Из сезона в сезон Россия увеличивает долю присутствия на мировом рынке подсолнечного масла – ЭФКО

Источник

АПК-Информ

2620

 

 

Россия является вторым крупнейшим мировым производителем и экспортером подсолнечного масла после Украины. С наращиванием перерабатывающих мощностей в стране растет и доля российского подсолнечного масла на мировом рынке. О тенденциях развития рынка подсолнечного масла в России и перспективах его экспорта в 2019/20 МГ в интервью «АПК-Информ» рассказал директор по торговле маслом и шротом компании «ЭФКО» Антон Грицай.

 

Справка

Компания «ЭФКО» входит в число основных производителей пищевой промышленности России и является крупнейшим масложировым холдингом на рынке стран Евразийского экономического союза. Основные виды деятельности: переработка масличных культур, производство специализированных жиров и маргаринов, бутилированного масла, майонеза, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции. Перерабатывающие мощности компании расположены в основных районах-производителях России и Казахстана с общей производительной мощностью в 2 млн. тонн. Общая емкость хранилищ масличных культур компании составляет 1 млн. тонн.


- Антон, для начала опишите общую тенденцию развития рынка масличных культур в России в течение последних трех сезонов? Какие особенности можете выделить?

- В России в течение последних трех сезонов отмечалась тенденция роста производства масличных культур, урожай которых в 2018/19 МГ составил 18,77 млн тонн, что на 20% превысило уровень 2016/17 МГ (15,6 млн. тонн). При этом ожидается, что в сезоне-2019/20 производство масличных продолжит расти и достигнет 20 млн. тонн.

Отмечу, что около 11% всех посевных площадей России приходится на выращивание подсолнечника. В предыдущем сезоне было собрано 12,76 млн. тонн семян подсолнечника, что в среднем на 16-22% превышает показатель валового сбора в 2017/18 МГ (10,48 млн. тонн) и в 2016/17 МГ (11 млн. тонн). Мы ожидаем, что производство подсолнечника в 2019/20 МГ немного увеличится – до 13,5-13,8 млн. тонн, при этом внутреннее потребление за год возрастет с 12,16 млн. тонн до 12,8 млн. тонн.

 

- С ростом производства масличных культур какие прогнозы делаете относительно их экспорта/импорта по итогам сезона-2019/20?

- С 2016/17 МГ по 2018/19 МГ отмечалось постепенное снижение поставок масличных культур на рынок России и наращивание экспорта. Так, импорт масличных культур в 2016/17 МГ составлял 2,37 млн. тонн, а в 2018/19 МГ – 2,16 млн. тонн, в то время как экспорт за отчетный период вырос с 822 тыс. тонн до 1,699 млн. тонн.

Что касается семян подсолнечника, объем импорта данной культуры за последние три сезона постепенно снижался – со 107 тыс. тонн в 2016/17 МГ до 52 тыс. тонн в 2018/19 МГ. Однако за отчетный период также прослеживается тенденция сокращения экспортных поставок семян подсолнечника из России на внешние рынки – с 368 тыс. тонн до 354 тыс. тонн.

По нашим прогнозам, в 2019/20 МГ Россия увеличит импорт масличных культур до 2,55 млн. тонн (+33% за год), а экспортные поставки увеличатся практически на 75% и достигнут 1,73 млн. тонн. В то же время импорт и экспорт семян подсолнечника останутся на прежнем уровне.

 

- Рост производства масличных культур ведет к наращиванию перерабатывающих мощностей. Какая тенденция отмечается в сегменте переработки масличных в России за последние три сезона?

- Объем переработки масличных культур с каждым годом увеличивается. Так, если выработка всех видов растительных масел в 2016/17 МГ составляла 5,57 млн. тонн, то в 2018/19 МГ данный показатель увеличился до 6,59 млн. тонн. При этом внутреннее потребление остается стабильным – на уровне 3 млн. тонн, что позволяет России увеличивать экспорт масел. По нашим оценкам, экспорт данной продукции за последние три сезона увеличился на 23% - с 2,48 млн. тонн до 3,06 млн. тонн. При этом мы ожидаем, что тенденция роста экспорта продолжится и в 2019/20 МГ, его объем достигнет 3,33 млн. тонн.

