Пивоваренный ячмень вошел в число самых высокорентабельных культур – Malteurop Eastern Europe (АПК-Информ:ИТОГИ №4(58))

Источник

АПК-Информ

5195

В последние несколько лет украинский рынок ячменя характеризуется достаточно высокими ценами. Предпосылок для снижения спроса как на внутреннем, так и экспортном направлениях в будущем сезоне пока нет. Безусловно, это делает данную культуру все более привлекательной с точки зрения возделывания, притом кардинального увеличения посевных площадей под ней мы по-прежнему не видим. А, как показывает практика текущего сезона, именно дефицит предложения ячменя на рынке способствует снижению интереса переработчиков и трейдеров к работе с ним. Однако это если говорить о ячмене в целом, а вот с пивоваренным ячменем все куда более интересно.

Чем это обусловлено? Какие основные риски включает в себя работа с данной зерновой? Какие особенности стоит учесть при возделывании пивоваренного ячменя? Каковы прогнозы относительно ячменя урожая-2019 и развития ценовой ситуации в сезоне-2019/20?

Об этом и не только ИА «АПК-Информ» побеседовал с Александром Ивашиной, региональным директором по поставкам Malteurop Eastern Europe.

 

«Малтюроп» – это мировой лидер по производству солода. Акционером группы является один из самых крупных сельскохозяйственных кооперативов Франции – Группа «Вивесия» (Vivescia Group). В состав Группы «Малтюроп» входят солодовенные предприятия в 14 странах мира, а их мощность составляет более 2,2 млн. тонн солода в год. В Украине группа представлена двумя солодовенными предприятиями в Чернигове и Харькове.

 

- Деятельность компании в части работы с пивоваренным ячменем охватывает широкий спектр направлений, начиная с поиска лучших сортов и заканчивая поставкой ячменя для производства солода. На каком из этапов возникает наибольшее число проблем? Чем они обусловлены?

- Действительно, в процессе работы с пивоваренным ячменем мы затрагиваем очень многие вопросы:

  • • Мы начинаем работу с подбора и тестирования наиболее перспективных сортов. Это мы делаем совместно с ведущими селекционными компаниями, такими как Limagrain, Zaaten Union, KWS, Secobra, Oseva, Syngenta и др., а также рядом отечественных институтов и селекционных центров.

  • • Следующий этап – это производство семян и их доработка. Нашими партнерами на данном этапе являются высокотехнологичные хозяйства, способные производить высококачественный семенной материал, большую часть которого мы дорабатываем на мощностях своего семенного завода – ЧАО «Дмитровское ЗПП» в Черниговской области.

  • • Продажа семян сельхозпроизводителю и выкуп выращенного урожая пивоваренного ячменя.

  • • Сопровождение производителя в процессе выращивания ячменя.

  • • Хранение пивоваренного ячменя на зерновых складах (элеваторах).

Поэтому да, деятельность компании включает в себя комплексный процесс, и проблемы могут возникать на разных этапах.

При этом все зависит от сезона. На ситуацию могут повлиять погода, цена, слишком низкое или слишком высокое предложение на рынке, а также качество урожая. Мы можем отслеживать погоду, выезжать с осмотрами посевов в поля, осуществлять еще массу других действий с целью прогнозирования объемов и качества зерна будущего урожая, но обильные осадки в последнюю неделю перед уборкой урожая могут все кардинально изменить.

 

- В данном контексте нельзя не упомянуть тот факт, что долгое время солодовщиков Украины «выручал» западный регион. Однако неблагоприятные погодные условия, установившиеся в данном регионе при сборе урожая 2018 года, привели к наличию большого числа зерен, пораженных грибковыми болезнями. Столкнулись ли вы в своей деятельности с данной проблемой?

- Обильные осадки как раз перед уборкой ячменя негативно повлияли на его качество в ряде хозяйств, и мы вынуждены были отказаться от этих партий. По моему мнению, это был один из самых сложных сезонов для производителей пивоваренного ячменя в Западной Украине. Естественно, мы старались идти навстречу поставщикам и рассматривали каждую партию в индивидуальном порядке. Однако в этом сезоне мы в указанном регионе закупили, наверное, наименьшее количество ячменя по сравнению с тремя предыдущими МГ.

