Каким будет новый зерновой сезон для России: ожидания и прогнозы

Источник

АПК-Информ

 

 

 

 

 

 

 

Александр Прядко

Традиционно на старте нового зернового сезона участников рынка волнует ряд ключевых вопросов. Каким будет новый урожай? Какой экспортный потенциал удастся сформировать той или иной стране? Как будет меняться ценовая динамика в зерновом сегменте?

Сегодня, естественно, дать абсолютно точные ответы на данные вопросы практически невозможно, но определенные ориентиры уже имеются. Именно о них мы попросили рассказать ведущих экспертов зернового рынка России. Также мы поделимся и ожиданиями ИА «АПК-Информ» от нового российского зернового сезона.

При этом уточним, что свое мнение эксперты высказывали в 20-х числах июня, а в текущих погодных реалиях оценки меняются практически еженедельно. Но, в целом, определенные тенденции просматриваются уже на старте сезона.

Все основные ожидания и прогнозы – в нашем материале.

 

 

 

 

 

Александр Корбут,

вице-президент Российского зернового союза

 

Быть или не быть близкому к рекордному урожаю зерна

 

Оценивая итоги посевной кампании под урожай 2019 г., можно сказать, что они полностью оправдали наши ожидания. При этом итоговый показатель по площадям сева зерновых существенно отличается от первоначального прогноза Минсельхоза (в большую сторону). Впрочем, в этом нет ничего удивительного, поскольку министерство при формировании своих оценок действует в рамках подхода, который на сегодня уже заметно устарел. Результаты сева в целом мы расцениваем как хорошие, так же, как и текущее состояние посевов озимых.

Естественно, сегодня никто пока не может абсолютно точно сказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, но, по информации, которую получает РЗС, на юге РФ (основной регион производства зерна) пока все хорошо. Не ожидается здесь каких-то существенных проблем и в дальнейшем, что позволяет рассчитывать на достаточно хороший урожай. Есть определенные сложности в других регионах, в первую очередь, в Поволжье, где местами отмечалась засуха, которая привела к потере части площадей под озимыми. Но пока перспективы урожая здесь оценить достаточно проблематично.

Относительно прогнозов урожая российского зерна в т.г. отмечу, что текущая оценка Минсельхоза РФ (на уровне 118 млн. тонн) полностью не совпадает с нашей. По прогнозу РЗС, валовой сбор будет существенно выше, если, конечно, не произойдут какие-то значительные природные катаклизмы. Но на данном этапе мы ожидаем показатель более близким к рекордному уровню 2017 г., когда было произведено более 135 млн. тонн, чем к текущему прогнозу Минсельхоза.

Конкретизируя прогноз в разрезе основных культур, отмечу, что валовой сбор пшеницы в т.г. ожидается на уровне 82 млн. тонн, что вполне реально с нашей точки зрения. Кукурузы будет поменьше – в интервале 12-15 млн. тонн. Сейчас ее посевы развиваются достаточно хорошо, но очень важно, как пройдет период выхода в метелку. После этого уже можно будет говорить более определенно, хотя каких-то серьезных предпосылок для возникновения критической ситуации по данной зерновой не наблюдается. Однако, думаю, что новый кукурузный сезон на мировом рынке (с учетом существующих проблем в США) будет сезоном Украины. По ячменю ожидаем «добротный год», его валовой сбор будет чуть выше прошлогоднего уровня, когда урожай составил порядка 17 млн. тонн. То есть по данной зерновой каких-либо существенных проблем мы не ожидаем.

Если говорить сегодня об экспортных перспективах российского зерна в 2019/20 МГ, то здесь, на мой взгляд, все достаточно сложнее и запутаннее. Я пока не совсем понимаю смысла предлагаемых кое-кем новаций в данной сфере, и как они могут повлиять на экспортные перспективы российского зерна на мировом рынке. Тем не менее, думаю, что экспорт буде достаточно высоким. Точные цифры на данном этапе озвучить не рискну, но, скорее всего, они могут быть немного ниже, чем в завершившемся сезоне. Сейчас у производителей существует определенный психологический момент после периода высоких цен, но после наступления окончательной ясности с урожаем т.г., думаю, они более предметно задумаются о реалиях торгового процесса и своем месте в нем.