Хочу также отметить, что Россия является одним из крупнейших производителей подсолнечного масла в мире после Украины. Доля выработки украинского подсолнечного масла составляет 32% от общего мирового производства данной продукции, а российского - 24%. Так, объем выработки подсолнечного масла в 2018/19 МГ достиг 5,07 млн. тонн при экспорте в 2,1 млн. тонн, тогда как в 2016/17 МГ данные показатели составляли 4,6 млн. тонн и 1,7 млн. тонн соответственно.

Производство российского подсолнечного масла за год может увеличиться на 8% и в 2019/20 МГ составить 5,47 млн. тонн, объем внутреннего потребления останется на уровне прошлого сезона. Таким образом, Россия по итогам текущего сезона сможет поставить на внешние рынки до 2,5 млн. тонн подсолнечного масла, что на 20% превысит показатель 2018/19 МГ.

 

- Какие страны являются основными импортерами российского подсолнечного масла, и ожидаете ли увеличения и/или сокращения экспорта продукции в данных направлениях в 2019/20 МГ?

- Россия является вторым крупнейшим экспортером подсолнечного масла на мировой рынок и осуществляет отгрузки на рынки более 40 стран мира, это число растет с каждым годом. Основными потребителями российского масла являются Иран, Египет, Турция и Китай, куда в 2018/19 МГ было поставлено соответственно 627 тыс. тонн, 254 тыс. тонн, 439 тыс. тонн и 235 тыс. тонн подсолнечного масла. Также за последний год импорт масла из России значительно увеличил Иран – на 172%, до 627 тыс. тонн.

 

- Какие российские компании являются крупнейшими поставщиками подсолнечного масла на мировой рынок, и какую долю занимает компания «ЭФКО»?

- Основными компаниями-экспортерами подсолнечного масла из России являются «Астон», «ЭФКО», «НМЖК», «Юг Руси» и «Cargill». За последние несколько сезонов общий объем экспорта данных компаний увеличился с 667 тыс. тонн в 2015/16 МГ до 1,4 млн. тонн в 2018/19 МГ. При этом наибольший объем отгрузок за отчетный период был осуществлен компаниями «Астон» и «ЭФКО».

В последние сезоны компания «ЭФКО», по сравнению с другими поставщиками, стабильно наращивала экспорт нерафинированного подсолнечного масла: в 2015/16 МГ – 124 тыс. тонн, в 2016/17 МГ – 276 тыс. тонн, в 2018/19 МГ – 378 тыс. тонн. Отмечу, что в предыдущем сезоне доля поставок «ЭФКО» из общего объема экспорта российского подсолнечного масла составила 17%.

 

- Одним из основных импортеров растительного масла в мире является Индия. Как Вы оцениваете перспективы экспорта российского подсолнечного масла в данном направлении в 2019/20 МГ?

- Если говорить об экспорте российского масла на индийский рынок, то его доля по сравнению с поставками украинского масла значительно ниже. Например, в 2017/18 МГ общий импорт подсолнечного масла в Индию из Украины и России составил около 2,47 млн. тонн, из которых лишь 18 тыс. тонн российского производства и 2,45 млн. тонн – украинского.

В 2018/19 МГ объем поставок масла из России в данном направлении вырос до 89 тыс. тонн, Украина же поставила 2,4 млн. тонн продукции. Всего за отчетный период Индия импортировала 2,5 млн. тонн подсолнечного масла.

Причиной такого малого объема отгрузок российского подсолнечного масла считается якобы его недостаточно высокое качество по сравнению с украинским. Например, впервые «ЭФКО» смогла отгрузить в Индию партию нерафинированного подсолнечного масла в январе 2016 г. Однако подсолнечное масло российского производства имеет аналогичные украинскому показатели качества, т.к. вместе с наращиванием выработки продукта улучшается и его качественные показатели.