Отмечу, что данная ситуация была достаточно локальной и не затронула большинство зон производства пивоваренного ячменя.

 

- Многие считают ячмень, особенно пивоваренный, непредсказуемой и рискованной культурой. Наряду с этим, он входит в число высокорентабельных сельхозкультур, а пивоваренный ячмень относится к премиальной продукции. С учетом ценовой динамики последних лет как Вы считаете, что возьмет верх при принятии решения в распределении площадей под возделывание данной культуры при яровом севе и под урожай будущего года (озимый сев под урожай 2020 г.)?

- Позвольте не согласиться с тем, что пивоваренный ячмень является непредсказуемой и рискованной культурой. Я бы не выделял работу с пивоваренным ячменем как более проблемную в сравнении с другими сельскохозяйственными культурами. С точки зрения рисков он ничем не отличается от других культур как в отношении сельхозпроизводства, так и торговли. При его производстве наши аграрии сталкиваются с теми же вопросами, что и при возделывании пшеницы, кукурузы либо подсолнечника (какие сорта выбрать, какую технологию защиты использовать, как оптимизировать внесение удобрений). Мы же во многом занимаемся тем, чем занимаются зернотрейдеры (хеджирование рисков, отслеживание позиции, проверка качества при закупке) или переработчики других культур (улучшение качества сырьевой базы, контроль цепочки поставок), хотя и со своей спецификой.

Действительно, установившиеся в течение последних нескольких лет цены на ячмень подняли его до уровня высокорентабельных культур. Однако говорить о глобальном увеличении площадей под этой культурой, наверное, не стоит. Наш сельхозпроизводитель изменился и «раскладывает яйца в разные корзины». Поэтому, несмотря на высокие цены в последнем сезоне, аграрий не спешит резко увеличивать площади под ячменем.

При этом динамика увеличения площадей под пивоваренным ячменем однозначно присутствует.

Обычно мы закупаем ячмень по двум направлениям:

- «Агропроект» - сертифицированная программа, в рамках которой мы поставляем семена пивоваренного ячменя производителям, заключаем контракт на выкуп будущего урожая, сопровождаем процесс производства;

- свободный рынок – это спот-закупки уже по факту уборки урожая.

Так вот, планы по проекту относительно урожая 2019 года мы закрыли гораздо раньше обычного и отметили увеличение производственных площадей под пивоваренным ячменем в среднем на 10-15%. Почти никто из наших постоянных партнеров не прекратил выращивание этой культуры, даже напротив, – мы привлекли ряд новых потенциальных поставщиков.

 

- В последнее время переработчики ищут особый подход к производителям пивоваренного ячменя и предлагают всевозможные партнерские программы. Поддерживаете ли вы подобные инициативы?

- Да, естественно. Основная программа – это наш «Агропроект», который, кстати, существует у нас еще с начала 2000-х годов. Данная программа включает в себя обеспечение производителя семенами высокопродуктивных сортов пивоваренного ячменя, агроконсалтинг и сопровождение в процессе выращивания и послеуборочной доработки зерна, заранее предусмотренные условия по ценообразованию, объемам, периоду и условиям поставок, а также премии и дисконты.

Кроме того, в последние годы мы начали запускать форвардные контракты, суть которых аналогична форвардам на кукурузу либо пшеницу – мы фиксируем цену будущего урожая задолго до его поставки. Это дает возможность производителю застраховаться от возможных ценовых колебаний на рынке после уборки урожая, а также сразу зафиксировать маржу.

Еще одна новация, которую мы активно запустили в этом году, – это возможность закупки семян пивоваренного ячменя без подписания контракта на выкуп будущего урожая. Прежде мы никогда этого не делали и старались работать в «закрытых» проектах, когда аграрий мог купить у нас семена пивоваренного ячменя, только подписав договор на выкуп будущего урожая. Но сейчас мы изменили нашу стратегию в этом направлении и активно поддерживаем производство семян на свободном рынке. Мы уже начали продажу семян через дистрибьюторов, а также договорились с рядом селекционных компаний о возможности продавать на свободный рынок элитный материал. Для нас это будущее рынка пивоваренного ячменя Украины и прекрасная возможность для его развития.