О развитии ценовой ситуации на российском зерновом рынке в следующем сезоне пока также говорить преждевременно. Те ценовые колебания, которые мы наблюдаем сейчас, в основном обусловлены биржевыми спекуляциями. Ведь даже с учетом прогнозирующегося недобора зерновых в США, для этой страны они не будут катастрофическими и вряд ли существенно повлияют на развитие ценовой ситуации на мировом рынке и опосредствованно – на российском. Думаю, со временем это понимание придет ко всем участникам торгового процесса.

 

 

 

 

Владимир Петриченко,

генеральный директор компании «ПроЗерно»

 

Урожай зерновых и зернобобовых культур в России в 2019 г. лишь немного уступит рекорду 2017 г.

 

Во второй половине июня в отдельных регионах России посевная кампания еще продолжалась, но основные площади под зерновыми уже были засеяны. Естественно, что по завершении сева его результаты традиционно будут уточняться, но по состоянию на 14 июня мы можем оперировать цифрой на уровне 29,6 млн. га. Изначально я полагал, что данный показатель достигнет 30 млн. га, и с учетом досеянной площади и ожидающихся уточнений, думаю, этот уровень будет достигнут. Этот показатель я назвал бы верхней границей возможного в текущем году.

Естественно, ключевым показателем в структуре посевов зерновых является площадь сева пшеницы, которой уже засеяно порядка 12 млн. га. Я изначально полагал, что будет достигнут показатель 12,3 млн. га. Скорее всего, на этот уровень выйти не удастся, но, повторюсь, с учетом ожидающихся уточнений, можно достаточно уверенно говорить, что яровой пшеницей в текущем году будет засеяно более 12 млн. га. По яровому ячменю я рассчитывал на 8 млн. га, в итоге пока имеем 7,91 млн. га. Но опять же, думаю, что данный показатель после уточнений возрастет где-то на 50 тыс. га и прогнозируемый уровень фактически будет достигнут. Также уже очевидно, что планы Минсельхоза РФ оказались, как всегда, достаточно скромными. Уже к середине июня зерновой было засеяно более 2,6 млн. га, а в итоге, я надеюсь, данный показатель достигнет 2,7 млн. га.

Если оценивать возможные потери посевных площадей из-за погодного фактора, то к настоящему времени каких-либо серьезных предпосылок для того, чтобы говорить, что они будут значительными, нет. Пока уже традиционно проявляются суховейные явления в Нижнем Поволжье, на юго-востоке Центрального ФО и в Оренбургской области. В этих регионах существует вероятность списания отдельных площадей под яровыми. Что касается посевов, то в прогнозах урожая я закладываю их уборочную площадь на уровне 16,5 млн. га при посеянных порядка 17,7 млн. га, а каким этот показатель будет в итоге, посмотрим по итогам уборки.

Суммарный урожай зерновых и зернобобовых культур в России в 2019 г., по оценкам на начало июля, я прогнозирую уровне 128 млн. тонн, что на 13,1% превзойдет прошлогодний уровень и лишь немного уступит рекорду 2017 г. (135,54 млн. тонн). В частности, производство пшеницы в т.г. может возрасти на 12,3% в сравнении с показателем 2018 г. – до 81 млн. тонн, ячменя – на 18,9%, до 20,2 млн. тонн, кукурузы – на 13,4%, до 12,95 млн. тонн. В целом я ожидаю увеличения в т.г. в сравнении с прошлогодними показателями валового сбора по всем зерновым культурам, за исключением ржи, урожай которой может снизиться примерно на 6% – до 1,8 млн. тонн.

Прогнозируемые показатели валового сбора позволяют оценивать экспортный потенциал российского зерна (с учетом зернобобовых культур) в 2019/20 МГ на уровне 50 млн. тонн, из которых порядка 37,5 млн. тонн составит пшеница, 6 млн. тонн – ячмень, 4,25 млн. тонн – кукуруза, около 1,5 млн. тонн – зернобобовые культуры.

