. С 2019 года возможно повышение стоимости перевозки на 4-7%, как и стоимости услуг в порту Актау, на эту же величину.

 

Беседовала Полина Калайда

Реклама

Вход