Мы надеемся, что улучшение выработки подсолнечного масла и его качества будет способствовать росту отгрузок подсолнечного масла из РФ в Индию. Мы прогнозируем, что в сезоне-2019/20 Россия потенциально способна отправить на рынок Индии до 200 тыс. тонн подсолнечного масла.

 

- Через какие порты осуществляются отгрузки российского подсолнечного масла на рынок Индии?

- Порты, из которых отгружается российское масло в Индию, находятся в Новороссийске и Тамани. К примеру, в 2018/19 МГ из порта Новороссийска в Индию было отправлено 44 тыс. тонн подсолнечного масла, что на 1 тыс. тонн меньше, чем из порта Тамань. При этом сезоном ранее отгрузки из порта Тамань в данном направлении не осуществлялись, а из порта Новороссийска за отчетный период было поставлено 18 тыс. тонн продукции.

Отмечу, что компания «ЭФКО» недавно увеличила мощности по гидратации подсолнечного масла и готова через порт Тамань поставлять на внешние рынки до 35-40 тыс. тонн гидратированного масла в год.

 

- Какая в целом пропускная способность портов России в Азово-Черноморском бассейне по перевалке масличных культур и продуктов их переработки?

- На сегодняшний день поставка масличных культур и продуктов их переработки из России на внешние рынки осуществляется преимущественно из семи портов, два из которых – глубоководных, а именно порты Тамань и Новороссийск. К примеру, большая часть экспортируемого масла отгружается именно из этих двух портов, поскольку они могут принять суда, способные отгрузить до 40 тыс. тонн продукции. При этом порт Тамань имеет наибольшие мощности по хранению жидких растительных масел – до 125 тыс. тонн, что делает его крупнейшим портом по перевалке наливных грузов, в частности, растительных масел, а также масличных шротов.

В целом среднегодовая погрузочная мощность подсолнечного масла порта Тамань составляет 1 млн. тонн, или 35% от общего объема погрузок данной продукции в портах России. Что касается подсолнечного шрота, то данный показатель достигает 250 тыс. тонн, или более 20% от общего объема погрузок. Для сравнения: данные показатели для второго глубоководного порта Новороссийск составляют 800 тыс. тонн и 100 тыс. тонн соответственно.

В целом общая погрузочная мощность подсолнечного масла всеми портами России составляет 2,788 млн. тонн в год, а подсолнечного шрота – 1,188 млн. тонн.

 

- Компания «ЭФКО» является владельцем глубоководного терминала в черноморском порту Тамань. Расскажите подробнее о перевалочных мощностях данного порта и как изменился объем отгрузок продуктов переработки масличных за последние несколько лет?

- Как я уже отмечал ранее, морской порт «Тамань» является одним из крупнейших российских портов по перевалке наливных грузов. К примеру, отгрузки сырого растительного масла за последние несколько лет характеризовались преимущественно повышательной динамикой. Так, если в 2015 г. на внешние рынки было поставлено 236 тыс. тонн продукции, то в 2018 г. – 459 тыс. тонн.

Что касается отгрузок подсолнечного шрота из порта, то за отчетный период экспорт увеличился с 29 тыс. тонн до 75 тыс. тонн соответственно. Наибольший объем подсолнечного шрота был отгружен в 2016 г. – 108 тыс. тонн, и с того периода объем отгрузок снижался: в 2017 г. – 81 тыс. тонн, в 2018 г. – 75 тыс. тонн.

По итогам 2018 г. общий оборот порта «Тамань» по перевалке растительных масел, шротов и сахарной патоки суммарно превысил 1,4 млн. тонн, в том числе более 700 тыс. тонн перевалки импортируемого пальмового масла. Это стало возможно благодаря тому, что терминал оборудован современными перегрузочными линиями с высокими нормами нагрузки и системами управления с высокой экологической безопасностью, а также сертифицированной лабораторией, которая обеспечивает контроль продукции согласно российским стандартам и методам ISO.

 

Беседовала Анна Лысенко

 

Реклама

Вход