К новому сезону-2019/20 мы готовим еще ряд новаций, но об этом расскажем позже.

 

- С какими сортами пивоваренного ячменя работала ваша компания в текущем сезоне, и планируются ли какие-либо изменения в семенной политике в 2019/20 МГ? Существуют ли проблемы сортовой чистоты при поставках пивоваренного ячменя в последнее время?

- В этом году мы работаем с сортами Ксанаду, Одиссей, Себастьян, КВС Ирина и некоторыми другими. К новому сезону, возможно, запустим сорта Фатима и Фандага, по которым мы заканчиваем испытания.

В вопросах сортовой чистоты рынок достаточно сильно изменился. Если вспомнить период 5 лет назад и ранее, то распространенными были случаи, когда в ответ на наш вопрос, «какой сорт ячменя предлагаете?», мы слышали, «а какой Вам нужен?». Сейчас такого на рынке уже практически нет. 99% производителей понимают, что пивоваренный ячмень – это, в первую очередь, пивоваренный сорт.

Следует отметить, что многие производители начали выращивать ячмень на фуражные цели, используя при этом пивоваренные сорта. Так, выращивая зерновую по технологии фуражного ячменя, но используя пивоваренные сорта, они получили достойное качество в рамках нашей спецификации, продали полученный урожай нам и получили премию. Это стратегически правильное решение, так как, кроме затрат на семена, производитель ничего особо не теряет, а наоборот, у него есть шанс получить премию к цене фуражного ячменя.

 

- Александр, Вы упомянули спецификации качества ячменя. Эти спецификации в Украине чем-то отличаются от тех, что существуют в Европе? В чем их особенность?

 

- В отношении требований к качеству пивоваренного ячменя Украина мало чем отличается от других стран-производителей. По степени важности после сорта необходимо выделить энергию прорастания и белок. Требования по энергии прорастания – это 95% минимум. Важность этого параметра для нас заключается в том, что в процессе производства солода ячмень проращивают и, если не будет энергии, то, следовательно, и расти будет нечему.

Ну и, конечно же, белок – по нашим требованиям он должен быть в пределах 9,5-11,5%. На этот параметр влияют погода (если сухо и жарко, содержание белка становится выше) и использование азотных удобрений при производстве ячменя (аграрию нужно быть аккуратным при внесении азота).

 

 

- Компания Malteurop является одним из ведущих участников цепочки добавленной стоимости «ячмень – солод – пиво». Насколько высока конкуренция в данном сегменте рынка как в отношении формирования сырьевой базы, так и сбыта готовой продукции?

- Все очень сильно зависит от баланса спроса и предложения на внутреннем рынке. В этом основное отличие пивоваренного ячменя от commodities. Украинский рынок пивоваренного ячменя достаточно сильно «оторван» от мирового, и цена формируется локально, независимо от цен в других странах-производителях. Импорт пивоваренного ячменя в Украину экономически не имеет смысла в силу высоких логистических издержек, ввиду чего мы (солодовщики) вынуждены полностью «покрываться» объемами с внутреннего рынка. И, несмотря на то, что на рынке три солодовенные компании (которые закупают 85-90% пивоваренного ячменя, произведенного в Украине), конкуренция между нами остается очень высокой. Мы по-прежнему видим, что качественного пивоваренного ячменя в Украине недостаточно для покрытия всех потребностей рынка. И даже сегодня у нас есть непокрытый дефицит (хоть и небольшой) пивоваренного ячменя урожая 2018 года.

 

- В прошлом сезоне немаловажную роль в ценообразовании играл спрос импортеров на украинский пивоваренный ячмень. Как Вы оцениваете ситуацию в текущем сезоне?

- В текущем сезоне экспортный спрос был ниже, и причиной этого стала цена. Пивоваренный ячмень в Украине был достаточно дорогим, поэтому импортерам было выгоднее закупить зерно в других странах-производителях (например, России, Франции, Испании).