О ценовых перспективах нового сезона в настоящее время судить достаточно затруднительно. Хотя процесс ценообразования сейчас фактически уже начался, но пока он идет, так сказать, в виртуальной плоскости. На данный момент и те, кто продает зерно, и те, кто закупает, находятся в условиях жесточайших рисков. За две недели до начала нового сезона еще нет твердых цен на зерно нового урожая (за исключением пшеницы, реализуемой на тендерах в Египте). Закупочные цены экспортеров, как на малой, так и на глубокой воде, фигурально выражаясь, кидает то в жар, то в полымя. Подобного начала сезона, когда существенные ценовые колебания фиксируются уже на его старте, в России не было давно. Хотя, может быть, именно из-за этого в дальнейшем ценовая амплитуда будет оцениваться как достаточно стабильная – все на начальном этапе так захеджируются, что в дальнейшем будут работать в достаточно узком ценовом коридоре. Но пока об этом можно рассуждать только теоретически – в реальности все увидим по ходу сезона.

 

 

 

 

 

Андрей Сизов,

директор аналитического центра «СовЭкон»

 

Об итогах посевной кампании под урожай 2019 г. скажу достаточно коротко – они полностью совпали с нашими предварительными ожиданиями. Сколько мы предполагали, столько и было засеяно. Если говорить о возможном влиянии погодного фактора на будущий урожай, то сейчас в зоне особого риска, как известно, находится Поволжье. Также существуют определенные опасения за посевы яровых на юге России и, возможно, в Южном Черноземье.

Что касается прогнозов валового сбора зерна, то меня, в принципе, не очень интересует оценка данного показателя Минсельхозом РФ. Наша оценка на данном этапе составляет 127,1 млн. тонн. Если уточнять по основным культурам, то урожай пшеницы в т.г. мы ожидаем на уровне 82,2 млн. тонн, ячменя – на уровне 20 млн. тонн, кукурузы – 12,2 млн. тонн.

Суммарный экспорт российского зерна в 2019/20 МГ мы прогнозируем на уровне 48 млн. тонн, из которых пшеница составит 38 млн. тонн. По ячменю и кукурузе пока оценивать не буду. (Позднее, в интервью агентству Reuters, А.Сизов озвучил оценку экспортного потенциала российского ячменя в сезоне-2019/20 на уровне 5,2 млн. тонн, кукурузы – 4,1 млн. тонн. – Ред.).

Если коротко спрогнозировать ценовую картину начавшегося сезона, то она, по моему мнению, будет близка к предыдущему сезону. В частности, ценовой ориентир по пшенице составляет $200-230 за тонну на базисе FOB.

 

 

 

 

Дмитрий Рылько,

генеральный директор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР)

Итоги посевной кампании зерновых культур под урожай 2019 г. в общем и целом совпали с нашими предварительными ожиданиями. Мы прогнозировали в сравнении с прошлым годом небольшой прирост площадей под яровыми пшеницей (на 100-150 тыс. га) и ячменем (на 150-200 тыс. га), что и произошло. Также ожидалось увеличение площадей сева кукурузы (на 180-200 тыс. га), которое, в принципе, тоже состоялось, хотя рекордного уровня достигнуть все же не удалось. Также отмечу, что мы прогнозировали определенную реструктуризацию посевных площадей под зерновыми и масличными на юге России, и она, похоже, тоже произошла.

Если говорить о влиянии погодных условий на величину уборочных площадей, то, скорее всего, этого не произойдет. Но на формирование урожая российского зерна в т.г. данный фактор, конечно же, повлияет. На данный момент есть проблемы в восточной части Черноземного региона, в Поволжье и фактически на всей территории юга России.

Что касается нашей оценки валового сбора российского зерна в 2019 г., то пока мы прогнозируем его на уровне 123,4 млн. тонн, из которых порядка 79,3 млн. тонн составит пшеница (данные по состоянию на 2 июля. – Ред.). Но здесь я хотел отметить, что на данном этапе ИКАР проводит еженедельные кроп-туры, по результатам которых наши оценки корректируются. Поэтому мы говорим о достаточно динамичных показателях, которые постоянно уточняются по мере поступления обновленных данных.

Экспорт зерновых из России в 2019/20 МГ в настоящее время мы прогнозируем на уровне 45,3 млн. тонн, в т.ч. около 36,2 млн. тонн пшеницы.

Оценивать возможные ценовые изменения на зерновом рынке в новом сезоне пока достаточно сложно, но, очевидно, что здесь также будет существенное влияние погодного фактора в странах Северного полушария. И если с озимыми культурами на данном этапе все практически понятно, то урожай яровых пока находится под большим вопросом. Особенно всех интересует судьба «несчастной» американской кукурузы. По Южному полушарию пока вообще практически нет данных, поэтому что-либо говорить о ценовой ситуации на зерновых рынках в новом сезоне пока, на мой взгляд, преждевременно.

 

 

 

 

Родион Рыбчинский,

руководитель службы бизнес-проектов ИА «АПК-Информ»

 

Сценарий развития ценовой ситуации в 2019/20 МГ не будет существенно отличаться от минувшего сезона

 

Можно сказать, что посевная кампания зерновых в России прошла в плановом режиме и прогнозные показатели по большинству культур практически достигнуты. Наша оценка данного показателя практически совпала с итоговыми результатами.

Погодный фактор, конечно же, внесет корректировки в итоговый показатель валового сбора российского зерна в т.г., но говорить, что его влияние будет критическим, наверное, не стоит. Сегодня в зоне погодного риска находятся, в первую очередь, Поволжье и юг России. Но если здесь основную опасность представляют засушливые погодные условия, то на отдельных территориях Уральского и Сибирского ФО, напротив, фиксируется значительное переувлажнение почвы, что может в дальнейшем способствовать развитию болезней на посевах и в итоге снизить качество собираемого зерна.

Общий валовой сбор зерновых культур в России на данном этапе оценивается нашим агентством на уровне 124,6 млн. тонн, что на 10% превышает прошлогодний объем. В дальнейшем, по ходу получения данных о продвижении уборки, не исключена корректировка данного показателя. Но, несмотря на неоднородные погодные условия по территории России, существенных предпосылок для корректировки прогноза нет.

Если оценивать конкретно по культурам, то мы ожидаем в т.г. роста валового сбора пшеницы в РФ на 9% в сравнении с прошлогодним показателем – до чуть более 78,6 млн. тонн. Также прогнозируется увеличение урожая ячменя на 14,9% – до 19,5 млн. тонн и кукурузы – на 10,4%, до 12,6 млн. тонн.

В случае достижения прогнозных показателей производства экспортный потенциал российского зерна в 2019/20 МГ возрастет на 9,3% в сравнении с уровнем предыдущего сезона и составит порядка 49,87 млн. тонн. При этом рост экспортных поставок ожидается по всем основным культурам: пшенице – на 9,2%, до 39 млн. тонн, ячменю – на 6,6%, до 5 млн. тонн, кукурузе – на 45,2%, до 4,5 млн. тонн.

Оценивая возможные ценовые колебания на российском зерновом рынке в следующем сезоне, замечу, что пока большинство операторов рынка не спешат делиться своими ожиданиями относительно вероятного развития ситуации в данном сегменте. Это поясняется имеющейся неопределенностью относительно фактических объемов зерновых, которые будут собраны в т.г., а также опасениями относительно возможного ухудшения под влиянием погодного фактора их качественных показателей.

Но, в целом, большинство участников рынка на данном этапе не ожидают каких-либо кардинальных изменений факторов влияния на ценовую ситуацию, ввиду чего сценарий ее развития в 2019/20 МГ не будет существенно отличаться от минувшего сезона. Внутренние цены на пшеницу, если и не обновят рекорд, то, как минимум, достигнут уровней прошлого сезона. К тому же, аграрий, поработав по ценам прошедшего сезона, уже не будет готов столь охотно уступать в цене. По крайней мере, стартовые цены предложения на пшеницу урожая т.г. уже несколько выше прошлогодних.

 

Таким видят сегодня перспективы зернового сегмента России в 2019/20 МГ наши респонденты. В их оценках достаточно много общего, но есть и ряд отличий. Однако в любом случае, каким будет новый зерновой сезон, покажет только новый зерновой сезон…

Реклама

Вход