Хотя и в Европе это был непростой сезон. В силу погодного фактора урожай пивоваренного ячменя в Чехии, Польше, Германии, Дании оказался гораздо ниже прогноза. Повезло с урожаем лишь Франции и Испании.

 

- В настоящее время интерес трейдеров к работе с ячменем снизился практически до нуля, что оказало значительное давление на цены спроса. При этом поддержку ценам на внутреннем рынке оказывает ограниченное количество предложений зерновой, особенно с высокими качественными характеристиками. Поделитесь своими ожиданиями относительно дальнейшего развития ценовой ситуации в данном секторе.

- По моему мнению, интерес рынка снизился в силу того, что традиционный торговый сезон по ячменю для Украины закончился. Традиционно фуражным ячменем в Украине торгуют с июля по ноябрь максимум. Пивоваренным ячменем могут торговать и позже, но на поздних этапах предложение крайне ограничено.

Что касается давления на цены, то основной фактор на данном этапе – это хорошие прогнозы производства ячменя в мире. По оценкам аналитиков, ожидается около 149 млн. тонн ячменя урожая-2019 против 141 млн. тонн урожая-2018. Цены снизились с $215 (сентябрь 2018 года) до $162 за тонну на базисе СРТ-порт Черное море (по форвардным контрактам с поставкой в августе 2019 года).

По нашим прогнозам, цена останется на текущем уровне. Определенные ценовые колебания, конечно, возможны, но, исходя из сегодняшних прогнозов, они будут незначительными. Тем не менее, не стоит забывать, что до уборки урожая еще 4 месяца, а за это время всякое может произойти.

 

- В целом, как бы Вы охарактеризовали работу данного сегмента рынка с начала 2018/19 МГ? Как оцениваете перспективы пивоваренного ячменя в 2019/20 МГ?

- Сезон-2018/19 был крайне маржинальным для производителя пивоваренного ячменя. Несмотря на некоторые локальные проблемы с качеством в этом сезоне, урожайность была достаточно высокой, не говоря уже о цене. Фуражный ячмень торговался с премией и значительную часть сезона был дороже продовольственной пшеницы. А за счет премии за пивоваренное качество, которая в среднем составляла 8-15%, пивоваренный ячмень вошел в число 2-3 самых высокорентабельных культур урожая-2018.

Не стоит забывать и о том, что ячмень как яровая культура с относительно коротким вегетативным периодом также имеет короткий период оборота вложенных средств. Это несомненно отмечается большинством производителей как огромный плюс в части рабочего капитала и оборота активов.

Но в целом сезон-2018/19 был достаточно нестандартным как для сегмента пивоваренного ячменя, так, наверное, и для зернового рынка в целом. Это и качество, и неожиданные ценовые колебания, и логистические проблемы.

Относительно 2019/20 МГ еще слишком рано делать какие-то точные прогнозы. Производство ячменя в мире будет выше прошлого года, в т.ч. и в Украине (ожидается от 8 до 9 млн. тонн против 7,4 млн. тонн в 2018/19 МГ). Этому способствуют как увеличение посевных площадей, так и более благоприятные условия сева (оптимальные сроки, достаточное количество почвенной влаги).

Спрос на пивоваренный ячмень как на внутреннем, так и внешнем рынках в следующем сезоне не снизится, а может даже возрасти.

 

- В завершение благодарю Вас за содержательную беседу. И прошу сказать пару слов о планах компании на 2019 год.

- В новом сезоне мы планируем увеличить закупки пивоваренного ячменя, что вызвано ростом наших потребностей в производстве солода.

Мы планируем и дальше внедрять новые программы и условия для наших партнеров-сельхозпроизводителей. Наша цель сотрудничества с поставщиком – это win-win сотрудничество, чтобы это было выгодно обеим сторонам. Ведь мы на рынке не первый год и далеко не последний, поэтому мы стараемся быть активной его частью, принимать участие в его развитии на основе долгосрочного сотрудничества с поставщиками и другими нашими партнерами.

 

Беседовала Анна Танская

Реклама

Вход